2019年中國新能源汽車電機市場需求及競爭格局分析[圖]

    1、新能源汽車電機分類及特點分析

    電力驅動及控制系統是新能源汽車的核心，也是區別于內燃機汽車的最大不同點。目前，應用于新能源汽車的驅動電機主要包括直流電機、交流電機和開關磁阻電機三類，其中在乘用車、商用車領域應用較為廣泛的電機包括直流（無刷）電機、交流感應（異步）電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等。

    其他特殊類型的驅動電機包括輪轂電機、混合勵磁電機、多相電機、雙機械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應用較少，是否能夠大規模推廣需要更長時間的車型驗證。

驅動電機分類情況

資料來源：智研咨詢整理

    與直流電機、交流異步電機相比，在相同質量與體積下，永磁同步電機能夠提供最大的動力輸出與加速度。同時，永磁同步電機還具有干擾弱、結構簡單、調速性能好、噪音較少等特點，代表著純電動汽車驅動電機的發展方向。2019年永磁同步電機裝機量為121.20萬臺，主要應用于乘用車領域。目前，比亞迪、宇通客車、安徽巨一、聯合汽車電子等企業所有電機產品均使用永磁同步技術。

各類電機性能對比

資料來源：智研咨詢整理

    2、新能源汽車電機需求分析

    近年來，中央政府及各部委頒布多項電動汽車政策，從行業管理、推廣應用、稅收優惠、科技創新和基礎建設等多維度、多方面進行了電動汽車產業體系立體化建設，對促進電動汽車行業健康有序的發展起到了強有力的推動作用。隨著我國新能源汽車產銷量的上升，帶動我國新能源汽車電機需求上升，2019年我國新能源汽車電機需求為130.45萬臺。

2015-2019年中國新能源汽車電機需求走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    由于直流電動機本身的短板非常突出，在新研制的電動汽車上已基本不采用直流電動機，2018年以來我國新能源汽車電機生產商逐步退出該類型業務。

    交流異步電機應用于大型高速的電動汽車中。交流異步電機市場需求總體相對較小，近幾年呈現出較為明顯的萎縮態勢，尤其是新能源商用車產銷量的放緩，永磁同步電機市場性能提升，對交流異步電機形成了明顯的替代作用，2017年交流異步電機需求量達到了歷史高點，為18.65萬臺，2019年下降值了9.35萬臺，預計未來其需求量仍將呈現出小幅萎縮的態勢。目前國內新能源汽車用的交流異步電機的生產企業主要是大洋電機、博世、大陸集團與江特電機等企業。

    根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國新能源汽車電機行業市場供需態勢及前景戰略分析報告》顯示：目前永磁同步電機提升新能源汽車動力性能已成主流。與直流電機、交流異步電機相比，在相同質量與體積下，永磁同步電機能夠提供最大的動力輸出與加速度。同時，永磁同步電機還具有干擾弱、結構簡單、調速性能好、噪音較少等特點，代表著純電動汽車驅動電機的發展方向。2019年永磁同步電機需求量為121.10萬臺，占比為92.8%。

2015-2019年中國新能源汽車電機細分產品需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    3、中國驅動電機市場競爭結構

    主流永磁同步電機技術壁壘較高，市場集中度也相對較高。

    行業內企業仍以整車企業為主，該類企業多具有豐富的傳統整車或零部件研發設計生產經驗，具有雄厚的經濟實力和人才儲備。由于電機跟整車開發設計關系密切，在整車開發初期就要同步進行配合，這類企業具有先天的開發優勢。代表企業有比亞迪、萬向集團、上汽集團、北汽新能源、華域汽車、奇瑞新能源、長安汽車、一汽集團、東風集團、玉柴集團、中國中車等。

    其次為具有其它領域電機生產經驗的企業：如大洋電機、長鷹信質、方正電機、江特電機、臥龍電驅、英搏爾等。這類企業多具有多年傳統電機研發設計生產經驗，具有較雄厚的經濟實力和研發儲備。該類企業一般選擇與高校、 科研院所合作，同時綁定整車企業共同推進汽車用電機驅動系統的產業化，其在電機本體的批量化生產方面具有獨特優勢。

    第三類為專門針對電動車成立的電機企業，如北京精進電動、上海電驅動、蔚然動力等。該類企業多為歸國人員或科研院所學術帶頭人創辦，成立時間較晚，經濟實力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設計研發上的優勢，技術人才儲備較為充足。

中國新能源汽車永磁同步電機主要生產企業

資料來源：智研咨詢整理

2016-2019年中國驅動電機市場企業結構

資料來源：GGII、NE時代、智研咨詢整理

    2018年底開始，外資及合資零部件企業就開始憑借強大技術積累、產品性能、安全口碑搶占新能源汽車電機電控市場，如電產與廣汽合作，配套廣汽Aion S、Aion LX，采埃孚與臥龍電驅合作，配套奔馳EQC。

    2019年以來外資企業頻繁入局國內電機電控市場

資料來源：智研咨詢整理