工信部12月3日消息，11月18日，工業和信息化部召開扎實推進5G發展座談會。工業和信息化部副部長劉烈宏指出，要加強規劃，準確把握“十四五”時期5G發展思路，強化頂層設計，加強統籌規劃布局，充分釋放5G在穩投資、促消費、助升級、壯大經濟發展新動能等方面巨大潛力。穩中求進，扎實打造高質量5G網絡，穩妥推進網絡建設，加快行業虛擬專網落地，深化共建共享，推進網絡建設運維降本增效。
當前，我國5G建設階段性成果顯著。在2020年世界5G大會開幕式上，劉烈宏曾表示，目前我國5G獨立組網初步實現規模商用，網絡覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。截至今年10月，已累計開通5G基站超過70萬個，終端連接數超過1.8億個，共建共享取得積極成效。
終端方面，獲得入網許可終端已達253款，其中5G手機218款，價格已逐步下探到1500元左右，還有進一步下探空間。應用場景不斷豐富，智能制造、醫療健康、能源、農業、教育、金融等行業成為熱點領域，礦山和港口等有望初步實現落地推廣。
今年4月8日，中國移動、中國電信、中國聯通攜手11家合作伙伴共同發布了《5G消息白皮書》，宣布將共同開啟5G消息業務?！栋灼分刑峒?，三大運營商計劃在2020年內實現5G消息商用。半年有余，5G消息的標準建設、測試驗證、應用開發、終端配套等工作都在有序推進中，三大運營商也于近期頻頻發力，推進5G消息發展又進一程。
中銀證券指出，2021年是“十四五”開局之年，也將是5G應用爆發元年，是通信行業的新紀元。
投資建議：一、5G上行周期看業績說話，業績對流量的彈性更大。1)繼續跟蹤景氣度高企、業績持續超預期的板塊，主推設備商板塊和光模塊板塊，建議關注中興通訊、新易盛、光迅科技和華工科技。2)業績預期實現、確定性加強的行業，主推IDC板塊，關注數據港、科華恒盛、特發信息。
二、關注5G應用新格局，挖掘新的硬件產業鏈。主推車聯網和小基站板塊，關注高新興、華體科技、天邑股份。
三、借全球經濟復蘇和中國打造出口龍頭的機遇，挖掘新的龍頭。關注出口占比高、2020年受損嚴重的公司和各板塊有可能成長為世界巨頭的行業龍頭。
海通證券表示，隨著5G基礎設施建設廣泛鋪開，5G的多項應用也將逐步落地。目前來看確定性較高的應用方向有三個。
(1)物聯網。目前5G物聯網技術和標準已經比較成熟，開始走向實際應用，工業互聯網、安防監控等應用爆發在即。
(2)云視訊。5G網絡具備高速率、低時延、大容量的優勢，能夠提供給用戶更加穩定的網絡體驗。云視訊結合行業，未來有望落地多個應用場景，例如遠程政務、在線教育、遠程醫療等等。
(3)VR。未來隨著5G及云計算技術進一步成熟，VR更多的計算過程將放置于云端實現，對硬件性能要求降低，制造成本將進一步下降，硬件價格下降有望加速VR設備普及。
開源證券認為，隨著5G建設進程穩步推進、驅動5G行業場景滲透，預計2021年至2022年5G建設將進入高峰期，形成相關廠商業績增長動力，物聯網、云視頻、5G消息、VR/AR等實現技術升級，車聯網、智慧工廠、智慧醫療等領域已有多個項目成功落地，行業應用場景及市場規模逐步打開，重點關注5G應用產業鏈內重點細分領域龍頭公司。推薦標的：鐵路專網標的佳訊飛鴻(300213)，物聯網標的移遠通信(603236)、廣和通(300638)，智慧交通標的金溢科技(002869)，云視頻標的億聯網絡(300628)、會暢通訊(300578)，5G消息標的夢網集團(002123)。
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