2023年中國鉬行業全景速覽：重要的戰略資源，鉬價創歷史新高[圖]

內容概述：受國內需求數量以及價格的影響，國產鉬精礦市場規模呈現出較大的波動性，2020年我國鉬精礦市場規模為202.43億元，2022年國內規模增長至320.92億元。隨著全球疫情得到控制，經濟逐步向好，2021年鉬價格再次上升，2022年國內鉬精礦價格達到2668元/噸度。

關鍵詞：鉬行業政策、鉬行業產業鏈、鉬礦儲量、鉬精礦供需、鉬行業競爭格局、鉬行業發展趨勢

一、鉬行業概述

金屬元素，符號Mo，原子序數42。銀白色，具有高強度和高硬度。用作無線電材料，也用來制作高溫電爐及煉制特種鋼。鉬（mù）為人體及動植物必須的微量元素。為銀白色金屬，硬而堅韌。人體各種組織都含鉬，在人體內總量為9mg，肝、腎中含量最高。鉬是一種過渡元素，極易改變其氧化狀態，在體內的氧化還原反應中起著傳遞電子的作用。鉬是黃嘌呤氧化酶/脫氫酶、醛氧化酶和亞硫酸鹽氧化酶的組成成分，從而確知其為人體及動植物必需的微量元素。鉬在常溫下不與鹽酸、氫氟酸及堿溶液反應，僅溶于硝酸、王水或濃硫酸之中，對大多數液態金屬、非金屬熔渣和熔融玻璃亦相當穩定。因此，鉬及其合金在冶金、農業、電氣、化工、環保和宇航等重要部門有著廣泛的應用和良好的前景，成為國民經濟中一種重要的原料和不可替代的戰略物質。

二、中國鉬行業相關政策

近年來，我國出臺了一系列促進有色金屬行業發展的產業政策，2022年11月15日，工信部、國家發改委與生態環境部聯合印發《有色金屬行業碳達峰實施方案》指出，引導行業高效集約發展，促進要素資源向綠色低碳優勢企業集聚；發展綠色直接融資，支持符合條件的綠色低碳企業上市融資；并鼓勵社會資本設立相關的股權投資基金，推動綠色低碳項目落地。

三、鉬行業產業鏈

鉬行業屬于礦產采選加工行業，行業大型企業多采取采礦、選礦、冶煉、加工等一體化全產業鏈條模式。從產業鏈看，中國鉬行業產業鏈上游為礦山，主要負責鉬礦的采選和鉬精礦的生產；鉬鐵是鉬的常見銷售形式，常用于煉鋼時的添加劑。中游為鉬礦的冶煉、加工環節，產品形態包括鉬鐵、鉬酸銨、鉬棒。鉬絲等。下游應用涉及鋼鐵、軍工、石化等多個領域。

全球約80%的鉬產品以氧化鉬或鉬鐵的形式應用于鋼鐵行業，廣泛應用于低合金鋼、不銹鋼等產品中。不銹鋼中加入鉬，能改善鋼的耐腐蝕性。在鑄鐵中加入鉬，能提高鐵的強度和耐磨性能。含鉬18%的鎳基超合金具有熔點高、密度低和熱脹系數小等特性，用于制造航空和航天的各種耐高溫部件。鉬礦下游涉及建筑用鋼、不銹鋼、工具及高速鋼、鑄鐵、鉬金屬、高溫合金化工等諸多領域。2022年建筑用鋼領域鉬礦需求占比33.75%，不銹鋼領域規模占比24.64%，工具及高速鋼領域規模占比8.85%，化工領域規模占比15.71%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鉬行業市場需求分析及發展趨向分析報告》

四、鉬行業發展現狀分析

根據國際鉬協會（IMOA）最新公布的數據，2022年全球鉬產量為26.21萬噸，比2021年下降了1%。而全球鉬消費量為28.64萬噸，比前一年增長了約3%。從需求端來看，中國仍然是鉬消費量最大的國家，鉬消費量從2021年的11.14萬噸增加到2022年的12.197萬噸，增長了9%，增幅最大；歐洲的鉬消費量居第二位，為56336噸，比2021年的58921噸下降了4%；其他國家和地區鉬消費量為47944噸，比上一年的45631噸增長了5%；美國作為第四大鉬消費國，鉬用量從2021年的27170噸增加到2022年的27805噸，增加了2%；日本的鉬消費量為23088噸，比2021年的23859噸減少了3%；獨聯體國家鉬消費量從2021年的11657噸下降到9299噸，下降了20%，降幅最大。

中國是全球鉬資源最豐富的國家，同時由于鉬消費主要集中在鋼鐵行業，中國也是鉬的主要消費國。據統計，2022年我國鉬儲量為590.05萬噸，同比2021年增加5.16萬噸；我國鉬儲量主要分布在河南、內蒙古、西藏、黑龍江與吉林等地，2022年河南省鉬儲量為126.14萬噸，占比21.38%，內蒙古鉬儲量為109.23萬噸，占比18.51%，西藏鉬儲量為103.22萬噸，占比17.49%，黑龍江與吉林鉬儲量分別為65.85萬噸與58.32萬噸，分別占比11.16%與9.88%，其他地區鉬儲量占比21.57%。

據統計，截至2022年我國鉬精礦產量為23.90萬噸，受區域資源稟賦的影響，我國鉬精礦開采主要集中在河南、黑龍江、陜西、內蒙古等地區。2022年河南省鉬精礦產量為8.40萬噸，黑龍江省產量為4.33萬噸，陜西產量為3.56萬噸，內蒙古產量為4.29萬噸。鉬作為“戰略稀有小金屬”，其在傳統鋼鐵領域和新能源領域需求都較為旺盛。一方面，我國正在大力推動傳統基建、地產、水利的復蘇，因此國內對鋼鐵的需求明確，鉬的需求也將穩步增長；另一方面，在新能源領域，鉬也發揮著重要作用，新能源行業的快速發展將進一步促進鉬的需求增長。

我國對于一些技術含量特高、規格特大、形狀特異的精品仍部分依賴進口，如精度特高的鉬窄帶、超大規模集成電路亞微元件用的高純和超高純鉬材，冶金用大型鉬板、長鉬絲和大型鉬坩堝等。據統計，截至2022年我國鉬精礦進口量為4.42萬噸，出口量為1.59萬噸；我國鉬礦砂及其精礦主要從智利、秘魯、亞美尼亞等地進口。

鉬是一種不可再生的戰略性資源，暫沒有替代產品。按照目前我國國民經濟建設的需要，進出口量和儲量增長的預測，以及生產礦山的資源潛力和保障年限，鉬是完全可以保證的礦產之一。中國是世界鉬資源的主要供給國之一，一般以原生鉬礦為主。鉬作為稀有金屬，其市場規模較鐵、銅等基礎金屬要小很多。受國內需求數量以及價格的影響，國產鉬精礦市場規模呈現出較大的波動性，2020年我國鉬精礦市場規模為202.43億元，2022年國內規模增長至320.92億元。從鉬價格來看，2016-2020年，由于鉬價格長期處于低位，全球多個礦山因產能過剩而關停，中國鉬廠商也達產減產協議，因此供給側出現約束，鉬價格逐漸出現少許反彈；2020年以后，新冠疫情導致海外冶煉產能停滯，大量鉬精礦需求涌入國內，國內鉬價格再次出現回落；隨著全球疫情得到控制，經濟逐步向好，2021年鉬價格再次上升，2022年國內鉬精礦價格達到2668元/噸度。

五、中國鉬行業競爭格局分析

中國鉬礦石行業發展較為成熟，現已形成較為穩定的競爭格局。中國鉬礦石行業屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉬礦企業均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業企業間競爭壓力小。國內鉬行業企業參與者既有民營企業，也有新疆洛鉬礦業有限公司等國有企業，鉬礦上市公司主要有金鉬股份、洛陽鉬業等，上市企業具有相對完善的管理制度，規模優勢顯著，市場競爭力較強。中國鉬礦石行業市場集中度較高，規模以上從事鉬礦石開采、洗選等相關業務企業數量約30余家，中國鉬礦企業市場規模兩級分化較為明顯。洛陽鉬業、金堆城鉬業等頭部企業占據市場份額超過50%。

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業務和礦產貿易業務。主要產品為鉬、鎢、銅、金、鈮、磷、銅、鈷等，目前公司主要業務分布于亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲。從公司經營業績來看，2022年洛陽鉬業營業收入為1730億元，同比下降0.5%，其中鎢鉬業務收入為69.65億元，同比增長30.18%；公司于中國境內主要運營三道莊鉬鎢礦區、合營企業所屬的上房溝鉬鐵礦區和控股子公司擁有的東戈壁鉬礦，三道莊鉬鎢礦和上房溝鉬鐵礦均位于中國河南省欒川縣，東戈壁鉬礦位于中國東戈壁。截至2022年末，三家公司權益分別為100%、47%和65.1%。2022年產鉬金屬15114噸，同比減少7.8%，銷量為16044噸，同比減少3.13%。

六、中國鉬行業前景展望

隨著經濟的不斷發展和科技水平的改善，制造業結構調整的時代背景下，鉬金屬市場價格逐年攀升，鉬產品類型不斷豐富，鉬金屬資源企業的產業鏈也逐漸完善和延伸。伴隨著產業結構調整和經濟市場的不斷活躍，我國市場對鉬金屬的需求將不斷增加，中國鉬金屬消費量的比重也會不斷提高。中國鉬產能持續增加，連續五年在全球范圍位于世界首位。從此我國開始進入了鉬產品的產業升級階段，行業競爭不斷加劇，鉬金屬冶煉、鉬礦產和鉬化工產業等領域不斷開辟新業務。與此同時，眾多大型鉬企業開始加大資源整合力度，不斷引入新技術，探索鉬資源開發的新途徑能為行業健康發展奠定基礎。從市場需求的角度分析，我國各個領域的鉬需求量持續增加，行業發展潛力巨大。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國鉬行業市場需求分析及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。