2019年中國脂肪胺產銷量及企業格局分析：產量為14.21萬噸[圖]

    一、產業鏈

    脂肪胺是三大油脂化學(脂肪醇、脂肪酸和脂肪胺)的主要中間體之一。目前工業上生產脂肪胺，大多以天然脂肪酸為原料和氨反應生成脂肪腈，然后以脂肪腈為原料在催化劑的作用下生成脂肪胺。

脂肪胺產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、產銷量

    中國在20世紀90年代以后脂肪胺才有較快發展，進入21世紀后，由于中國經濟的高速發展，帶動了脂肪胺的消耗急劇上升。2018年中國共生產脂肪胺16.68萬噸，共消費脂肪胺13.57萬噸；2019年中國脂肪胺產量為14.21萬噸，較2018年減少2.47萬噸，銷量為13.83萬噸，較2018年增加0.26萬噸。

2018-2019年中國脂肪胺產銷量

資料來源：中國洗協表面活性劑專業委員會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國脂肪胺行業市場投資分析及發展趨勢預測報告》數據顯示：2019年中國烷基（R8-18）叔胺及脂肪伯胺產量分別為9.27萬噸、4.94萬噸；2019年中國烷基（R8-18）叔胺及脂肪伯胺銷量分別為8.55萬噸、5.28萬噸。

2019年中國各類脂肪胺產銷量

資料來源：中國洗協表面活性劑專業委員會、智研咨詢整理

    2019年烷基（R8-18）叔胺產量占脂肪胺總產量的65.24%，烷基（R8-18）叔胺銷量占脂肪胺總銷量的61.82%；2019年脂肪伯胺產量占脂肪胺總產量的34.76%，脂肪伯胺銷量占脂肪胺總銷量的38.18%。

2019年中國各類脂肪胺產銷量占脂肪胺總產銷量比重

資料來源：中國洗協表面活性劑專業委員會、智研咨詢整理

    三、企業格局

    世界上脂肪胺的發展速度較快，而中國由于受油脂原料和技術的限制，加之受市場尚未開拓等因素影響，前10年發展緩慢，進入90年代以后才有較快增長，才開始逐步引進國外先進技術和裝置，先后有無錫阿科力科技股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司、浙江萬盛股份有限公司等企業進入脂肪胺行業。

脂肪胺相關企業

資料來源：智研咨詢整理

    2018年2019年阿科力、萬盛股份、贊宇科技及新華股份營業收入分別為4.22億元、17.33億元、70.64億元、22.32億元；2019年阿科力、萬盛股份、贊宇科技及新華股份營業收入分別為5.05億元、19.30億元、65.80億元、17.18億元。

2017-2019年中國脂肪胺相關企業營業收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年阿科力脂肪胺營業收入為3.15億元，較2018年增加1.01億元；營業成本為2.74億元，較2018年增加0.91億元。

2017-2019年阿科力脂肪胺營業收入及營業成本

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2017-2019年阿科力脂肪胺產銷量均呈上升走勢，2019年阿科力脂肪胺產量為1.9萬噸，較2018年增加0.52萬噸；2019年阿科力脂肪胺銷量為1.95萬噸，較2018年增加0.67萬噸。

2017-2019年阿科力脂肪胺產銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年新化股份脂肪胺產量為8.53萬噸，2020年上半年新化股份脂肪胺產量為5.04萬噸；2019年新化股份脂肪胺銷量為8.79萬噸，2020年上半年新化股份脂肪胺銷量為5.13萬噸。

2019-2020H1新化股份脂肪胺產銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    中國脂肪胺市場格局集中度較高，2019年新華股份脂肪胺產品市場占比達60.01%，阿科力脂肪胺產品市場占比為13.40%。

2019年中國脂肪胺市場格局（按產量）

資料來源：智研咨詢整理

    四、發展方向

    面對快速增長的經濟勢頭和急劇上升的脂肪胺需求量，國內企業應把握好機會，調整生產工藝，提高產量、質量、收率，加強開發，以適應國內對脂肪胺的需求的高速增長。

脂肪胺行業發展方向

資料來源：智研咨詢整理