摘要：從我國奶粉行業市場規模來看，受主要產品嬰幼兒奶粉市場需求不斷增長，高端產品需求增加影響，行業零售市場規?？傮w保持穩定的增長，其他奶粉市場規?？傮w保持波動態勢，近幾年略有回升。2022年中國奶粉零售市場規模達到了4413.55億元，較2021年下降3.5%，其中嬰幼兒奶粉市場規模達到了3221.65億元，其他奶粉市場規模僅為1091.9億元。

一、定義及分類

奶粉是指用冷凍或加熱的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，統稱為乳粉，日常稱為奶粉。奶粉中的基礎營養成分主要有蛋白質、脂肪、糖類、礦物質和維生素，除此之外還根據不同的目標人群添加其他的營養成分，如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等；孕婦奶粉添加鐵、葉酸等；老年奶粉添加鈣成分，減少脂肪含量。

二、行業政策

國家相繼出臺了一系列政策措施，以提升國產乳粉的質量和競爭力，促進乳制品產業的高質量發展。政策重點包括實施品質提升、產業升級、品牌培育行動計劃，優化產業結構，提升行業集中度和技術裝備水平，增強產品競爭力，并督促企業落實主體責任，提升乳制品質量安全水平。此外，新修訂的嬰兒配方食品標準將進一步提高產品營養有效性和安全性，推動行業向更高品質方向發展。未來，隨著消費升級和市場需求增長，我國奶粉行業有望繼續保持穩定增長態勢，并成為全球奶粉市場的重要力量。

三、發展歷程

我國奶粉行業的發展歷程可概括為初創期、擴張期、低谷期和成長期四個階段。在初創期，奶粉行業起步于國有化和工業化生產。在擴張期，隨著改革開放的深入，國內奶粉行業迎來大發展，但也出現了造假等不良現象。2008年的“三聚氰胺”事件成為行業發展“分水嶺”，國產奶粉陷入信任危機。自2009年開始，國產奶粉進入恢復成長期，盡管恢復緩慢，但隨著消費升級和技術創新，市場規模不斷擴大，品牌競爭力和市場份額逐漸提升。

四、行業風險

1、信任風險

三聚氰胺等事件導致消費者對國產奶粉的信任度大幅下降，對國產奶粉的消費信心降至“冰點”，形成了所謂的“信任危機”。這使得國產奶粉在市場上陷入了困境，銷售額大幅下滑，消費者轉而購買外資品牌或進口奶粉。此外這些事件還引發了行業內部的整頓和重組，許多中小企業因無法應對風險而退出市場，行業集中度逐步提高，截至目前，風險事件仍然對國產奶粉造成了深遠的影響，使得企業在恢復市場信任和提升品牌形象方面面臨著巨大的挑戰。

2、消費觀念風險

隨著消費者對健康和營養的關注度不斷提高，他們對奶粉的選擇更加注重品質、安全和營養成分。這促使企業加大研發投入，提升產品品質，同時也增加了企業的成本壓力。此外消費者對有機、天然、無添加等高品質產品的需求不斷增長，對進口奶粉的青睞也進一步擠壓了國產奶粉的市場份額。這種消費觀念的轉變導致市場競爭加劇，價格戰和促銷戰成為常態，企業的利潤空間受到壓縮。

3、安全風險

由于奶粉是嬰幼兒的主要食品，其安全性直接關系到下一代的健康成長，國家對奶粉的監管力度不斷加強，對企業的生產標準和質量控制提出了更高的要求。同時消費者對奶粉的安全性也更加關注，對品質和品牌的要求不斷提升。這使得企業必須加強自身的質量管理體系，確保從原料采購到生產銷售的整個流程都符合安全標準。只有這樣才能重新贏得消費者的信任，并在激烈的市場競爭中立足。

4、生育下降風險

受城鎮化程度、生活成本和文化習俗等因素的影響，居民的生育意愿整體下降。據國家統計局數據，2023年新生兒數量下降到902萬，出生人口連續7年減少。出生人口下滑將導致以0-3歲新生人口為主要消費群體的奶粉行業承壓。盡管政府出臺了一系列鼓勵生育的措施，但出生率尚未出現明顯好轉的信號。

五、產業鏈

我國奶粉行業產業鏈上游市場參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應商，產業鏈中游主體為奶粉的生產制造，按照產品類型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等，其中嬰幼兒奶粉占比最高，產業鏈下游涉及銷售渠道和消費者，主要通過商超、專賣店、藥店和電商平臺等渠道流向中端消費者，可分為線下渠道和線上渠道，現階段線下渠道仍占據主導地位。

奶粉行業產業鏈

奶牛養殖

黑龍江農墾北大荒奶牛養殖有限公司

內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

內蒙古優然牧業有限責任公司

現代牧業(集團)有限公司

內蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司

澳亞集團有限公司

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現代牧場有限公司

內蒙古旭一牧業有限公司

阜南中羊牧業有限公司

赤峰澳亞現代牧場有限公司

內蒙古賽科星牧業有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農牧發展有限公司

內蒙古牧泉元興飼料有限責任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

生鮮乳

蘭州莊園牧場股份有限公司

光明乳業股份有限公司

內蒙古優然牧業有限責任公司

現代牧業(集團)有限公司

內蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司

澳亞集團有限公司

上游

雅培貿易（上海）有限公司

惠氏營養品（中國）有限公司

海普諾凱營養品有限公司

黑龍江飛鶴乳業有限公司

中游

母嬰店

品牌專賣店

大型商超

電商

下游

六、發展現狀

我國奶粉行業市場規模來看，受主要產品嬰幼兒奶粉市場需求不斷增長，高端產品需求增加影響，行業零售市場規?？傮w保持穩定的增長，其他奶粉市場規?？傮w保持波動態勢，近幾年略有回升。2022年中國奶粉零售市場規模達到了4413.55億元，較2021年下降3.5%，其中嬰幼兒奶粉市場規模達到了3221.65億元，其他奶粉市場規模僅為1091.9億元。供給來看，近幾年我國奶粉行業產量有較為明顯的下降，進口量穩定增長，出口量保持在較低的水平，奶粉供給格局波動嚴重。2015年我國奶粉產量達到了近幾年的高點，約為166.2萬噸，2016年迅速回落至141.5萬噸，2018年下降至132萬噸，2019年略有回升，2020年疫情致進口小幅度下降，國內奶粉產量有所上漲，2021年疫情復蘇產量明顯增長，2022年國內疫情反復產量有所波動下降，僅為137.5萬噸左右。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅動奶粉行業消費信心回升

政府加大了對奶粉行業的監管力度，提高了行業的規范度和透明度，為優質企業的發展提供了有利環境。同時政府還出臺了一系列鼓勵政策，如稅收優惠、財政補貼等，幫助企業降低成本、提升競爭力。這些政策不僅激發了企業的創新活力，還提升了整個行業的品質和安全水平。在政策的引導下，我國奶粉行業逐步向高質量發展，產品品質和安全性得到了顯著提升。消費者對國產奶粉的信心也逐漸恢復，國產奶粉的市場份額逐年增長。

（2）消費升級和培養支出意愿提升我國奶粉需求

隨著居民生活水平的提高，消費者對奶粉的需求呈現出多元化和高端化的趨勢。消費者更愿意為高品質、高附加值的奶粉買單，這促使企業加大研發投入，提升產品品質和附加值。同時消費者的支出意愿提升也擴大了奶粉市場的規模，推動了行業的整體增長。消費升級還帶來了消費者對有機、天然、無添加等健康概念的追求，為符合這些需求的企業提供了更大的發展空間

（3）國產品牌奶粉替代空間廣闊

隨著消費者對國產奶粉的信任逐漸恢復，以及國家對奶粉行業的政策扶持和品質提升，國產奶粉的市場份額逐年增長。與此同時，一些國外品牌由于各種原因逐漸失去了市場份額，為國產品牌提供了替代的機會。國產品牌通過不斷提升產品品質、加強品牌建設和市場拓展，逐漸獲得了更多消費者的認可和信賴。

2、不利因素

（1）上游原料和人工價格上漲一定程度壓縮中游利潤空間

由于上游飼料、原料奶、大豆等原材料價格的上漲和人工成本的增加一定程度壓縮了企業的利潤空間，對中游奶粉企業的發展造成了壓力。同時市場競爭加劇背景下，企業為了保持競爭優勢，需要不斷投入資金進行產品研發、品牌建設和市場拓展，這也增加了企業的成本負擔。此外，一些企業為了降低成本，可能會采取降低產品質量、減少安全措施等手段，這不僅損害了消費者的利益，還影響了整個行業的聲譽和可持續發展。

（2）國際環境影響原料供給和產品出口

由于全球乳制品市場的供應緊張和價格波動，我國奶粉行業的原料供給受到了一定的制約。同時，一些國家對我國奶粉采取了限制進口措施，導致我國奶粉在國際市場上的銷售受到限制，給我國奶粉行業的發展帶來了挑戰，需要企業加強自身的競爭力，積極應對市場變化。我國奶粉行業需要加強與國際市場的合作與交流，推動貿易自由化進程，降低關稅和貿易壁壘的影響。企業也需要加強自身的研發和創新，提高產品品質和附加值，增強在國際市場上的競爭力。

（3）國內企業重營銷輕質量導致的安全問題

一些國內奶粉企業過度追求市場份額和銷售業績，忽視了產品質量和安全的重要性，導致產品存在安全隱患。這不僅損害了消費者的利益，還影響了整個行業的聲譽和可持續發展。我國奶粉行業需要加強產品質量和安全的管理和監管，確保產品符合相關標準和規定。同時企業也應該轉變經營理念，注重產品質量和安全，加強研發和創新，提升產品品質和附加值。

八、競爭格局

我國奶粉行業競爭激烈，全國性大型企業和國際奶粉龍頭憑借規模優勢和技術實力，占據了相當大的市場份額。地方性中小型企業在一定區域內仍有競爭力，但面臨大企業的壓力。國際奶粉龍頭注重產品研發、科技創新，采用世界先進的生產工藝和設備，確保產品的高品質和安全性。此外國際奶粉龍頭企業還擁有大規模的生產基地和銷售網絡，產品銷往全球各地，占據較大的市場份額，在品牌多年建設喜愛，消費者心中品牌形象已基本形成。國內奶粉巨頭企業具有強大的銷售網絡和渠道管理能力，產品覆蓋面廣，銷售規模大，擁有豐富的奶源資源和生產經驗，能夠快速應對市場需求變化，具有較強的市場競爭力，隨著企業持續在品牌宣傳和市場營銷投入，逐步在消費者心中樹立了良好的品牌形象。

九、發展趨勢

我國奶粉行業正經歷深刻變化，呈現出品質化與安全化、個性化與差異化和線上線下融合三大發展趨勢。隨著消費者對品質和安全的高度重視，企業加大在研發、生產和檢測上的投入，確保產品的高品質和安全性。同時為滿足多樣化的消費需求，企業推出更多特色和功能性的產品，并注重產品的包裝和形象設計。線上線下的融合發展也促使奶粉銷售模式更加多元化，企業通過電商平臺和社交媒體擴大銷售規模，并與母嬰店、超市等合作，共同打造全方位的銷售網絡。未來我國奶粉行業持續健康發展，為消費者提供更安全、優質的產品和服務。