2019年中國鎂合金行業供需情況及競爭格局分析[圖]

    鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金。鎂合金具有密度小、強度高、彈性模量大、散熱好、消震性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大、高的導熱和導電性能、無磁性、屏蔽性好和無毒的優點。

    作為鋁合金的替代材料，鎂合金的消費需求將以較快的速度增長。特別是加入稀土等元素后，克服了普通鎂合金的諸多不足，推動了鎂合金產品的開發應用。

    鎂合金具有較高性價比及上游資源的豐富儲量，其作為新興輕質材料在汽車、3C和航空航天領域的應用逐漸普及，伴隨行業節能減排的要求提升以及材料行業迭代更新，鎂行業發展前景廣闊。

    1、鎂合金產業鏈分析

    鎂合金產業鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游將原鎂進行加工處理以待實際應用，如鑄造鎂合金型材與鑄件；下游產業通過壓鑄對鎂合金進行深加工，形成能滿足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。

鎂合金產業鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國鎂礦藏豐富根據自然資源部統計數據，截止2018年底，我國已探明菱鎂礦儲量31.03億噸，居世界首位。此外白云石礦、鹽湖鎂鹽儲量豐富。因此全球原鎂產能主要集中在中國，此外俄羅斯、巴西、以色列、哈薩克斯坦等國家亦有一定的原鎂產能。

    根據美國地質局統計數據2019年全球原鎂產量約為110.0萬噸，其中中國原鎂產量就達到了為96.90萬噸。我國生產的原鎂大量出口國外，2019年出口數量達到45.16萬噸。我國原鎂需求量持續增長，據測算2019年我國原鎂實際消費量為48.50萬噸。

2014-2019年中國原鎂需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    原鎂下游消費持續向鎂合金偏移。鎂合金作為原鎂下游消費重要部分，伴隨汽車、3C 以及航空航天等領域對鎂合金的應用不斷拓展，其整體消費量明顯增長。2019年中國冶金領域原鎂需求量為31.30萬噸，占比64.5%；加工領域原鎂需求量為16.00萬噸，占比33.0%；其他領域需求量為1.20萬噸。

2019年中國原鎂需求格局

資料來源：智研咨詢整理

    2、鎂合金行業供需情況分析

    隨著技術的不斷突破，鎂合金棒材、犧牲陽極、管材、型材等簡單產品得到了大規模生產應用，而鎂合金板材由于技術難度大，還只有少數廠家能進行有限規模的生產。

    我國政府也在積極支持鎂合金行業的發展。2019年10月30日，國家發展改革委修訂發布了《產業結構調整指導目錄（2019年本）》。在鼓勵類有色金屬項目中，將“高性能鎂合金及其制品”首次列入新材料產業。在鼓勵類汽車項目中，將“鎂合金”列入輕量化材料應用領域。2019年11月25日，工業和信息化部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》，兩種鎂合金材料，即“鎂合金輪轂”和“非稀土高性能鎂合金擠壓材（應用于汽車、軌道交通、航空航天，也包括鎂合金棒材）”入選該目錄。

    相關報告：智研咨詢發布的《2021-2027年中國鎂合金行業市場供需規模及投資前景預測報告》顯示：我國鎂合金產量呈增長態勢，從2008年的21.11萬噸，增長到2019年的33.42萬噸。

2008-2019年中國鎂合金行業產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    鎂合金作為一種高端金屬結構材料，也是在工業中應用領域最輕的金屬結構材料，可以廣泛用于飛船、飛機、導彈、汽車、計算機、通信產品、消費類電子產品制造等方面。

    隨著越來越多的汽車、消費電子等行業的生產基地轉移到我國境內，并在我國當地培育零部件供應商，帶動了我國大型壓鑄企業向國際先進水平靠攏，進而推動了鎂合金行業高端產品的開發和鎂合金市場需求增長。2019年我國鎂合金表觀需求量達到22.15萬噸。

2008-2019年中國鎂合金需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    其中，汽車領域鎂合金消費量12.3萬噸，占比達55.5%；3C領域鎂合金消費量3.5萬噸，占比達15.8%；航天航空及其他領域消費量6.35萬噸。

2019年中國鎂合金細分領域產品規模格局

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國鎂合金行業市場規模約39.98億元，同比2018年的39.57億元增長了1.04%，近幾年我國鎂合金行業市場規模情況如下圖所示：

2010-2019年中國鎂合金行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    3、鎂合金行業競爭格局

    2019年中國鎂合金產量約33.42萬噸。其中，產量較大的企業主要有南京云海特種金屬股份有限公司、山西瑞格鎂業公司、青海三工鎂業有限公司、山西聞喜縣八達鎂業有限公司、府谷縣華順鎂業有限公司。行業CR5產量集中度超過80%，集中度較高。

2019年中國鎂合金行業企業區域產能集中度

資料來源：智研咨詢整理