熱點聚焦∣2023年中國氫燃料電池汽車產業發展現狀：氫能產業生態建設提升，燃料電池車商業化應用加速成形[圖]

內容概要：國家層面對氫能產業生態建設支持力度日益增強，氫燃料電池汽車商業化應用加速成形。截至2022年底，全球氫燃料電池汽車市場保有量達67488輛，其中，我國占比18.2%，市場保有量約為12306輛，同比增長37.93%，較2017年復合增長36.4%。2022年，我國氫燃料電池汽車市場規模達84.43億元，同比增長24.13%。未來隨著氫能規?；瘧?，氫能源系統的制取成本會以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產業鏈整體成本至少會下降50%，氫燃料應用成本有望進一步下滑，疊加氫燃料汽車制造技術提升，將持續下調氫燃料汽車應用消費成本，氫燃料汽車將擁有廣袤發展前景。市場預測顯示，2050年，我國氫燃料電池客車、氫燃料電池物流車、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車的市場滲透率有望分別提升至40%、10%、75%、12%。

關鍵詞：清潔能源、氫氣、氫燃料電池汽車、加氫站、氫能產業生態

一、產業上游：國家氫能戰略地位提升，加速構建氫氣能源利用基礎

據國家統計局數據，2022年，全國能源消費總量達54.1億噸標準煤，同比增長3.24%，較2018年復合增長2.77%；其中，清潔能源消費占比達26%，較上年增加0.4個百分點，較2018年增加3.9個百分點。隨著社會生產活動推進，全球面臨的能源危機和環境問題日益嚴峻，為保障市場能源消費供給，降低能源消費環境污染，能源消費結構改革勢在必行。因此，在國家帶領及推動下，我國愈加重視對風力、水力、光伏、氫能等清潔可再生能源產業的開發。其中，氫能是除核燃料外，所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中燃燒能量密度最高的一種能源，且不僅其導熱系數在絕大多數氣體的10倍以上，其燃燒產物也僅有水，是可替代汽油、柴油等作為汽車等動力工具快速點火啟動，同時滿足社會環境節能降碳需求、降低出行動力成本的重要優質可再生二次能源。氫能在全球能源產業發展中的戰略地位日益提升，各國均紛紛推動氫能產業發展，近年來我國氫能產業也在政策支撐下得以加速發展，為國內氫燃料電池汽車技術發展奠定了良好的社會環境基礎。

面對日益增長的動力能源需求、日益復雜的能源供給局勢，以及日益提升的社會環保發展要求，氫能在全球能源體系改革建設中的地位日益提高。初步統計，目前全球已有42個國家和地區發布了氫能政策，36個國家和地區的氫能政策也正在籌備中。國內氫能相關政策也加速出臺。2022年3月，國家發改委、能源局發布 《氫能產業發展中長期規劃（2021- 2035 年）》，明確了氫能戰略地位，提出加強氫能布局、構建發展氫能產業鏈的一系列目標；2023年8月，國家標準化管理委員會、國家發展改革委等六部委聯合印發《氫能產業標準體系建設指南（2023版）》，對于支持氫能產業標準建設、推動產業鏈各環節聯通具有積極影響。國家層面對氫能產業發展支持力度日益增強，全國氫氣制取產能日益提升，氫氣年產量不斷增加，目前我國已成為世界上最大的氫氣生產國。據統計，2022年，我國氫氣生產總量達3781萬噸，同比增長14.58%。此外，據市場預測，2023年，我國氫氣生產供應能力有望持續提升，生產總量或將突破增長至4291萬噸，國家氫氣規?；茉磻脤崿F可能性不斷提高，加速助力國內氫燃料電池汽車行業發展。

加氫站是氫能發展利用的關鍵環節，是氫燃料電池汽車使用、行業發展的基礎設施。目前我國加氫站建設尚不能滿足氫能的商業化運營需求，面對日益發展的氫燃料電池汽車市場，為提高市場氫氣能源供應保障力，持續助力產業規模擴容，在地方加氫站建設規劃及日益增長的加氫站建設需求雙重因素推動下，中石化、中石油等能源企業加速入局氫能行業，國內加氫站建設投資日益增加。據統計，2022年，我國擁有加氫能力的站點建設數量已增長至274座，同比增加了56座，較2017年增加了264座，國內加氫供應網絡建設日益完善。此外，據各地加氫站建設規劃顯示，至2025年底，廣東計劃建設200座加氫站，上海、山東計劃建設100座，北京計劃建成74座加氫站，另外還有重慶、武漢、浙江、內蒙古、江蘇等地均有建設計劃，我國加氫站建成投運數量有望進一步突破增長，將持續助力國內氫燃料電池汽車產業化、規?；l展。

相關報告：智研咨詢發布的《中國氫燃料電池汽車行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》

此外，值得注意的是，我國氫能產業生態尚未全面建立，不僅規模尚未上去，而且不僅加氫槍、壓縮機、儲容器和質子交換膜等關鍵設備受國外技術壁壘限制嚴重，氫密封材料、低溫金屬材料、高效冷絕緣材料等關鍵材料等目前也都需通過進口來解決。同時，我國制氫方面以灰氫（化石燃料制氫）為主要產出、增長點，產業鏈綠色升級尚存壁壘。但國內多層次的金融支持體系尚未建立，導致氫能建設的融資渠道偏窄，持續限制氫能產業生態建設，造成我國氫燃料電池汽車應用經濟效益較低，產品市場應用規模發展受限。我國亟需升維氫能發展戰略與創新行業推動政策，以達到在氫能國際競爭中搶占到制勝高地的目的，持續推動氫燃料電池汽車行業發展。

二、產業現狀：市場保有量增加，行業規模加速發展

氫燃料電池是一種可將氫氣中的化學能直接轉化為電能的能量轉換裝置，是氫氣能源應用實現的關鍵設備。相較于內燃機，氫燃料電池環境污染性低、靈活性高、可靠性強、轉化效率高。我國在1966年首次提出氫燃料電池概念，并開始進行相關研究和實驗；上世紀90年代，國內氫燃料電池技術逐漸成熟，并開始進行小規模的實際應用試驗；二十一世紀以來，隨著對氫燃料電池汽車研發和推廣力度增強，2010年我國氫燃料電池汽車逐漸進入商業化應用階段。在“雙碳”背景下，具有無污染、零排放、行駛里程長等特性的氫燃料電池汽車更是成為我國汽車產業綠色低碳轉型推進的主要方向之一，行業技術、市場規模在國家層面推動下得以迅速升級、擴容。數據顯示，2022年，我國氫燃料電池汽車市場規模達84.43億元，同比增長24.13%；2023年第一季度，全國氫燃料電池汽車產業銷售規模進一步增長至46.97億元。

隨著氫氣能源利用技術不斷發展升級，氫氣作為能源在交通領域的應用不斷增加，特別是在汽車領域，氫燃料電池車比電動車續航更長、加注更快、低溫適應性更好，更適用于長距離大載重運輸，如重卡、航空、船舶等領域，與純電動汽車互補發展。隨著氫能戰略地位提升，全球氫燃料電池汽車商業化應用建設基礎持續增強，市場產業化規?；瘧貌粩嘣龆?。據統計，截至2022年底，全球氫燃料電池汽車市場保有量達67488輛，其中，我國占比18.2%，市場保有量約為12306輛，同比增長37.93%，較2017年復合增長36.4%。

據中汽協統計，2022年，我國氫燃料電池汽車產銷量分別為3626輛、3367輛，同比增長速率分別為104.05%、112.3%；2023年1-8月，全國氫燃料電池汽車產銷量分別為2730輛、2816輛，同比增長速率分別為29.1%、51.3%。在國家及地方政策推動支持下，我國氫燃料電池汽車市場應用仍在不斷增加，產業投資關注度日益提升，行業仍保持高速發展態勢。此外，由于目前氫燃料電池汽車制造成本較高，加氫站等基礎設施也仍在加速完善階段，我國氫燃料電池汽車經濟實用性依舊有限，但隨著氫能產業鏈技術成熟和規模降本，行業汽車購置成本和用氫成本有望逐步降低，氫燃料電池汽車成本競爭力不斷提升，市場應用規模有望進一步擴大。

目前，由于大部分企業氫燃料電池汽車相關技術仍在研發、試應用階段，規?；虡I產出供應尚未成形，我國氫燃料電池汽車市場被幾大技術先進企業占據，行業集中度較高。數據顯示，在氫能源專用車領域，申龍客車、中通客車、飛馳汽車市場份額占比分別為33%、25%、4%，市場CR3高達62%；在氫能源客車領域，上汽大通、宇通客車、飛馳汽車、廈門金旅、申龍客車市場份額占比分別為23%、17%、14%、9%、7%，市場CR5高達70%。

氫燃料電池汽車制造成本構成為氫燃料電池系統、儲氫系統、DC/DC系統、動力電池及其他系統，所占比例分別為62%、15%、3%、3%、17%。目前，我國氫氣存儲罐的制造技術還處于起步階段，行業研究成果主要來自于北京科技大學、清華大學、中國科學院等科研機構，氫氣存儲罐制造商也主要集中在北京、上海、廣東等地。整體來講，國內氫氣存儲罐技術與國外巨頭相比，仍存在一定的差距，同時氫燃料電池汽車制造關鍵部件，日本、韓國和歐美國家等發達國家企業掌握的技術水準也更高，導致我國氫燃料電池汽車制造部件依舊需要依賴于海外進口，產業技術受限較大，產品制造成本較高。

據統計，由于汽車制造成本較高，目前我國氫燃料電池汽車現價格約為燃油汽車的5倍、純電汽車的2-3倍，疊加各地加氫站建設仍待完善，市場消費者氫燃料汽車消費成本比較高，氫燃料汽車產銷雖高速增長，但市場仍處于初級進步發展階段。據國際能源署與國際氫能委員會的研究成果顯示，未來隨著氫能規?；瘧?，氫能源系統的制取成本會以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產業鏈整體成本至少會下降50%，氫燃料應用成本有望進一步下滑，疊加氫燃料汽車制造技術提升，將持續下調氫燃料汽車應用消費成本，氫燃料汽車將擁有廣袤發展前景，其市場滲透率有望持續提升。據預測，到2050年我國氫燃料電池客車、氫燃料電池物流車、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車的市場滲透率有望分別提升至40%、10%、75%、12%。國內氫燃料電池汽車產業增長空間巨大，行業將持續保持高速發展趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國氫燃料電池汽車行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。