摘要：隨著中國供給側結構性改革的持續推進、環保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監管，我國人造板行業順應發展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優化的高質量發展。近年來，我國人造板行業持續淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高。近年來我國人造板總產量整體呈增長態勢，2022年總產量約為34580.5萬立方米。

一、定義及分類

人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產品和深加工產品達上百種。人造板產品具有幅面大、結構性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點，在家具、裝飾、裝修、建筑等領域具有廣闊的應用空間。人造板的誕生標志著木材加工現代化時期的開始，使用過程從單純改變木材形狀發展到改善木材性質。

二、行業政策

國務院、國家發改委、國家林業局、住房和城鄉建設部等國家機構近年陸續發布關于綠色建筑建材產品研發、推進綠色建造流程、促進低碳發展的政策。2021年甲醛標準再度升級，除保留原E1級外，增加E0級（≤0.050mg/m）和ENF級（≤0.025mg/m）。其中E0對標CARB-NAF（美國加州空氣質量委員會-無甲醛添加），ENF級甲醛規定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴格的甲醛標準。兩項人造板新國標不僅對人造板材的甲醛釋放量進行分級，還提出了室內極限甲醛釋放量和人造板室內承載限量，進一步規范了人造板行業環保標準。

三、發展歷程

20世紀中后期，作為國民基礎行業，人造板行業在國家改革開放中獲得了前所未有的發展機會。到了20世紀末21世紀初，我國人造板行業面臨木材資源供給壓力大、環保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，進入高質量發展階段?？傮w來說，我國人造板行業發展分為產業啟動、產業發展、高速發展與創新升級四個階段。

四、行業壁壘

1、資金壁壘

目前，國內人造板生產結構性矛盾比較突出，中低端產品產能過剩，市場需求量較大的高端產品生產線相對較少。一般而言，投資建設人造板生產線，從廠房建設、設備購置、環保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產品的生產對進口設備也具有一定的依賴性，進口設備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實力成為限制人造板行業新進入者的主要壁壘之一。

2、品牌與客戶壁壘

人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業的原材料，其性能和質量會影響最終產品的質量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業客戶的板材供應商。人造板制造企業在產品質量、價格、賬期、交貨期、生產管理、研發能力、售后服務和社會責任等方面具備較高實力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長期良好的合作關系。人造板行業新進企業短期內難以與原有優質企業在品牌、客戶資源等方面進行競爭。

3、技術與工藝壁壘

人造板制造的生產技術和工藝直接決定產品的性能和使用效果，雖然人造板生產線設備自動化程度高，同品種的人造板生產流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產線的精細化和智能化管理等方面的技術和工藝則需要長時間的持續摸索與積累，并根據市場需求不斷優化和改進，保證質量穩定性，這對技術與工藝提出了更高要求。人造板行業新進入者難以在短期內達到一定的技術工藝及管理水平。

4、原材料壁壘

人造板制造企業以次小薪材和三剩物為主要原料，該類原料單位價值低，存在經濟運輸半徑，木質原料產地周邊的優質建設用地資源具有稀缺性。部分距離原材料供應區域較遠的人造板制造企業，經營成本較高。因此，人造板行業存在原材料壁壘。

5、質量壁壘

產品的質量由企業的生產條件和管理水平決定。小型人造板制造企業對產品質量控制能力弱，產品質量波動大，易導致客戶流失。而大中型人造板制造企業憑借先進的生產條件及高效的管理水平，不斷提高產品質量，逐漸積累行業知名度。隨著生活水平的提高，人們對家居環境的要求也越來越嚴格，進而迫使市場淘汰質量低劣、環保不達標的人造板產品。以上客觀條件都對擬進入人造板行業的企業形成了質量壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

人造板生產企業通過向上游采購木質原料加工處理后添加膠粘劑進行黏合，其木質原料主要向林農、林業企業采購，或者經營自有林地生產木材；膠粘劑等化工原料主要向石化企業采購。人造板產品因其具有質輕、彈性好、隔熱能力強、表面平整、尺寸穩定、不易變形、加工性能良好等優點廣泛應用于定制家具、地板門窗、室內裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂器制造、體育器材等領域，為該等領域提供結構材料。隨著國民經濟的發展、新型城鎮化推進、居民生活水平的不斷提高，下游應用領域不斷拓展，這些下游領域的發展將拉動人造板行業的市場發展與技術進步。

人造板行業產業鏈

化工原料

萬華化學集團股份有限公司

江陰嘉雋業化工有限公司

重慶鎧森農資有限公司

安徽昊源化工集團有限公司

安徽金禾實業股份有限公司

原木基材

廣西豐林木業集團股份有限公司

佳諾威集團股份有限公司

福建省永安林業(集團)股份有限公司

上游

廣西豐林木業集團股份有限公司

正源控股股份有限公司

福建省永安林業(集團)股份有限公司

廣西三威家居新材股份有限公司

中游

家具制造

裝飾裝修

地板基材

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣西豐林木業集團股份有限公司

廣西豐林木業集團股份有限公司是國內較早從事人造板生產的公司之一，2022年豐林集團實現營業收入20.53億元，同比下降0.66%，其中人造板業務收入為19.57億元，同比下降0.26%，2022年豐林集團歸屬于母公司所有者的凈利潤0.45 億元，同比下降 72.93%。2022年由于我國房地產市場急速下滑引發的裝修裝飾與家具需求疲軟，多地疫情防控致物流受阻，豐林集團主要木質原料、部分大宗化工原料采購價格大幅上漲，且2022年人造板新增產能持續投放市場，加劇市場競爭，導致公司利潤下降。

（2）正源控股股份有限公司

正源控股股份有限公司主營纖維板生產和銷售，2022年受疫情反復、商品物流受阻及限電等影響，人造板業務面臨需求收縮、供給沖擊和預期轉弱三重壓力。正源股份人造板生產線開機率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原輔材料價格上漲，營業成本持續上升；人造板產品需求結構化調整，正源股份主要產品纖維板短期內依然面臨訂單和銷量減少的市場壓力，產品售價進一步承壓。2022年正源股份人造板業務實現銷售收入4.53億元，較2021年同期減少10.29%，纖維板產品累計生產量 35.8萬立方米，銷售量34.58萬立方米。

六、行業現狀

我國是世界人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國，但是，我國人造板行業面臨木材資源供給壓力大、環保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側結構性改革的持續推進、環保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監管，我國人造板行業順應發展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優化的高質量發展。近年來，我國人造板行業持續淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高。我國人造板近年總產量整體呈增長態勢，2022年總產量約為34580.5萬立方米。

七、發展因素

1、有利因素

（1）城鎮化建設進程為人造板行業提供廣闊發展空間

近年來我國穩步推進新型城鎮化和鄉村振興戰略，城鎮化水平穩步提升，據統計，截至2022年末我國常住人口城鎮化率達65.2%，比2015年末提高9.1個百分點。按城鎮化率每年提高1%計算，每年將近1400萬農村人口進入城鎮居住、生活、上學和就業，將帶來規模龐大的住宅消費需求，進而大大促進對家具、裝飾裝修、木門等終端產品的剛性消費需求，從而為人造板行業提供廣闊發展空間。

（2）國家出臺政策為人造板行業健康發展提供良好的制度環境

人造板制造業是高效利用森林資源的重要產業，是保護生態環境、推進森林資源持續利用和發展的重要戰略手段。為促進人造板行業的可持續發展，國家有關部門出臺了相關法律法規和政策，為行業的發展提供了良好的制度環境。國家也陸續頒布了《2030年前碳達峰行動方案》《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等相關產業政策和稅收優惠政策，有利于產品質量優、環保等級高、技術工藝好的優質人造板制造企業建立規模經濟優勢，持續擴大市場份額，促進了人造板行業健康快速發展。

（3）技術創新為人造板行業持續發展提供動力

隨著行業技術的進步，我國人造板企業受益于制造設備的改進及生產技術的創新，產品的種類不斷豐富，性能不斷提高，人造板應用領域逐步擴大。阻燃板、防潮板、防蛀板以及其他各種特殊用途的產品不斷涌現，給人造板行業的發展注入了活力。技術創新和產品升級將有效提高人造板行業的整體素質，有力促進行業的持續發展。

2、不利因素

（1）林木資源緊張

國家統計局數據顯示，我國現有森林面積2.20億公頃，森林覆蓋率為23.0%，低于全球30.8%的平均水平，林木資源較為緊張。隨著我國經濟的高速發展和人民生活水平的不斷提高，全社會對森林資源特別是木質產品的需求在不斷增長，中國木材進口數量遠大于出口數量。另外，國家對天然林的商業性采伐全面禁止，導致林木資源價格上漲，行業生產成本提升。

（2）人造板行業競爭激烈

人造板行業企業數量眾多，行業集中度較低，產品同質化嚴重，部分小型廠商甚至采取低價惡性競爭或銷售假冒偽劣產品等不規范手段，使得部分消費者對人造板產生了誤解，損害了知名產品的品牌形象，不利于行業長期健康發展。

（3）環保核查趨嚴倒逼人造板行業結構調整

在過去較長一段時間里我國對環境污染管控防治呈現一定局限性，人造板行業快速發展的同時亂象也較為明顯，小企業數量眾多，生產技術不合格以及環保不達標等現象時常發生。近年來，我國環保政策陸續出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業企業污染防治加強管控，對人造板產品甲醛釋放水平也提出了高標準，在甲醛排放限量與檢測標準上與國際接軌。規模較小的人造板企業難以承擔高昂的污染治理成本以及環保設施升級改造等成本，原有的經營模式難以繼續，環保趨嚴將倒逼行業結構被動調整。

八、競爭格局

1、市場競爭激烈，集中度較低

我國人造板行業市場化運作較早，人造板行業的競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等較為完善，市場化程度較高。目前人造板行業企業數量眾多，但仍以中小民營企業為主，市場集中度低，多數企業缺乏自主創新能力，產品同質化嚴重，附加值低，高端產品市場占有率低，產品利潤不高。因此，人造板行業呈現出“大行業、小企業” 的充分競爭局面。

2、企業優化整合加速

福建省永安林業(集團)股份有限公司人造板廠是福建省第一批循環經濟示范企業、福建省科委認定的高新技術企業，獲得福建省綠色產品制造認證單位； 2022年9月公司永林藍豹地板、飾面人造板雙獲中國綠色產品認證。數據顯示，2023年上半年永安林業營業收入為3.1億元，同比下降43.62%，其中人造板制造業收入為1.32億元，同比下降11.68%。未來板材家居行業受新型板材應用推廣、木質原料量少價高、環保排放要求升級等因素綜合影響，板材發展不均衡，纖維板市場呈現一定的萎縮趨勢。這將進一步推動新型人造板產品的研發創新、行業企業的優化整合以及落后產能的淘汰。

九、發展方向

目前，碳達峰、碳中和戰略貫穿于經濟社會發展全過程和各方面，綠色低碳循環發展成為“十四五”時期社會發展的主旋律。面對當前變幻的國際經濟形勢，我國人造板產業應貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，持續推動轉型升級，推進綠色低碳循環發展，有效應對國內外市場需求的深刻變化，不斷提高優質產品供給能力，實現由大到強，由成本驅動向創新驅動的轉變，由規模擴張向高質量發展轉變。