摘要：我國石斛產業主要集中在云南、浙江、貴州、四川、福建、江西、安徽、廣東、廣西、山東、江蘇等地區。2013年我國石斛(鮮條)產量為3.8萬噸，2022年年國內石斛(鮮條)產量增長至9.0萬噸。其中鐵皮石斛產量從2013年的2.35萬噸增長至2022年的4.95萬噸；其他石斛產量從2013年的1.45萬噸增長至2022年的4.05萬噸。

一、定義及分類

石斛，屬于蘭科石斛屬，是一種中藥材。全球約有1500種石斛，其中我國約有63種，供作藥用的石斛屬植物39種。這些石斛品種在我國各地有不同的分布，主要集中在秦嶺、淮河以南的地區，向北種類逐漸減少。我國石斛目前種植面積較大的有鐵皮石斛、紫皮石斛、霍山石斛、金叉石斛等，其中鐵皮石斛被譽為九仙草之首，主要分布于我國南方各省。紫皮石斛則多生于海拔較高的山地密林中，分布于廣西、貴州、云南等地?；羯绞饕a于安徽霍山，生長環境獨特。金叉石斛在四川、貴州等地人工種植較多。鼓槌石斛和疊鞘石斛則分別生長在陽光充足的山地疏林和海拔較高的樹干上，分布于廣西、貴州、云南等地。

二、行業政策

近年來，我國石斛行業在政策層面獲得了不少支持。多個地方政府和部門紛紛出臺相關政策和文件，以推動石斛產業的健康發展。例如，泰安市市場監督管理局發布的《關于泰安市對鐵皮石斛、靈芝開展按照傳統既是食品又是中藥材物質管理試點方案的通知》明確指出，試點企業需按傳統方式加工鐵皮石斛等中藥材，以保持其原始的藥用特性。湖北省藥品監督管理局則通過發布實施藤茶中藥材質量標準、鐵皮石斛粉等中藥飲片質量標準，為鐵皮石斛的加工和質量控制提供了依據。云南省衛生健康委員會也制定了《云南省食品安全地方標準鐵皮石斛》，對鐵皮石斛的理化指標、污染物限量和農藥殘留限量等進行了規范。此外，上海市與安徽省人民政府的合作實施方案中提到，將推動上海醫藥企業在六安投資發展霍山石斛等道地藥材，進一步促進了石斛產業的區域合作。浙江省藥品監督管理局則通過建立浙江特色化妝品植物原料數據庫，推動鐵皮石斛等特色化妝品原料的開發利用。

三、發展歷程

我國石斛行業發展歷程經歷了多個階段。建國后到1990年期間，行業主要依賴野生采集和初步開發利用，受限于科技水平和計劃經濟體制，市場規模較小。然而，改革開放后，隨著中藥材市場的開放和科技進步，石斛產業開始逐步走向規?；?、產業化，產量和質量得以提升，應用領域不斷擴展。特別是20世紀90年代，鐵皮石斛開始規?；N植，標志著石斛產業進入現代化進程。進入21世紀，隨著國家和地方政策的支持，石斛產業持續健康發展，廣泛應用于醫藥、保健品、化妝品等領域，市場需求不斷增長，區域合作也在不斷加強，共同推動石斛行業邁向更高的發展階段。

四、行業壁壘

我國石斛行業進入壁壘較高，主要體現在資金、技術、品牌和市場認知以及政策和法規等方面。由于石斛種植周期長、前期投入大且存在培育期，新進入者需具備雄厚資金實力以應對資金需求。同時，石斛種植和加工技術的復雜性要求進入者具備專業知識和技能。品牌和市場認知度對于產品銷售和推廣至關重要，新進入者需努力建立自身品牌和市場認知度。此外，政府對中藥材行業的監管和政策限制也構成了一定壁壘，如環保要求和質量標準等對新進入者提出挑戰，總的來看，這些行業壁壘共同限制了我國石斛行業新進入者的數量和速度，保護了行業內現有企業的市場地位。

五、產業鏈

我國石斛行業產業鏈來看，上游主要為石斛產業種植原料，主要有農藥、化肥和農業機械等，中游主要石斛的種植，由于石斛生長周期長，種植技術復雜，對土壤、氣候等條件有一定要求，需要投入大量資金、技術和勞動力，同時種植過程中的病蟲害防治、肥料使用等也需要專業知識和技能。目前我國石斛種植主要集中在福建、浙江、安徽、廣西、四川、云南等地，其中云南因得天獨厚的氣候地理條件，在種植環節具有一定優勢。下游石斛主要應用于中成藥、保健品、化妝品、食品飲料等領域。隨著電子商務和社交媒體的興起，石斛產品的網絡營銷和品牌推廣也逐漸成為行業發展的重要趨勢。

石斛行業產業鏈

化肥

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

中國石油化工集團有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

浙農集團股份有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學工業股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

湖南大北農農業科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

農業機械

中聯重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉市花溪科技股份有限公司

寶時得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農業機械（山東）有限責任公司

上游

浙江天皇藥業有限公司

江中藥業股份有限公司

金陵藥業股份有限公司

森宇控股集團有限公司

中游

中成藥

保健品

化妝品

食品飲料

下游

六、行業現狀

我國石斛產業主要集中在云南、浙江、貴州、四川、福建、江西、安徽、廣東、廣西、山東、江蘇等地區。據統計2013年我國石斛種植面積為12.56萬畝，到2022年國內石斛種植面積增長至50.0萬畝左右。2022年，我國華南地區石斛種植面積約為1.97萬畝，西南地區面積為38.05萬畝，華東地區面積為9.98萬畝。2013年我國石斛(鮮條)產量為3.8萬噸，2022年年國內石斛(鮮條)產量增長至9.0萬噸。其中鐵皮石斛產量從2013年的2.35萬噸增長至2022年的4.95萬噸;其他石斛產量從2013年的1.45萬噸增長至2022年的4.05萬噸。

七、發展因素

1、有利因素

（1）石斛認知和需求持續增長

隨著健康觀念的普及和中藥材市場的逐步擴大，人們對石斛這一具有獨特藥用價值的中藥材的認知和需求也在持續增長。這種增長不僅源于石斛在醫藥、保健品等領域的廣泛應用，更是因為其符合現代人追求健康、天然、綠色的生活方式。隨著科技的進步，石斛的種植技術和提取工藝不斷改進，進一步提升了其產量和質量，滿足了市場的不斷增長需求。

（2）政策扶持和積極引導我國石斛行業發展

在政策的持續扶持和積極引導下，我國石斛行業獲得了顯著的發展動力。政府通過出臺如財政補貼、稅收優惠、市場準入等一系列利好政策為石斛產業的健康發展提供了堅實保障，不僅促進了石斛種植技術的創新和產業鏈的完善，還提升了石斛產品的質量和市場競爭力。同時政府還加大了對中藥材市場的監管力度，規范市場秩序，確保石斛行業的可持續發展。

（3）科研技術和深加工推動我國石斛行業持續創新發展

隨著科研力量的加強，石斛的藥用價值不斷被挖掘，其在中成藥制劑中的應用越來越廣泛。同時深加工技術的提升使得石斛產品種類更加豐富，從傳統的中藥材拓展到保健品、化妝品等多個領域，不僅提升了石斛的市場需求，還促進了石斛產業鏈的完善和升級，成為了推動我國石斛行業持續創新發展的關鍵因素。

2、不利因素

（1）行業標準的不統一和監管的缺失

由于缺乏明確的行業規范和質量標準，市場上的石斛產品質量參差不齊，難以保證消費者的權益。同時監管的缺失使得一些不法商家得以鉆空子，制售假冒偽劣產品，嚴重損害了行業的聲譽和消費者的利益，不僅阻礙了石斛等中藥材行業的健康發展，還可能對公眾的健康造成潛在威脅。

（2）資源過度開采與生態破壞

過去幾年，我國石斛等中藥材行業因資源過度開采與生態破壞，發展受到一定影響。由于市場需求激增，一些地區在追求短期經濟利益的過程中，忽視了資源的可持續利用和生態環境的保護，導致了石斛等野生中藥材資源的過度開采，使得資源儲量迅速減少，還破壞了生態平衡，對生態環境造成了長期且難以逆轉的損害，不僅威脅到石斛等中藥材行業的長期發展，還一定程度影響到整個生態系統的穩定和健康。

（3）科技創新投入不足與人工、化肥等成本上漲

由于缺乏足夠的科技創新支持，石斛種植技術和深加工技術難以取得突破性進展，導致產品質量不穩定、生產效率低下。同時隨著人工成本和化肥價格的上漲，石斛的生產成本不斷攀升，給企業帶來了巨大的經濟壓力。加大科技創新投入、優化生產流程、降低生產成本，成為石斛行業亟待解決的問題。

八、競爭格局

我國石斛行業競爭格局呈現多元化特點，原材料供應商、深加工企業、藥品生產企業以及貿易商和分銷商等共同參與市場競爭。原材料供應商憑借資源儲備和供貨能力，為深加工企業提供穩定的原材料支持；深加工企業則通過技術創新和研發實力，推出高質量的藥品、保健品和化妝品等產品，滿足市場需求；藥品生產企業則注重質量控制和藥品注冊資質，確保石斛原材料的質量和安全性；貿易商和分銷商則利用銷售網絡和渠道優勢，將石斛產品推向更廣泛的市場。不同類型的企業相互合作、競爭，共同推動著石斛行業的快速發展。

九、發展趨勢

我國石斛行業發展趨勢顯著，呈現出深加工發展推動需求增長、綠色可持續發展以及規?；N植的新態勢?？萍歼M步促使石斛深加工技術日趨成熟，拓寬了其在藥品、保健品和化妝品等領域的應用，為行業帶來廣闊商機。同時隨著環保和健康理念深入人心，石斛的種植與加工更加注重生態和綠色，以保障產品質量和安全。為滿足市場需求，規?；N植成為行業新趨勢，通過引入現代農業技術和管理手段，實現石斛種植的規?；?、標準化和集約化，推動行業向更高水平和效益發展?？偟膩砜?，近年來我國石斛行業呈現出多元化、創新化和可持續發展態勢。