摘要：我國作為農業生產大國，每年有大量的農業廢棄物產生，農業廢棄物的處理需求極大，目前，我國已相繼出臺多部規劃和指導意見推動農業廢棄物資源的高效利用，并進一步加大了政策支持以及財政支持的力度。農業廢棄物綜合利用率已成為我國鄉村振興評價指標體系構建的主要指標之一。據統計，我國秸稈綜合利用率從2011年的72.5%增長至2022年的89.8%。其中秸稈飼料化占比20.2%，基料化與原料化占比1.9%，食用菌基料領域占比2.28%，燃料領域占比9.31%，還田及其他占比66.31%。

一、定義及分類

秸稈（即秸稈）是成熟農作物莖葉（穗）部分的總稱。通常指小麥、水稻、玉米、薯類、油菜、棉花、甘蔗和其它農作物（通常為粗糧）在收獲籽實后的剩余部分。廣義上也包括農產品加工后的剩余產品。按照作物種類，可將秸稈分為大田作物秸稈和園藝作物秸稈。大田作物秸稈包括禾谷類作物秸稈、豆類作物秸稈和薯類作物秸稈等糧食作物秸稈，以及纖維類作物秸稈、油料類作物秸稈、糖料類作物秸稈等經濟作物秸稈。再往下分就是每個具體作物的秸稈，如小麥秸稈、玉米秸稈等。園藝作物秸稈包括草本的蔬菜、果樹和花卉作物的秸稈，但不包括蘋果、桃等木本植物修剪或其他操作產生的剩余物。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

秸稈行業主管部門包括國務院、生態環境部、農業農村部等，其中，國務院主要負責國家的最高行政管理，包括經濟工作、城鄉建設、教育、科學、文化、衛生、體育和計劃生育等工作。生態環境部主要負責擬定國家環境保護的方針、政策和法規，制定行政規章；指導和協調解決各地方、各部門以及跨地區、跨流域的重大環境問題；負責環境監測、統計、信息工作；制定環境監測制度和規范等等。農業農村部主要負責統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關法律法規草案，制定部門規章，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定等。

行業協會是指中國農業生態環境保護協會，其主要負責開展學術交流、技術交流。協會每兩年至少召開一次學術會議或專題研討會、座談會、報告會等；開展科技研究及考察。組織承擔全國性或地域性的調研課題、科技考察和研究課題。

2、行業相關政策

近些年來，為了促進秸稈行業的發展，我國陸續發布了許多政策，如2023年11月國務院發布的《空氣質量持續改善行動計劃》，提出加強秸稈綜合利用和禁燒。提高秸稈還田標準化、規范化水平。健全秸稈收儲運服務體系，提升產業化能力，提高離田效能。全國秸稈綜合利用率穩定在86%以上。各地要結合實際對秸稈禁燒范圍等作出具體規定，進行精準劃分。重點區域禁止露天焚燒秸稈。綜合運用衛星遙感、高清視頻監控、無人機等手段，提高秸稈焚燒火點監測精準度。完善網格化監管體系，充分發揮基層組織作用，開展秸稈焚燒重點時段專項巡查。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

秸稈的收集、處理、利用等環節涉及多項技術，如秸稈的預處理技術、生物質能轉化技術、資源化利用技術等。這些技術的研發和應用需要投入大量的資金和時間，需要企業具備深厚的技術功底和豐富的實踐經驗，同時還需要不斷投入研發和創新，以適應行業的發展和變化。對于新進入者來說，技術積累和經驗不足可能成為重要的限制因素。

2、資金壁壘

秸稈行業的初始投資規模較大。為了開展秸稈的收集、儲存、運輸、加工等環節，企業需要投入大量的資金用于購買設備、建設廠房和倉庫，以及進行技術研發等。這些初始投資對于資金實力較弱的企業來說是一個巨大的挑戰。此外，秸稈行業的運營和維護成本也不容忽視。秸稈的收集、儲存和加工過程需要耗費大量的人力、物力和財力，而且還需要定期進行設備的維護和更新。這些費用都需要企業有足夠的資金支持，否則可能面臨運營困難。

3、資質壁壘

秸稈行業可能涉及到一些特定的資質認證或許可制度，如環保許可證、安全生產許可證等。新進入者需要滿足相關要求，通過認證或申請許可，才能合法進入市場。如環保許可證是秸稈行業中至關重要的資質之一。由于秸稈處理過程中可能產生污染物，企業需要獲得環保部門的批準，確保排放達標，不會對環境造成負面影響。這通常要求企業具備相應的環保設施和措施，并定期進行環境監測和報告。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從秸稈行業產業鏈來看，上游主要為農作物種植和農業機械，農作物種植是秸稈產生的源頭，因此，農作物種植的品種、種植方式、種植面積等因素都會直接影響到秸稈的產量和質量；農業機械在秸稈的收集和處理過程中發揮著重要作用，可以高效地收集、打捆和運輸秸稈，大大提高了秸稈收集的效率和質量。下游階段涉及將中游產生的產品引入市場，包括銷售給最終用戶或其他行業。這可能涉及到生物質能、生物質化工材料、紙漿、人造板、肥料、飼料加工等行業。

秸稈行業產業鏈

農作物種植

黑龍江北大荒農業股份有限公司

江蘇農墾農業發展股份有限公司

中國農墾集團有限公司

廣西農墾集團有限責任公司

農業機械

中聯重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

上游

萬華禾香生態科技股份有限公司

濟南圣泉集團股份有限公司

稼禾生物股份有限公司

北京三聚綠能科技有限公司

中游

生物質能

生物質化工材料

紙漿

人造板

肥料

飼料加工

下游

2、行業領先企業分析

（1）濟南圣泉集團股份有限公司

濟南圣泉集團股份有限公司是以合成樹脂及復合材料、生物質化工材料及新能源相關產品的研發、生產、銷售為主營業務的高新技術企業。其中在生物質方面，公司自1979年建廠就涉足生物質產業，研發的“圣泉法”生物質精煉一體化技術入選國家發改委《綠色技術推廣目錄》（2020年）。該技術綠色環保、高效節能，系統性解決了秸稈中纖維素、半纖維素、木質素三大組分難以高效分離的全球性難題，實現了高值化利用，可產出上百種產品。2023年，公司大慶生產基地“100萬噸/年生物質精煉一體化（一期工程）項目”已完成對生產工藝、機器設備的安裝調試及前期試生產，生產線已于5月份正式全面投產，成功實現了從“工藝”到“產業”的升級跨越，并對農業秸稈綜合利用格局帶來根本性重塑。據統計，2023年上半年，公司生物質產業收入達到3.96億元。

（2）廣東長青（集團）股份有限公司

廣東長青（集團）股份有限公司是一家在環保領域具有領先優勢的企業，主營業務為生物質熱電聯產、生活垃圾發電和工業園區燃煤集中供熱三大板塊，從事電力和熱力生產及生物質綜合利用。其中在生物質熱電聯產方面，公司通過向農民或經紀人有償收購的農作物秸稈、林業廢棄物等生物質為原料，生產熱力、電力等可再生能源，以實現資源的循環利用、變廢為寶。其中電力上網銷售，熱力用于工業用戶生產及向居民供暖。目前，公司農林生物質發電項目分布廣泛，主要集中在華中區域、華東區域、東北區域。截至2023年末，公司農林生物質發電項目業務總裝機容量506MW，報告期內，已投產裝機容量為491MW（其中新投產項目裝機容量35MW），建設中項目裝機容量為15MW，無新增核準項目。

2020-2023年長青集團農林生物質發電項目總裝機容量

五、行業現狀

我國作為農業生產大國，每年有大量的農業廢棄物產生，農業廢棄物的處理需求極大，目前，我國已相繼出臺多部規劃和指導意見推動農業廢棄物資源的高效利用，并進一步加大了政策支持以及財政支持的力度。農業廢棄物綜合利用率已成為我國鄉村振興評價指標體系構建的主要指標之一。據統計，我國秸稈綜合利用率從2011年的72.5%增長至2022年的89.8%。其中秸稈飼料化占比20.2%，基料化與原料化占比1.9%，食用菌基料領域占比2.28%，燃料領域占比9.31%，還田及其他占比66.31%。

六、發展因素

1、機遇

（1）農作物秸稈產量巨大

我國作為農業大國，擁有廣闊的耕地和豐富的農作物種植種類。水稻、小麥、玉米等主要農作物在種植過程中會產生大量的秸稈。隨著農業生產的規?；图夹g的進步，農作物產量逐年上升，從而也帶動了秸稈產量的增加。這為秸稈行業提供了充足的原材料基礎。

（2）生物質能源的發展為秸稈提供廣闊空間

隨著全球對可再生能源的需求日益增長，生物質能源作為一種清潔、可再生的能源形式，正受到越來越多的關注和重視。秸稈作為生物質能源的重要原料之一，其需求量也呈現出穩步增長的態勢，這無疑為秸稈產業的發展提供了強大的動力。此外，生物質能源的發展推動了秸稈的綜合利用，通過生物質發電、生物質燃料等技術手段，可以將秸稈轉化為電能、熱能等能源形式，實現資源的有效利用和環境的保護。

（3）國家產業政策的推動

秸稈作為一種寶貴的可再生資源，其利用能夠帶來顯著的經濟效益。為了促進秸稈的綜合利用，政府制定了一系列的政策措施。如2023年12月，國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，其中提出將農作物秸稈綜合利用（秸稈收儲運體系建設、秸稈肥料化利用、秸稈飼料化利用、秸稈能源化利用、秸稈基料化利用、秸稈原料化利用等）納入到產業結構調整指導目錄（2024年本）中。

2、挑戰

（1）生產成本增加

近年來，隨著秸稈禁燒政策的實施，我國在大氣污染防治方面取得了顯著效果，有效減少了秸稈焚燒產生的有害氣體和顆粒物排放，保護了大氣環境。然而，這一政策也帶來了新的挑戰。如秸稈禁燒后，農民面臨著如何處理大量秸稈的問題。傳統的秸稈還田方式在短期內難以滿足現代農業的需求，而離田處理則面臨著運輸、儲存、加工等一系列難題。這些問題不僅增加了農民的生產成本，還可能影響他們的種植積極性。

（2）土壤流失問題嚴重

在農作物收獲后，農民為了處理大量的秸稈，會選擇將其打包并離田。然而，在這個過程中，秸稈中往往夾雜著大量的土壤，特別是富含養分的黑土。這些土壤在秸稈離田時被一同帶走，從而導致了嚴重的土壤流失問題。而土壤作為農作物生長的重要組成部分，土壤流失會對下一季的農作物種植產生不利影響，進而影響秸稈的產量。

（3）秸稈處理難度較大

秸稈作為農業廢棄物，如果不加以處理，將帶來嚴重的環境污染和資源浪費。然而，秸稈處理問題并不簡單。秸稈過多、分散、多樣化的特點，給處理帶來了很大的難度。傳統的焚燒處理方式不僅效率低下，而且還會造成二次污染。因此，需要尋找更加環保和高效的處理方法。

七、競爭格局

我國農作物秸稈數量龐大、處理過程復雜，需要相關企業的積極配合，且負責企業建立與運行大型草站，具備足夠的收貯利用的能力。盡管政府大力倡導，但是收貯利用企業生產規模偏小，產業集中度低，小企業偏多。我國秸稈市場仍處于起步階段，此外，秸稈可利用范圍廣泛，領先企業如濟南圣泉集團股份有限公司利用秸稈生產基硬碳負極材料，而萬華禾香生態科技股份有限公司則利用秸稈生產人造板，企業間業務沖突少，而我國秸稈資源豐富，因而整體秸稈企業間競爭并不激烈。然而目前我國大部分秸稈企業規模小，研發能力有限，大部分小型秸稈企業業務重合度高，缺乏核心競爭力，隨著秸稈市場的成長和成熟，預計未來秸稈市場競爭將會加劇，許多缺乏核心技術的秸稈企業將會被淘汰。

八、發展趨勢

秸稈具有豐富的有機質、氮磷鉀等，是農業所需要的重要的優質肥料；含有豐富的營養物質，可以用于畜牧業中，當作飼料喂養牲畜；近些年，秸稈也在工業領域取得了新進展，實現了產業化生產?？茖W地開發秸稈的資源，合理地利用秸稈的價值，是解決我國資源平衡發展、農業生態環境保護等難題的有效措施。隨著國家禁止焚燒秸稈的政策不斷在種植地區深入落實，一定程度上減少了這一現象的發展，但是對于秸稈的開發與利用依然需要持續推進。秸稈的綜合利用不僅關乎經濟發展，更是關乎環境保護。