2023年中國通用航空行業市場概況：行業規模持續增長，市場競爭日益激烈[圖]

內容概況：自《關于促進通用航空業發展的指導意見》發布以來，通用航空被正式確定為國家戰略性新興產業。隨著通用航空改革進入“深水區”，產業結構日益合理，產業生態逐漸形成，我國通航行業也隨之快速發展。據資料顯示，2022年我國通用航空全國在冊管理的通用機場數量達399個，同比增長7.8%，比上年底凈增29個；在冊航空器總數達到3186架，其中，教學訓練用飛機1157架，占比為36.32%。

關鍵詞：通用航空行業發展趨勢 通用航空行業競爭格局 通用航空行業規模情況

一、概述

通用航空是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產業鏈的戰略性新興產業體系。據《中華人民共和國民用航空法》第145條規定，通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。通用航空應用范圍十分廣泛，據《通用航空經營許可管理規定》的規定，經營性通用航空活動可分為載客類、載人類和其它類三類。

二、行業政策

“十三五”期間，政府出臺了大量的通航政策來支持相關產業的發展，進一步加大“放管服”力度，地方政府也已經開始建立必要的生態系統，包括機場建設、簡化許可證申請和審批程序、陸續放開投資準入限制等。在通航政策刺激下，我國通用航空發展有望提速。

三、產業鏈

目前，我國通用航空產業企業主要包括航空飛機核心零部件提供商及各大航空運營公司等。從通用航空產業鏈來看，上游部分包括核心部件提供商和整機制造商；中游主要為通用航空運營，包括通用機場建設、航空器維修保養等內容；下游則最終應用于公務包機、短途飛行等多個領域。

航空發動機是通用航空飛行器制造最為關鍵的核心零部件之一，被稱為“工業之花”，是世界制造業皇冠上的明珠，對技術、人才、資金和資質要求極高，是一個國家科技、工業、國防實力的重要標志。隨著國家對航空發動機自主研發的力度逐漸加大、“兩機”重大專項和“飛發分離”等政策的逐步落實以及軍機和民機需求的快速增長，航空發動機產業發展日漸加速。2020年，中國航空發動機市場規模受疫情影響下滑至393.7億元。此后兩年，中國航空制造業逐步從疫情中恢復，2022年我國航空發動機行業市場規模約為478.2億元，同比增長7.3%。

四、發展現狀

通用航空行業是一個較為新興的產業，但它在全球經濟中所占的比重也越來越大，是經濟發達國家重要的支柱產業之一。隨著近年來全球經濟的快速發展及相關技術水平的持續提升，世界范圍內通用航空發展規模日益壯大。從通用飛機交付情況來看，近年來全球通用飛機交付量及交付金額整體呈波動上升的趨勢。據資料顯示，2022年全球通用飛機交付量為2818架，同比增長6.5%；交付金額為228.66億美元，同比增長5.9%，其中公務機交付金額占比最高，為86.64%，其次為渦輪螺旋槳飛機和活塞飛機，占比分別為9.09%和4.27%。

通用航空不僅是一個行業，更是一個戰略性新興產業，同時也是航空產業發展壯大的基礎。因此，發展通用航空既是建設民航強國更好地服務國家發展戰略、滿足人民美好生活需求的客觀需要，也是深化民航供給側結構性改革，支撐交通強國建設的內在要求。

自《關于促進通用航空業發展的指導意見》發布以來，通用航空被正式確定為國家戰略性新興產業，有望成為下一片藍海，承載調整經濟結構、改善民生和拉動新型消費的歷史使命?！笆奈濉逼陂g，我國經濟已進入高質量發展階段，具有多方面優勢和條件，發展前景向好。隨著通用航空改革進入“深水區”，產業結構日益合理，產業生態逐漸形成，我國通航行業也隨之快速發展。據資料顯示，2022年我國通用航空全國在冊管理的通用機場數量達399個，同比增長7.8%，比上年底凈增29個；在冊航空器總數達到3186架，其中，教學訓練用飛機1157架，占比為36.32%。

直升機作為20世紀航空技術極具特色的創造之一，極大地拓展了飛行器的應用范圍。直升機是典型的軍民兩用產品，可以廣泛的應用在運輸、巡邏、旅游、救護等多個領域。同時，直升機在國家建設中發揮著重要作用，在國家建設和社會發展中，我國面臨著維持社會穩定、打擊恐怖主義活動、縮小東西部經濟差距等問題，同時需要滿足廣大人民對高科技產品更加貼近于日常生活的美好愿望，因此，從國防建設、反恐維穩到搶險救災、應急救援，到農林作業、地質勘探，再到旅游觀光、飛行培訓，直升機的應用已經滲透到社會的各個環節。

長期以來，由于基礎薄弱、低空空域管制嚴格等原因，我國直升機裝備尚處于起步階段，機隊規模較小，大量市場份額被歐美制造商搶占。國內直升機產業發展的羸弱造成了今天國內民用直升機保有量小，國產直升機在民用直升機領域幾乎沒有立足之地的尷尬境地。隨著我國經濟社會的快速發展，直升機產業的發展得到了全社會的廣泛關注，給我國的直升機產業提出了新的要求和希望，同時也提供了良好的發展機遇和挑戰。在較長時期內，中國對民用直升機開放空域并開始生產自主設計的民用直升機，對中國市場直升機需求的擴張做出有力貢獻。據資料顯示，2022年我國直升機保有量為1763架，同比下降0.8%，其中民用直升機數量為850架，同比下降1.7%；軍用武裝直升機數量為913架，同比增長0.1%。

無人機是無人駕駛飛機的簡稱，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。與載人飛機相比，它具有體積小、造價低、使用方便、對作戰環境要求低、戰場生存能力較強等優點。

隨著近年來我國無人機技術的進步，無人機的復雜性不斷提高，它們能夠執行更廣泛的任務，并在更具挑戰性的環境中運行。這促使無人機在測繪和測量、檢查和維護、搜索和救援等各種應用領域的使用量不斷增加，我國無人機市場?隨之呈現出蓬勃發展的態勢，無人機注冊數量、注冊用戶數量及駕駛員執照數量持續增長。據資料顯示，2022年我國注冊無人機數量為95.8萬架，同比增長15.1%；有效駕駛員執照15.28萬本，同比增長26.5%；注冊用戶為70萬人，同比下降10.4%，其中個人用戶占比為91.29%，企業、事業及機關法人單位用戶占比為8.71%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國通用航空行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》

隨著我國經濟發展水平的提高，通用航空市場的需求擴大，從事通用航空行業的企業數量也隨之不斷增加，行業競爭日益激烈。據資料顯示，截至2022年底，獲得通用航空經營許可證的傳統通用航空企業661家，同比增長10.4%，比上年底凈增62家。其中，華北地區130家，東北地區48家，華東地區179家，中南地區150家，西南地區93家，西北地區37家，新疆地區24家。

五、競爭格局

目前，我國通用航空行業集中度較低，行業內企業眾多，市場競爭劇烈。但行業分布不均、企業規模普遍不大，尚未形成規?；?、專業化、高效化的運營隊伍，運行能力弱，商業模式單一，抗風險能力不強。除個別國有企業有較強的盈利能力外，大部分通航企業運行成本高，且陷于惡性競爭狀態，虧損是普遍現象。其中，代表性企業主要包括南方航空、首都航空、中信海洋直升機股份有限公司等。

中國南方航空集團有限公司成立于1991年，是我國運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司，年客運量居亞洲第一、世界第三；機隊規模居亞洲第一，世界第四。同時也是全球第一家同時運營空客A380和波音787的航空公司。截至2022年底，公司運營包括波音787、777、737系列，空客380、350、330、320系列等型號客貨運輸飛機894架；形成了密集覆蓋國內、全面輻射亞洲、有效連接歐美澳非洲的發達航線網絡。據資料顯示，2022年公司主營業務營收為834.05億元，同比下降15.35%，毛利率為-23.65%。其中客運是公司最主要的業務營收來源，占比為71.96%，貨運及郵運占比為25.04%。

六、發展趨勢

整體環境向好。隨著交通運輸部推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進，以及“十四五”期間民航局明確將堅定推動公共運輸航空和通用航空“兩翼齊飛”的戰略部署和低空空域管理改革，不僅為通用航空產業提供更大的發展空間，更是為通用航空發展提供了良好的政策環境、經濟環境、產業環境、社會環境以及技術環境。

人才需求激增。通用航空產業專業性和技術性比較強，對于相關人才的要求比較高，而我國在通用航空產業人才培養和引進方面嚴重不足，造成通用航空產業從業人員嚴重短缺。結合當前通用航空產業的發展現狀以及未來發展趨勢看，航空院校和相關培訓機構應以當前通用航空的快速發展為契機，在學科的培養目標和課程設置上必須把通用航空企業需求作為核心，與實際通用航空業務緊密聯系，為通用航空產業做充足的人才儲備。

大量資本涌入。近年來，我國的經濟規模整體上保持平穩、較快的發展態勢，而穩定的經濟發展環境將為包括通用航空培訓、運營、維修等相關產業提供可預期的、穩定的市場需求增長。其次通用航空產業鏈長，涉及材料、機械、電子、金融等眾多領域，需要包括政策、經濟、產業配套，以及基礎設施、人力資源、原材料等眾多要素支撐。最后由于國家政策的鼓勵，部分地方、民營企業已經率先投身通用航空產業發展中來。穩定的市場需求、完備的產業鏈條、良好的投資環境以及通用航空自身具有一定的商機，未來必將吸引大量資本涌入通用航空產業中來。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國通用航空行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。