研判2025！中國人造石墨行業產業鏈、市場規模及進出口分析：產業鏈整合深化，高端制造業需求推動產品結構向高附加值轉型[圖]

內容概況：近年來，中國人造石墨行業在全球新能源革命與產業升級的推動下，呈現出蓬勃發展的態勢，市場規模持續擴大，技術迭代加速，產業鏈整合深化，政策引導與市場需求形成雙重驅動。2024年，中國人造石墨行業市場規模為438億元，同比增長6.83%。其中，鋰電池負極材料需求持續增長是市場規模擴大的主要推手。2024年中國鋰電負極材料出貨量達208萬噸，其中人造石墨占比87%，有效帶動人造石墨市場規模的增長。此外，高端制造業（如航空航天、半導體）對特種石墨的需求穩步增長，推動產品結構向高附加值轉型。

相關上市企業：貝特瑞（835185）、方大炭素（600516）、紫宸科技（603659）、杉杉股份（600884）

相關企業：寶泰隆新材料股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、本鋼板材股份有限公司、貝特瑞新材料集團股份有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、國藥集團化學試劑有限公司、上海山啟機械有限公司、鄭州中意礦山機械有限公司、上海喬克閥門股份有限公司、上海寶鋼化工有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、寶鋼股份有限公司、鞍鋼集團有限公司

關鍵詞：人造石墨、人造石墨市場規模、人造石墨行業現狀、人造石墨發展趨勢

一、行業概述

人造石墨廣義上指一切通過有機碳化再經過石墨化高溫處理得到的石墨材料，如炭纖維、熱解炭、泡沫石墨等。狹義上的人造石墨通常指以雜質含量較低的炭質原料為骨料、煤瀝青等為粘結劑，經過配料、混捏、成型、炭化和石墨化等工序制得的塊狀固體材料。人造石墨與天然石墨相比，其在循環性能、高溫性能、電解液匹配性等方面具備較強的優勢，多用于動力電池、中高端消費鋰電等領域，應用終端涉及新能源汽車、航空航天、儲能等行業。

二、行業發展歷程

中國人造石墨行業發展主要經歷了五個階段。19世紀末至20世紀中葉的起步階段，1896年，美國人艾奇遜發明人造石墨電極，標志著人造石墨技術的誕生。19世紀70年代后，炭材料開始應用于電化學、電熱領域（如電機電刷、電解電極），但早期產品為無定形碳，性能有限。20世紀中葉，中國開始引進和研發人造石墨技術，主要用于冶金和電解鋁工業，作為電解槽內襯及陽極材料。

20世紀70年代至21世紀初的產業化階段，20世紀70年代，以針狀焦為原料的高功率和超高功率石墨電極研制成功，顯著提升了人造石墨的導電性、耐蝕性和抗熱震性，滿足了大型電爐的需求。中國逐步建立人造石墨生產基地，但初期產能集中于中低端產品，主要用于鋼鐵冶金和電解鋁領域，行業集中度較低。

21世紀初至2010年的快速發展階段，隨著鋼鐵、電解鋁等行業的快速發展，人造石墨需求大幅增加。2002年，貝特瑞成功打破日本壟斷實現天然石墨國產化，并在后續發展中逐步實現人造石墨和硅基負極的研發和量產。2005年，上海杉杉成功國產化人造石墨，杉杉股份成功研制出新型人造石墨材料，成為中國人造石墨領域的龍頭企業。2006年，貝特瑞獲得第一項硅碳負極研究的專利。2009年，貝特瑞開發出硅基負極材料。2010年，貝特瑞負極材料出貨量全球第一，成為全球天然石墨領域的龍頭企業。

2010年至2020年的結構調整與升級階段，2012年，中國出臺《石墨行業準入條件》，加強資源管理，推動產業整合。2016年《全國礦產資源規劃》將石墨列入戰略性礦產資源目錄，提升行業準入門檻。企業開始注重技術創新和產品質量提升，向高端人造石墨領域拓展（如核石墨、高純石墨）。

2020年至今的爆發式增長階段，隨著新能源汽車、儲能等領域的快速發展，人造石墨作為鋰離子電池負極材料的需求爆發式增長。而隨著連續石墨化技術實現突破，解決高溫連續石墨化的百年難題，有效提升生產效率和產品質量。

三、行業產業鏈

人造石墨行業產業鏈上游主要包括原材料和生產設備，其中原材料包括針狀焦、石油焦、煤瀝青、天然石墨礦、化學試劑等，生產設備包括顎式破碎機、錘式破碎機、雙螺旋錐形混合機、高速攪拌機、艾奇遜爐、內串爐、連續式爐等。產業鏈中游為人造石墨的生產制造環節。產業鏈下游主要包括動力電池、消費電池、儲能電池、鋼鐵、化工、航空航天和國防、半導體制造、潤滑劑、醫療設備等領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國人造石墨行業市場全景調研及發展前景研判報告》

四、市場規模

近年來，中國人造石墨行業在全球新能源革命與產業升級的推動下，呈現出蓬勃發展的態勢，市場規模持續擴大，技術迭代加速，產業鏈整合深化，政策引導與市場需求形成雙重驅動。2024年，中國人造石墨行業市場規模為438億元，同比增長6.83%。其中，鋰電池負極材料需求持續增長是市場規模擴大的主要推手。2024年中國鋰電負極材料出貨量達208萬噸，其中人造石墨占比87%，有效帶動人造石墨市場規模的增長。此外，高端制造業（如航空航天、半導體）對特種石墨的需求穩步增長，推動產品結構向高附加值轉型。

根據海關總署數據顯示，2025年1-5月，中國人造石墨進口數量為0.89萬噸，同比增長61.58%；進口金額為3.29億元，同比下降19.11%。其單價大幅下滑的原因包括：一是國際市場石墨價格波動，如非洲、東南亞等新興產區原料成本降低；二是國內企業主動調整采購策略，增加中低端原料進口以補充產能缺口。同期，中國人造石墨出口數量為22.57萬噸，同比下降7.22%；出口數量為22.41億元，同比下降24.00%。隨著貿易壁壘升級，美國對華石墨制品加征關稅，歐盟碳邊境稅（CBAM）實施，導致中國產品成本優勢削弱。

2025年1-5月，中國人造石墨進口金額國家分布中，中國從日本進口人造石墨金額為8568.41萬元，同比下降27.01%，占中國總進口金額的26.08%。第二是瑞士，其進口金額為7821.80萬元，同比增長32.10%，占中國總進口金額的23.81%；第三是美國，其進口金額為5598.12萬元，同比下降16.48%，占中國總進口金額的17.04%。

同期，中國人造石墨出口金額國家分布中，中國人造石墨出口美國金額為4.87億元，同比下降20.62%，占中國總出口金額的21.73%，主因美國《通脹削減法案》對本土產業鏈補貼導致中國產品競爭力下降。第二是波蘭，其出口金額為3.16億元，同比下降28.35%，占中國總出口金額的14.11%，反映歐洲本土電池廠商（如Northvolt）產能釋放，替代部分中國進口。第三是匈牙利，其出口金額為3.00億元，同比下降53.63%，占中國總出口金額的13.39%。

五、重點企業經營情況

中國人造石墨行業已形成“一超多強”的競爭格局，龍頭企業憑借技術壁壘、產業鏈整合能力和全球化布局，主導高端市場，而中小企業則聚焦細分領域，通過差異化競爭謀求生存空間。技術方面，貝特瑞掌握連續式造粒、包覆碳化等核心技術，硅碳復合材料實驗室比容量達420mAh/g；杉杉股份突破二次造粒工藝，產品壓實密度行業領先。

貝特瑞新材料集團股份有限公司成立于2000年，是全球電池材料整體解決方案的領導者，主營業務覆蓋鋰離子電池正負極材料及先進新材料。其人造石墨產品以高能量密度、快充性能和長循環壽命為核心優勢，廣泛應用于新能源汽車、儲能及3C數碼領域。貝特瑞自2010年起連續15年穩居全球負極材料出貨量第一，2024年人造石墨出貨量突破34.5萬噸，市占率持續領先。其客戶涵蓋寧德時代、比亞迪、松下、LG化學等國際一流電池企業，并深度參與全球新能源供應鏈。2024年，貝特瑞營業收入為142.37億元，同比下降43.32%；毛利率為23.02%，同比增加5.36個百分點。

寧波杉杉股份有限公司成立于1989年，是全球最大的人造石墨負極材料供應商，業務聚焦于鋰離子電池負極材料研發與生產。其產品以高性價比、穩定性能著稱，廣泛應用于新能源汽車動力電池及儲能領域。其旗下上海杉杉科技是國內首家實現人造石墨負極產業化的企業，也是全球最大的人造石墨負極材料公司。杉杉科技已在國內布局70萬噸石墨負極產能，包括內蒙古、四川、云南三個產能分別為10萬噸、20萬噸、30萬噸的一體化基地。此外，公司還擬在芬蘭建設10萬噸人造石墨負極材料產能。2025年一季度，杉杉股份營業收入為48.04億元，同比增長28.04%；歸母凈利潤為0.33億元，同比增長145.23%。

六、行業發展趨勢

1、技術創新驅動產業升級，高端化與差異化并進

中國人造石墨行業正迎來以技術創新為核心驅動力的產業升級浪潮。當前，行業技術迭代加速，企業紛紛加大研發投入，突破關鍵工藝瓶頸。例如，連續石墨化技術已進入商業化階段，能耗較傳統工藝降低40%，璞泰來、中科電氣等龍頭企業新建項目普遍采用該技術，顯著提升生產效率與成本競爭力。同時，實驗室階段硅基負極材料比容量已達420mAh/g，預計2028年實現產業化，將推動人造石墨向高能量密度、快充性能方向突破。此外，企業正通過差異化技術路線構建競爭壁壘。貝特瑞聚焦硅碳復合材料，其產品已進入全球頭部電池企業供應鏈；杉杉股份則突破二次造粒工藝，提升產品壓實密度與循環壽命。未來，行業將形成“高端人造石墨+新型負極材料”雙輪驅動格局，滿足動力電池、儲能等領域對材料性能的多元化需求。

2、產業鏈整合深化，全球化布局加速

面對國際貿易壁壘與成本壓力，中國人造石墨企業正加速產業鏈整合與全球化布局?？v向一體化成為主流趨勢，璞泰來、貝特瑞等企業已實現從石墨礦開采到負極材料加工的全產業鏈覆蓋，通過自建石墨化、碳化產能，將石墨化自供比例提升至80%以上，顯著降低對外部供應鏈的依賴。同時，橫向協同加強，企業與電池廠商、整車企業建立戰略聯盟，如寧德時代與江西紫宸共建負極材料基地，實現需求預測與產能規劃的精準對接。全球化布局方面，為規避美國IRA法案、歐盟CBAM等貿易限制，龍頭企業加速在東南亞、歐洲建廠。例如，貝特瑞印尼年產8萬噸負極材料一體化項目一期已投產，杉杉股份規劃芬蘭10萬噸一體化基地，形成“國內研發+海外生產”的全球化運營模式，提升國際市場競爭力。

3、綠色低碳轉型成硬性指標，ESG體系重構行業規則

在“雙碳”目標驅動下，綠色低碳轉型已成為人造石墨行業的硬性指標。政策層面，內蒙古、云南等地要求新建項目能效低于1.2噸標煤/噸，倒逼企業升級廂式爐工藝，并投入超50億元進行設備改造。同時，歐盟碳邊境稅（CBAM）實施，要求出口產品披露全生命周期碳足跡，推動企業建立綠色供應鏈體系。ESG（環境、社會、治理）體系正重構行業規則，企業需披露碳排放數據、勞工權益保障等信息，以符合國際標準。例如，貝特瑞通過ISO 14064碳核查認證，其印尼基地采用可再生能源供電，碳減排超30%。未來，綠色制造能力將成為企業參與全球競爭的核心門檻，而未能達標的企業將面臨市場準入限制與成本劣勢，行業集中度或進一步向龍頭集中。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國人造石墨行業市場全景調研及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。