研判2025！中國聚硅氧烷行業產業鏈圖譜、產業現狀、進出口及未來前景：國內產能不斷擴張，高端產品仍依賴進口補充[圖]

內容概要：聚有機硅氧烷，簡稱聚硅氧烷（Polydimethylsiloxane，PDMS），是一類以重復的Si-O鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基團的聚合物，其商品化的產品包括硅油、有機硅環體、硅橡膠、硅樹脂等。近年來，隨著“雙碳”戰略目標持續推進和能源結構調整，我國新能源行業高度景氣，再加上電子、電力等終端行業穩步發展，共同推動聚硅氧烷生產企業積極擴能擴產，帶動其產能不斷擴張。數據顯示，2024年我國聚硅氧烷產能已由2018年的141.5萬噸上升至282.2萬噸，年均復合增長率達12.23%。伴隨著新增產能持續釋放，國內聚硅氧烷產量也在持續上升，2024年已達到229.5萬噸，同比增長10.02%。

相關上市企業：興發集團（600141）；東岳硅材（300821）；合盛硅業（603260）；集泰股份（002909）；潤禾材料（300727）；天賜材料（002709）；新安股份（600596）等

相關企業：陶氏化學（中國）投資有限公司；安徽?？闲腔鹦虏牧峡萍加邢薰?；佛山市金瑞城化工有限公司；廣東信翼科技有限公司；湖北新海鴻化工有限公司；遼寧宋氏新材料科技有限公司；江西藍星星火有機硅有限公司；中昊晨光化工研究院有限公司等

關鍵詞：產業鏈；聚硅氧烷產能；聚硅氧烷產量；聚硅氧烷消費量；聚硅氧烷進出口；市場競爭；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

聚有機硅氧烷，簡稱聚硅氧烷（Polydimethylsiloxane，PDMS），是一類以重復的Si-O鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基團的聚合物，其商品化的產品包括硅油、有機硅環體、硅橡膠、硅樹脂等，在各種領域中都有廣泛應用，包括化妝品、醫療器械、工業潤滑劑、食品加工、電子設備等。聚硅氧烷在歷史上曾被稱為“硅酮”（Silicone），目前硅酮也會出現在某些場合，如商品目錄中。在中國，習慣將硅烷單體和聚硅氧烷統稱為有機硅化合物，并稱聚硅氧烷液體為硅油，聚硅氧烷橡膠為硅橡膠，聚硅氧烷樹脂為硅樹脂。

聚硅氧烷行業產業鏈上游為生產原材料供應環節，主要包括硅粉、一氯甲烷等。產業鏈中游為聚硅氧烷生產與供應環節，代表廠商有興發集團、東岳硅材、合盛硅業等。產業鏈下游為聚硅氧烷應用需求領域，主要用于生產硅油、有機硅環體、硅橡膠、硅樹脂等產品，應用終端涉及電子電器、電力、新能源、建筑、紡織、醫療、交通運輸等行業。

二、供應端

近年來，隨著“雙碳”戰略目標持續推進和能源結構調整，我國新能源行業高度景氣，再加上電子、電力等終端行業穩步發展，共同推動聚硅氧烷生產企業積極擴能擴產，帶動其產能不斷擴張。數據顯示，2024年我國聚硅氧烷產能已由2018年的141.5萬噸上升至282.2萬噸，年均復合增長率達12.23%。伴隨著新增產能持續釋放，國內聚硅氧烷產量也在持續上升，2024年已達到229.5萬噸，同比增長10.02%。

從進出口市場看，，隨著國內聚硅氧烷供給能力提升，我國于2015年一舉扭轉長期依賴進口的局面，成為聚硅氧烷凈出口國，但高端產品仍然供給不足，依賴進口補充。數據顯示，近年來我國聚硅氧烷進口量始終維持在9-15萬噸之間，2024年行業進口總量為10.88萬噸，同比增長5.94%；行業出口總量則呈現日益增長態勢，2024年已達到54.56萬噸，同比增長34.26%。而從進出口價格看，我國聚硅氧烷進口均價長期高于出口均價，且進口均價總體呈現上升態勢，2024年行業出口均價則下滑至1.89萬元/噸。這表明我國聚硅氧烷行業高附加值產品供應不足，產業中低端產能過剩問題日益凸顯。

三、消費端

從下游消費情況看，目前我國聚硅氧烷主要用于生產硅橡膠，其產品生產聚硅氧烷消費總量占比高達70%，是拉動聚硅氧烷消費的主要力量。而從終端應用場景來看，國內聚硅氧烷及其產品消費行業主要集中在電子、電力/新能源、建筑、紡織等領域，其行業消費占比分別為 21.3%、19.1%、14.1%、8.9%，其中，建筑、紡織等傳統領域消費占比逐年降低，電子、電力/新能源領域消費占比提升。

硅橡膠作為一種合成橡膠，具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性，被廣泛用于電子電器、新能源、汽車、醫療等領域。近年來，在下游市場推動下，我國硅橡膠產量不斷上升，拉動全國聚硅氧烷的消費量也在日益增長。據統計，2024年，隨著國內硅橡膠產量達到250萬噸以上，全國聚硅氧烷消費量已增長達到200萬噸以上。

相關報告：智研咨詢發布的《中國聚硅氧烷行業市場發展態勢及投資前景研判報告》

四、企業格局

據不完全統計，目前我國聚硅氧烷生產企業僅有十余家，市場集中度較高，CR6超過75%，行業呈現“一超多強”的競爭格局。其中，合盛硅業為我國聚硅氧烷行業龍頭企業，其供應能力最強，產能產量均位居國內第一，分別達到62.1萬噸及51.1萬噸；東岳硅材緊隨其后，產能產量分別為28.2萬噸和24.9萬噸。此外，?？闲腔?、新安股份、陶氏、興發集團等企業擁有的聚硅氧烷生產供應能力也排行業前列。

合盛硅業股份有限公司由寧波合盛集團于2005年投資成立，并于2017年在上交所主板成功上市，股票簡稱“合盛硅業”。合盛硅業主要從事工業硅、有機硅及多晶硅等硅基新材料產品的研發、生產及銷售，是我國硅基新材料行業中業務鏈最完整、生產規模最大的企業之一，也是我國聚硅氧烷產能占比最高的龍頭企業。截至2024 年末，公司工業硅產能 122 萬噸/年，有機硅單體產能 173 萬噸/年，已經與多晶硅、有機硅、硅鋁合金行業中的龍頭企業、知名企業建立了廣泛、密切的業務合作關系，公司的行業龍頭地位突出。數據顯示，2024年、2025年第一季度，合盛硅業營業收入分別為266.92億元、52.28億元，同比變化率分別為0.41%、-3.47%。

山東東岳有機硅材料股份有限公司成立于2006年，2020年3月在深交所創業板上市，股票簡稱“東岳硅材”。東岳硅材是一家專業從事有機硅材料的研發、生產和銷售的高新技術企業，具備從金屬硅粉加工到有機硅單體、中間體以及下游硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等系列深加工產品的一體化生產能力，并對相關副產物進行綜合利用，已形成了較為完善的產業鏈配套，主營產品包括硅橡膠、硅油、硅樹脂、氣相白炭黑以及有機硅中間體等，是我國聚硅氧烷行業領先企業之一。數據顯示，2024年、2025年第一季度，東岳硅材營業收入分別為51.51億元、12.02億元，同比變化率分別為7.27%、-15.68%。

五、發展趨勢

1、產能仍將不斷擴張，市場亟需完成產品供需動態平衡

我國聚硅氧烷行業正處于產能快速擴張階段，且新增產能主要來自龍頭企業擴產及多晶硅行業新進入者，未來五年新增項目規?？捎^。盡管產能增長顯著，但高端產品仍依賴進口，這反映出國內市場供需結構分化。得益于全球產能向中國轉移、全球經濟回暖及政策推動，近年來我國聚硅氧烷行業出口量回升，在此背景下，中低端產能過剩風險將進一步加劇，未來行業亟需通過技術創新優化產品結構，實現供需動態平衡。

2、下游應用多元化與消費升級將持續驅動產業發展

聚硅氧烷下游應用領域持續拓展，硅橡膠作為核心消費領域，2023年產量達256.8萬噸，占消費量的70%。新能源、電子電器、建筑、醫療等新興領域需求激增，如光伏電池封裝、新能源汽車密封件對耐高溫、耐輻射材料需求旺盛。消費升級推動高端產品滲透率提升，特種硅油、高性能硅橡膠等細分市場迎來爆發式增長。企業需通過差異化策略滿足細分市場需求，加速進口替代進程。

3、技術創新與綠色發展引領行業轉型

未來，聚硅氧烷行業一方面將加速向高端化、精細化方向升級，在此驅動下，企業將加大研發投入，開發高性能硅橡膠、特種硅油等高端產品，滿足航空航天、電子信息等高端領域需求。另一方面，環保政策將不斷推動產業綠色生產，低VOC、環保型有機硅產品需求增長。例如，生物催化聚合技術降低能耗，復合加工工藝提升材料性能。為此，聚硅氧烷企業需通過技術創新突破“卡脖子”環節，同時構建綠色供應鏈體系，以應對國際競爭與政策約束。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國聚硅氧烷行業市場發展態勢及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。