2019年中國醫療器械行業市場規模、進出口情況分析[圖]

    1、醫療器械行業市場規模

    醫療技術、藥品、醫療器械是構成醫療服務體系的三大支柱。其中，醫療器械是國際公認的高新技術產業，代表著一個國家高新技術的綜合實力。2019年我國醫療器械行業規模以上企業有1638家。

2011-2019年中國醫療器械行業規模以上企業數量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    醫療器械行業作為我國高新技術產業之一，早期技術水平較低，得益于國家政策的扶持以及市場需求的增加，其技術水平進入快速發展的階段。我國醫療器械企業不斷發展壯大，醫療器械行業已發展成為一個產品種類較為齊全、創新能力不斷增強、技術水平不斷提升，市場需求旺盛的朝陽產業。2011年以來，我國醫療器械行業銷售規模整體保持增長態勢，2019年醫療企業行業企業銷售收入達到2814.8億元。

2011-2019年中國醫療器械行業企業銷售收入規模

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    從細分產品類別來看，2019年醫療、外科及獸醫用器械收入為963.22億元，占比為34.22%；其次為醫療診斷、監護及治療設備銷售收入為913.12億元，占比為32.44%。

2008-2018年中國醫療器械行業子行業銷售收入情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2019年中國醫療器械行業子行業銷售收入結構

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    隨著人們生活質量的進一步改善與提高，醫療保健意識的普遍增強，以及隨之而來的醫療保健費用的大筆投入，中國醫療衛生市場正在不斷擴大。數據顯示，2019年我國醫療衛生機構數量達100.75萬個，我國醫療衛生機構診療人次達87.2億人次。2019年居民到醫療衛生機構平均就診6.2次。

2011-2019年我國醫療衛生機構診療人次統計

資料來源：國家統計局

    根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國醫療器械行業市場全景調查及發展趨勢研究報告》顯示：廣闊的下游市場需求帶動我國醫療器械行業的發展。2011年以來我國醫療器械行業市場規模不斷擴大，2019年中國醫療器械行業市場規模為2682.53億元。

2011-2019年中國醫療器械行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    根據醫療器械藍皮書數據顯示，2018年我國醫療器械終端市場規模5304億元。2019年我國醫療器械終端市場規模將達到6512億元。近幾年我國醫療器械終端市場規模情況如下圖所示：

2008-2019年中國醫療器械終端市場規模情況

資料來源：《中國醫療器械藍皮書》、智研咨詢整理

    2、醫療器械出口情況

    據中國海關數據統計，2019年我國醫療器械進出口總額554.87億美元，同比增長21.16%。其中，2019年我國醫療器械出口額287.02億美元，增速高達21.46%。

2011-2019年中國醫療器械出口規模

資料來源：中國醫保商會、中國海關、智研咨詢整理

    根據中國海關數據顯示，2019年我國醫療器械出口細分產品結構分析如下：

2019年中國醫療器械出口結構分析

資料來源：中國海關、中國醫保商會

    從出口省市來看，醫療器械生產和出口主要集中在我國的珠三角和長三角地區，廣東、江蘇、浙江三省的出口占我國醫療器械整體出口額58.3%。

    近年來，我國醫療器械一直呈現出高速增長的態勢，主要出口市場穩定，美國依舊是我國醫療器械出口第一大市場，對美出口77.5億美元，同比增長20.43%，且遙遙領先位居第二的日本和第三的中國香港。

2019年中國醫療器械出口主要市場結構

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    3、醫療器械進口情況

    據中國海關數據統計，我國醫療器械進口金額增長較快。2019年我國醫療器械出口額287.02億美元，增速高達21.46%；

2011-2019年中國醫療器械進口規模情況分析

資料來源：中國醫保商會、智研咨詢整理

    根據中國海關數據顯示，2019年我國醫療器械進口細分產品結構分析如下：

2019年中國醫療器械進口情況分析

資料來源：中國醫保商會

    從醫療器械的進出口產品規模結構可以看出，我國在醫院診斷與治療設備上對進口產品的依賴較為嚴重。我國進口的醫療器械中醫院診斷與治療設備占比達69.69%。通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)為代表的醫療器械巨頭，長期把控著中國高端醫療設備市場。高端醫療診斷與治療設備依賴進口不僅影響國內相關產業的發展，還在一定程度上造成醫療檢查費用居高不下，增加患者經濟負擔。

    上海是我國醫療器械主產地，國際醫療器械巨頭的總部也大都設在上海，大多數進口都從上海入關，2019年我國醫療器械進口的44.62%來自上海，上海已經成為中外醫療器械交融的重要地區。

    近年來，隨著國家相關扶持政策的落實和國內企業在技術創新上的集中發力，中國在高端醫療設備制造領域陸續取得了一些突破性進展，邁瑞生物、東軟醫療、魚躍醫療、上海聯影、明峰醫療等國內企業在一批核心設備和關鍵零部件實現了國產化。一些地方已經出臺了鼓勵使用國產醫療診斷與治療設備的政策，我國高端醫院診斷與治療設備進口依賴度有所下降。