摘要：近年來，得益于蔬菜種質資源不斷優化、育苗技術不斷發展、種植技術的不斷提高，我國蔬菜產業發展迅速，并朝著高質量方向邁進?？茖W技術的持續發展和創新，是推動我國蔬菜產業健康可持續發展的重要支撐，據統計，2022年我國蔬菜產量達到79997.22萬噸，同比增長3.16%，需求量為79069.42萬噸，同比增長3.10%。從外貿來看，國內蔬菜的整體進口規模并不大，主要進口一些蔬菜種子，出口方面，我國的蔬菜品類豐富多樣且產量大，有很多優勢蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

一、定義及分類

蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維等營養成分，是人們膳食結構的基本組成，其優質多樣化供給是反映國民生活水平的重要指標。蔬菜是種植業中僅次于糧食的第二大產業，具有產量高，經濟效益優，帶動就業能力強，生態環境效益明顯等特點，是中國鄉村振興的支柱產業。

蔬菜植物種類繁多，門類極廣，形態結構各異。作為烹飪原料的蔬菜，所利用的是各種植物的不同部分。如食用菌類主要利用其子實體；藻類利用其孢子體；瓜果類是食用其果實；菜類是利用其莖、葉、根等。蔬菜的分類方式多種多樣，其根據食用器官可分為根菜類、莖菜類、葉菜類、花菜類和果菜類五大類。

二、行業政策

1、國家層面相關政策

蔬菜是我國居民生活必不可少的重要農產品，保障蔬菜供給是重大的民生問題。近年來國家出臺了一系列政策對蔬菜及相關農產品行業進行大力扶持，為我國蔬菜行業持續發展提供了良好的政策環境。中共中央、國務院高度關注蔬菜行業發展，先后做出一系列重要部署。2021年，提出“耕地應當優先用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品生產”；2022年，提出“提高蔬菜應急保供能力”；2023年，提出“集中連片推進老舊蔬菜設施改造提升”，發展蔬菜集約化育苗中心。

2、地方層面相關政策

我國各省市也積極響應國家政策規劃，對各省市蔬菜行業的發展做出了具體規劃，持當地蔬菜行業穩定發展，例如河南省發布《河南省脫貧人口增收行動方案（2023—2025年）》，提出做好設施蔬菜產業項目改造提升試點工作，帶動設施蔬菜產業提質增效；山西省發布《關于全面推行田長制的意見》，提出嚴格落實耕地利用優先序，耕地主要用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品及飼草飼料生產，永久基本農田重點用于糧食生產，高標準農田原則上全部用于糧食生產，確保耕地實至名歸。

三、發展歷程

蔬菜栽培科技含量高，蔬菜產業是中國現代農業的重要組成部分，近60年來在設施栽培與環境調控技術、無土栽培與植物工廠技術、育苗與嫁接技術、生長發育與抗逆調控技術、土壤保育與資源高效利用技術、有害生物和連作障礙防控技術、品質與安全調控技術、機械化與智能化生產技術等方面取得了飛躍式發展，帶來了產業的巨大進步。新中國蔬菜產業發展可概括分成發展緩慢期、快速發展期與提質增效期。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

傳統蔬菜產業投資大、回收周期長、其進入門檻相對較低。但基于現代農業技術的設施蔬菜產業，需要許多專業技術如穴盤育苗技術，嫁接育苗技術，微灌溉技術，反光幕應用技術，二氧化碳氣體施肥技術，無土栽培技術等，這些技術專業要求較高，要想達到較高的畝產水平，具有較高的技術門檻。

2、品牌壁壘

綠色蔬菜和有機蔬菜這些高品質的蔬菜由于價格相對較高，對于質量保障和產品安全性來說品牌是主要考慮因素，一般農戶和小型工廠在這方面較為劣勢，而區域范圍內大型優質農業公司已經形成了很好的品牌效應，在市場推廣方面占據先機。

3、專業管理及人才壁壘

蔬菜種植和后期的凈菜加工業務中間涉及到許多關鍵環節和控制節點，這些關鍵因素需要對技術人員做針對性的培養，細小的差別可能影響最后的產品質量，因此合格成熟的技術人員需要較長的周期和較高的成本費用，這些對于新進入者構成了成本、技術和人力方面的制約。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

蔬菜行業產業鏈上游主要為蔬菜種植、肥料、農藥與農業機械等行業，目前蔬菜行業產業鏈上游行業發展成熟，貨源充足，產品質量及價格穩定，完全符合蔬菜原材料供應要求及種植生產標準，充分的保證了蔬菜行業的正常生產及經營。蔬菜行業產業鏈下游銷售渠道主要為批發商、零售商、電商及農貿市場等，蔬菜行業下游連接消費環節，消費者的消費習慣、收入水平、消費理念都將對行業發展產生一定影響，在不同的細分市場，企業需要根據具體消費群體的收入、習慣、文化等情況做出針對性銷售策略。同時，蔬菜企業也可通過各種渠道培育和引導消費者的消費習慣和消費理念。

蔬菜行業產業鏈

蔬菜種子

袁隆平農業高科技股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

海南神農科技股份有限公司

甘肅省敦煌種業集團股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發展龍蟒股份有限公司

湖北興發化工集團股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

農業機械

上游

宏輝果蔬股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

福建白水農夫農業股份有限公司

壽光蔬菜產業控股集團有限公司

中游

批發商

零售商

電商

農貿市場

下游

2、行業領先企業分析

秦嶺農業主營業務包括蔬果、花卉的研究、引進、育苗、種植、加工、銷售業務；農業旅游觀光服務、園林景觀咨詢及工程管理、物業管理等。秦嶺農業主營產品為蔬菜，進入蔬菜行業16年以來，目前在區域市場上已經建立了較好的口碑，積累了較完善的采購和營銷網絡渠道資源。據統計，截至2022年秦嶺農業營業收入為3141萬元，同比增長26.15%，歸屬凈利潤為-306.9萬元，同比下降59.17%。營收增加的主要原因是新增西安唐時良辰文化旅游發展有限公司，收入增加751萬元，歸屬凈利潤下降的原因主要是營業利潤下降64.24%所致。

六、行業現狀

我國的蔬菜產量和消費量都是世界上最大的國家。我國的蔬菜產業自改革開放后獲得了快速的發展，它在保障市場供應、調整農業生產結構、優化居民的飲食結構、促進農戶增收等方面發揮了重要作用。近年來，得益于蔬菜種質資源不斷優化、育苗技術不斷發展、種植技術的不斷提高，我國蔬菜產業發展迅速，并朝著高質量方向邁進?？茖W技術的持續發展和創新，是推動我國蔬菜產業健康可持續發展的重要支撐，據統計，2022年我國蔬菜產量達到79997.22萬噸，同比增長3.16%，需求量為79069.42萬噸，同比增長3.10%。從外貿來看，國內蔬菜的整體進口規模并不大，主要進口一些蔬菜種子，出口方面，我國的蔬菜品類豐富多樣且產量大，有很多優勢蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

近年來，國家不斷加大對農業的扶持力度，出臺了一系列促進農業發展的政策、自2004年以來，黨中央、國務院連續出臺了指導“三農”工作的“一號文件”，特別是十八屆三中全會明確了支持土地流轉和現代農業企業發展，解決了制約標準化生產規模及現代農業項目配套設施建設用地等難題。而蔬菜和設施蔬菜方面則歷來是國家五年發展規劃農業方面重點關注的方面，由于蔬菜關系到國計民生，可以預見國家和各級財政扶持發展的力度必呈明顯加強的趨勢，現代農業企業的經營環境和政策環境將更加有利。

（2）新品種和新業態必將進一步開拓市場

近年來隨著人們的食品安全意識大大提高，對無公害、綠色、有機農產品的需求日益提高，尤其是大中型工礦企業、餐飲企業、學校、醫院等團體類客戶對食品安全關注較高的單位有現實需求，對于現代產業化農業公司來講有明顯的競爭優勢。中高收入階層的個性化需求明顯呈上升趨勢，并且伴隨著生態農業觀光的蓬勃興起，需求的持續增長將給蔬菜行業帶來良好的發展環境。

（3）生產技術和新材料以及農業機械的更新換代推動行業發展

近年來，在國家大力支持和科研投入的背景下，設施蔬菜產業從量到質都有了不同程度的飛躍，特別在自主知識產權設施裝備與環境控制系統研究與開發、設施蔬菜生物學與基因功能基礎研究、設施專用種質種苗選育和應用、優質高產高效栽培技術體系、資源高效利用與連作障礙克服、設施農產品安全保障、采后加工與配套設施技術研究等方面均取得了一定成果。目前日光溫室蔬菜高效節能栽培技術的研發使我國的溫室節能技術躍居到世界領先地位。這些創新成果的大面積推廣應用，已成為我國設施蔬菜產業持續發展的重要支撐。

2、不利因素

雖然農業設施大大提高了農業生產抵抗自然災害的能力，但受氣候影響因素仍然是風險之一。另外由于技術不成熟，目前連作障礙和病蟲害問題成為制約設施蔬菜可持續生產的瓶頸。此外整個蔬菜產業目前供銷基本平衡，市場上各類型企業和家庭農戶較多，整個市場競爭格局較為激烈。

八、競爭格局

1、市場競爭激烈

目前我國蔬菜行業中企業數量眾多，且較為分散，整體規模不大，中小微企業較多，達到一定規模并擁有種植、加工、銷售全產業鏈的企業較少，且蔬菜行業產品同質化競爭嚴重，價格競爭尤為激烈。此外，近年來，考慮到政府的大力扶持以及不斷增長的市場需求，許多資本雄厚的上市公司和大型企業對我國蔬菜產業長期看好，競相進入該領域，爭奪市場份額，導致行業競爭日趨激烈。

2、受疫情影響較大

上海伊禾農產品科技發展股份有限公司是一家全球優質生鮮產品流通綜合服務商。伊禾農品以全球化的采購渠道和多元化的客戶體系為依托，借助上海自貿區貿易便利化的政策優勢和洋山港、長三角的區位優勢，逐步發展成為國內領先的生鮮流通企業。2022年受到上海疫情管控的影響，各品類收入都有明顯下降，營業成本也隨之下降。近年來伊禾農品蔬菜銷售收入整體呈下降態勢，2022年蔬菜銷售收入為0.68億元，同比下降51.16%。

九、發展趨勢

疫情以來我國蔬菜產業發展呈現產業規模穩中有增、價格波動加劇、產品質量安全水平總體穩定、出口穩步增長等特點。后疫情時代我國蔬菜產業將呈現設施蔬菜進一步發展、預制菜市場規模保持高速增長態勢、市場價格波動幅度減小以及綠色低碳供給延續等趨勢。為促進我國蔬菜產業持續健康發展，建議進一步加大對輕簡化生產、“卡脖子”種業等關鍵核心技術的研發力度；以改為主，改建結合，促進設施蔬菜的有序發展；大力推廣綠色、低碳生產技術以及引導產業新業態健康發展。