2023年中國工業機器人產量、安裝量、保有量現狀簡析，國產品牌競爭力持續走強[圖]

內容概況：2022年我國工業機器人安裝量和保有量分別為28萬套和149.1萬套。未來鋰電、光伏等新興行業的發展，仍將為工業機器人市場帶來可觀增量。

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一、工業機器人產業概述

考慮到我國在應對自然災害和公共安全事件中，對特種機器人有著相對突出的需求，中國電子學會將機器人劃分為工業機器人、服務機器人、特種機器人三類。工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器人。工業機器人是自動執行工作的機器裝置，是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器，主要包括焊接機器人、搬運機器人、碼垛機器人、包裝機器人、噴涂機器人、切割機器人和凈室機器人等，工業機器人按照機械結構主要可以分為垂直多關節機器人、平面多關節機器人（SCARA機器人）、協作機器人、DELTA機器人四類。

二、工業機器人發展背景

十三五”以來，國家陸續出臺各種支持機器人發展的政策，引導機器人產業發展。早在2015年發布的制造強國的行動綱領《中國制造2025》中，就已經宣布了機器人是未來的重點發展對象，強調以標準引領中國制造質量的提升。2023年1月，工信部聯合十七部門出臺了《“機器人+”行動方案》，著重強調了未來機器人的發展目標和計劃，以及增強機器人對經濟社會高質量發展的能力，近期北京、上海和深圳等省市持續出臺地方政策促進工業機器人高端化、智能化和綠色化發展。

三、工業機器人產業鏈

工業機器人產業鏈上游主要為伺服系統、減速器、控制器等核心零部件和齒輪、渦輪、蝸桿等關鍵材料。減速器、伺服系統（包括伺服電機和伺服驅動）及控制器是工業機器人的三大核心零部件，直接決定工業機器人的性能、可靠性和負荷能力，對機器人整機起著至關重要的作用。工業機器人整機制造廠商主要包括埃夫特、新松機器人、埃斯頓、ABB、安川電機等，從核心零部件、整機制造到系統集成整條產業鏈，外資仍然占有優勢地位。

中國精密減速器市場長期被外資企業壟斷，但當前中國企業積極布局精密減速器業務，主要公司包括綠的諧波、南通振康、中大力德、雙環傳動、秦川機床、上海機電和巨輪股份等；這些公司原有業務屬于精密儀器件領域，包括齒輪、數控機床等，能夠發揮業務的協同性。隨著中國國內企業大量進入精密減速器市場，國產化的速度將會越來越快。2022年我國減速機行業產量1262.8萬臺，需求量898.10萬臺。

四、全球和中國工業機器人發展現狀

近年來，工業機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產品等行業已經得到了廣泛的應用。新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業的數字化轉型進程加快，機器人成為企業實現快速復工復產的重要工具。數據顯示，2021年全球工業機器人新增安裝為51.7萬套，2022年工業機器人新增安裝在52.9萬套左右。2021年全球工業機器人保有量為347.7萬套，2022年底全球工業機器人保有量在390.7萬套左右。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工業機器人產業發展態勢及供需形勢分析報告》

工業機器人早期主要應用于汽車制造業的焊接、噴涂線，后來小型工業機器人（含SCARA、DELTA）因成本優勢在3C行業快速替代人力的重復勞動。近年受“雙碳政策驅動”，鋰電池企業快速擴產，鋰電池生產工藝中疊片、焊接、封裝等工序，因一致性需求使用機器人較多，后道檢測、組裝和PACK主要依賴機器人進行大負載抓取、搬運提升自動化水平。倉儲環節則主要由AGV、中大型堆垛機器人組成。隨著工業機器人應用領域持續滲透，我國工業機器人產量和安裝量持續增長，數據顯示，2022年我國工業機器人安裝量和保有量分別為28萬套和149.1萬套。未來鋰電、光伏等新興行業的發展，仍將為工業機器人市場帶來可觀增量。

我國工業機器規模持續增長，增幅全球領先，2022年工業機器人市場規模達585.2億元，較2021年增長11.2%增長市場快速擴張，已經初步形成完整的機器人產業鏈，“機器人+”應用不斷拓展深入。隨著機器視覺技術發展與成熟，機器人處理問題的自主性、可靠性大幅提升，新能源汽車、光伏、鋰電等戰略新興行業逐漸拓展工業機器人應用場景，行業規模不斷提升。

近年來隨著國內工業機器人相關技術發展規?；瘍瀯萏嵘?，我國工業機器人進口規模整體呈現波動下降態勢，整體出口量在2022年新高。數據顯示，2022年我國工業機器人進出口量分別為12.19萬臺和29.86萬臺，細分進口來源，我國工業機器人主要從日本、新加坡、德國等地進口。從出口目的地來看，我國工業機器人主要出口至越南、韓國、美國、中國臺灣等地，整體較為分散，其中越南和韓國分別占比9.37%和9.24%。

五、工業機器人競爭現狀

我國工業機器人市場仍以外資品牌為主，市場集中度較高，2022年前五企業市場份額占比為46%（按銷量）。機器人四大家族FANUC、ABB、安川和KUKA合計占比近四成，這些企業在工業機器人行業內具有多年沉淀發展，無論在中國還是全球都具有明顯的規模和技術優勢；國產龍頭以埃斯頓、匯川技術等為代表，2022年市場份額占比分別為5.9%、5.2%，分別在六軸機器人、SCARA機器人領域具備一定規模和技術實力。

埃斯頓業務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人到機器人集成應用的智能制造系統的全產業鏈，現有64款工業機器人產品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業專用定制機器人，工作負載從3kg到600kg。機器人標準化工作單元產品有20多種類別，主要應用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等，其中鈑金折彎、沖壓、光伏排版等均處于行業領先地位。經營現狀而言，埃斯頓總營收從2018年的14.61億元擴張至2022年的38.81億元，其中工業機器人及智能制造系統營收28.55億元，占比總營收73.6%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國工業機器人產業發展態勢及供需形勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。