2020年中國聚硅氧烷行業生產與進出口規模分析[圖]

    1、聚硅氧烷概況

    有機硅材料是一類以硅碳鍵（Si-C）為主鏈，在Si 原子上直接連接有機基團的聚合物。有機硅大門類化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物，細分種類眾多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中發展成熟、應用廣泛的一類，約占總用量的90%以上。因此，狹義上的有機硅材料主要是指聚硅氧烷。

    聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂三大類產品，少量中間體也可以在一些下游領域直接應用。

聚硅氧烷產品分類及用途

    有機硅材為聚硅氧烷下游產品。隨著有機硅材研發工作的深入，其應用范圍不斷拓廣。有機硅材已經在，航空航天、電子信息、新能源、汽車制造、醫療衛生、建筑等領域大范圍應用。

    有機硅材料應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    2、中國聚硅氧烷供給情況

    中國有機硅行業起步較晚，1951年中國有機硅材料開始小規模生產，當僅滿足部分軍工國防產業的需求。1971年中國第一臺合成甲基單體流化床運行，來開了中國有機硅大規模生產的序幕。短短的幾十年時間，中國有機硅行業經歷了三個主要發展階段。國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好。

    中國有機硅工業的發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    隨著國內有機硅新建項目投產，行業產能出現爆發式增長，但由于國內有機硅產品主要集中在中低端產品領域，行業出現結構性的供需不足，造成行業產能利用率始終處于較低的水準。近年來隨著國內有機硅行業技術和生產工藝的改進，國內有機硅產能利用率呈穩步上升的趨勢。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國聚硅氧烷涂料行業市場深度分析及投資前景分析報告 》顯示：據SAGSI統計，全國2019年聚硅氧烷產量規模達到118萬噸。預計2020年規模達到122萬噸。

    2011-2020年中國聚硅氧烷行業產量規模情況

資料來源：SAGSI，智研咨詢整理

    隨著國內工業體系的升級以及全球產業結構的再分工，有機硅產能逐步向中國國內轉移，目前中國已成為有機硅生產大國，國內有機硅產品優勢愈加凸顯，進口替代效應顯著，中國企業在市場所占的比例快速提高，而國外企業所占比例逐步下滑。

    3、中國聚硅氧烷市場需求情況

    2008年以前，中國有機硅市場迅速打開，但聚硅氧烷產品主要依賴進口。此后，隨著國內有機硅行業的發展壯大，國產產品質量不斷升級，有機硅進口量呈持續下降趨勢，進口產品主要集中再高端產品領域。2020年中國聚硅氧烷出口規模為24.3萬噸，進口規模為15.2萬噸，通過供需平衡測算國內需求規模為112.9萬噸。

    2011-2020年中國聚硅氧烷市場供需平衡測算

資料來源：智研咨詢整理

    2008-2020年，我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從3.39萬噸增加至24.3萬噸，但平均出口價格維持在3,000-4,000美元/噸，主要是低端的中間產品和基礎聚合物出口。但高端產品仍大量依賴進口。2008-2020年，我國初級形狀的聚硅氧烷進口量由21.68萬噸降至15.2萬噸，而同期進口產品的平均價格則從3,634美元/噸上升至5,389美元/噸。

    2011-2020年中國聚硅氧烷產品進出口均價

資料來源：智研咨詢整理