水泥行業周刊：山東省發布水泥新政，加速行業超低排放改造進程

【重點政策】山東省發布《山東省水泥行業超低排放改造鞏固提升方案（征求意見稿）》，推動水泥行業超低排放改造

6月26日，為貫徹落實生態環境部等部門聯合印發的《關于推進實施水泥行業超低排放的意見》《關于推進實施焦化行業超低排放的意見》，山東省生態環境廳研究起草了《山東省水泥行業超低排放改造鞏固提升方案（征求意見稿）》《山東省焦化行業超低排放改造鞏固提升方案（征求意見稿）》，現公開征求意見建議。

《山東省水泥行業超低排放改造鞏固提升方案（征求意見稿）》明確了水泥企業超低排放改造主要任務指標，包括鞏固有組織超低排放改造、提升無組織排放管控能力、深化清潔運輸改造，并部署了三大重點任務，包括全面排查明確改造任務、提高環境管理水平和開展超低排放改造評估監測。此外，文件還提出推動實施水泥熟料生產企業（含礦山）和獨立粉磨站（含生產特種水泥、協同處置固廢的水泥企業）超低排放改造。到2025年底前，現有水泥企業完成有組織和無組織超低排放改造，力爭50%水泥熟料產能完成清潔運輸改造；到2026年底前，現有水泥企業完成全流程超低排放改造。全省新建（含搬遷）和改擴建水泥企業投產時要全面實現超低排放且達到環?？冃級水平。列入淘汰退出計劃的水泥企業或設施不再要求實施超低排放改造。

點評：水泥行業是我國國民經濟發展的重要基礎原材料產業，其能源消耗和二氧化碳排放較高，具有較大的節能降碳潛力。作為全球水泥生產和消費的主要國家，我國每年在水泥行業的能源消費和碳排放占比都相當高，這一現實促使我們不得不重視并推動水泥行業的綠色轉型。山東省作為水泥生產大省，其水泥產量居全國前列，因此成為水泥行業綠色轉型的關鍵陣地。近年來，山東省積極響應國家節能降碳的號召，水泥產量呈現出穩步下滑的趨勢，從2014年的16553.17萬噸減少至2023年的12894.3萬噸，累計降幅顯著。

山東省此次發布的《山東省水泥行業超低排放改造鞏固提升方案（征求意見稿）》對山東省水泥行業發展具有極其重要的意義。該方案不僅明確了超低排放改造的主要任務指標，如加強有組織超低排放改造、提升無組織排放管控能力以及深化清潔運輸改造等，而且通過細化改造任務、提高環境管理水平和開展超低排放改造評估監測等具體舉措，為水泥企業提供了清晰的政策指引和強大的支持。這一方案的實施，將有助于山東省水泥企業更好地滿足環保政策要求，有效規避環保風險，同時推動企業加大技術投入，提高生產效率，實現綠色、低碳發展。此外，該方案的出臺還將對改善環境質量、提升公眾對水泥行業的認可度和信任感、提高行業社會形象等方面產生積極影響。這不僅有利于水泥企業自身的長遠發展，更對整個社會的可持續發展具有深遠意義。綜上所述，該文件的出臺，是山東省乃至全國水泥行業綠色轉型和可持續發展的重要里程碑，有助于推動水泥行業的綠色轉型和可持續發展。

圖1：2014-2023年山東省水泥產量情況（單位：萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

【重點政策】工信部公示15項水泥行業相關的行業標準

6月25日，工信部公示了446項行業標準及72項行業標準樣品。公示時間為2024年6月25日－2024年7月24日。其中，海工低熱硅酸鹽水泥；高溫固井用硅酸鹽水泥；水泥和混凝土用脫硫錳渣；散裝水泥中轉站成套裝備技術要求；彩色透水地坪技術要求；高延性纖維增強水泥基復合材料；建筑干混砂漿用可再分散乳膠粉；薄壁鋼筒混凝土壓力管；鋼筋纏繞預應力鋼筒混凝土管；景觀造型砂漿；混凝土和砂漿用消泡劑；地下污水管線用防腐砂漿；3D打印水泥基材料界面結合強度試驗方法；混凝土抗壓強度檢測方法直拔法；石膏及石膏制品術語被列入446項行業標準

【重點政策】貴州工信廳：關于征求《關于推動建材產業穩增長促轉型增效益的實施意見（征求意見稿）》意見的公告

6月25日，貴州省工業和信息化廳發布關于征求《關于推動建材產業穩增長促轉型增效益的實施意見（征求意見稿）》意見的公告（以下簡稱《征求意見稿》）。

《征求意見稿》部署了3項共12條措施，包括扎實推進建材行業穩增長、促進建材行業轉型升級和提升建材行業質量效益。并規劃到2025年，建材行業下滑態勢得到有效遏制，規上工業增加值增速止跌回升，力爭實現正增長。到2027年，水泥行業化解過剩產能取得階段性成果，建材產品深加工水平和綠色建材占比穩步提高，綠色建材產值占比達到全產業30%；玻璃、墻體材料等產業轉型發展取得積極成效；礦物功能材料、無機非金屬新材料供給能力有效提升；鈣質巖類和硅質巖類礦產資源“精深用礦”取得積極進展；建材行業生產經營、產業層次、質量效益明顯改善，綠色化、數字化、協同化水平有效提升。

【重點事件】2024年水泥行業高質量發展大會在武漢召開

6月26日，2024年中國水泥行業高質量發展大會在武漢舉行。在全面貫徹黨的二十大精神、深入學習習近平總書記關于新型工業化的重要指示精神之際，水泥行業五十強企業領導人，各地方協會相關負責人匯聚一堂，參加由中國水泥協會主辦的2024年中國水泥行業高質量發展大會。與會代表就當前困難時期下加強行業自律、落實錯峰生產要求、淘汰落后產能、推進綠色化智能化高端化發展、深化國際業務發展等方面達成了系列共識。第 25 屆中國國際水泥技術及裝備展覽會也于同期開幕。大會由中國水泥協會執行會長孔祥忠和秘書長王郁濤主持。

中國水泥協會會長高登榜在致辭中指出，本次大會主要關注兩個問題，一是水泥行業“高質量”發展的根本目標，二是為實現此目標需要堅定采取的手段“供給側結構性改革”。本次大會水泥行業五十強企業領導人悉數到會，說明大家有共鳴，都很關注行業的發展。眾所周知，水泥行業歷經過輝煌時期，當前正面臨需求萎縮、成本高企、競爭加劇、效益下滑的嚴峻挑戰。與鋼鐵、煤炭行業相比，水泥行業猶如大而不強的“巨嬰”。2016年到2018年處于緩慢爬坡階段，到2019年水泥行業利潤高達1800多億元。此后，受房地產市場下行等大環境的影響水泥銷量也隨之下行，導致行業市場信心不足，不到三年時間水泥行業利潤呈現了大幅下滑甚至虧損的狀態。關鍵問題在于行業自律欠缺。要實現健康穩定的高質量發展，必須要重拾信心，還要對形勢進行認真分析思考，機遇與挑戰同在，“信心比黃金更重要”，加強自身管理能力、駕馭產業的能力，加強行業自律，企業間做好合作，要有足夠耐心涵養市場，實現行業穩增長目標。

【重點事件】河北省水泥行業2024-2025年常態化錯峰生產工作方案研討會在石家莊召開

6月25日，河北省建筑材料工業協會（以下簡稱“省建材協會”）水泥分會在石家莊召開“河北省水泥行業2024-2025年常態化錯峰生產工作方案研討會”。全省水泥行業企業代表以及省建材協會水泥分會領導50余人參加會議，會議特別邀請了唐山冀東水泥股份有限公司副總經理許利參加。

本次會議是在國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》、國家發展改革委等六部門印發《水泥行業節能降碳專項行動計劃》的大背景下，對政策明確提出要“推進水泥錯峰生產常態化”的詳細解讀。同時針對當前北方雨季即將到來，水泥市場需求加劇減弱的實際情況，為鞏固行業向好態勢，促進下半年行業提質增效高質量發展，召開的一次非常及時重要的會議。

許利指出，一是通過近幾年的實踐證明，錯峰生產工作已經對行業高質量發展起到了越來越重要的作用，泛東北地區通過剛性錯峰實現了行業效益大幅好轉就是非常好的例子。二是呼吁各企業要順勢而為，堅定減量發展思維?！?024-2025年節能降碳行動方案》明確提出到2025年末要將中國水泥熟料產能壓減到18億噸左右，在水泥行業需求持續減弱的下行期，只有依靠剛性精準錯峰才能有效緩解供需關系，保證企業的合理效益和健康發展。三是建議進一步壓減河北省錯峰生產豁免政策，金隅冀東水泥會率先垂范，支持省建材協會進一步加強與政府部門溝通，盡快出臺相關政策，進一步提高錯峰生產工作的質量和效果。

【重點事件】福建省節能中心舉辦全省水泥、玻璃行業節能技術產品推廣暨供需對接活動

為深入實施深化拓展“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動，加快推動我省水泥、玻璃企業實施節能技術改造及設備更新，助力節能技術產品推廣應用和產業數字化升級，6月26-28日，由福建省工信廳指導，福建省節能中心主辦的“2024年福建省水泥、玻璃行業節能技術產品推廣暨供需對接活動”在福州舉行。

福建省節能中心副主任吳曉凡出席活動并致辭，首先，他對各位參加活動的來賓表示熱烈歡迎。他表示，“十四五”以來，福建省節能中心在福建省工信廳的領導下，深入貫徹落實習近平生態文明思想，認真落實省委省政府節能工作要求，聚焦制造業高端化、智能化、綠色化，堅定不移走綠色低碳發展道路，以節能降耗、綠色低碳轉型為主線，緊緊圍繞節能全流程工作，以工業領域節能監察監測、節能評審、節能診斷、節能推廣和宣傳等工作為抓手，持續推進福建省制造業節能降碳綠色高質量發展。

【重點事件】重慶市經濟信息委召開重慶市冶金建材行業重點企業座談會

6月27日，重慶市經濟信息委召開重慶市冶金建材行業重點企業座談會，分析該行業當前經濟運行狀況，了解掌握重點企業生產經營和投資情況，協調解決企業存在的困難和問題，著力做好全市冶金建材行業穩增長、提效益、促升級工作。會上，市經濟信息委黨組書記王志杰聽取了全市冶金建材行業運行情況通報和重點企業關于近期運營、投資、形勢研判和問題困難的發言，各參會單位圍繞冶金建材行業高質量發展踴躍發言，提出意見建議。

王志杰強調，要堅定信心，抓住產業深度調整周期，化危為機，加快推動冶金建材行業轉型升級；要加強行業間區域協作和信息共享，摒棄惡性競爭，共同維護良好市場秩序；要立足新需求、新賽道，圍繞汽車輕量化、新能源裝備、節能降碳等市場，因地制宜謀劃推動產品結構調整，著力培育新的增長點；要下定決心、下大力氣開展技改更新，運用新工藝、新技術，推動實現產能集中、產品升級、工藝改進、能耗排放降低，提升整體競爭力；要聚力科技創新引領，加強產學研協同創新，提升產品性能，加強產品迭代，持續推動冶金建材行業增品種、提品質、創品牌；要加快綠色低碳發展，加快推動冶金建材企業超低排放改造、節能降碳改造和固廢綜合利用，提高綜合質效，堅定不移走循環綠色低碳發展之路。

【重點事件】豫渝鄂三地水泥協會開展座談交流

6月25日，豫渝鄂三?。ㄊ校┧鄥f會交流座談會在武漢召開。葛洲壩水泥公司黨委書記、董事長、湖北水泥工業協會會長桂桐生主持會議，并與河南省建筑材料工業協會、重慶市水泥協會進行座談交流。

會上，桂桐生致開場詞，并介紹了湖北水泥行業基本情況、運行情況和存在的問題，研判了下半年行業發展趨勢，并就豫渝鄂水泥行業高質量發展發出系列倡議。河南省建筑材料工業協會會長王愛貞、重慶市水泥協會會長丁正平分別介紹了河南、重慶水泥行業基本情況、市場格局、面臨的問題及去產能、錯峰生產主要做法等。

與會代表圍繞行業和市場形勢、企業經營、錯峰生產、協會建設等主題進行了深入友好交流并達成廣泛共識。與會代表一致認為：合理效益是行業高質量發展的基礎和前提，要以維護行業整體利益為宗旨，堅定信心、保持定力，攜手穩定預期，助推行業價值回歸，以合理效益水平為行業數字智慧轉型、綠色低碳發展提供保障；行業自律、錯峰生產仍然是維護行業高質量發展的手段和法寶，要抓實抓好錯峰生產，強化行業自律，最大程度改善供需矛盾；要進一步增進溝通交流，強化區域間聯動，全力營造競合有序、和諧共生的行業生態和市場環境，在相互成就中實現互利共贏。

【重點事件】楊磊主持召開了祁連山水泥有限公司循環經濟產業建設項目專班推進會

6月28日，區政府副區長楊磊主持召開祁連山水泥有限公司循環經濟產業建設項目專班推進會，兩水鎮、區直相關部門及祁連山水泥有限公司負責人參加了會議。會議聽取了隴南祁連山循環經濟產業建設項目有關情況匯報，對下一步土地征收、相關手續辦理、配套項目建設工作作了詳細安排部署。

會議強調，抓項目是推動高質量發展的“強引擎”，隴南祁連山循環經濟產業建設項目是2024年省列重大項目，項目建成投產對促進我區經濟社會高質量發展意義重大，各相關部門要緊盯時間節點，倒排工期，加快項目施工許可證、環評等相關手續的辦理進度，采取超長規措施，加快征地丈量、失地農民養老保險測算等工作，確保按時完成征地工作。要增強服務意識，相關部門對需要辦理的手續采取幫辦、領辦、代辦等方式，盡可能縮短辦理時限，確保早日取得相關手續。要加強統籌協調，建立健全工作機制，形成工作合力，及時幫助企業協調解決項目建設中存在的有關問題，確保該項目早建設、早投產、早見效。

【重點事件】峨眉山市水泥產業協同利用處置基地揭牌

6月24日，峨眉山市舉行水泥產業協同利用處置基地揭牌儀式并召開“無廢城市”建設推進會。市委常委、政法委書記秦貴富出席。隨后，座談會上市經信局、市農業農村局、市住建局、峨眉山生態環境局、市商務局依次圍繞一般工業固廢、農業固廢、建筑垃圾、生活垃圾、危險廢物、再生資源相關工作發言；峨勝水泥圍繞水泥產業協同利用處置基地建設發言；景區規建環保局圍繞“無廢景區”建設發言。

【重點事件】西藏8000噸水泥出口尼泊爾

6月27日，由日喀則市雅曲新型建材有限公司生產的綠色建材雅曲水泥在吉隆口岸順利出關，駛向尼泊爾。這是西藏首批綠色建材產品搭上跨境公路班車規?；隹?。據悉，這批綠色建材產品總出口量約為8000噸，將分批次發往尼泊爾，用于援尼項目建設。

據了解，雅曲水泥運用國內最先進的新型干法水泥生產技術，采用集散式自動化控制系統及一流的質量檢測，嚴格按照ISO9001國際質量認證體系進行質量管理和監控，其質量和技術性能全部達到國家標準。

【重點企業】葛洲壩水泥與哈薩克斯坦水泥與混凝土協會座談交流

6月27日下午，中國能建葛洲壩水泥公司黨委書記、董事長桂桐生，黨委副書記、總經理楊丹與哈薩克斯坦水泥與混凝土協會會長葉爾波座談，雙方就水泥行業發展趨勢、重點投資項目推進等進行了深入交流。

桂桐生對哈薩克斯坦水泥與混凝土協會長期以來對公司的支持表示感謝，并介紹了公司改革發展情況、國際化發展思路等。桂桐生表示，哈薩克斯坦經濟發展勢頭強勁，營商環境優越，是公司重點深耕國別。公司愿充分發揮全產業鏈優勢，持續加大在哈投資發展力度，打造“一帶一路”產能合作更多新典范、新標桿，更好助力兩國經濟社會發展。

葉爾波對公司及所屬西里公司為哈薩克斯坦經濟社會發展作出的貢獻表示感謝，并介紹了哈薩克斯坦水泥行業總體情況、未來發展趨勢等。希望公司繼續發揮自身優勢，加強新技術、新設備應用，引領推動綠色低碳及數智化轉型升級，促進哈薩克斯坦水泥行業健康可持續發展，協會將一如既往支持公司在哈發展，實現互利共贏。

【重點企業】中國能建葛洲壩集團與上海交易集團深化合作

6月26日，中國能建葛洲壩集團黨委書記、董事長譚華與來訪的上海交易集團副總裁趙紅光座談，就深化資產盤活、綠色轉型、新質生產力和“雙碳”發展等領域務實合作深入交流，并達成廣泛共識。

譚華對趙紅光一行來訪表示歡迎，并介紹了公司業務布局和核心競爭優勢。他表示，當前，公司在中國能建《若干意見》、“1466”和“四新”能建戰略引領下，圍繞工程建設、綜合交通、生態環保、綠色建材四大業務板塊，全力打造突出工程建設能力，大力培育新質生產力，持續深化創新驅動、綠色低碳、數字智慧、共享融合“四大轉型”，推動新能源、新基建、新產業、新材料“四新”產業布局，加快建設世界一流的全球基礎設施一體化方案解決商。上海交易集團作為國內要素市場改革的領軍企業，高度契合葛洲壩集團戰略發展所需，雙方具有廣闊合作空間。葛洲壩集團愿秉持“各方有需求，各自有優勢，雙方有共識，合作有共贏”的理念，與上海交易集團建立常態化溝通對接工作機制，共同在存量資產盤活、招標采購、“雙碳”發展、能源和環保產業項目推介等領域開展廣泛合作，實現互利共贏、共同發展。

【重點企業】華新水泥發布2024年度“提質增效重回報”行動方案

為維護公司全體股東利益，進一步提高上市公司質量和投資價值，持續優化公司經營，規范治理，強化市場競爭力，積極回報廣大投資者，樹立良好的資本市場形象，6月27日，華新水泥發布2024年度“提質增效重回報”行動方案。

行動方案提出了8大工作舉措，包括一體化發展，提升經營效益；提升海外業績，加快海外發展；持續科技創新，深入推動綠色低碳發展；進一步降低能耗和原燃料等采購成本，提升整體成本競爭力；堅持以數字化創新支撐公司戰略轉型，助力公司業務高速度高質量發展；加強投資者溝通，積極傳遞公司價值；高度重視股東回報，與股東分享企業發展紅利和健全信息披露，提升公司透明度。通過扎實推進“一體化轉型發展、海外發展、新型建材業務拓展、傳統工業+數字化創新”四大戰略，加快綠色化智能化國際化轉型，逆風破浪，變局開新。

【重點企業】中材節能：公司正在圍繞水泥工廠、硅酸鈣板工廠等建材行業開展工業尾氣二氧化碳捕集技術研究

中材節能（603126.SH）6月25日在投資者互動平臺表示，公司正在圍繞水泥工廠、硅酸鈣板工廠等建材行業開展工業尾氣二氧化碳捕集技術研究。

【重點數據】水泥價格北方偏穩，南方漲跌互現

6月28日，全國水泥價格指數（CEMPI）報收117.66點，環比下跌0.08%，同比下跌0.3%。北方地區進入淡季，需求繼續走弱，但多地開展夏季錯峰，供需相對穩定；南方多地強降雨天氣居多，工地施工受阻，企業出貨疲軟?？偟膩砜?，高溫雨水天氣影響下，全國行情趨弱運行。

分區域看，6月28日六大區域北方偏穩，南方漲跌互現。中南地區受廣東帶動，水泥價格走高1.98%；西南地區成本推動，水泥價格較上周上漲0.3%；華東地區降雨天氣偏多，水泥價格下跌1.11%；西北、華北和東北地區供需穩定，水泥價格較上周沒有變化。

本周，水泥市場需求持續穩定，價格整體偏穩。受高溫雨水天氣影響，工地施工活動減少，預計下周（7.1～7.5）水泥價格將偏弱運行。

圖2：2024年全國水泥價格指數變化情況

資料來源：水泥大數據研究院、智研咨詢整理

【重點事件】魯北化工獲得發明專利授權：“一種水泥制備用高速破碎輥用動平衡檢測裝置”

證券之星消息，根據企查查數據顯示魯北化工（600727）新獲得一項發明專利授權，專利名為“一種水泥制備用高速破碎輥用動平衡檢測裝置”，專利申請號為CN202410524014.7，授權日為2024年6月28日。

專利摘要：本發明涉及高速破碎輥用動平衡檢測裝置技術領域，提出了一種水泥制備用高速破碎輥用動平衡檢測裝置，其配套破碎輥的兩個軸徑形成支撐和轉動的驅動，以方便對破碎輥的整體形成轉動平衡的檢測，并且可以配套破碎輥的具體型號進行配套調整，檢測范圍較寬，通用性較好，而且破碎輥的上料操作較為省力，實用性較好，包括容納框架，還包括支撐框架和兩個檢測單元，容納框架包括固定框和移動框，固定框轉動連接在支撐框架上，移動框與固定框滑動連接，固定框內轉動連接有兩個支撐驅動輥，固定框的右端安裝有驅動電機，驅動電機用于兩個支撐驅動輥的同步轉動驅動，移動框內轉動連接有兩個支撐輔助輥，固定框內和移動框內均滑動連接有位移架。

【重點事件】魚峰水泥項目團隊成功攻克高鐵相含量水泥設計應用與產業化生產關鍵技術瓶頸

6月24日，2023年度國家科學技術獎在京揭曉，經黨中央、國務院批準，共評選出250個獲獎項目。由武漢理工大學牽頭、廣西柳州魚峰水泥有限公司作為第二完成單位的項目“高鐵相抗蝕膠凝材料設計/制備技術及嚴苛環境工程應用開發”，榮獲2023年國家科學技術進步獎二等獎。

水泥是混凝土的核心組成，其腐蝕破壞是導致性能劣化的根本原因。鐵相礦物是水泥礦物組成中唯一同時含鐵和鋁的物相，是實現水泥抗蝕設計的關鍵組成。為此項目主要根據海工、港工、核電、水利水電、濱海機場等對工程建造材料的力學與抗蝕性能要求，從源頭尋求提高水泥固結體力學與抗蝕性能的技術方法。通過多年研究，項目團隊成功攻克高鐵相含量水泥設計應用與產業化生產關鍵技術瓶頸，制備并生產出高鐵相水泥新品種，為水泥賦予高抗海水侵蝕、高抗沖磨、高抗裂等技術優勢，全方位滿足各種嚴酷環境工程建設需求，性能全面優于現有同等級水泥。

【重點企業】海螺集團：讓水泥更抗腐蝕 解決行業發展難題

6月24日，2023年度國家科學技術獎在京揭曉，共評選出250個項目。安徽海螺水泥股份有限公司參與實施的“高鐵相抗蝕膠凝材料設計/制備技術及嚴苛環境工程應用開發”項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎?！案哞F相抗蝕膠凝材料設計/制備技術及嚴苛環境工程應用開發”項目聚焦我國遠海工程、能源工程、國防軍工等場景對水泥混凝土提出的高強、高抗蝕、高抗裂、高耐磨等重大需求，依托兩項國家重點研究計劃項目，創建了高鐵相高抗蝕膠凝材料體系，突破了硅酸鹽水泥組成與性能設計局限，發明了高鐵相膠凝材料制備技術及性能調控方法，在核電、海工、水利、國防等一批典型嚴苛環境重點重大工程規模應用，創造了顯著經濟社會效益。

【重點事件】大冶尖峰水泥綠色建材制造省級標準化試點項目正式啟動

6月25日，省級標準化試點項目《水泥綠色建材制造》在大冶尖峰水泥有限公司正式啟動。黃石市市場監管局及市經信局、黃石建材協會等相關單位代表參加項目啟動會議。

會議宣讀了省市場監管局《關于下達2024年度省標準化試點示范項目的通知》，對試點建設原則和要求提出了指導性意見。試點承擔單位尖峰水泥有限公司宣讀《綠色建材制造標準化試點項目實施方案》，部署試點項目三年具體實施步驟，明確職能職責。參會代表紛紛針對試點項目提出建設性意見，企業負責人對試點執行落實情況做表態發言。