2022年中國船舶用柴油機產業鏈分析：下游需求增加拉動行業增長[圖]

一、產業鏈情況

的熱效率高、經濟性好、起動容易、對各類船舶有很大適應性，問世以后很快就被用作船舶推進動力。船用柴油機按其在船舶中的作用可分為主機和輔機。主機用作船舶的推進動力，輔機用來帶動發電機、空氣壓縮機或水泵等。主要機件可分為燃燒室組件，曲柄連桿機構和支承聯接組件。它們各自作用與工作條件不一樣，對維護管理要求也不同。

燃燒室組件包括氣缸套，氣缸蓋和活塞組件。它們共同構成密閉的氣缸工作空間，是柴油機工質更換、燃氣形成和膨脹作功的空間。它們都承受高溫、高壓和腐蝕性燃氣的直接、反復作用。曲柄連桿機構包括連桿組件和曲軸組件，它們將活塞往復運動轉變為曲軸回轉運動，將作用于活塞的燃氣壓力轉為轉矩并由曲軸向外輸出。支承聯接組件主要有機座、主軸承、機體等。它們形成柴油機的骨架、支承和安裝運動機件、燃燒室組件以及柴油機各種系統設備。

船用柴油機基本構造

資料來源：智研咨詢整理

船用柴油機的絕大部分組件所用材料均為鑄鐵、鑄鋼、鋁合金以及合金鋼、耐高溫合金鋼等，因此鋼材、鋁材、鐵礦等原材料的產量將會對船用柴油機的產量、售價、利潤等方面產生影響；船用柴油機主要為各大船舶生產企業供應柴油機成品或半成品，最終滿足消費者對于各種船型的需求。因此，消費者需求會影響船舶生產商的產量，從而對于船用柴油機的產量等各項指標產生影響。

船用柴油機產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

生鐵是鑄造最基礎的原料，船用柴油機大部分組件的原材料鑄鐵均需要生鐵鑄造。2018-2020年，我國生鐵產量呈穩定增長趨勢，2021年受徐州生鐵企業去產能關停而影響產量，產量下降至8.69億噸，較2018年下降2.14%；2022年持續下降，產量為8.64億噸，同比下降0.55%。

2018-2023年6月中國生鐵產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

鐵是鋼鐵產品的“初級產品”，經過進一步冶煉就可得到鋼，鋼材是鋼鐵工業為社會生產和生活提供的最終產品的主要形式。2018-2022年，我國鋼材產量穩步上升，其中2020年鋼材產量為13.25億噸，同比上升9.99%。2023年1-6月鋼材生產總量為6.77億噸，較2022年同期增長4.4%，預計2023年鋼材全年產量將持續上升。

2018-2020年，我國粗鋼產量逐漸上升，2020年粗鋼產量為10.65億噸，同比增長6.87%。2021年，受鋼材產能過剩的影響，粗鋼產量有所下降，為10.33億噸，同比下降3%；2023年1-6月我國粗鋼產量為5.36億噸，較2022年同期增長1.3%。

2018-2023年6月中國鋼材、粗鋼產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，工業發展迅速，我國工業機械設備革新較快，對鋁材及鋁制品需求增大，2018-2022年，我國鋁材及鋁合金產量不斷上升。2019年，我國鋁材產量為5252.24萬噸，同比增長15.32%，我國鋁合金產量為942.1萬噸，同比增長18.22%。2020年，受“新冠疫情”的影響，我國經濟收到嚴重沖擊，雖經過政府積極調整使得經濟快速恢復，但整體增長速度變緩。2020年我國鋁材產量為5779.3萬噸，同比增長10.03%；我國鋁合金產量為963.6萬噸，同比增長2.28%。

2018-2023年6月中國鋁材、鋁合金產量

相關報告：智研咨詢發布的《中國船用柴油機行業發展動態及市場需求潛力報告》

三、中游分析

近年來，我國工業迅猛發展，各種原材料的不斷革新、優化，帶動我國船舶用柴油機的改良進程，從而促進我國船用柴油機的交易。2018-2023年6月，我國船舶用柴油機銷售量先上升后下降，2021年我國船舶用柴油機銷售量達到最高，為4.02萬臺，較2020年上升19.64%；2022年生鐵、粗鋼等原材料產量下降，船舶新增訂單量較2021年減少，從而2022年我國船用柴油機銷售量略有減少，為3.97萬臺，同比下降1.24%；2023年1-6月我國船舶用柴油機銷售量為3.35萬臺，較2022年同期增長62.62%，比往年半年度船用柴油機銷量均要高。

2017-2023年6月中國船舶用柴油機銷售量

資料來源：中國工業內燃機協會、智研咨詢整理

根據相關海關數據，2018-2023年6月，我國船舶用柴油機出口量及出口金額均遠高于進口量和進口金額，是船舶用柴油機的出口大國。2019-2021年我國船舶用柴油機進口量逐年下滑，2021年達到最低，為1639臺，較2020年下降14.68%。2019-2022年，我國船舶用柴油機出口量先上升后下降，2021年達到最高，為126824臺，較2020年增長；2022年出口量下降至79342臺，較2021年下降，下降幅度較大；2023年1-6月我國船舶用出口量為38774臺。

2018-2020年，我國船舶用柴油機進口金額逐漸上升，在2020年達到最高，為73573.75萬美元，較2019年增長6.73%；2022年進口金額為56436.20萬美元，較2021年下降22.56%，下降幅度較大；2023年1-6月我國船舶用柴油機進口金額為33929.54萬美元。2019年我國船舶用柴油機出口金額為14327.89萬美元，較2018年增長10.27%；2020年出口金額達到最低，為13127.59萬美元，較2019年下降8.37%；2022年出口金額達到最高，為15160.22萬美元；2023年1-6月我國船舶用柴油機出口金額為9083.62萬美元。

2018-2023年6月中國船用柴油機進出口規模

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

濰柴重機股份有限公司為深圳證券交易所主板上市公司。專業開發、制造和銷售船舶動力和發電設備，兼顧經營柴油機零部件船用齒輪箱配套等產業。玉柴船動擁有一流的機床設備，生產產品廣泛應用于散貨船、集裝箱船、油輪、工程船、大型漁船等各類船舶。

重點企業基本信息

資料來源：智研咨詢整理

2018-2022年，濰柴重機總資產和營業收入保持穩步上升，2020年生鐵產量增加，促進柴油機生產與銷售，濰柴重機總資產為44.48億元，同比增長14.44%，營業收入為33.08億元，同比增長24.44%，增長速度較快。2022年，增速放緩，總資產為50.93億元，同比增長8.33%，營業收入為34.55億元，同比增長1.29%。

2018-2022年濰柴重機總資產、營業收入

資料來源：企業年報、 智研咨詢整理

四、下游分析

2018-2021年，我國船舶完工量持續上升，2021年我國船舶完工量為4160萬載重噸，同比增長11.23%；2022年，受中游船用發動機銷售量影響，船舶完工量略有下降，為3786萬載重噸，同比下降4.6%；2023年1-6月，中國船舶完工總量為2113萬載重噸，較2022年同期上升14.20%，同時帶動中游船用發動機銷量上升。

2018-2023年6月船舶完工量

資料來源：中國船舶工業行業協會、智研咨詢整理

2020年，受制于“新冠疫情”的影響，我國船舶新接訂單量有所下降，為6231萬載重噸，同比下降11.73%；2021年，中國“新冠疫情”得到基本控制，經濟開始恢復，我國船舶新接訂單量驟增，為6231萬載重噸，較2020年增長150.95%，進而增加對船用發動機的需求，有效促進我國船用發動機的生產和銷售。

2018-2023年6月中國船舶新接訂單量

資料來源：中國船舶工業行業協會、智研咨詢整理

近年來，我國船舶手持訂單量呈先下降后上升的趨勢，其中2023年1-6月船舶手持訂單量超過2022年全年船舶手持訂單量，手持訂單量的猛增帶動船用柴油機的銷售，使2023年1-6月中國船用柴油機銷售量超過往年半年度船用柴油機銷售量。

2018-2023年6月中國船舶手持訂單量

資料來源：中國船舶工業行業協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國船用柴油機行業發展動態及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。