摘要：據中國林產工業協會統計，2022年我國具有一定規模木竹地板企業的產品總銷量為35360㎡，同比下降14.4%，其中，強化木地板銷售15800萬㎡，同比下降19.0%；實木復合地板銷售12800萬㎡，同比下降13.3%；實木地板銷售3300萬㎡，同比下降15.4%；竹地板銷售2960萬㎡，同比增長13.8%，主要為重組竹地板銷量增長；其他地板銷售500萬㎡，同比下降10.7%。

一、定義及分類

木地板是指用木材制成的地板，按照材質與結構不同，目前市面上主流的木地板產品可分為：強化復合地板、實木復合地板、純實木地板、竹地板以及近年流行的木塑地板。

二、行業政策

國家發展規劃和產業政策對于完善我國木地板行業監管體系，提高準入門檻，促進行業穩定健康發展具有重要推動作用，為木地板企業的經營發展提供了有力的法律保障及政策支持，促使木地板行業內經營者開展良性、有序的競爭，為木地板企業實現戰略目標創造了良好的市場環境。近年來國家及各級地方政策發布多項木地板相關政策，如國家林業和草原局發布《林草產業發展規劃（2021—2025年）》，鞏固提升木地板、木家具、木門、木質樂器等傳統優勢產業，加快發展定制家居、木結構和木質建材、高性能木質重組材等新興產業。木地板相關利好政策頻發促使行業持續、健康、快速發展。

三、發展歷程

木地板產品是鋪地材料中唯一使用可再生原料并可重復循環利用的產品，更具有美觀大方、自然簡約、溫馨舒適的特點。從整體家居環境而言，木地板是家居及商鋪裝修的良好選擇。中國木地板行業經過多年的發展，已經形成了具有一定規模的產業體系，并形成了從生產、銷售、鋪設到售后服務配套的完整產業體系。我國木地板經歷了萌芽期、發展期、快速發展期與成熟期四個階段。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

木地板行業屬于耐用消費品行業，面向廣泛的消費者。由于當前我國地板與家具行業中低端產品同質化現象嚴重，因此，品牌知名度成為影響消費者購買決策的重要因素，具有廣泛知名度的優質地板品牌具有較大的競爭優勢。品牌優勢無法在短期內快速建立，企業只有通過長期不斷提高產品質量，提升服務水平，才能逐步獲得消費者的認可。

2、銷售網絡壁壘

木地板行業的最終客戶主要分為兩類：房地產公司等企業客戶和個人消費者客戶。企業客戶的開發與維護依賴企業與房地產開發企業長期的戰略合作關系、面向房地產客戶的專業服務能力及工程管理與交付能力等。個人消費者如果進行自主裝修，主要通過零售渠道采購木地板產品，然而，構建遍布全國的銷售網絡，需要較長的建設期和較大的投入。因此，銷售網絡的建立是木地板企業規模擴張的壁壘之一。

3、研發設計和工藝能力壁壘

木地板作為裝飾材料和消費品，其美學屬性和功能屬性是消費者選擇產品的重要因素，企業每年都需要緊跟國際潮流和大眾消費心理的變化，及時推出大量新產品，投放市場后需要收集市場反饋并迅速調整。消費者的偏好也隨著生活水平的提高而變化，除了功能、款式、價格等基本要求，消費者會關注設計細節、智能化和其他更有利于提高生活質量的重要方面。緊跟行業發展趨勢，研發和生產消費者青睞的木地板產品是木地板行業企業的核心競爭力，處于特色領域前沿的企業將更能吸引消費者的眼球，形成自己的設計和研發能力壁壘，從而保持相對較高的市場占有率。而木地板行業新市場進入者難以在短期在設計、研發和工藝上快速超越已經具有競爭優勢的企業，因此構成一定的進入壁壘。

4、供應鏈管理能力壁壘

地板和家具企業的供應鏈管理能力體現在能否控制設計、采購、制造、物流和終端銷售等環節成本。企業需要有效整合坯料等主要原材料的供應，建立穩定、有效、完整的供應體系，降低采購、生產和物流管理成本，確保產品符合質量、環保等標準的要求，實現規模經濟。新進入者需要充分了解供應鏈，具備相關行業經驗和科學規劃管理能力。因此，供應鏈管理能力將成為木地板行業新進入者面臨的重要挑戰之一。

5、質量和環保壁壘

木地板產品與家庭生活息息相關。原材料和產品的質量控制是企業可持續發展的重要保證。為了滿足消費者對產品質量和環保的要求，企業必須建立健全質量控制體系，提高生產人員的技能水平，持續改進生產工藝，這需要企業的長期積累和投入。因此，較高的質量和環保標準要求是進入木地板行業的障礙之一。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

木地板行業的上游行業主要是樹木種植、木材加工和油漆生產等原輔材料生產行業。木地板主要采用的木材包括珍貴木材和速生林木。對于速生林木來說，其種植成熟周期較快，符合環保與可持續發展的理念，供給充分，價格較為穩定；而珍貴木材生長周期較長，此類原料資源主要依賴進口，受國際大環境的影響較大，一定程度上會影響實木復合地板等采用珍貴木種產品的成本。木材加工和油漆生產行業供給充分，利潤波動較小，價格基本保持穩定。

木地板行業的下游客戶包括房地產開發商等企業或自然人等自用裝修客戶，房地產行業的景氣程度對木地板行業有重要的影響。房地產行業交易量上升的階段，市場上對木地板的需求會有較大的提升，一般來說木地板行業的景氣度滯后房地產行業數個月。同時，存量房地產市場帶來的二次裝修需求，二手房交易量的變化也會影響木地板行業的銷量。

木地板行業產業鏈

樹木種植

木材加工

福建省永安林業（集團）股份有限公司

中國中福實業集團有限公司

中福海峽（平潭）發展股份有限公司

中國吉林森林工業集團有限責任公司

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

廣西豐林木業集團股份有限公司

北新集團建材股份有限公司

廣西祥盛家居材料科技股份有限公司

油漆涂料

立邦涂料（中國）有限公司

三棵樹涂料股份有限公司

阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司

嘉寶莉化工集團股份有限公司

亞士創能科技（上海）股份有限公司

上游

大亞圣象家居股份有限公司

德爾未來科技控股集團股份有限公司

菲林格爾家居科技股份有限公司

大自然家居（中國）有限公司

中游

裝飾裝修

房地產

住宅

下游

2、行業領先企業分析

（1）大亞圣象家居股份有限公司

大亞圣象家居股份有限公司主要從事地板和人造板的生產銷售業務，是國家林業重點龍頭企業、高新技術企業，地板和人造板行業龍頭企業。公司地板業務主要產品有“圣象”強化木地板、三層實木地板、多層實木地板、homelegend實木地板、SPC和WPC地板等，“圣象”地板因產品質量穩定、花色品種眾多、健康環保等特點而被廣泛用于住宅、酒店、辦公樓、運動場館等裝修和裝飾。木地板行業上游房地產行業投資和銷售面積的下降對下游木地板行業帶來了一定的負面影響，導致木地板行業業務量萎縮，使行業競爭加劇。截至2023年上半年大亞圣象營業收入為26.75億元，同比下降19.63%，其中木地板業務收入為18.22億元，同比下降12.42%。

（2）德爾未來科技控股集團股份有限公司

德爾未來科技控股集團股份有限公司的主營業務為木地板、定制家具及密度板等大家居產品的研發、生產和銷售；石墨烯制備設備的研發、生產和銷售，以及石墨烯等新材料相關產品的應用推廣。面對房地產景氣度下行的風險，公司關注消費分層及更深層的細分市場，深入探索推動企業產品在“二次裝修”、“舊房改造”、“個性化訂制”市場的發展，通過精準挖掘細分市場人群需求，以產品的差異化競爭優勢為切入點建立相關產品在行業細分市場的領先地位。截至2023年上半年德爾未來營業收入為7.39億元，同比下降10.21%，其中地板類業務收入為4.2億元，同比增長1.34%。

六、行業現狀

我國木地板企業主要分布在華東、華南、東北等地，分別形成了以浙江南潯為首的實木生產之都、江蘇橫林為首的強化復合地板生產之都、浙江安吉竹地板生產之都及東北三層實木復合地板生產基地等集中區域。21世紀以來，我國木地板產銷量一路攀升。近幾年，由于房地產調控政策變化頻繁，導致我國木地板銷售有所波動。據中國林產工業協會統計，2022年我國具有一定規模木竹地板企業的產品總銷量為35360㎡，同比下降14.4%，其中，強化木地板銷售15800萬㎡，同比下降19.0%；實木復合地板銷售12800萬㎡，同比下降13.3%；實木地板銷售3300萬㎡，同比下降15.4%；竹地板銷售2960萬㎡，同比增長13.8%，主要為重組竹地板銷量增長；其他地板銷售500萬㎡，同比下降10.7%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）城鎮化加速與二次裝修為木地板行業提供廣闊的市場空間

木地板主要用于城鎮房產的裝修，城鎮化率持續提升將給木地板行業帶來長期穩定需求。根據國家統計局數據，截至2023年，我國的城鎮化率達到66.16%，距離發達國家80%以上的平均水平仍有較大的增長空間，農村人口向城市轉移將帶動木地板市場大量的新增需求。

中國房地產存量市場巨大，二手房交易市場規模的提升，直接帶動了房地產二次裝修和木地板需求，同時，自住住房超過一定使用期限后也有重新鋪設地板的需求。國家近年來日益重視公共服務體系的建立和健全，其對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入，也將有利于地板、家具市場需求的長期穩定增長。另外，國務院辦公廳發布《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，力爭2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區的改造任務，大量的改造任務，將帶動木地板市場大量的新增需求。

（2）國家政策的支持，為我國木地板行業的發展奠定了良好基礎

在地面裝飾材料中，相對于大理石、地磚、地毯等材料，木地板材料（實木地板除外）符合國家節約資源和保護環境的基本國策，屬于循環經濟和低碳經濟范疇，符合可持續發展的要求，得到了《林草產業發展規劃（2021—2025年）》等國家政策的支持。國家政策的支持，為我國木地板行業的發展奠定了良好基礎。

（3）居民可支配收入增長為木地板行業帶來更大的發展空間

近年來，隨著經濟的發展，我國居民人均可支配收入水平提高、人民群眾生活質量的要求提高。據統計，截至2023年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入51821元，增長5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。隨著消費者消費需求和消費層次的不斷提高，消費者對木地板的個性化和獨特性要求將會提升，這將為木地板行業帶來更大的發展空間。

（4）產業鏈的成熟與完善為行業發展提供重要保障

經過多年的發展，我國木地板行業已經形成了較為成熟的產業鏈。上游原材料分布廣泛，供應充足（實木地板原材料除外），能有效地滿足行業的采購需求；下游家居賣場、家裝公司、整裝公司和房地產開發商銷售渠道暢通。完善的產業鏈有利于降低采購成本，提高運營效率，促進行業發展。

2、不利因素

（1）原材料短缺及價格波動

木地板產品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材和化工原料等，受國家生態文明建設和林業產業政策以及生產基地周邊國家地區政策、自然災害及氣候影響，木材采伐量存在調減的預期，同時也影響“三剩物”、次小薪材的供應量，原材料產能收縮、加工成本上升等因素可能導致原材料價格的波動，可能影響木地板企業產品的產量和毛利率，將會對木地板企業的盈利水平產生一定的影響。

（2）宏觀環境與房地產行業形勢不及預期

木地板行業及定制家居行業均屬于房地產行業的下游產業，受房地產行業的季節性變動和周期性變動影響顯著。2023年我國房地產行業景氣度低迷，據國家統計局數據，2023年我國商品房累計銷售面積為111735.14萬平方米，同比下降17.7%。木地板主要用于建筑物的裝修，與國家宏觀環境及房地產行業的相關性較高。當宏觀經濟整體向好時，國民經濟行為趨向擴張，消費者的購買力和對房地產的需求將會提升，反之則會下降。因此，如果未來宏觀經濟發展態勢不及預期，將對整個房地產行業的景氣度帶來不確定性，從而將直接影響終端消費者對木地板產品的需求，對木地板企業的經營業績產生不利影響。

（3）行業競爭加劇

隨著國內裝飾材料行業的不斷發展與成熟，木地板行業產能總體過剩仍會繼續，競爭加劇，其中依靠技術進步和品牌優勢經營的規模企業也越來越多，木地板行業內品牌企業之間的競爭將日趨激烈，行業洗牌進一步深化。木地板企業面臨市場和無序競爭的壓力，將在一定程度上影響木地板行業平均利潤水平，壓縮木地板產品的盈利空間。如果木地板企業不能在競爭中一直保持領先優勢，將對其經營產生不利影響。

八、競爭格局

我國木地板行業的競爭較為激烈，行業內存在大量中小規模的地板生產企業，但大部分地板生產企業沒有自主品牌，產品同質化嚴重，缺乏核心競爭力，抗風險能力較差，勞動生產率不高，盈利能力不強；沒有核心競爭力的企業往往采取價格競爭策略，難以長期持續經營。在諸多競爭企業中，少數具有一定規模、核心競爭力和品牌知名度的優質企業具有較強的研發和設計實力，擁有規?；纳a設備和成熟的工藝，將信息技術應用于生產制造，采用先進管理技術，提高生產效率，并向產業鏈上下游延伸，如拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以獲得更高的附加值。與此同時，優質企業通過高效、優質、覆蓋面廣的營銷渠道來保證優質產品向市場的推廣，形成產銷一體化優勢，進而提升市場份額。從整體來看，木地板行業呈現向優勢品牌企業集中的趨勢。未來規?；?、品牌化的木地板企業將在行業中占據更高的競爭地位，成為行業主導。

九、發展趨勢

木地板行業已進入穩步發展的成熟階段，生產端產量基本飽和，銷售端發展與地產相關性大。未來，對于木地板產品的高品質要求和三四線城市消費下沉有望成為木地板行業新動力。木地板行業發展趨勢主要體現在行業集中度不斷提升、規?；a與現代技術的融合與健康、環保是木地板的發展潮流三個方面。