2020年中國功能性硅烷行業市場供需情況及市場結構分析[圖]

    從結構上來說，通常將主鏈為-Si-O-C-結構的有機硅小分子統稱為功能性硅烷。從功能上來看，功能性硅烷多為雜交結構，多數產品在同一個分子中同時含極性和非極性兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或者直接參與有機聚合材料的交聯反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、 用途非常廣泛的助劑。功能性硅烷能提高材料性能和增加粘結強度，廣泛應用于復合材料、橡膠加工、粘合劑、塑料、涂料及表面處理等領域。

    1、功能性硅烷產業鏈

    功能性硅烷上游行業主要為乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚及金屬硅粉等化工行業，由于原材料在功能性硅烷產品成本中占比較高，與上游行業的關聯性較強。
功能性硅烷品種眾多，其用途主要根據官能團品種及結構決定，主要下游應用領域包括復合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理等領域。

功能性硅烷行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    從產業鏈定位來看，功能性硅烷產品大多是工業生產中的原料，下游客戶通常對產品的質量穩定性要求較高。另外，由于功能性硅烷下游應用領域眾多、客戶結構較為分散，所以功能性硅烷生產企業需要深入了解客戶的需求，并為客戶提供個性化產品，這樣才能贏得下游客戶群體的信任。功能性硅烷生產企業需要豐富的產品結構和良好的產品品質，才能不斷滿足市場需求。

    2、功能性硅烷市場供應分析

    功能性硅烷可以按照不同的官能團分為含硫、氨基、環氧基、乙烯基、氫基等類型。其中含硫硅烷為最主要的品種，生產企業主要有宏柏新材、荊州江漢、南京曙光、江西晨光等企業。各類功能性硅烷主要生產企業如下表所示：

中國功能性硅烷市場主要參與者名單

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國功能性硅烷行業發展模式分析及投資前景預測報告》顯示：2010-2020年，我國功能性硅烷產能由 15.6 萬噸迅速增長到49.0萬噸，2010年以來產能復合增速為12.13%；產量也從 9.50萬噸提高到 29.05萬噸，產量復合增速為11.83%；開工率從2006-2010年間的60%以上逐步降低至2010-2017年間的60%以下，2019年為64.92%，2020年受新增產能投放以及疫情影響，產能利用率下降至59.29%。

2010-2020年我國功能性硅烷產能走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    化工行業安全和環保要求的提高和政府積極推動“供給側改革”推動了功能性硅烷行業的升級，大型化、一體化和區域化的特征逐漸明顯。中國作為全球最大的功能性硅烷產銷國，2020年我國功能性硅烷產量達到29.05萬噸。

2010-2020年我國功能性硅烷產量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    3、功能性硅烷市場需求規模及結構分析

    2010年我國功能性硅烷消費總量為 7.58萬噸，2020年我國功能性硅烷需求增長至20.74萬噸，2010年以來需求量復合增速為10.59%。

2010-2020年我國功能性硅烷需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    功能性硅烷應用領域主要包括：復合材料、橡膠加工、塑料加工、密封膠、粘合劑領域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等。

功能性硅烷細分領域應用特征

資料來源：智研咨詢整理

    2020年我國橡膠工業功能性硅烷需求量為7.05萬噸，占功能性硅烷總需求比為34.0%，其次為密封膠、粘合劑功能性硅烷需求量占比為17.6%；復合材料領域功能性硅烷需求量占比為12.3%；塑料加工領域功能性硅烷需求量占比為11.6%。

2020年我國功能性硅烷細分領域需求結構圖

資料來源：智研咨詢整理