2020年全球多晶硅行業供給情況分析：產能逐漸向中國大陸轉移[圖]

    一、產能

    多晶硅，是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。多晶硅有灰色金屬光澤，密度2.32~2.34g/cm3。熔點1410℃。沸點2355℃。溶于氫氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和鹽酸。具有半導體性質，是極為重要的優良半導體材料，但微量的雜質即可大大影響其導電性。電子工業中廣泛用于制造半導體收音機、錄音機、電冰箱、彩電、錄像機、電子計算機等的基礎材料。

    2020年多晶硅生產成本分布來看，硅占比35.6%，電力占比38.5%，人工占比5.7%，折舊占比13.9%，其他占比6.4%。

2020年多晶硅生產成本分布

資料來源：智研咨詢整理

    2020年全球多晶硅有效產能為60.8萬噸，較2019年的67.5萬噸同比下降9.9%。其中前十企業產能占比超88%；中國多晶硅產能為45.7萬噸，同比下降1.9%，產能下降主要來自于2019年底停產的江蘇康博、寧夏東夢、盾安光伏以及大幅減產的洛陽中硅。

2018-2020年全球多晶硅有效產能

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    二、產量

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國多晶硅產業競爭現狀及投資前景分析報告》數據顯示：雖2020年全球多晶硅產能有所下降，但隨著產能利用率的提升，產量維持增長的態勢，全球多晶硅產量由2010年16.0萬噸增加至2020年的52.1萬噸，年復合增長率為12.5%。

2010-2020年全球多晶硅產量

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    其中電子級多晶硅產量為3.46萬噸，占全球總產量的6.6%；太陽能級塊狀硅產量為47.70萬噸，占全球總產量的91.5%；顆粒硅產量為1.0萬噸，占全球總產量的1.9%。

2020年全球多晶硅產量分布（萬噸）

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    從生產工藝分布來看，三氯氫硅法是目前最為成熟、應用最廣泛、擴展速度最快的技術，占據市場主導地位，且三氯氫硅法產量不斷增加；2020年三氯氫硅法多晶硅產量為51.1萬噸，占全球總產量的98.1%；硅烷法多晶硅產量為1.0萬噸，占全球總產量的1.9%。

2010-2020年全球多晶硅生產工藝分布

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    從企業產量分布來看，全球多晶硅產量不斷集中，前十企業產量占比不斷提升；2020年全球前十企業多晶硅產量為48.7萬噸，占全球總產量的93.5%，較2019年的83.7%提升了9.8個百分點。

2018-2020年全球多晶硅前十企業產量及占比

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    全球多晶硅產業進一步向中國轉移，世界多晶硅產量前十企業中，中國占據7席地位，產能為40.8萬噸，產量為37.57萬噸；其余三席分別為德國Wacker、韓國OCI、美國Hemlock。

2020年全球前十多晶硅生產企業

資料來源：CPIA、智研咨詢整理