2023年中國儀器儀表產業全景分析：政策本土企業經營持續向好，分析儀器等高端產品替代加速[圖]

內容概況：我國儀器儀表行業在國家的大力支持下持續向好，營業收入從2018年的8091.6億元增長至2022年9835.4億元，利潤總額從2018年的780.5億元增長至2022年的1017.6億元，2022年營業成本約7410.1億元。

關鍵詞：儀器儀表產量 儀器儀表經營現狀 儀器儀表競爭格局

一、儀器儀表產業概述

儀器儀表（英文：instrumentation）儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）2019年修改版，我國儀器儀表可以分為通用儀器儀表、專用儀器儀表、鐘表與計時儀器、光學儀器、衡器及其他。

二、儀器儀表政策背景

儀器儀表是政策重點關注和支持的領域，進口替代大勢所趨。中美貿易摩擦和世界經濟格局演變為行業帶來較大不確定性。國務院、工信部、科技部、市場監管總局及各地方政府先后頒布一系列法規政策，支持國內先進量值溯源體系建設與完善，推進高端儀器裝備和傳感器產業創新發展，大力推進重點產品核心技術自主化進程。如2023年7月工信部等五部門發布《制造業可靠性提升實施意見》指出要加強智能檢測技術與裝備應用，推動在線檢測、計量等領域儀器儀表升級，促進制造裝備與檢驗測試設備互聯互通，提高檢驗檢測效率和精準性。

三、儀器儀表產業鏈

儀器儀表產業鏈情況而言，主要包括五金件、電子元器件、傳感器等零部件和相關生產設備；中游儀器儀表生產按照分類可分為通用儀器儀表和專用儀器儀表等；下游廣泛應用于機械、電力、汽車、電子通信等各行業各業，是感知物理世界的終端工具，是制造系統、物聯網等大規模復雜系統的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮膚”，是科學研究和工業生產的基礎支撐。

21世紀以來，傳感器逐漸由傳統型向智能型方向發展，傳感器市場也日益繁榮，特別是隨著物聯網、工業互聯網、工業4.0和智能制造的快速發展，智能傳感器市場規模和滲透速度在逐步提升，根據中國信通院數據，中國智能傳感器市場規模從2016年的108億美元增長至2020年的148億美元，CAGR達到8%，未來國內技術實力突出、垂直行業應用經驗豐富的優質廠商有望脫穎而出，隨著下游應用的規模發展，疊加國產替代的持續推進，有望實現長期穩定成長，為我國高端電子儀器儀表等國產替代打下原材料基礎。

四、全球和中國儀器儀表產業現狀

儀器儀表應用領域廣泛，覆蓋了工業、農業、交通、科技、環保、國防、文教衛生、人民生活等各方面，在國民經濟建設各行各業的運行過程中承擔著把關者和指導者的任務。由于其地位特殊、作用大，對國民經濟有巨大倍增和拉動作用，有著良好的市場需求和巨大的發展潛力，世界發達國家都高度重視和支持本國儀器儀表產業的發展。數據顯示，2012年全球儀器儀表市場規模約5354億美元，2022年全球儀器儀表市場規模增長至約9614.5億美元，較2021年增長4.47%左右。

相關報告：智研咨詢發布的《中國儀器儀表市場供需預測及未來發展趨勢報告》

我國儀器儀表產業現狀而言，國家對儀器儀表行業高度重視，相關政府部門通過智能制造專項、工業強基工程、工藝“一條龍”應用計劃示范、“十三五”先進制造技術領域科技創新專項、“重大科研儀器設備開發”重點專項、“重大科學儀器設備研制”專項等項目以及支持行業優秀企業證券市場上市、融資，對行業給予了政策、資金上的大力支持。我國儀器儀表行業在國家的大力支持下持續向好，營業收入從2018年的8091.6億元增長至2022年9835.4億元，利潤總額從2018年的780.5億元增長至2022年的1017.6億元，2022年營業成本約7410.1億元。

主要產品產量情況而言，目前國內電工儀器儀表和光學儀器仍是主要產量供給組成，2022年產量分別為28462.3萬臺和13453.7萬臺（個），但產品整體價值和利潤較低，市場漸趨飽和，而終端下游領域數字化和智能化趨勢持續推進，儀器儀表行業高端化產品需求持續走高，作為振興儀器工業的關鍵分類，分析儀器和試驗機等及其產業的發展將會成為發展的關鍵動力，為儀器儀表工業持續發展注入新的活力和新的動力。

五、儀器儀表企業格局

受益于中國經濟的持續增長，特別是制造業、教育科研領域的快速發展，中國儀器儀表產業行業規模不斷提升，中國已成為世界發展中國家中，儀器儀表產業規模最大、產品品種最齊全的國家。中國儀器儀表產業在傳統產業應用和中低端產品具備較強競爭力，并在一些高端儀器儀表設備研發生產上取得了突破，但是國外企業在高技術領域和中高端產品仍具有優勢。隨著各行各業整體儀器儀表種類需求持續增長，疊加政策和下游需求推動行業高端國產化替代加速，我國儀器儀表企業數量持續增長，數據顯示，截止2022年末我國儀器儀表企業數量達6132家，其中虧損企業數量達965家，虧損金額達76.8億元，主要受2022年國內主要地區疫情反復導致。

從國內儀器儀表上市公司經營情況來看，經營規模和產品豐富程度與賽默飛世爾、島津、安捷倫、丹納赫等海外龍頭仍有較大差距。多數國內儀表企業只專注于少數領域，國內儀表企業未來一方面在品牌建設和產品性能上有較大提升空間，國產替代潛力巨大，另一方面，整個行業也具備較大的整合空間，未來國內有望出現若干綜合性儀器儀表集團，這也是產業進一步升級的必然趨勢。

鳳凰光學是一家集研發、設計、制造一體化的精密加工、光學組件國內重要供應商，主要產品包括光學組件、精密加工、光學儀器等。就其經營狀況而言，隨著整體需求光學組件和光學儀器需求帶動，鳳凰光學總營收從2018年的11.17億元增長至2022年18.65億元，光學儀器產銷量2022年分別為14.39萬只和14.40萬只，分別較2021年增長20.32%和24.62%，光學儀器營收約0.51億元。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國儀器儀表市場供需預測及未來發展趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。