電氣設備行業周報：硅料價格小幅反彈 儲能海外市場需求旺盛
本周硅料價格小幅反彈。據中國有色金屬工業協會硅業分會，本周多晶硅價格大體維持穩定，部分新簽訂單觸底反彈。N 型棒狀硅成交價格區間為3.80-4.30 萬元/噸，成交均價為4.04 萬元/噸，環比上漲1%；單晶致密料成交價格區間為3.30-3.60 萬元/噸，成交均價為3.43 萬元/噸，N 型顆粒硅成交價格區間為3.60-3.70 萬元/噸，成交均價為3.67 萬元/噸，環比上漲0.55%。
大宗農產品周報：豐產預期壓制農產品價格 淡季需求疲軟難以支撐
本周國內玉米現貨均價2410.2 元/噸，周環比-1.3%。本周期貨價格進一步下跌且不斷刷新年度低點，手中仍有存糧的貿易商受到影響，疊加南方春玉米收割上市價格可觀，各地區玉米內外價差較小糧源基本以區域內流通為主，貿易商積極出貨玉米供應持續寬松。但下游加工企業原料庫存充裕，加之產品利潤限制步步壓低玉米價格，企業有意降庫采買低價玉米，本周供強需弱格局依舊明顯，玉米價格延續弱勢。
中國企業AI技術助力巴黎奧運會 多家公司布局“AI+體育”
北京時間8月12日凌晨，巴黎奧運會閉幕式正式舉行。與體育場外“流動的”開幕式盛宴不同，閉幕式則選擇在法蘭西體育場內“帶領觀眾穿越時空，體驗過去和未來”，而這場閉幕式融入了大量人工智能（AI）技術。
芯片行業周刊：河南省印發通知，加強智能座艙芯片等技術研發和突破
數據作為當代生產的核心要素，正迅速滲透至生產、分配、流通、消費以及社會服務管理等關鍵環節，展現出其放大、疊加乃至倍增的效應。在數字化、網絡化、智能化的浪潮中，數據已成為推動經濟高質量發展的關鍵動力。河南省《通知》的出臺，正是為了構建以數據為關鍵要素的數字經濟，滿足這一必然要求。數據要素的充分利用和流通，不僅能夠為經濟社會的發展注入新動能，也將隨著數據量的激增，顯著提升對數據處理能力的需求。芯片，作為數據處理的心臟，其性能成為決定數據處理速度和效率的關鍵。因此，數據要素的蓬勃發展，無疑加速了市場對高性能芯片的渴求。2024年上半年，中國芯片產量達2071億塊，同比增長29.18%。
媒體Ⅱ行業：文娛消費鼓勵政策有望提振大盤 關注影視、游戲等領域投資機會
2024 年8 月3 日，國務院為優化和擴大服務供給，釋放服務消費潛力，發布《國務院關于促進服務消費高質量發展的意見》?！兑庖姟窂牧鶄€方面提出二十項重點任務，其中在激發改善型消費活力方面對文化娛樂消費高質量發展提出建議。
保險行業利差損風險系列報告之二：負債成本拐點將至 利好緩解利差損風險
保險公司分紅險和萬能險結算利率顯著下降，預計監管引導以及投資承壓共同導致產品結算利率下調。預計 24年行業負債成本拐點已至，有利于釋放部分營運利潤。
家電公司業績穩步增長 智慧家電驅動行業轉型升級
截至8月8日，A股家電板塊上市公司中已有兆馳股份、TCL智家、長虹華意率先披露2024年半年報。3家公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現同比兩位數增長。
注塑機行業深度報告：龍頭企業國內市占率提升 從出口到出海前景可期
注塑機行業當前呈現龍頭企業國內市占率提升，同時從出口到出海深化開拓海外市場的特點。一方面，得益于注塑機兩大下游——家電及汽車出口持續向好，國內注塑機行業處于景氣區間，龍頭廠商推出性價比更高的新機型搶占市場，市占率持續提升。另一方面，面向兩倍于國內且增速更快的海外市場，相關企業加快海外產能和人員建設，有望持續受益海外產能建設趨勢。
半導體8月投資策略：半年報披露期 關注利潤改善的設計企業
7月SW半導體指數上漲5.13%，估值處于2019年以來63.41%分位2024年7月SW半導體指數上漲5.13%，跑贏電子行業4.01pct，跑贏滬深300指數5.70pct；海外費城半導體指數下跌4.37%，臺灣半導體指數下跌5.08%。從半導體子行業來看，半導體設備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數字芯片設計（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設計(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數為114.1點 連續兩個月保持高位
8月7日，中國物流與采購聯合會和京東集團聯合發布數據顯示，2024年7月份中國電商物流指數為114.1點，較6月份回落0.7點。
人工智能行業周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動產業協同發展
自2023年以來，全球人工智能技術邁入了一個前所未有的迅猛發展期，通用大模型技術迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂大模型等前沿創新成果更是引發了社會各界的廣泛熱議與高度關注，2023年，中國人工智能產業規模達5784億元，同比增長13.86%。與此同時，隨著人工智能在國家戰略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會高瞻遠矚，明確提出要進一步完善推動人工智能等戰略性新興產業發展的政策框架與治理體系，旨在科學引導并促進這些新興產業在健康、有序的軌道上蓬勃發展。
充電樁行業周刊：加快公共充電設施建設，助力城市綠色發展
隨著汽車電動化加速推進，充電基礎設施成為各地“新基建”的發力重點和方向，建設規模大幅提升。數據顯示，2019-2023年中國充電基礎設施新增數量持續增加，2024年1-6月新增數量達到164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%。充電樁數量的增長不僅為電動汽車提供了便捷的充電服務，也為能源結構的優化和環境保護做出了積極貢獻。因此，國家制定并頒布了多項政策來推動充電樁的建設，充電樁未來發展空間巨大。
算力產業跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國產算力有望受益
8 月3 日，據海外媒體《The Information》報道，由于存在“設計缺陷”，英偉達采用Blackwell架構的AI GPU 或將從原定的2024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領域動態追蹤(一百三十八)：加快構建新型電力系統行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發展改革委、國家能源局、國家數據局三部門印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統建設亟待突破的關鍵領域，明確重點任務，務求提升電網對清潔能源的接納、配置、調控能力。
多家維生素公司上半年業績預喜
同花順數據顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報業績預告，其中13家公司業績預喜。相關上市公司積極調整組織架構，優化業務模式，緊密跟蹤市場動態，結合市場環境與行業趨勢制定營銷策略，增強了市場競爭力。
分布式光伏行業周刊：國家能源局發布新政，加強對分布式光伏建設監管
2024年的政府工作報告提出，積極穩妥推進碳達峰碳中和。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發利用，發展新型儲能。其中分布式光伏近幾年發展速度不斷加快，2021年裝機容量開始超過集中式光伏。在此背景下，各級政府積極推進分布式光伏開發建設工作，2024年上半年行業新增并網容量5288萬千瓦，累計并網容量達到30951萬千瓦。與此同時，在規劃制定、項目開發等環節積極引導分布式光伏合理布局、有序建設，促進源網協調發展。同時在建設開發分布式光伏項目過程中要嚴格備案管理。
