2023年中國結腸鏡行業現狀及趨勢分析：分級診療推動基層醫院成為行業增長的主要動力[圖]

內容概況：我國結腸鏡進口依賴度較大，但近年來我國結腸鏡行業研發生產能力提升明顯，產量增長速度較快。據統計，2022年我國結腸鏡市場產需量分別約為7472.9、3145.0條，分別同比增長6.9%、13.6%。市場價格方面，目前國內市場結腸鏡產品受品牌、型號、性能等因素的影響，價格差異明顯，其中國產品牌單價大部分在10萬以下，而進口產品單價多維持在40-50萬元之間，部分型號產品價格更高。

關鍵詞：結腸鏡、內窺鏡、消化道內窺鏡

一、結腸鏡綜述

內窺鏡是集中了傳統光學、人體工程學、精密機械、現代電子、數學、軟件等于一體的檢測儀器。一個具有圖像傳感器、光學鏡頭、光源照明、機械裝置等，它可以經口腔進入胃內或經其他天然孔道進入體內。利用內窺鏡可以看到X射線不能顯示的病變，在臨床醫療檢測廣泛使用。內窺鏡包括工業內窺鏡和醫用內窺鏡，醫用內窺鏡分類較多，目前使用最多的類別以臨床上能否改變方向分為硬質鏡和彈性軟鏡兩種。

結腸鏡是內窺鏡的一種特殊類型，專門用于檢查結腸（大腸）的內部。結腸鏡具有特定的設計，可以通過肛門插入，然后沿著結腸逐步前進，以檢查結腸壁的狀態、尋找異常病變、息肉、潰瘍、出血等。結腸鏡通常用于篩查結腸癌、檢測炎癥性腸病，以及進行治療性操作，如息肉摘除。結腸鏡有兩種:一種金屬硬管的；一種就是纖維結腸鏡。金屬硬管的因為痛苦大，已被廢棄，目前絕大部分醫院都采用纖維結腸鏡。

二、結腸鏡行業相關政策梳理

近些年我國高度重視醫用成像和微創醫療器械領域的健康、快速發展，國產品牌加大研發，內窺鏡微創手術器械在性價比上已經和進口品牌形成重要競爭，進口替代勢不可擋?！度壘C合醫院醫療服務能力指南（2016版）》中明確指出要求三級綜合醫院微創手術占外科手術比例不低于30%；2021年，國家財政部及工信部頒布文件，要求內窺鏡攝像系統（膽道鏡、椎間孔鏡、3D腹腔鏡）全部采購國產產品，胸腔鏡系統、宮腔鏡檢查鏡、關節鏡的國產產品采購比例至少達到75%、50%、50%。國家一系列政策支持微創醫療器械及國產品牌的發展，國產高端微創內窺鏡器械有望受益加速發展。

三、結腸鏡產業鏈

結腸鏡上游產業包括醫用塑料、醫用金屬、光學鏡頭、傳感器等行業，下游主要應用于醫療衛生機構。

我國內窺鏡市場起步較晚，受益于行業政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的加快，我國內窺鏡在醫用領域的應用市場規模逐年增大。據統計，2022年我國內窺鏡行業市場規模達到302.9億元，同比增長0.7%，其中醫用內窺鏡市場規模為275.0億元，占據市場主體地位。醫用內窺鏡中消化道內窺鏡需求占比較大，2022年國內消化道內窺鏡市場需求占比約為24.9%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國結腸鏡行業市場深度評估及投資機會預測報告》

四、結腸鏡行業現狀分析

隨著消化內鏡術式不斷普及，以及居民收入上升，對高質量醫療服務的需求逐漸上升，同時結腸惡性腫瘤的發病率呈現出明顯的上升態勢，我國結腸鏡行業市場規模持續提升。數據顯示，2022年我國結腸鏡行業市場規模約為22.4億元，同比增長3.1%，2012-2022年國內結腸鏡市場年均增長速度達到7.4%。

市場供需方面，我國結腸鏡進口依賴度較大，但近年來我國結腸鏡行業研發生產能力提升明顯，產量增長速度較快。據統計，2022年我國結腸鏡市場產需量分別約為7472.9、3145.0條，分別同比增長6.9%、13.6%。市場價格方面，目前國內市場結腸鏡產品受品牌、型號、性能等因素的影響，價格差異明顯，其中國產品牌單價大部分在10萬以下，而進口產品單價多維持在40-50萬元之間，部分型號產品價格更高。在國產產品進口替代的驅使下，結腸鏡市場均價持續下降，2022年國內結腸鏡市場均價約為29.97萬元/條。

五、結腸鏡行業競爭情況

相比其他醫療器械，全球結腸鏡廠商集中度較高，尤其是在軟性結腸鏡行業，少數企業把持了基于CCD圖像傳感器技術的結腸鏡技術從而形成了長年的市場壟斷。其中，奧林巴斯、賓得醫療、富士膠片等國際知名結腸鏡企業憑借其技術壟斷、先進的加工能力、領先的工藝水平獲得了壟斷的市場地位。

國內結腸鏡企業起步較晚，技術上與國外先進企業存在一定差距，并且國內結腸鏡生產企業普遍綜合實力較弱，以單一產品生產為主，缺乏產業鏈協同優勢，研發實力、銷售能力、售后服務能力較弱，因而所占有的市場份額較小。但隨著國內結腸鏡技術的進步，尤其是COMS圖像傳感器技術替代CCD圖像傳感器技術的趨勢下，國外廠商的技術壟斷有望被打破，目前我國結腸鏡產品市場主要參與者有上海醫光、上海成運、上海澳華、杭州好克、深圳開立、佛山麥澳、杭州桐廬、浙江天松、金壇康華、樂陵信諾、威海威高等。

六、結腸鏡行業未來發展趨勢

1、隨著中國老齡化趨勢加深、環境問題不斷嚴重，消化道疾病的發病率不斷提升，結腸鏡檢查的需求也逐漸加大。而我國長期以“治療為主、預防為輔”的醫療體系也逐漸向“預防為主、治療為輔”的方向轉變，疾病預防檢查需求逐步擴大。隨著醫改的深入，基層衛生體系逐漸完善，基層醫療機構也逐漸普及結腸鏡設備。2014年國家衛生和計劃生育委員會印發的《全面提升縣級醫院綜合能力工作方案》中重點提到，縣醫院要推廣適宜的內鏡微創診療技術，為結腸鏡市場的發展提供了重要保障。

2、國家政策扶持和企業自身技術的進步，我國結腸鏡企業迎來國內外市場機遇。近年來我國結腸鏡行業發展迅猛，技術不斷進步，國產結腸鏡企業開始崛起，出口結構中高附加值的診療設備比例不斷上升；另外我國出臺多項政策鼓勵我國結腸鏡國產化，國內企業進口替代趨勢明顯，結腸鏡進口額雖然仍在增加，但增速明顯放緩，國產結腸鏡企業迎來發展機遇。

3、目前我國的各級醫院都有開展內窺鏡治療術式，據統計，我國的三級醫院開展內窺鏡的治療的醫院占比約為100%，二級醫院開展內窺鏡的治療的醫院占比約為78%。一級醫院開展內窺鏡的治療的醫院占比約為約為28%左右。開展消化內鏡診療的三級醫院占比約為77%，二級醫院占比約為55%，一級醫院約為11%。隨著內鏡術式的普及率逐漸提高，二級與一級醫院的內鏡診療次數顯著提升，此外分級診療也顯著推動了二級與一級醫院內鏡保有量的提升。同時基層開展內鏡診療的次數將會持續提升，基層醫院成為將推動市場增長的主要動力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國結腸鏡行業市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。