2020年中國儀器儀表制造業經營情況及市場競爭格局分析[圖]

    一、經營現狀

    儀器儀表制造業是國民經濟各部門以及基礎設施建設提供精密專業檢測裝備的先進制造產業，通常應用于電力監測、建筑測量以及專用設備監控等領域，是自動化領域發展的關鍵行業。隨著科技的發展，對儀器儀表監測的精確度及穩定性的要求也逐漸提高，儀器儀表行業面臨著新的發展時期。2019年中國儀器儀表制造業共有4892個企業，較2018年增加了537個，同比增長12.3%。

2014-2019年中國儀器儀表制造業企業數量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    中國儀器儀表行業是一個高速、平穩發展的行業。2019年中國儀器儀表制造業總資產達10225.2億元，較2018年增加了392.17億元；流動資產達6989.1億元，較2018年增加了525.73億元。

2014-2019年中國儀器儀表制造業資產及流動資產統計（億元）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國儀器儀表行業發展戰略規劃及市場規模預測報告》數據顯示：2019年中國儀器儀表制造業應收賬款為2284億元，較2018年增加了141億元；存貨為1435億元，較2018年增加了86億元；產成品為501億元，較2018年增加了46億元。

2015-2019年中國儀器儀表制造業應收賬款、存貨及產成品統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    在中國儀器儀表制造業資產增加的同時，負債也在增加，2019年中國儀器儀表制造業負債達4676.2億元，較2018年增加了297.28億元，同比增長6.8%。

2014-2019年中國儀器儀表制造業負債統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年中國儀器儀表制造業營業收入達7660億元，較2019年增加了40.81億元；營業成本達5730.2億元，較2019年增加了8.96億元。

2014-2020年中國儀器儀表制造業營業收入及營業成本統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019年中國儀器儀表制造業銷售費用為401億元，較2018年增加了21億元；管理費用為795億元，較2018年增加了120億元；財務費用為42億元，較2018年減少了2億元。

2015-2019年中國儀器儀表制造業銷售費用、管理費用及財務費用統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年中國儀器儀表制造業利潤總額達819.7億元，較2019年增加了64.94億元，同比增長8.6%。

2014-2020年中國儀器儀表制造業利潤總額統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    二、市場競爭格局

    中國儀器儀表制造業上市企業主要有埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測等。

中國儀器儀表制造業主要上市企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

    2020年1-9月埃斯頓總資產為56.92億元；威爾泰總資產為2.02億元；海川智能總資產為5.712億元；安車檢測總資產為16.08億元。

2014-2020年9月中國儀器儀表制造業主要上市企業總資產統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月埃斯頓營業總收入為17.6億元；威爾泰營業總收入為0.5401億元；海川智能營業總收入為1.38億元；安車檢測營業總收入為6.56億元。

2014-2020年9月中國儀器儀表制造業主要上市企業營業總收入統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月埃斯頓毛利潤為6.51億元；威爾泰毛利潤為0.17億元；海川智能毛利潤為0.86億元；安車檢測毛利潤為2.76億元。

2014-2020年9月中國儀器儀表制造業主要上市企業毛利潤統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上半年埃斯頓儀器儀表制造業務收入為11.73億元；威爾泰儀器儀表制造業務收入為0.32億元；海川智能儀器儀表制造業務收入為0.67億元。

2018-2020年中國儀器儀表制造業主要上市儀器儀表制造業務收入統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年埃斯頓儀器儀表制造業務收入占全國儀器儀表制造業總收入的0.19%；威爾泰儀器儀表制造業務收入占全國儀器儀表制造業總收入的0.01%；海川智能儀器儀表制造業務收入占全國儀器儀表制造業總收入的0.02%；安車檢測儀器儀表制造業務收入占全國儀器儀表制造業總收入的0.12%。2019年埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測四家上市企業儀器儀表制造業務收入僅占全國儀器儀表制造業總收入的0.34%，企業市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2019年中國儀器儀表制造業企業市場占有率（按營業收入）

資料來源：智研咨詢整理