2021年中國皮卡銷量、市場競爭格局及未來發展建議分析：長城汽車一枝獨秀[圖]

    一、定義及分類

    皮卡是汽車市場的一個重要組成部分。皮卡(pick-up)是一種采用轎車車頭和駕駛室，同時帶有敞開式貨車車廂的車型。其特點是既有轎車般的舒適性，又不失動力強勁，而且比轎車的載貨和適應不良路面的能力還強。最常見的皮卡車型是雙排座皮卡。皮卡既可作為專用車、多用車、公務車、商務車，也可作為家用車，用于載貨、旅游、出租等使用。所謂的“皮卡”就是轎車和貨車的雜交品種。隨著改裝發燒友規模擴大，皮卡改裝越來越成為改裝發燒友熱衷的門類。

    從技術層面來看：皮卡可分為日式（豐田系列、日產系列、五十鈴系列、馬自達系列等）和美式（通用系列、福特系列等）；從產品檔次來看：皮卡可分為高、中、低三檔；從結構設計來看，可分為標準雙排座皮卡，軸距及貨廂加長的雙排座大皮卡，一排半座皮卡，中雙排皮卡，以載貨為主的大單排座和小單排座皮卡，廂式皮卡（即多功能越野車、經濟型SUV）等。市場上最為常見的是標準雙排座皮卡和經濟型（SUV）廂式皮卡車型。

皮卡分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、銷量

    皮卡是汽車市場的一個重要組成部分。皮卡既可作為專用車、多用車、公務車、商務車，也可作為家用車，用于載貨、旅游、出租等使用。隨著世界汽車文化交流和中國經濟快速的發展，以及社會用車結構的不斷細化，尤其是市場需求的轉變，使得皮卡這種傳統意義上的多用途車正在發生改變，高端、時尚、個性化、科技化的皮卡車型需求量將會逐漸加大，2020年中國皮卡銷量達49.1萬輛，較2019年增加了3.9萬輛，同比增長8.6%，2021年上半年中國皮卡銷量已完成27.1萬輛。

2014-2021年上半年中國皮卡銷量統計

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國皮卡行業市場經營規劃及投資商機預測報告》數據顯示：從2018-2021年上半年中國皮卡銷量對比數據可以看出，2021年上半年中國皮卡銷量增幅明顯，2021年上半年中國皮卡銷量已完成27.1萬輛，較2020年同期增加了6.5萬輛，同比增長31.6%。

2018-2021年上半年中國皮卡銷量對比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

    分區域來看，西部地區的皮卡需求較大，2021年上半年中國西南地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的22.0%，占比最大；西北皮卡銷量占全國皮卡總銷量的20.0%；中部-長江皮卡銷量占全國皮卡總銷量的14.0%；東部-華北皮卡銷量占全國皮卡總銷量的13.0%；東部-華南皮卡銷量占全國皮卡總銷量的10.0%；中部-黃河皮卡銷量占全國皮卡總銷量的8.0%；東北皮卡銷量占全國皮卡總銷量的6.0%；東部-華東皮卡銷量占全國皮卡總銷量的6.0%；東部直轄市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.0%。

2017-2021年上半年中國皮卡市場各區域銷量占比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

    皮卡市場目前主要的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。從城市級別來看，2021年上半年中國縣鄉皮卡銷量占全國皮卡總銷量的42%，占比最大；特大城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的3%；大型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的12%；中型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的19%；小型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的24%。

2017-2021年上半年中國皮卡市場各級別城市銷量占比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

    從各城市銷量來看，2021年上半年天津市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.6%；廣州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%；杭州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.5%；深圳市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.6%；北京市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%；上海市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.3%；重慶市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.5%；成都市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的1.6%；昆明市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.9%；鄭州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%；西安市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%；濟南市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.8%；石家莊市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.8%。

2017-2021年上半年中國皮卡市場重點城市銷量占比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國皮卡市場重點廠商主要有長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴、江淮汽車、上汽大通、上汽通用五菱、北汽福田、長安汽車、河北中興等。2020年長城汽車總資產為1540億元，較2019年增加了409億元；江鈴汽車總資產為281.9億元，較2019年增加了38.9億元；江淮汽車總資產為421.2億元，較2019年減少了17.3億元；北汽福田總資產為527.5億元，較2019年減少了4.2億元；長安汽車總資產為1183億元，較2019年增加了206.8億元。

2014-2020年中國皮卡市場重點廠商總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2020年長城汽車營業總收入為1033億元，較2019年增加了70.9億元；江鈴汽車營業總收入為331億元，較2019年增加了39.3億元；江淮汽車營業總收入為429.1億元，較2019年減少了44.5億元；北汽福田營業總收入為577.7億元，較2019年增加了108億元；長安汽車營業總收入為845.7億元，較2019年增加了139.7億元。

2014-2020年中國皮卡市場重點廠商營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2020年長城汽車歸屬凈利潤為53.62億元，較2019年增加了8.65億元；江鈴汽車歸屬凈利潤為5.50億元，較2019年增加了4.02億元；江淮汽車歸屬凈利潤為1.42億元，較2019年增加了0.36億元；北汽福田歸屬凈利潤為1.54億元，較2019年減少了0.36億元；長安汽車歸屬凈利潤為33.24億元，較2019年增加了59.71億元。

2014-2020年中國皮卡市場重點廠商歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2021年上半年中國皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定。2021年上半年長城汽車皮卡銷量已完成118066輛，全國排名第一；江鈴汽車皮卡銷量已完成33828輛，全國排名第二；鄭州日產皮卡銷量已完成25689輛，全國排名第三。

2021年上半年中國皮卡銷量排行前十的廠商統計（輛）

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

    2021年上半年長城汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的43.57%，占比非常大；江鈴汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的12.48%；鄭州日產皮卡銷量占全國皮卡總銷量的9.48%；江西五十鈴皮卡銷量占全國皮卡總銷量的7.69%；江淮汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的5.83%；上汽大通皮卡銷量占全國皮卡總銷量的5.42%；上汽通用五菱皮卡銷量占全國皮卡總銷量的4.77%；北汽福田皮卡銷量占全國皮卡總銷量的4.19%；長安汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的3.58%；河北中興皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.70%。2021年上半年長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴、江淮汽車、上汽大通、上汽通用五菱、北汽福田、長安汽車和河北中興十家企業皮卡銷量總和占全國皮卡總銷量的99.70%，企業市場占有率非常高，長城汽車一枝獨秀。

2021年上半年中國皮卡行業企業市場占有率（按銷量）

資料來源：智研咨詢整理

    四、未來發展建議

    隨著中國經濟增長進入“新常態”，經歷高速增長的中國汽車市場從2017年開始，逐漸進入波動調整期，新車銷量有所回落。面對下行壓力，主機廠、零部件供應商及經銷商等汽車行業玩家逐漸開始探索發展新機遇。皮卡作為汽車市場新的增長點，未來發展可期，主機廠可從產品、客戶和渠道三個方面進行重點布局。

皮卡市場發展建議

資料來源：智研咨詢整理