摘要：甘草種植周期長，通常需要3-4年，2013至2016年，低價進口甘草的沖擊導致國內種植效益下滑，種植面積縮減，2017-2021年由于價格低，持續種植面積減少，從2022年下半年開始，隨著中藥需求上升、供應不足和庫存不足影響，甘草價格開始穩步上漲，尤其在疫情背景下，需求激增，價格飆升，不僅提高了種植戶的收益，也激發了他們的種植積極性。進出口量而言，受到國際市場價格及貿易政策的影響，甘草的進口量在2015年至2023年間呈現出先增后減再增的態勢。特別是在2020年和2021年，由于全球疫情的影響，進口量顯著下降。

一、定義及分類

甘草為豆科多年生草本植物，全屬約 20 種，我國有 8 種，甘草多生長在干旱、半干旱的沙土、沙漠邊緣和黃土丘陵地帶，適應性和抗逆性強，具有喜光、耐旱、耐熱、耐鹽堿和耐寒的特性。主要分布于我國西北、華北、東北等地，是集生態效益和經濟效益于一體的資源植物?！吨腥A人民共和國藥典》 2020 年版規定的甘草基原有烏拉爾甘草、脹果甘草和光果甘草，其中烏拉爾甘草是最常見的甘草種類，也是甘草市場的主流，具有很高的藥用價值，如止血、祛痰止咳、補脾益氣等。傳統甘草來源主要為野生資源，隨著需求量的不斷增加和野生資源的減少，構建甘草野生撫育和人工種養相結合的資源產業模式是甘草中藥資源發展的必經之路。

二、商業模式

1、種源獲取

甘草的有些品種雖然經過了很長的栽培時期，但基本沒有經過系統的人工選擇，種質混雜、品種混亂現象十分突出。栽培甘草藥材中甘草酸和甘草苷的平均含量與野生甘草比較有較大差異。當前我國甘草還沒有真正意義上的栽培品種，種子量少，價格昂貴。甘草種子主要靠野生采集。由于野生資源越來越少，種子的采集量越來越少，價格越來越貴，限制了種植面積，增加了種植成本。

2、種植模式

甘草的生產主要是靠人工來完成的，種植方式以直播和育苗移栽為主，不僅費時、費力、費工，而且作業效率低。隨著勞動力工資的大幅提高，甘草種植用工投入成本不斷增加。甘草機械化生產環節主要有耕整地、播種、起苗、移栽、中耕管理(包括除草和打藥)以及機械化收獲等。耕整地及中耕管理可以采用常規機械進行，但甘草本身的生長特性導致播種、起苗、移栽和采挖收獲等環節很難進行機械化作業。

3、采收模式

采挖和移栽時挖溝覆土多采用人工作業，勞動強度大，效率低，成本高。甘草根系主要分布在0～50cm的土層中，從剖面看，匍匐莖數量隨年限增加越來越多，主要集中在0～30cm土層中。因此甘草機械化采挖深度應定位在40cm以上，40～50cm為最佳采挖深度。這樣的挖掘深度，工作量大，生產效率低，甘草大面積收獲時人工難以快速完成，機械化采挖時挖掘阻力大，難以保證挖掘效果。

4、加工模式

中藥炮制是在長時間的臨床實踐過程中總結出來的寶貴經驗。中藥飲片經過炮制加工后會其化學成分也會發生相應的變化。炮制過程中的各個環節如浸泡、干燥、切制、炒制、蒸制等操作失法或者炮制輔料使用不當等均可影響中藥藥效，甚至產生毒副作用，危及患者生命安危。甘草為中國最常用的中藥飲片之一，但其質量現狀并不樂觀，并未形成健全的飲片生產及質量評價體系。甘草的主要炮制方法為蜜炙法，將煉蜜稀釋后淋于甘草片上，拌勻、悶透，文火炒至金黃色，不粘手，取出、放涼。該工藝為傳統工藝不僅費時耗力還會受到操作者炮制技術經驗的影響，不易規?；a。

三、行業政策

我國甘草行業政策背景呈現出多元化和精細化的特點。近年來，隨著中醫藥產業的快速發展，甘草作為重要的中藥材之一，其政策環境也在不斷完善。寧夏自治區政府發布的《寧夏中藥材產業發展實施方案（2021年—2025年）》強調了甘草等中藥材種質資源的保護和品牌建設，旨在提升寧夏優勢特色藥材的品牌影響力。國家藥監局綜合司推出的《中藥材生產質量管理規范》則致力于推動中藥材的規范化生產，從源頭上提升中藥質量，促進中藥產業的傳承創新和高質量發展。商務部發布的出口配額招標公告以及云南省工信廳的收購許可證管理辦法，則體現了對甘草市場秩序的規范和管理的重視。新疆自治區政府則通過《中國（新疆）自由貿易試驗區建設實施方案》，積極探索擴大甘草等中藥材的進口渠道，以滿足國內市場的需求。這些政策舉措共同構成了我國甘草行業政策環境的堅實基礎，為甘草產業的持續健康發展提供了有力保障。

四、發展歷程

我國甘草行業的發展歷程來看，自1949年建國以來，經歷了起步期、擴張期、發展期和進化期四個階段。在起步期，甘草作為中藥材逐漸受到國家重視，但種植規模有限，主要集中在北方地區。進入擴張期后，隨著國家對中藥材需求的增加，甘草種植面積逐漸擴大，盡管仍以野外采集為主，但種植技術得到了初步改進。到了發展期，科學技術的進步推動了甘草種植和加工技術的顯著提升，甘草市場需求激增，優質高產的甘草品種不斷涌現，甘草產業鏈逐漸完善。進入21世紀后，甘草行業進入進化期，國家對中醫藥產業的扶持力度加大，甘草產業得到了快速發展，種植面積和產量均達到前所未有的高度，藥用價值得到更深入研究，為甘草產業的未來發展提供了更廣闊的空間。

五、行業風險

1、政策風險

國家對中醫藥產業和甘草行業的政策導向，對行業影響深遠。一旦政策出現變動，可能會給甘草種植、加工和銷售帶來不確定性。例如，國家對于甘草及其制品的進出口政策、質量標準、生產許可等方面的調整，都可能對行業造成沖擊。

2、規?；L險

甘草行業目前存在種植規模小而分散的問題，難以實現規?；?、集約化經營，導致生產效率低下，成本高昂，且難以形成品牌效應和規模效應。同時規?；蛔阋蚕拗屏烁什菪袠I在技術創新、產品研發和市場拓展等方面的能力。

3、國際競爭風險

我國甘草出口市場主要集中在日本、韓國、東南亞等地，受國際市場需求、貿易政策、匯率波動等多種因素影響，同時我國近年來隨著甘草價格高漲，中壓地區甘草供給規模較高，隨著國內供需失衡，國際市場甘草將會沖擊國內甘草市場，甘草進出口面臨較大風險。同時國內甘草市場競爭激烈，部分企業可能通過低價競爭出口甘草制品，影響行業利潤水平。

4、價格和成本波動風險

隨著勞動力成本的上升，我國甘草種植仍依賴傳統勞動力，機械化程度較低，隨著甘草種植和加工的人工成本不斷增加，導致企業面臨成本壓力，影響甘草行業的盈利能力。近年來隨著中藥和疫情等因素波動影響，甘草市場下游需求波動較大，疊加前幾年價格穩定導致的產量下降，我國甘草供需關系結構趨緊，同時進出口因素的沖擊，對我國甘草行業健康發展造成一定影響，未來隨著價格和需求回落，農戶短期的高積極性可能導致未來行業面臨庫存積壓、銷售不暢等問題。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國甘草行業產業鏈涵蓋了從上游原材料供應到中游加工制造，再到下游多元化應用的完整體系。上游以種業為基礎，保障了甘草種子的質量和數量，同時農藥和有機肥料的供應確保了甘草種植的健康與高效。中游則由一系列農業綜合開發、制藥及化工企業構成，如新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司、辰欣藥業等，這些企業運用現代科技對甘草進行深加工，提取有效成分，為下游產業提供了高質量的甘草原料和制劑。下游產業則涵蓋了中成藥、食品、化工、化妝品等多個領域，甘草的廣泛應用不僅體現了其獨特的藥用價值，也展現了甘草產業鏈的強大生命力和廣闊的市場前景。

甘草行業產業鏈

種業

袁隆平農業高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

湖南大北農農業科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農業生產資料集團公司

山東阜豐發酵有限公司

吉林云天化農業發展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

辰欣藥業股份有限公司

甘肅莫高實業發展股份有限公司

西藏衛信康醫藥股份有限公司

中游

中成藥

食品

化工

化妝品

下游

2、行業領先企業分析

（1）新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

新疆地區是我國甘草的主要產地之一，其甘草種植歷史悠久，資源豐富。新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司的主要甘草相關產品為甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草黃酮、甘草霜。年初企業根據市場上一年的占有率情況及市場發展趨勢，制訂生產計劃。期間根據市場變化情況對生產計劃進行調整。甘草制品經營現狀而言，數據顯示，2019年以來企業甘草制品營收表現為穩步增長態勢，主要受到行業集中度提升和需求穩步增長帶動，進入2020年隨著疫情影響疊加供需失衡，下游需求及采購趨向保守，整體甘草制品營收逐年下降至2022年的2213.54萬元，毛利率一度下降至-12.5%，隨著2023年后疫情需求高漲，同時行業供需錯位致甘草價格高漲，企業甘草制品達近年來新高的8428.3萬元，較2022年增長280.8%，毛利水平也達到近年來新高的29.5%。

（2）甘肅莫高實業發展股份有限公司

甘肅莫高實業發展股份有限公司藥品產業主要產品為復方甘草片和復方甘草口服溶液，相關生產工藝成熟，市場穩定。復方甘草片在醫藥領域廣泛應用于治療咳嗽、消炎、平衡荷爾蒙等疾病。甘草片含有甘草酸和其他有效成分，具有鎮痛、抗炎、抗過敏等藥理作用。隨著人們對中醫藥的認可度提高和對自然療法的接受度增加，甘草片在醫藥行業的需求也在增長。企業復方甘草片和復方甘草口服溶液成分包括甘草浸膏粉、阿片粉、樟腦、八角茴香油、苯甲酸鈉等。經營現狀而言，2023年莫高實業總營收1.98億元，較2022年增長83.3%，其中醫藥0.49億元，占比總營收24.7%左右，毛利率33.8%。

七、行業現狀

甘草作為防風固沙和改良鹽堿地的關鍵植被，其生態環境價值不言而喻。盡管早期以野生資源為主，但隨著過度采摘導致的野生甘草資源減少已促使家種甘草成為市場主流。家種與野生甘草在質量上的差異，尤其是甘草苷和甘草酸含量的不同，為市場提供了多樣化的選擇。在市場需求與供應的博弈中，甘草市場經歷了起伏。甘草種植周期長，通常需要3-4年，2013至2016年，低價進口甘草的沖擊導致國內種植效益下滑，種植面積縮減，2017-2021年由于價格低，持續種植面積減少，從2022年下半年開始，隨著中藥需求上升、供應不足和庫存不足影響，甘草價格開始穩步上漲，尤其在疫情背景下，需求激增，價格飆升，不僅提高了種植戶的收益，也激發了他們的種植積極性。進出口量而言，受到國際市場價格及貿易政策的影響，甘草的進口量在2015年至2023年間呈現出先增后減再增的態勢。特別是在2020年和2021年，由于全球疫情的影響，進口量顯著下降。

八、發展因素

1、有利因素

（1）市場需求激增激發種植戶積極性

隨著2022年國內甘草市場需求的激增，甘草價格水漲船高，激發了種植戶的積極性，促進了甘草種植面積的擴大，同時也提升了甘草產業鏈各環節的利潤空間，從而吸引了更多的資本和人才投入。此外價格上漲還有望推動了甘草深加工技術的研發和創新，進一步提升了甘草產品的附加值和市場競爭力。

（2）政策為甘草行業健康發展奠定堅實基礎

政府通過降低甘草及其制品的進口關稅、實行出口配額制等措施，有效調節了國內外市場供需，穩定了甘草價格，為甘草種植和加工企業提供了更為有利的市場環境。加大了對甘草種植業的財政補貼和稅收減免力度，降低了企業的生產成本，提高了其市場競爭力。政府還鼓勵甘草種植企業與科研機構、醫藥企業等形成產學研合作，推動科技創新和產品升級，為甘草行業的持續發展注入了新的活力。政策的有力支持不僅促進了甘草種植規模的擴大和產量的提高，還推動了甘草產業鏈的延伸和升級，為我國甘草行業的健康發展奠定了堅實基礎。

（3）規?；N植優化行業配置

隨著政策和配額等因素影響，我國甘草種植呈現出區域的逐步集中趨勢，規?；潭瘸掷m提高。而規?；N植使得甘草種植戶能夠集中資源，實現土地的合理利用和資源的優化配置，從而提高了甘草的產量和品質，也有助于減少人力成本和管理成本，提高生產效率，進一步降低了甘草的生產成本，此外規?；N植還有助于推動甘草產業的標準化和規范化發展，提升整個行業的競爭力和市場地位。

2、不利因素

（1）野生資源逐步匱乏

甘草作為重要的藥用和保健品原料，其市場需求持續增長，特別是在食品、化妝品等多個領域的應用不斷擴大。然而，甘草適宜生長在干旱、半干旱地區的肥沃疏松沙質土壤中，野生資源主要分布于內蒙古、新疆、寧夏等地。隨著過度開采和不合理利用，我國野生甘草資源逐年減少，部分地區草場退化，沙漠化現象加劇。上世紀以來，甘草產量激增，但野生資源的蘊藏量卻大幅下降，從上世紀的50年代的250萬噸銳減至如今新疆地區不足20萬噸。若繼續無限制開采，我國野生甘草資源將面臨枯竭，不僅將嚴重影響甘草產業的發展，也將對生態環境造成不可逆轉的損害。

（2）成本上漲不利影響因素

隨著勞動力成本的逐年攀升，甘草種植、采收、加工等環節的勞動力投入成本顯著增加，給甘草產業的發展帶來了巨大壓力。甘草種質資源的保護和利用需要投入大量的人力物力，而人工成本的增長無疑加劇了資源保護工作的經濟負擔。同時在甘草機械化生產過程中，雖然技術進步提高了生產效率，但高昂的機械設備購置和維護成本，以及操作人員的培訓成本，也使得機械化生產面臨成本上升的困境。

（3）養殖周期長，效益波動影響行業擴張

從優質甘草藥材的外觀性狀和優級商品規格角度考慮，適當延長栽培年限對提高人工甘草藥材質量有積極作用。安文芝等研究表明4年生的甘草比3年生的甘草商品率要高。說明要獲得品質好的甘草，甘草種植生長年限要達到3年以上，一般3～4年才有1次收益。造成種植戶的經濟效益低，見效慢，風險大，遠不及種糧食、棉花和大豆等作物效益高。

（4）甘草價格變化趨勢不穩定

甘草價格變化趨勢不穩定，致使生產者、經營者在每次價格波動都會錯過時機，造成當地的種植戶經濟收入的巨大損失。由于甘草難長時間保存，容易變色生蟲，會對甘草的品質產生影響。加上經營模式不夠精細、價格易有較大起伏、經濟附加值不高等弊端，嚴重阻礙了甘草產業的良性發展。

九、競爭格局

我國甘草行業的競爭企業主要可為三大類，其中甘草種植企業憑借豐富的種植基地和專業技術，確保甘草品質和供應，專注于提供優質的原料。甘草中藥及加工企業則依托甘草原料，運用先進的加工技術和研發實力，將甘草轉化為高附加值的中藥產品，如新農股份、莫高股份等，滿足市場多樣化需求。而大型醫藥綜合企業，如同仁堂等，憑借其龐大的企業規模、完整的產業鏈和強大的品牌影響力，在甘草行業中占據重要地位，不僅涉足甘草的初級和深加工，更在中藥研發、制劑生產、藥品銷售等多個領域全面布局，引領行業發展潮流

十、發展趨勢

我國甘草行業主要發展趨勢來看，種質資源的優化與產業鏈的升級延伸相結合，通過精選、改良和繁育甘草品種，提升產量和品質，進而推動甘草在醫藥、食品、保健品等領域的廣泛應用；深加工研發與技術創新相結合，甘草中藥及加工企業加大研發力度，提取甘草有效成分，開發高附加值產品，以滿足市場的多樣化需求，同時借助科技創新提升產品競爭力和行業可持續發展；品牌建設與市場拓展相結合，甘草企業注重品牌知名度和美譽度的提升，積極參與國際展覽和交流活動，拓展國際市場，進一步提升我國甘草行業的國際競爭力。