摘要：近年來，我國油菜籽產量整體呈現逐年增長的趨勢。據統計，2022年我國油菜種植面積約1.1億畝，比2021年增加近400萬畝，實現連續5年恢復性增加。2022年油菜籽的全年產量為1553.14萬噸，較2021年的1471.35萬噸產量增加81.79萬噸，同比增長5.56%，連續六年增產。

一、定義及分類

油菜籽也稱為蕓苔子，是油菜長角果的小顆粒球形種子，每個角果一般有10-20粒油菜籽。油菜籽中油脂的含量為37.5%～46.3%，每噸油菜籽可出產600公斤左右菜籽粕和400公斤左右的菜籽油。根據植物學形態特征和農藝性狀，可將油菜籽分為白菜型油菜、甘藍型油菜、芥菜型油菜及埃塞俄比亞芥菜四大類，但是世界上大多數國家只種植前三種類型的油菜。

二、行業政策

近年來，我國持續加大油菜籽行業的政策補貼力度，帶動油菜籽種植規模擴張。2023年10月，湖南省人民政府辦公廳印發《補齊農機裝備短板打造智慧智能農機產業鏈發展高地的若干措施》，提出到2025年，農機裝備產業營業收入達到330億元，智能農機占比超過50%；全省農作物、水稻、油菜等耕種收機械化率分別達到63%、86%、72%以上。2024年2月，中共中央、國務院印發《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》，提出要探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，深化多渠道產銷協作。擴大油菜面積，支持發展油茶等特色油料。

三、發展歷程

新中國成立初期，油菜籽生產作為傳統農業的一部分，開始得到逐步恢復和發展。這一階段，油菜籽的種植面積和產量逐步增加，但增長相對緩慢，主要受農業生產技術水平和市場需求的限制。隨著改革開放的推進，農業生產得到了更多的關注和支持，油菜籽行業迎來了快速發展的時期。技術進步和品種改良提高了油菜籽的產量和品質，滿足了日益增長的市場需求。同時，國內外市場的拓展也為油菜籽行業帶來了更多的發展機遇。進入21世紀后，隨著國內外市場的競爭加劇和消費者需求的多樣化，油菜籽行業開始進行結構調整和產業升級。與此同時，優化種植結構、提高生產效率、加強品牌建設等成為油菜籽行業發展的重要方向。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

油菜籽行業的品牌壁壘主要體現在市場認知和消費者信任方面。目前，油菜籽種植市場上缺乏具有廣泛影響力的知名品牌。這導致油菜籽加工企業在采購油菜籽產品時，往往難以根據品牌進行決策，而是更多地依賴于價格、產地等傳統因素。品牌建設的不足使得新進入油菜籽種植企業難以形成品牌效應，限制了油菜籽種植業的市場擴張和競爭力提升。

2、技術壁壘

油菜籽行業的技術壁壘主要體現在種植技術、加工技術和研發能力方面。首先，種植技術的落后限制了油菜籽的產量和品質。許多地區仍然采用傳統的種植方式，缺乏先進的種植技術和設備，導致油菜籽的產量不高、品質不穩定。其次，加工技術的落后也影響了油菜籽產品的質量和附加值。目前，油菜籽加工行業普遍存在著設備陳舊、工藝落后等問題，導致出油率低、油品質不穩定。因此，新進入油菜籽行業的企業存在一定的技術壁壘。

3、資金壁壘

油菜籽行業的資金壁壘主要體現在投資規模和融資難度方面。油菜籽種植和加工需要較大的資金投入，包括土地租賃、種子購買、化肥農藥投入、設備購置等。然而，由于油菜籽行業的收益相對較低，且風險較大。因此，資金壁壘也是新進入油菜籽行業的企業所面臨的重要壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

油菜籽產業鏈上游主要是油菜種植和油菜收購；產業鏈中游則是收購油菜籽，并加工成菜籽餅、菜籽粕、菜籽油等；產業鏈下游主要是應用領域，包括餐飲、飼料、化工等。

油菜籽行業產業鏈

油菜種植

云陽縣會福油菜種植有限公司

重慶思鄉月油菜種植有限公司

攸縣伍仔油菜種植有限公司

茶陵縣這油油菜種植有限公司

油菜收購

湖南省豐晟生態農業發展有限公司

湖北省糧油集團有限公司

浙江新市油脂股份有限公司

湖北荊品油脂有限公司

上游

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

金健米業股份有限公司

道道全糧油股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

中游

餐飲

飼料

化工

下游

2、行業領先企業分析

（1）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司的主營業務是廚房食品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產與銷售。圍繞產業鏈上下游，企業主要涉足油籽壓榨、油脂精煉、油脂灌裝、專用油脂、油脂科技、水稻循環經濟、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、糧油科技研發等產業。企業的主要產品包括廚房食品、飼料原料及油脂科技產品。產品涵蓋食用油、大米、面粉及掛面、調味品、食品原輔料等家庭及工業用廚房食品；豆粕、麩皮、米糠粕等飼料原料；以棕櫚油等油脂為原料生產的油脂基礎化學品、油脂衍生化學品、營養品、日化用品等油脂科技產品。據統計，2023年上半年，企業廚房食品營收同比下降3.43%至735.25億元，主要是廚房食品的價格隨著大豆、大豆油及棕櫚油等主要原材料價格下跌有所回落，導致企業廚房食品營收下滑。

（2）金健米業股份有限公司

金健米業股份有限公司以優質糧油、新型健康食品開發、生產、銷售為主，主要涉及米、面、油、奶、休閑食品、農產品貿易等產業。主要產品有大米、面粉、面條、植物油、牛奶等。在糧油原料采購方面，企業制定了規范的大宗原輔材料采購工作流程，各相關產業均設立了專門部門及專業人員，積極拓展采購渠道，按照“合理庫存、滾動采購”的原則，在確保質量的基礎上，盡可能降低采購成本。其中，企業用于植物油加工的油菜籽主要來源于湖南、湖北。在糧油生產加工方面，企業擁有良好的原糧與產品儲存條件，并采用先進的設備與自動化包裝、科學的產品配方、嚴格的檢測程序來保障產品的質量與品質。在糧油產品的銷售方面，企業以大米產品為龍頭、面油產品聯動，構筑了面向全國的復合式、多渠道營銷網絡平臺。據統計，2023年前三季度，企業糧油食品營收同比下降12.7%至20.83億元。

六、行業現狀

近年來，我國油菜籽產量整體呈現逐年增長的趨勢。據統計，2022年我國油菜種植面積約1.1億畝，比2021年增加近400萬畝，實現連續5年恢復性增加。2022年油菜籽的全年產量為1553.14萬噸，較2021年的1471.35萬噸產量增加81.79萬噸，同比增長5.56%，連續六年增產。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

油菜籽是我國重要的油料作物之一，其產量和品質直接關系到食用油市場的穩定供應。近年來，國家陸續出臺《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》《補齊農機裝備短板打造智慧智能農機產業鏈發展高地的若干措施》《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》等利好油菜籽行業的政策，有助于提升我國油菜籽的品質和產量。

（2）市場需求增長

健康飲食已經成為現代生活的重要組成部分，消費者越來越注重食品的營養成分和健康效益。油菜籽作為重要的油料作物之一，其榨取的菜籽油因具有獨特的香氣和營養價值而備受青睞。菜籽油中富含對人體有益的亞油酸和亞麻酸，有助于降低膽固醇、預防心血管疾病等。隨著人民對健康飲食的追求和優質菜籽油需求的增長，油菜籽行業將迎來更廣闊的發展空間。

（3）種植適應性強

油菜籽種植適應性較強，能夠應對多種氣候和土壤條件，因此油菜籽種植地區較為廣泛。無論是溫帶、亞熱帶還是熱帶地區，油菜籽都能展現出其頑強的生命力。它不僅能在濕潤的土壤環境中生長，還能在相對干燥的土地上茁壯發展。這也為油菜籽行業的持續發展提供了堅實的基礎，有助于滿足不同地區對油菜籽及其產品的需求，進一步推動油菜籽行業的繁榮發展。

2、不利因素

（1）種植成本上升

隨著社會經濟的不斷發展，勞動力、化肥、農藥等生產要素的價格持續攀升，無疑給油菜籽種植戶帶來了不小的經濟壓力。種植油菜籽所需的各項成本不斷增加，影響了農民種植油菜籽的積極性。一方面，勞動力價格的上漲使得油菜籽種植的人力成本顯著增加。另一方面，化肥和農藥等農資價格的上漲也給油菜籽種植帶來了不小的負擔。

（2）油菜籽品質與質量問題

與發達國家相比，我國的油菜籽主流品種在產量和含油量方面確實存在一定的差距。在產量方面，發達國家的油菜籽品種經過長期的選育和改良，已經達到了較高的單產水平，而我國的油菜籽品種在這方面仍有提升空間。在含油量方面，發達國家的油菜籽品種含油量普遍較高，能夠滿足市場對于高品質食用油的需求，而我國部分油菜籽品種的含油量相對較低，這在一定程度上削弱了其在市場上的競爭力。

（3）油菜籽從種植到加工等各個環節缺乏創新突破

近年來，我國油菜籽加工技術總體水平有了提高，但仍屬粗加工技術范疇，深加工水平還較落后。尤其是對油菜籽資源的綜合利用開發不夠，油菜籽加工企業大部分只有菜籽油和菜籽粕兩個產品。一些高附加值高油酸高蛋白多抗廣適性的油菜新品種、冷榨工藝以及菜籽餅粕綜合利用等技術開發項目僅停留在實驗階段，不具備大規模的生產能力。此外，油菜籽機械化耕作及產后烘干處理等技術的研發及推廣應用也明顯滯后。在油菜籽產業化發展方面，油菜籽加工企業與原料基地、產品加工、后續應用加工相互之間沒有很好結合，尚未形成完整的產業鏈。

八、競爭格局

從市場競爭格局來看，油菜籽行業內企業布局分散，加工主體眾多，以中小企業為主。油菜籽行業內低端產品較多，利潤相對較低。大部分中小企業設備落后，勞動生產率低，油菜籽加工技術總體水平仍屬初加工范疇，深加工水平較落后。目前，我國油菜籽行業上市企業主要包括金龍魚、金健米業、道道全、農發種業、隆平高科、神農科技等。從我國油菜籽上市企業經營情況來看，2023年上半年，金龍魚、金健米業、道道全油菜籽相關業務營收分別為735.25億元、22.58億元和22.5億元。

九、發展趨勢

隨著科技的進步，油菜籽的種植和加工技術也在不斷改進。未來，油菜籽行業將通過育種技術提高油菜籽的產量和品質，并通過先進的加工技術提高油菜籽的出油率和產品質量，提高油菜籽的附加值和市場競爭力。與此同時，在環保和可持續發展的背景下，油菜籽行業將更加注重綠色生產。未來，油菜籽行業將通過推廣環保種植技術、加強廢棄物處理等措施，實現油菜籽行業的綠色可持續發展。