摘要：火鍋底料不僅可用來制作火鍋湯底，還能創造出諸如麻辣香鍋、毛血旺、串串香等豐富多樣的美食，深受國內民眾喜愛。近年來，隨著我國經濟的蓬勃發展，民眾的消費能力穩步上升，火鍋底料的應用領域愈發廣泛，市場需求日益旺盛，顯示出巨大的行業發展潛力。2023年我國火鍋底料市場規模將有望突破300億元大關。

一、定義及分類

火鍋底料是以動、植物油脂、辣椒、花椒、食鹽、味精、香辛料、豆瓣醬等為主要原料，按一定配方和工藝加工制成的，用于調制火鍋湯的調味料?；疱伒琢习凑赵系牟煌譃閯游镉托突疱伒琢虾椭参镉托突疱伒琢?。按照感官的不同分為辣湯型火鍋底料和清湯型火鍋底料。

二、行業政策

食品飲料是我國重點發展的支柱產業，為了推進食品飲料產業發展，突出區域食品飲料發展特色，國家、四川省出臺了一系列政策，為火鍋調料產業的發展提供了政策空間。國家發展和改革委員會和工業和信息化部在“十四個五年規劃”和2035年遠景目標建議中提到，大力發展綠色食品產業，支持綠色食品等重大項目建設，完善食品藥品質量安全追溯體系；食品制造產業加快躍向萬億級，壯大綠色食品產業鏈，形成具有競爭力的萬億級產業集群；推動地區特色食品發展，打造區域性特色產業。

三、行業壁壘

1、食品質量安全壁壘

國家對食品質量安全問題日益重視，近年來，不斷出臺一系列關于食品安全方面的政策法規，加強對行業的監管，使一批不符合國家法律法規和相關標準要求的企業退出市場。修訂后正式實施的《食品安全法》對食品安全提出了更高的要求，擴大了食品安全監管范圍，建立了食品安全追溯體系，對于損害消費者權益的食品生產企業的處罰力度更大。而構建完善的質量控制體系是一項長期的系統性工程，對企業提出了很高的管理、技術、人才、資金等方面的要求。因此，嚴格的質量控制要求和行業監管體系提高了本行業的進入門檻。

2、營銷網絡壁壘

作為快速消費品行業，“小食品、大流通”的特征使得營銷網絡的建設相當重要?；疱伒琢系匿N售渠道和零售商非常多，渠道維護和控制難度較大，投入和維護成本較高，且需要具備很強的銷售和管理經驗。新企業要想進入本行業，不僅需要在銷售渠道建設上投入巨額資金，而且還需要較長的渠道和銷售隊伍建設周期，難以在短時間內搭建起完善的營銷網絡體系。

3、品牌壁壘

隨著國內居民生活水平的提升和食品消費要求的提高，消費者更加關注產品的質量、口味、營養、功能等特質，而品牌正是產品上述諸多特性的綜合體現。隨著行業集中度提高，行業內優勢企業已經建立了一定的品牌優勢，取得了較高的市場認知度和影響力。新進入企業難以在短時間內塑造并維護一個知名品牌，從而在市場競爭中將處于不利地位。

4、技術與研發壁壘

我國消費者由溫飽型飲食向健康型飲食邁進的步伐逐漸加快，消費心理日臻成熟，對產品的健康性、天然性、營養性提出了更高的要求，傳統加工工藝和產品配方難以滿足市場長期需求。因此，業內大型企業紛紛改善生產工藝，提高自動化生產水平，提高生產效率，保障產品質量，同時持續不斷進行新產品和新配方的技術研究和開發，及時開發出符合客戶需求變化的新產品、差異化產品，相對新進入者積累了豐富的技術和研發優勢，也建立了進入本行業的技術和研發壁壘。

四、產業鏈

火鍋底料行業上游主要為原材料和包裝材料。原材料包括牛油、蔥、姜、蒜、清油、番茄、香料、辣椒等，底料核心原料為牛油，其原料主要為牛屠宰后附著在兩邊的牛肚油，供給極大程度上取決于牛肉的需求量，且我國禁止進口，因此供給不夠穩定。而其他農副產品原料中，底料生產需采購的種類相對基礎調味品更多，構成分散，減少了單一原料價格暴漲對于企業利潤的侵蝕。下游主要是終端消費者以及餐飲企業，通過農貿市場、商超、零售商等渠道進入居民消費及餐飲領域。零售、餐飲行業的健康、穩定發展，以及消費者飲食習慣向綠色、健康、多樣化的轉變，對川味復合調味料的市場容量有積極的促進作用。

火鍋底料行業產業鏈

牛油

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

云南三江并流農業科技股份有限公司

云南海潮集團

聽牧肉牛產業股份有限公司

安徽荷金來農業發展股份有限公司

河北福成五豐食品股份有限公司

包裝材料

上游

頤海國際控股有限公司

四川天味食品集團股份有限公司

呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司

重慶德莊實業（集團）有限公司

中游

餐飲業

終端消費者

下游

五、行業現狀

火鍋底料不僅可用來制作火鍋湯底，還能創造出諸如麻辣香鍋、毛血旺、串串香等豐富多樣的美食，深受國內民眾喜愛。近年來，隨著我國經濟的蓬勃發展，民眾的消費能力穩步上升，火鍋底料的應用領域愈發廣泛，市場需求日益旺盛，顯示出巨大的行業發展潛力。2023年我國火鍋底料市場規模將有望突破300億元大關。

目前，我國火鍋底料的服務對象主要分為餐飲端和家庭端。大多數火鍋底料生產企業兼顧這兩個市場，提供多元化的服務。然而，也有部分企業主要聚焦于家庭端市場，以零售模式進行銷售。在市場需求方面，餐飲端仍然是火鍋底料的主要消費領域，占比高達70%左右，而家庭端則占據約30%的市場份額。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

農業部在《關于實施“九大行動”的意見》中明確提出：“加快發展農產品加工業，提高農業產業化經營水平”，“扶持壯大農業產業化龍頭企業”；農業部在《農產品加工工作要點》中同樣明確指出：“大力實施農產品加工業轉型升級工程，加強規劃引導，促進主產區農產品加工業加快發展，拓展主要農產品加工轉化增值空間，支持糧食主產區發展糧食深加工，形成一批優勢產業集群”；國務院辦公廳發布的《關于進一步促進農產品加工業發展的意見》一步指出“完善農產品加工產業和政策扶持體系，促進農產品加工業持續穩定健康發展”，“支持符合條件的農產品加工企業上市融資、發行債券”。

此外，國家發改委和工信部聯合印發的《關于促進食品工業健康發展的指導意見》指出：“堅持‘創新、協調、綠色、開放、共享’的發展理念，圍繞提升食品質量和安全水平，以滿足人民群眾日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康、營養、方便食品消費需求為目標，以供給側結構性改革為主線，以創新驅動為引領，著力提高供給質量和效率，推動食品工業轉型升級、膳食消費結構改善，滿足小康社會城鄉居民更高層次的食品需求?！?

（2）市場空間廣闊，需求將保持高速增長

我國火鍋底料有兩大消費渠道：餐飲采購和家庭消費其中。據國家統計局數據，2023年，全國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。餐飲行業快速發展帶動了整個火鍋底料行業的共同增長，同時餐飲行業的巨大市場空間，為火鍋底料行業未來的增長提供了有力支撐。另外，根據國家統計局數據，2023年，全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。全國居民人均食品煙酒消費支出7983元，增長6.7%，占人均消費支出的比重為29.8%。居民收入的增長和飲食結構的變化帶來火鍋底料滲透率的提升和單次用量的增加，使得行業收入規模不斷增長；同時居民生活水平的提升推動火鍋底料產品結構持續升級，是行業收入和盈利能力持續提升的主要動力。

（3）商業零售渠道的迅速發展為行業的發展提供了渠道支撐

在零售業迅速發展的支撐下，近年來我國商品零售行業呈現出高速發展的態勢，隨著城市社區大型化的發展，農貿市場、大型連鎖超市、社區便利店和倉儲會員店取得了長足發展，根據國家統計局統計數據，自2007年以來，我國連鎖零售企業門店總數以年均4.66%的速度遞增，2022年底已經達到29.66萬家。隨著國內零售業的發展，流通體系的逐步完善，節省了產品的中間流通成本，增強了產品終端消費的便利，為本行業的發展奠定了渠道基礎。

此外，電子商務在我國的迅速發展為企業減少中間流通成本、增加直銷業務收入提供了良好的機會。根據國家統計局數據，2023年全年網上零售額15.42萬億元，增長11%，連續11年成為全球第一大網絡零售市場；實物商品網零占社零比重增至27.6%，創歷史新高。網上銷售渠道的良好發展為企業未來在銷售渠道方面提供了更多選擇。

2、不利因素

目前火鍋底料行業中小型企業數量較多，部分企業的技術水平較低，業內擁有機械化、規?；?、自動化生產線的企業為數不多，眾多小型企業以作坊式和手工生產為主，加工設備簡陋，生產管理水平不高，效率低下，且不利于保障產品質，影響了本行業的健康發展，行業競爭秩序和生產自動化水平有待進一步規范和提高。

七、競爭格局

我國火鍋底料行業屬于完全競爭的市場，行業發展具有“小產品、大市場”的特征，業內生產企業眾多，企業整體加工規模較小，業內大型企業較少，中小型企業數量眾多。但近年來隨著《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國農產品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規相繼出臺，以及川菜在全國范圍內傳播、調味品流通渠道不斷完善以及部分優勢企業采用新技術新工藝等因素，火鍋底料行業發展并已形成了若干全國性品牌為主導、部分區域品牌作為補充的市場競爭格局，行業集中度逐漸提高。

八、發展趨勢

1、行業整合加速，市場集中度將提高

在火鍋底料行業的快速發展過程中，隨著社會對食品安全日益重視以及國家對企業環保監管力度不斷加大，部分規模較小、經營不規范的企業將逐漸被淘汰，優勢企業發展將更加迅速，行業整合將進一步加速，市場集中度將不斷提高，企業規?；洜I成為行業發展的必然趨勢。市場集中度的提高有利于規范市場競爭秩序，維護行業形象，保障食品安全，同時也有利于規模企業有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研發、營銷等方面的投入力度，進一步提高企業經營效益。

2、市場競爭由單純價格競爭轉向品牌、質量和營銷等綜合實力競爭

隨著居民消費水平的日益提高，作為快速消費品的火鍋底料，價格已不再成為消費者關心的最重要因素。企業要在眾多的市場競爭者中脫穎而出，贏得消費者的信任和喜愛，必須在市場上樹立良好的品牌形象，建立獨特的產品特色以及切實可行的銷售策略，來滿足消費者不斷增長和變化的需求?；疱伒琢闲袠I在經歷了模仿、同質競爭和價格競爭階段后，開始逐步走向以品牌、質量和營銷等綜合實力為基礎的多層次競爭。

3、生產工藝持續改進，新產品和新配方推出速度加快

火鍋底料的發展是伴隨著人們生活水平的提高，對飲食消費結構的不斷升級而發展的。人們對飲食的要求已從過去的吃飽向吃好轉變，由單一向多元化轉變，健康、營養、快捷的飲食將成為消費者追求的目標。飲食習慣的改變將要求行業內企業不斷改進生產工藝，加強研發投入，持續不斷推出新產品和新配方，滿足和引導消費者多層次需求，并加快從研發到市場的進程，精益求精、快速響應將成為市場的趨勢。

4、快速消費品應用日益廣泛，居民接受程度越來越高

隨著當今社會生活節奏越來越快，快速消費品以其便利性得到消費者的廣泛使用。在食品領域，由于中國傳統烹調工序復雜、用料繁多，越來越不適于現代生活的節奏，家庭烹調有逐漸向快速化和簡單化演變的趨勢，食品類快速消費品也日益受到老百姓的青睞。

5、餐飲行業連鎖化趨勢帶動火鍋底料行業定制化需求

連鎖化是目前餐飲行業發展的一個重要趨勢，連鎖經營不僅可以提高效率、降低成本，更能幫助餐企突破發展中的管理瓶頸。與此同時，大型連鎖火鍋餐飲企業對產品標準化、食品安全性及和口味穩定性的需求也推動了火鍋底料行業的發展，尤其是對于具有一定口味特色要求的連鎖火鍋企業，口味的標準化和穩定性是其快速擴張所需具備的重要條件。對于火鍋底料行業而言，具有較強的口味還原能力、產品研發能力以及產品標準化能力的生產企業將有較大競爭優勢。