資管
伴隨著我國經濟的發展,居民財富管理與資產管理的需求也逐步增多,在《資管新規》整體規范之后,我國各類資管產品也已進入了快速規范發展的新時代。截至2023年末,我國資產管理行業管理資產規模(重合部分未剔除)約為140.64萬億元,同比增加約3.10%;剔除重合部分的資管規模為138.38萬億元。分資管產品類別來看,2023年末,公募基金凈值為27.60萬億元,銀行理財產品規模26.80萬億元,信托資產規模23.92萬億元,私募基金產品規模20.32萬億元、私募資管產品規模12.41萬億元、資產證券化行業產品規模1.92萬億元,保險資金運用余額27.67萬億元。
保險資管
截至2023年末,我國共有保險資產管理公司34家,新增了中郵保險資產管理有限公司;行業管理資金規模合計達30.11萬億元,同比增長22.82%。目前,我國保險資管業管理的資金仍保持以保險資金為主、業外資金為輔的多元化結構。其中,保險資金規模占比近七成,第三方資金來源呈現多樣化特點。具體看來,在保險資金方面,保險資管業管理系統內保險資金20.36萬億元,占比67.63%,管理第三方保險資金2.01萬億元,占比6.68%;在業外資金方面,管理銀行資金4.49萬億元,占比14.92%,管理養老金2.38萬億元,占比7.90%。
人壽保險
隨著經濟的持續發展和居民收入的提高,人們對保險的認識和需求逐漸增強,推動了人壽保險行業的快速發展。同時,政府對保險業的支持力度不斷加大,出臺了一系列有利于行業發展的政策措施,為行業的健康發展提供了有力保障。中國人壽保險原保險保費收入規模波動增長,增速波動下降。2023年我國人壽保險原保險保費收入達到27646億元,同比增長12.8%。2024年1-9月,我國人壽保險原保險保費收入達28139億元。
移動支付
目前,移動支付在中國已經成為主流支付方式,滲透率達到85%,并且在全球范圍內具有領先地位。根據數據統計,2024年上半年,超過500萬入境人員使用移動支付,同比增長4倍,交易金額達到140多億元。在國慶假期期間,入境游客使用支付寶的消費金額相比去年同期增長了約120%,顯示出移動支付在國際旅游消費中的重要作用。同時,隨著中國政府對移動支付的支持政策紅利持續釋放,移動支付得以快速發展。根據中國人民銀行發布數據顯示,2024年一季度,中國移動支付業務量達443.32億筆,總支付金額為152.07萬億元,同比分別增長7.38%和5.17%。
綠色債券
在倡導綠色發展的今天,大力發展綠色金融,是我國經濟發展由高速發展邁向高質量發展的必然要求。生態建設和發展綠色經濟,更是新時代下現代化經濟體系建設中的重要一環,而綠色債券作為綠色金融產品的主力軍,在其中發揮至關重要的作用。截至2023年末,境內市場貼標綠色債券累計發行3.49萬億元,存量規模1.99萬億元;截至2024年6月底,境內市場貼標綠色債券累計發行3.74萬億元,存量規模2.04萬億元。
綠色信貸
自2016年中國人民銀行等七部門聯合印發《關于構建綠色金融體系的指導意見》以來,我國綠色信貸市場持續增長,并逐漸成為我國綠色金融體系中體系化建設最為完善的領域。2023年監管部門繼續優化綠色信貸政策保障體系,從產業指導目錄更新、信貸支持配套政策完善等角度推動綠色信貸市場有序發展。更多銀行機構開始從戰略層面發展綠色金融,并積極加入國際原則。截至2023年末我國人民幣本外幣綠色貸款余額達30.08萬億元,同比增長36.5%,比上年末低2個百分點,高于各項貸款增速26.4個百分點;截至2024年二季度末全國綠色貸款余額達34.76萬億元,同比增長了28.5%。
綠色金融
綠色金融的核心理念,就是通過金融手段推動環境保護和資源高效利用,形式涵蓋綠色債券、綠色信貸、綠色基金和綠色保險等。綠色金融不僅為環保及可持續項目提供了穩定的資金來源,也為投資者提供了更安全、可持續的投資選擇。近年來,在政策支持下,我國綠色債券、碳配額交易、綠色貸款規模不斷擴大,全國綠色金融規模日益增長。中國人民銀行數據顯示,截至2023年末,我國本外幣綠色貸款余額30.08萬億元,同比增長36.5%,高于各項貸款增速26.4個百分點,比年初增加8.48萬億元;截至2024年二季度末,綠色貸款余額是34.76萬億元,同比增長了28.5%。
綠色保險
隨著“雙碳”目標的逐步推進,保險業作為金融服務的重要組成部分,正發揮其在綠色經濟轉型中的獨特優勢。無論是政策導向還是市場實踐,保險行業通過標準制定、產品創新、服務擴展等多維度措施支持綠色發展。從市場實踐看,國內綠色保險產品規模持續增長,在豐富產品種類與創新服務類型方面進行多項積極探索。根據中國保險行業協會統計,2023年綠色保險業務保費收入達到2298億元,占行業總保費的4.5%;累計提供保險保障金額高達709萬億元。
意外險
隨著市場競爭的日益激烈,意外險產品的種類日益繁多,不僅涵蓋了傳統的個人意外險,還涌現出了針對特定行業和特定場景的定制產品,如旅游意外險、交通意外險等,這些產品充分滿足了不同消費者群體的個性化需求。2021年原銀保監會出臺《意外傷害保險業務監管辦法》,旨在規范意外險的銷售傭金制度,并要求各保險公司上報傭金費用率的上限。這一舉措有效遏制了意外險銷售過程中的不規范行為,但同時也對整個市場產生了一定的影響,導致保費收入出現下滑。
農業保險
中國農業保險行業近年來呈現出迅猛的發展態勢,不僅躍升為全球農業保險市場的佼佼者,還在保障國家農業安全和農民利益方面發揮著日益重要的作用。2024年1-4月,中國農業保險保費收入為549.54億元,同比增長6.21%。農業保險的覆蓋范圍已經顯著擴大,涵蓋了種植業、養殖業、林業以及各具地方特色的農業等多個領域。自2007年僅對玉米、能繁母豬等6個品種提供保險保障以來,到2023年,保險品種已擴展至約300種農產品,這標志著中國農業保險行業在產品多樣性和服務廣度上取得了長足的進步。
證券
2019年以來,國內資本市場改革進一步深化,科創板注冊制試點穩步推進、對外開放進程不斷加速,市場行情逐漸回暖,行業收入不斷攀升。2022年受市場回調影響,證券公司的證券投資業務收入大幅下降。2023年,全球經濟回暖,我國證券投資及資本市場恢復常態化運行,證券市場實現營業收入4059.02億元,同比增長2.77%。
小額貸款
近年來,受到國家調整產業結構和推進城鎮化建設的政策的影響,小額貸款行業獲得了快速發展。據統計,截至2023年12月末,全國小額貸款公司貸款余額7628.65億元,同比下降16.04%。從各省市貸款余額來看,排前五的分別是重慶市、廣東省、江蘇省、浙江省與山東省,貸款余額分別為1171.57億元、1080.32億元、745.01億元、480.77億元與401.3億元。
融資租賃
從業務總量來看,全國融資租賃企業合同余額持續下降,截至2023年全國融資租賃合同余額為56400億元,較2022年末的58500億元減少了2100億元,降幅主要來自于外資租賃公司。其中,金融租賃公司合同余額為25170億元,占比44.6%;內資租賃公司合同余額約為20740億元,占比36.8%;外資租賃公司合同余額為10490億元,占比18.6%。
汽車金融
數據顯示,2021年,我國汽車金融市場總規模已經達到了22648億元,2022年我國汽車金融市場總規模為25590億元,主要有商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺四類玩家,商業銀行領域仍是主要份額來源。
保險經紀服務
據統計,2022年我國保險經紀機構保費收入為2471.29億元,同比增長14.82%,占全國總保費收入的5.23%,同比增加0.46個百分點。
消費金融
從資產質量表現來看,2022年末,中國消費金融公司不良貸款余額為185億元,同比增長23.58%;不良貸款率為2.22%,同比增加0.11個百分點。