行業前瞻：2023年中國發動機尾氣后處理行業市場規模不斷增長，國產替代空間廣闊[圖]

內容概要：近幾年，國內發動機后尾氣處理市場規模隨著尾氣排放標準的提高不斷增長，發動機后尾氣處理市場規模從2014年的84.6億元增長到了2019年的196.06億元，預計2023年我國發動機后尾氣處理市場規模有望達到260億元左右。

關鍵詞：發動機尾氣后處理市場規模、發動機尾氣后處理市場競爭格局、發動機尾氣后處理行業發展前景

一、定義及分類

機動車尾氣治理是對發動機在工作中產生的尾氣排放進行有效的凈化處理，降低其中有毒有害成分，以達到尾氣排放相關法規的要求發動機尾氣后處理產品按應用對象劃分，主要可以分為柴油機后處理和汽油機后處理兩大類。

發動機尾氣后處理是指在發動機排氣管道中安裝各種催化劑和過濾器，對尾氣中的有害物質進行化學轉化或物理攔截，從而降低尾氣對環境和人體的危害。

目前在市場上，尾氣后處理系統有多個分支系統，包括了柴油車選擇性催化還原催化劑SCR、柴油氧化催化劑DOC、柴油顆粒捕集器DPF、汽油車用三元催化劑TWC、氨氣氧化催化劑ASC、廢氣再循環系統EGR等，不同的產品對應處理不同車型的尾氣。

二、全球發動機尾氣后處理行業分析

2016年至今，全球汽車產量一直保持在每年9000萬輛以上的規模生產，同時各地區尾氣排放標準的不斷升級，給全球發動機尾氣后處理市場提供了可觀的市場潛力。截至2019年全球發動機尾氣后處理市場規模達到99.08億美元，2014-2019年全球發動機尾氣后處理市場規模復合增長率11.03%。預計2023年全球發動機尾氣后處理市場規模約為125億美元。

為了抑制這些有害氣體的產生，促使汽車生產廠家改進產品以降低這些有害氣體的產生源頭，歐洲和美國都制定了相關的汽車排放標準。其中歐洲標準是我國借鑒的汽車排放標準，國產新車都會標明發動機廢氣排放達到的歐洲標準。目前我國機動車排放標準基本和歐洲的標準相同，所以歐VI排放標準相當于國6標準。

相關報告：智研咨詢發布的《中國發動機尾氣后處理行業市場運營態勢及投資戰略規劃報告》

三、國內發動機尾氣后處理行業發展現狀

中國一直在推動機動車尾氣治理活動，機動車尾氣的排放標準與燃油也一直在升級。但總體而言，機動車尾氣治理在很大程度上取決于經濟發展水平，汽車制造行業技術水平，以及嚴格的管理制度。

近幾年，國內發動機后尾氣處理市場規模隨著尾氣排放標準的提高不斷增長，發動機后尾氣處理市場規模從2014年的84.6億元增長到了2019年的196.06億元，預計2023年我國發動機后尾氣處理市場規模有望達到300億元。

目前在市場上，尾氣后處理系統有多個分支系統，包括了廢氣再循環系統EGR、柴油車選擇性催化還原催化劑SCR、柴油氧化催化劑DOC、柴油顆粒捕集器DPF、汽油車用三元催化劑TWC、氨氣氧化催化劑ASC等，不同的產品對應處理不同車型的尾氣。國六階段SCR維持輕型柴油車與重型柴油車后處理主流技術路線。SCR系統從國四階段開始成為柴油車后處理適裝產品，國四和國五階段SCR均為輕型及重型柴油車尾氣后處理主流技術路線，重型商用車SCR滲透率迅速上升。受此推動，行業市場規模高速增長，行業市場規模顯著擴大。預計2023年我國SCR市場規模有望占到51.23%；DPF市場規模占15.56%左右；DOC市場規模占13.02%左右；EGR市場規模占13.84%左右；POC市場規模占3.00%左右；其他市場規模占3.35%左右。

四、產業鏈

1、產業鏈結構

尾氣后處理行業產業鏈上游行業主要為電子元器件、泵體材料、載體、貴金屬、尿素箱、襯墊、化學材料等行業；尾氣后處理行業下游主要是汽車、機動車、非道路車輛等。

2、上游-貴金屬

貴金屬是汽車尾氣凈化用的催化劑。據統計，近年來，我國貴金屬市場規模逐年穩定增長，2017年我國貴金屬市場規模為525億美元，2019年增長至768.6億美元，我國貴金屬市場規模在全球的市場份額不斷擴大，2020年我國貴金屬市場規模約為644.1億美元，預計未來幾年，我國貴金屬市場規模呈增長態勢。

3、下游-機動車

隨著社會的發展，生活環境的污染越來越嚴重。人們在生活軌跡中接觸到的機械設備成為污染物排放的主要原因。生活環境的質量直接影響著居民的生活質量和人類的健康。當前，我國已成為全球最大的汽車產銷國，汽車保有量都在持續增長。汽車保有量和使用強度不斷增加，導致大量的尾氣排放，成為我國空氣污染的重要來源之一。因此，汽車尾氣排放已成為城市空氣管理的主要方向。汽車行業尤其是柴油機巨大的尾氣排放治理需求為發動機尾氣后處理行業提供了廣闊的發展空間。據統計，2022年全國機動車保有量達4.17億輛，其中汽車保有量達3.19億輛；可見，機動車帶來的大氣環境壓力巨大。

五、市場競爭格局

尾氣后處理產業鏈中蜂窩陶瓷載體和催化劑的技術壁壘較高，國產替代空間廣闊。目前，國內代表性企業包括中自科技、艾可藍、貴研鉑業、凱龍高科、威孚高科等。

六、行業發展方向

近年來，由于機動車排放標準的逐步升級，從而產生了大量不符合排放標準的機動車繼續使用的問題。有關部門需要加大對不符合排放標準車輛的監管力度，促進汽車生產企業和用戶使用合格的內燃機尾氣后處理系統或達標車輛。

《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提“十四五”時期推動高質量發展，必須立足新發展階段貫徹新發展理念、構建新發展格局。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國發動機尾氣后處理行業市場運營態勢及投資戰略規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。