2021年中國多晶硅行業發展現狀、宏觀經濟環境下對多晶硅行業影響及行業發展戰略模式分析[圖]

    一、行業發展現狀

    1、產業鏈

    多晶硅，是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

    多晶硅位于光伏產業鏈上游，目前多晶硅制備已經形成較為完整的產業鏈。多晶硅制備的上游環節為原材料和制備設備；中游為多晶硅制備環節；下游環節為多晶硅的應用領域，目前主要應用在太陽能光伏和集成電路中。

多晶硅制備產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、發展歷程

    新中國成立后近40年里，由于發達國家的技術封鎖和市場壟斷，我國多晶硅行業發展緩慢，中國多晶硅年產量不到世界總年產量的0.5%。直到2005年，我國首條300噸/年多晶硅產業化示范線建成，標志著多晶硅規?；a技術體系的形成，打破了國外多年的技術封鎖。而四川新光年產千噸多晶硅產線2007年的投產，則標志著我國邁入了千噸級生產技術。

我國多晶硅產業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    3、產量

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國多晶硅行業市場全景分析及發展趨勢研究報告》顯示：當前主流的多晶硅生產技術主要有三氯氫硅西門子法和硅烷流化床法，產品形態分別為棒狀硅和顆粒硅。三氯氫硅西門子法生產工藝相對成熟，2020年采用此方法生產出的棒狀硅約占中國總產量的97.2%，未來仍將是主流生產工藝。如果顆粒硅已有的擴產計劃如期達產達標，顆粒硅市場占比或將高于目前預期。

2020年中國棒狀硅和顆粒硅市場占比

資料來源：工信部、光伏協會、賽迪智庫集成電路研究所、智研咨詢整理

    2020年中國多晶硅產量達39.2萬噸，同比增長14.6%。其中，排名前五企業產量占國內多晶硅總產量87.5%，其中4家企業產量超過5萬噸。2021年隨著多晶硅企業技改及新建產能的釋放，產量預計將達到45萬噸。

2015-2021年中國多晶硅產量

資料來源：工信部、光伏協會、賽迪智庫集成電路研究所、智研咨詢整理

2020年中國多晶硅產量排名前五企業總占比

資料來源：工信部、光伏協會、賽迪智庫集成電路研究所、智研咨詢整理

    隨著工廠智能化制造水平的不斷提升，多晶硅工廠的人均產出也快速提升。2020年多晶硅生產線人均產出量為36噸/年/人，隨著2022-2023年多晶硅新投產線單線規模增大，自動化程度提升，人均產出量將達到45噸/年/人，預計2030年人均產出量達到47.5噸/年/人。

2020-2030年中國多晶硅生產線人均產出量走勢（單位：噸/年/人）

資料來源：工信部、光伏協會、賽迪智庫集成電路研究所、智研咨詢整理

    4、進出口

    2020年以來，受新冠疫情影響，中國多晶硅產業市場需求表現較差，多晶硅進口數量減少，出口數量卻有所增長，2021年上半年，中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進口數量60060.95噸；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）出口數量3151.07噸。

2015-2021年上半年中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進口金額95386.46萬美元，較2019年減少30911.52萬美元；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）出口金額1328.08萬美元，較2019年增長471.3萬美元；2021年上半年中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進口金額78630.87萬美元，出口金額797.32萬美元。

2015-2021年上半年中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    5、主要生產企業產量產能

    近年來，我國多晶硅主要生產企業有江蘇中能、保利協鑫、四川水祥、新特能源、新疆大全、東方希望、亞洲硅業、洛陽中硅、天宏瑞科、鄂爾多斯多晶硅業、內蒙古東立，2019年多晶硅產量分別為3.7萬噸、4萬噸、1.9萬噸、3.4萬噸、2.3萬噸、1.6萬噸、1.4萬噸、1.6萬噸、0.5萬噸、0.7萬噸、0.4萬噸；2020年產量大約分別為4.4萬噸、4萬噸、8-10萬噸、7.1萬噸、7萬噸、4.0-5.0萬噸、2萬噸、0.3萬噸、0.8萬噸、0.8萬噸、1.2萬噸。

中國多晶硅主要生產企業

（*為采用硅烷法生產，其他為三氯氫氮硅法生產）
資料來源：有色金屬工業協會硅業分會、智研咨詢整理

    二、多晶硅行業戰略模式及宏觀經濟環境下對多晶硅行業影響

    近年來，雖然受到疫情影響，但我國宏觀經濟形式始終呈現出穩中有升的態勢，這一好轉之勢對多晶硅行業的貢獻很大，對于以贏利性為主要目的的多晶硅行業來說，宏觀經濟環境的好轉，促進國家整個經濟狀況的轉變。

宏觀經濟環境下對多晶硅行業影響

資料來源：智研咨詢整理

    自2012年開始，穩中存緊的宏觀政策，對多晶硅行業的影響大體上是短期壓力增加，長期宏觀利好。宏觀調控還會加快金融市場和資本市場的規范，為多晶硅企業發展和長期融資創造良好的外部環境，也大大降低了金融市場和資本市場的風險，淘汰基礎較差發展緩慢的多晶硅企業，促進優勢企業能力進一步提升。在宏觀經濟以較快的速度增長的情況下，老百姓生活不斷提高，中國多晶硅行業繼續穩步增長。雖然短期的形勢不容樂觀，但是，中國多晶硅行業發展前景長期來看依然利好。

    多晶硅行業發展戰略是由經營范圍、增長向量、競爭優勢和協同作用這四個要素構成的。其所產生的合力，就成為多晶硅企業的“共同經營主線”。多晶硅行業戰略管理是把企業的戰略發展問題作為一個多因素和多層次的整體復雜系統來處理。既重視技術經濟方面的環境因素，也重視多晶硅行業所屬企業自身的內部結構條件以及文化、政治和法律等各方而的變化發展可能產生的各種影響，并且還把戰略計劃的制定、控制與實施結合為統一動態管理的過程。

    多晶硅行業的戰略活動可分為若干類型和模式，并稱之為“戰略的推動力”，也可稱為“多晶硅戰略模式”。“戰略模式”可分為五類：穩定型、反應型、先導型、探索型、創造型。

多晶硅行業的戰略模式

資料來源：智研咨詢整理