2025年工業機器人行業市場規模及主要企業市占率分析報告

基于為工業機器人行業內領先企業提供專精特新市占率申報指標提供依據，智研咨詢特推出《2025年工業機器人行業市場規模及主要企業市占率分析報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗分荚谏钊?、具體、細致、完善地論證和評估國內外行業市場規模、主要企業業務收入和市占率情況，為行業內領先企業申報專精特新“小巨人”、單項制造冠軍等資質提供強有力的證明依據。

為確?！秷蟾妗穬人嫘袠I、項目數據精準性以及論證分析嚴謹性，智研咨詢研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據及內容進行嚴密論證，以求數據的準確性，助力企業申報，以享受更多政策支持，擴大品牌影響力，擴展國內外客戶資源，進而助力企業更上一層樓。

工業機器人是一種通過編程控制、具備多自由度運動能力的自動化機械裝置，廣泛應用于制造業中的搬運、焊接、碼垛、分揀、裝配、噴涂、切割及檢測等場景，其中搬運和焊接因標準化程度高、操作重復性強而占據主導地位（合計占比超60%），而裝配、噴涂、檢測等場景因工業機器人傳統機型可移動性差、環境適應性不足及安裝調試成本高等限制，應用滲透率相對較低；隨著智能化、柔性化技術的進步（如協作機器人、視覺導航系統、力控技術的融合），工業機器人正逐步突破傳統應用邊界，向高精度、高靈活性的復合型作業場景擴展。

我國工業機器人下游應用以汽車制造、電子裝配、金屬加工和物流倉儲為核心驅動力，其中汽車行業對高精度焊接和搬運機器人的需求持續主導市場，而電子行業的小型化、柔性化生產需求推動了協作機器人和SCARA機器人的快速增長；隨著制造業智能化升級和勞動力成本上升，工業機器人在傳統領域（如焊接、搬運）滲透率穩步提升，同時向新興領域（如新能源電池制造、半導體封裝）加速拓展，數據顯示，2024年我國工業機器人產量55.64億元，較2023年增長29.53%。值得注意的是，通用工業場景（如復雜裝配、精密檢測）受限于機器人靈活性不足和集成成本高，滲透進程相對緩慢，倒逼企業向智能化、模塊化技術方向迭代；下游行業的結構性需求變化（如新能源汽車爆發、3C產品迭代）和技術創新（AI視覺、力控融合）正重塑工業機器人應用生態，推動產業從規?；瘮U張向高附加值、定制化服務轉型。

外資企業主導國內市場，工業機器人國產替代加速中。按照業務規模來劃分，國內工業機器人行業可以分為三個梯隊，其中第一梯隊為外資工業機器人四大家族，第二梯隊包括埃斯頓、匯川技術、新松機器人、新時達等，第三梯隊包括南京熊貓、錢江機器人、廣州數控等。國產化率方面，隨著國內工業機器人產業升級和企業技術提升，疊加高性價比等因素我國工業機器人國產化率呈上升趨勢。未來下游領域進一步拓展，內資產品創新以增強企業核心競爭力，國產替代進程將提速。分機型來看，內資廠商在協助機器人和 Delta 機器人領域市占率較高。在六軸機器人領域，內外資企業差距仍有一段距離。其中在重負載六軸機器人領域，滲透率仍相對較低。。

隨著國家對專精特新“小巨人”企業的扶持力度不斷加大，各個企業申報意識也不斷加強，未來將會有越來越的企業投入到專精特新“小巨人”的申報行列中去。與此同時，專精特新“小巨人”的培養體系逐步完善，評價指標也更加客觀公正，通過名額愈發緊縮。申報企業需確保企業市占率和市場地位證明等相關證明材料準確、無誤，避免出現數據夸大、數據邏輯不清的情況，以免影響申報通過率。智研咨詢深耕行業研究多年，擁有經驗豐富的研究員、龐大的行研基礎和數據資源，掌握數據分析底層邏輯，助力企業提供更準確、更有說服力的市場占有率數據。

《2025年工業機器人行業市場規模及主要企業市占率分析報告》內含專業的分析、縝密的設計以及科學的論證。是智研咨詢重要研究成果，是智研咨詢引領行業變革、寄情行業、踐行使命的有力體現，更是企業申報資質的重要依據。智研咨詢已經形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務政府、企業、金融機構等，提供科技、咨詢、教育、生態、資本等服務。

數據說明：

1：本報告核心數據更新至2024年12月（報告中非上市企業受企業信批影響，相關財務指標或存在一定的滯后性），報告預測區間為2025-2031年。

2：除一手調研信息和數據外，國家統計局、中國海關、行業協會、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年報、問詢報告等）等權威數據源亦共同構成本報告的數據來源。一手資料來源于研究團隊對行業內重點企業訪談獲取的一手信息數據，主要采訪對象有企業高管、行業專家、技術負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關行業新聞、公司年報、非盈利性組織、行業協會、政府機構及第三方數據庫等。

3：報告核心數據基于智研團隊嚴格的數據采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統計數據的準確可靠。

4：本報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。

智研咨詢作為中國產業咨詢領域領導品牌，以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發算法，結合行業交叉大數據，通過多元化分析，挖掘定量數據背后根因，剖析定性內容背后邏輯，客觀真實地闡述行業現狀，審慎地預測行業未來發展趨勢，為客戶提供專業的行業分析、市場研究、數據洞察、戰略咨詢及相關解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃、專精特新申報等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。

報告目錄：

第一章 工業機器人概述

第一節 基本定義

第二節 分類情況

第三節 行業特征

一、周期性

二、區域性

第二章 中國工業機器人市場環境分析（PEST）

第一節 政治法律環境分析（P）

一、國家主要政策法規

二、地方主要政策法規

第二節 經濟環境分析（E）

一、中國GDP分析

二、中國匯率調整分析

三、中國城鎮居民家庭人均可支配收入分析

第三節 社會環境分析（S）

一、經濟結構轉型

二、制造業產業轉移

三、勞動力成本上升

四、兩化融合快速推進

第四節 技術環境分析（T）

一、專利申請數分析

二、專利申請人分析

三、專利技術構成分析

第三章 中國工業機器人產業鏈分析

第一節 行業產業鏈簡介

第二節 產業鏈上游行業分析

一、減速器市場狀況分析

二、控制器市場狀況分析

三、伺服電機市場狀況分析

第三節 產業鏈下游行業分析

一、汽車領域市場狀況分析

二、電子領域市場狀況分析

三、鑄造領域市場狀況分析

四、物流領域市場狀況分析

第四章 全球工業機器人發展現狀與趨勢分析

第一節 全球工業機器人發展歷程

第二節 全球工業機器人市場情況

一、全球工業機器人保有量

二、全球工業機器人裝機量

三、全球工業機器人下游應用分布

第三節 國際主要國家工業機器人行業發展概況

一、美國工業機器人市場發展

二、日本工業機器人市場發展

三、德國工業機器人行業市場發展

第四節 全球工業機器人發展趨勢分析

第五章 中國工業機器人發展現狀分析

第一節 中國工業機器人發展歷程

第二節 中國工業機器人市場總體規模

第三節 中國工業機器人市場產銷情況

一、行業工業總產值

二、行業工業銷售產值

三、行業生產情況

四、行業銷售情況

第六章 中國工業機器人進出口情況

一、進出口總量分析

二、進出口產品結構分析

三、主要貿易國進出口情況分析

四、主要省市進出口情況分析

第四節 中國工業機器人投融資情況

第七章 中國工業機器人細分市場分析

第一節 工業機器人細分市場概況

一、市場細分充分程度

二、市場細分發展趨勢

三、市場細分戰略研究

四、細分市場結構分析

第二節 噴涂機器人市場

一、市場發展現狀概述

二、行業市場規模分析

三、行業市場需求分析

四、行業進出口情況分析

五、產品市場潛力分析

第三節 搬運機器人市場

一、市場發展現狀概述

二、行業市場規模分析

三、行業市場需求分析

四、行業進出口情況分析

五、產品市場潛力分析

第四節 焊接機器人市場

一、市場發展現狀概述

二、行業市場規模分析

三、行業市場需求分析

四、行業進出口情況分析

五、產品市場潛力分析

第八章 中國工業機器人企業市占率分析

第一節 中國工業機器人行業企業市占率分析

一、工業機器人市場企業市占率分析

二、工業機器人企業份額分析

三、工業機器人區域份額分析

第二節 中國工業機器人行業競爭五力分析

一、工業機器人行業上游議價能力

二、工業機器人行業下游議價能力

三、工業機器人行業新進入者威脅

四、工業機器人行業替代產品威脅

五、工業機器人行業現有企業份額結構分析

第三節 中國工業機器人行業投資兼并重組整合分析

一、投資兼并重組現狀

二、投資兼并重組案例

第九章 國際工業機器人行業領先企業經營情況分析

第一節 瑞士ABB公司

第二節 日本FANUC公司

第三節 德國KUKA公司

第四節 日本安川電機公司

第十章 中國工業機器人行業領先企業經營情況分析

第一節 沈陽新松機器人自動化股份有限公司

一、企業發展基本情況

二、企業經營狀況分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業發展戰略分析

第二節 深圳市匯川技術股份有限公司

一、企業發展基本情況

二、企業經營狀況分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業發展戰略分析

第三節 埃夫特智能裝備股份有限公司

一、企業發展基本情況

二、企業經營狀況分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業發展戰略分析

第四節 南京埃斯頓自動化股份有限公司

一、企業發展基本情況

二、企業經營狀況分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業發展戰略分析

第五節 廣東拓斯達科技股份有限公司

一、企業發展基本情況

二、企業經營狀況分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業發展戰略分析

第六節 廣州數控設備有限公司

一、企業發展基本情況

二、企業經營狀況分析

三、企業競爭優勢分析

四、企業發展戰略分析

第十一章 中國工業機器人發展趨勢與前景分析

第一節 中國工業機器人市場發展潛力

第二節 中國工業機器人市場發展趨勢預測

一、工業機器人市場發展趨勢

二、工業機器人市場規模預測

三、工業機器人應用趨勢預測

四、工業機器人細分市場發展趨勢預測

第三節 中國工業機器人行業產銷預測

一、中國工業機器人產量預測

二、中國工業機器人銷量預測

第十二章 工業機器人行業投資風險預警

第一節 影響工業機器人行業發展主要因素

一、影響工業機器人行業運行有利因素

二、影響工業機器人行業運行不利因素

三、我國工業機器人行業發展面臨挑戰

四、我國工業機器人行業發展面臨機遇

第二節 工業機器人行業投資風險預警

一、工業機器人行業市場風險預測

二、工業機器人行業政策風險預測

三、工業機器人行業經營風險預測

四、工業機器人行業技術風險預測

五、工業機器人行業競爭風險預測

六、工業機器人行業其他風險預測

圖表目錄：部分

圖表：根據應用場景的機器人主要分類

圖表：我國工業機器人行業主管部門及監管體制

圖表：工業機器人行業相關標準

圖表：工業機器人行業相關政策

圖表：部分省市工業機械人行業相關政策

圖表：工業機器人行業產業鏈結構

圖表：2020-2024年中國減速機的供需情況

圖表：2020-2024年中國控制器市場規模走勢

圖表：控制器市場主要企業

圖表：中國伺服系統發展歷程

圖表：2020-2024年我國伺服電機市場規模統計圖

圖表：中國伺服系統行業主要品牌一覽

圖表：2020-2024年中國汽車保有量走勢

圖表：2020-2024年全國汽車產量統計

圖表：2020-2024年全國汽車銷量統計

圖表：2020-2024年中國新能源汽車產量及占汽車產量比重統計

圖表：2020-2024年中國新能源汽車銷量占比情況

圖表：電子信息產業分類情況

圖表：2020-2024年我國電子信息制造業主要產品產量

圖表：2020-2024年我國鑄件產量走勢圖

圖表：現代物流行業發展歷程

圖表：2020-2024年中國物流市場結構

圖表：2020-2024年中國物流業總收入統計

圖表：2024年中國物流企業50強及物流收入

圖表：全球工業機器人發展階段

圖表：2020-2024年全球工業機器人保有量統計圖

圖表：2020-2024年全球工業機器人安裝量統計圖

圖表：2024年全球工業機器人下游應用分布

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