研判2025！中國圓柱鋰電池行業市場出貨量、產業鏈及發展趨勢分析：大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動板塊[圖]

內容概要：圓柱電池通常采用圓柱形的鋼殼進行封裝，裸電芯制作采用卷繞工藝，圓柱電池具有一致性好、生產效率高、系統層面散熱能力強等優點。圓柱型鋰電池有諸多型號，比較常見的有10400、14500、16340、18650、21700、26650、32650等。全球市場來看，2023-2024年圓柱鋰電池出貨量呈現增長態勢，2024年全球圓柱鋰電池出貨量為151.2GWh、146.1億只，主要系新能源汽車對圓柱鋰電池需求增長及家用儲能和便攜式儲能迅速發展帶動圓柱鋰電池出貨量增加。18系列和21系列為圓柱鋰電池主流型號，2024年出貨量分別占比52.0%和43.4%，占比較2023年均有所下滑。30系列以上的大圓柱電池市場份額占比較小，未來隨著技術成熟，規?；a成本下降將會推動大圓柱出貨份額上升。隨著新能源汽車蓬勃發展，新能源汽車已成為圓柱鋰電池最大應用領域，2024年占比35.46%，主要運用電池為21700圓柱電池。中國市場，中國是全球最大的鋰電池生產國，2022-2023年下游需求減少導致中國圓柱鋰電池出貨量不斷下滑，2024年中國圓柱鋰電池出貨量大幅增長48%達52.1億只，占全球總出貨量的36%，較2023年提升9個百分點，增長背后的依托主要來自于東南亞電動兩輪車市場的快速增長、海外儲能領域的成本競爭優勢、以及電動工具領域的國產替代等。鑒于圓柱電池綜合性能優勢，未來市場占比將逐漸提升，其中大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動板塊。

上市企業：億緯鋰能(300014)、寧德時代(300750)、橫店東磁(002056)、蔚藍鋰芯(002245)、比亞迪(002594)、多氟多(002407)、鵬輝能源(300438)、國軒高科(002074)

相關企業：惠州億緯鋰能股份有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、橫店集團東磁股份有限公司、江蘇天鵬電源有限公司、長虹三杰新能源有限公司、遠景動力技術(江蘇)有限公司、深圳市比克動力電池有限公司、天津力神電池股份有限公司、江蘇海四達電源有限公司、廣東諾達智慧能源科技有限公司、遠東電池有限公司、多氟多新材料股份有限公司、廣州鵬輝能源科技股份有限公司、合肥國軒高科動力能源有限公司、南京中比新能源科技有限公司、廣東比沃新能源股份有限公司

關鍵詞：圓柱鋰電池、鋰電池、大圓柱鋰電池、新能源汽車

一、圓柱鋰電池行業相關概述

鋰電池，又稱鋰離子電池，是一種依靠鋰離子在正極與負級之間移動來達到充放電目的的一種二次電池。鋰電池按照封裝形式來劃分，可以分為方形、圓柱與軟包三種形態，三種鋰電池的內部構成要素區別不大，差異主要體現為體積、形態、封裝外殼材料及安全結構件結構。圓柱電池通常采用圓柱形的鋼殼進行封裝，裸電芯制作采用卷繞工藝。圓柱電池具有一致性好、生產效率高、系統層面散熱能力強等優點，尺寸升級后可一定程度上改善其原本的單體能量密度低、模組所需電芯多及其導致的壽命差、管理復雜等問題。圓柱型鋰電池有諸多型號，比較常見的有10400、14500、16340、18650、21700、26650、32650等。

圓柱電池由索尼公司發明，早期應用于消費電池，特斯拉將其在電動車領域普及。1991年索尼公司發明全球首款商業化鋰電池—18650圓柱電池，開啟鋰電池商業化進程。早期圓柱電池多用于筆記本電腦等消費類產品。2008年，特斯拉Roadster上市，搭載松下生產的圓柱電池，開創電動汽車應用圓柱電池的先河。2017年，特斯拉與松下聯合推出21700圓柱電池并搭載于Model3中，該電池采用NCA+少量摻硅負極方案，單體容量較18650電池提升約50%。2020年9月，特斯拉正式發布4680大圓柱電池，單體容量較21700電池提升5倍，并且成本實現進一步優化。大圓柱鋰電池成為備受矚目的電池技術方向，電池廠商紛紛加碼布局46系列大圓柱電池。目前，46系列大圓柱電池受限于工藝、良率和性能提升難度較大，產業化進展較為緩慢。

相關報告：智研咨詢發布的《中國圓柱鋰電池行業市場研究分析及產業趨勢研判報告》

二、圓柱鋰電池行業出貨情況

1、出貨情況

全球市場來看，2022年，受電動工具需求減弱導致其對高倍率圓柱電池的需求量減少、寧德時代以其方形電池大量供應特斯拉，使得其對LGES圓柱電池的需求不及預期、包括換電在內的兩輪車用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代等因素影響，全球圓柱電池出貨量下滑。2023-2024年出貨量呈現增長態勢，2024年全球圓柱鋰電池出貨量為151.2GWh、146.1億只，主要系新能源汽車對圓柱鋰電池需求增長及家用儲能和便攜式儲能迅速發展帶動圓柱鋰電池出貨量增加。生產端，中日韓三國為圓柱鋰電池主要生產國，貢獻了全球86%的產量，預計2025年中國將超過韓國，成為全球最大的圓柱鋰電池生產國。

按只數來看，18系列和21系列為圓柱鋰電池主流型號，2024年出貨量分別占比52.0%和43.4%，占比較2023年均有所下滑。30系列以上的大圓柱電池市場份額占比較小，未來隨著技術成熟，規?；a成本下降將會推動大圓柱出貨份額上升。

中國是全球最大的鋰電池生產國，2022-2023年下游需求減少導致中國圓柱鋰電池出貨量不斷下滑，2024年中國圓柱鋰電池出貨量大幅增長48%達52.1億只，占全球總出貨量的36%，較2023年提升9個百分點，增長背后的依托主要來自于東南亞電動兩輪車市場的快速增長、海外儲能領域的成本競爭優勢、以及電動工具領域的國產替代等。

以GWh計，2024年中國圓柱鋰電池出貨量為64.5GWh，其中30系列大圓柱電池出貨量為24.96 GWh，占比38.7%，

32140型號、40135型號、60系列型號、33200型號分別占圓柱鋰電池出貨總量的11.1%、8.8%、6.8%、6.0%。

2、企業格局

中國圓柱鋰電池生產企業較多，市場競爭激烈，行業集中度較高，2024年市場份額前五的企業分別為億緯鋰能、橫店東磁、天鵬電源、長虹三杰、比克，五家企業占據了全國超50%的市場份額，前20家企業累計市場份額達83.9%。其中億緯鋰能市場份額位居全國首位，遠超其他電池廠商。

三、圓柱鋰電池行業產業鏈

1、產業鏈圖譜

產業鏈上游為生產圓柱鋰電池所需的原材料及鋰電設備，原材料主要為正極材料、負極材料、導電劑、電解液、結構件等，鋰電設備涉及卷繞設備、焊接設備和激光設備等；原材料與設備的質量直接關系著圓柱鋰電池的性能，同時上游原材料的價格與圓柱鋰電池生產成本與息息相關。中游是圓柱電池的生產制造。下游為圓柱電池應用領域，圓柱電池廣泛應用于新能源汽車、電動工具、電動兩輪車、儲能等領域。

2、上游原材料

負極材料領域，以人造石墨為代表的碳基材料是鋰離子電池負極的主要使用材料，人造石墨負極材料占據負極材料超80%的市場份額。特斯拉發布的4680圓柱電池采用了硅基負極，使得電池能量密度大幅提升，帶動硅基負極熱度攀升。近年來，硅基負極材料在大圓柱電池、半固態電池的帶動下增長明顯，出貨量由2019年的0.4萬噸增長至2024年的約7萬噸。未來隨著46系列電池放量，硅基負極將迎來大規模增長。

正極材料領域，主流的商業化圓柱鋰電池正極材料包括三元、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，其中三元占據主導地位，2024年占81%，磷酸鐵鋰占比12%，錳酸鋰占比5%。三元正極材料具有較高的比容量和能量密度，這使得圓柱電池在相同體積下能夠存儲更多的能量，從而提高電池的續航能力。

3、下游應用

隨著新能源汽車蓬勃發展，新能源汽車已成為圓柱鋰電池最大應用領域，2024年占比35.46%，主要運用電池為21700圓柱電池，但32系列、46系列圓柱電池在新能源汽車領域運用增長迅速。新能源汽車領域目前采用圓柱電池并且已量產的車企包括特斯拉、Rivian、Lucid、通用、江淮、長安、五菱、奇瑞等，國外企業主要由松下、LG、三星SDI提供配套，國內企業主要由國軒高科、億緯鋰能、寧福新能源等提供配套。除此外，寶馬、大眾也在規劃采用46系大圓柱電池，潛在供應商主要為寧德時代、億緯鋰能、遠景動力等。其次電動工具領域、電動兩輪車領域分別占比21.64%、20.69%。

四、圓柱鋰電池行業發展趨勢

鑒于圓柱電池綜合性能優勢，未來市場占比將逐漸提升，其中大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動板塊，預計到2030年國內圓柱電池出貨占比將達25%左右。同時，圓柱電池材料體系將分層化，高容量體系向高鎳三元+硅碳體系發展，高安全長循環場景向磷酸鐵鋰+人造石墨發展。磷酸鐵鋰材料在圓柱電池體系的應用比例將提升，尤其是在電動兩輪車、共享換電和便攜式儲能等領域。此外，隨著企業持續研發，全極耳+大圓柱技術將逐漸成熟，從產品導入期切換到市場應用期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國圓柱鋰電池行業市場研究分析及產業趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。