2022年中國生豬養殖行業政策環境、發展現狀、行業壁壘、競爭格局及發展趨勢分析[圖]

一、生豬養殖行業綜述

1、生豬養殖定義及分類

生豬養殖是經過種豬繁育、仔豬育肥等一系列培育和繁殖直到商品肉豬的過程。其中種豬生產、銷售的目的是育種、擴繁，包括曾祖代種豬、祖代種豬和父母代種豬；仔豬指出生不久的小豬，可以用于繼續育肥、育種或者直接出售；商品豬指以提供豬肉為目的銷售的育肥豬。

我國飼養的豬種按來源可劃分為地方豬種、引入豬種和培育豬種。我國地方品種豬種類較多，主要有民豬、太湖豬、金華豬、內江豬等，整體上偏脂肪型，具有適應性強、肉質好等優點，但存在生長慢、脂肪多等缺點；引入豬種，主要為從國外引進的大約克豬、長白豬、杜洛克豬等瘦肉型良種豬；培育豬種，是利用引入豬種與我國地方豬種雜交培育成的豬種，如三江白豬、北京黑豬等，其瘦肉率和生長速度介于地方豬種和引入豬種之間。在品種雜交方面，以杜洛克、長白、大約克三品種豬雜交獲得的三元商品豬，因其瘦肉率高、生長速度快、飼料轉化率高等優勢，成為商品豬養殖的主流，也是目前全球雜交模式中采用最多的雜交組合。

豬種分類表

資料來源：智研咨詢整理

2、生豬養殖行業經營模式

我國生豬養殖行業經營模式主要有“自繁自養”、緊密型“公司+農戶”以及松散型“公司+農戶”三種。其中，規?；B殖企業通常采用前兩種模式。

生豬養殖行業經營模式分析

資料來源：智研咨詢整理

3、生豬養殖行業產業鏈分析

生豬養殖行業產業鏈上游主要是為養殖活動提供服務和原材料的企業，包括獸醫獸藥企業、飼料原料企業等；中游主要是生豬養殖企業；下游主要為屠宰和加工企業。

生豬養殖行業產業鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業的關聯性及影響

豬飼料行業屬于充分競爭行業，經歷了近些年的快速發展，我國豬飼料行業逐步進入了產業化、規?；?、集團化的發展階段，行業兼并整合的速度加快，大批規模小、實力薄弱、技術落后的豬飼料企業被市場淘汰。目前，行業內優勢企業包括新希望、雙胞胎等。我國豬飼料行業發展帶動了生豬養殖產業的發展，提升了我國生豬養殖產業規?；?、集約化飼養水平，為加快生豬養殖產業生產方式轉變、建設現代生豬養殖產業打下了堅實的物質基礎。

2）下游行業的關聯性及影響

我國生豬屠宰加工行業競爭格局高度分散，整合升級空間巨大，大型屠宰加工企業占比較低，行業內龍頭企業有雙匯、雨潤、龍大食品等。生豬經過屠宰加工環節進入最終的消費環節，產品主要通過農貿市場、商場超市、餐飲企業等渠道銷售給終端消費者。近年來，我國不斷加強消費內需的調控政策，社會保障體系不斷健全，批發零售及餐飲業市場空間巨大，下游行業的良好發展態勢為生豬養殖產業的持續健康發展奠定了堅實的市場基礎。

4、生豬養殖行業發展歷程分析

縱觀我國生豬養殖產業發展歷程，我國生豬養殖產業大致經歷了計劃發展時期、恢復發展時期、快速發展時期、產業結構調整時期和現代化轉型升級時期五個階段。目前，我國生豬養殖產業在促進鄉村振興和提高農民收入水平上發揮著重要作用。

生豬養殖行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、生豬養殖行業政策環境分析

為規范和促進我國畜牧業發展，提高我國畜牧業現代化水平，保障農產品供給，中共中央、國務院自2004年以來連續多年發布的“一號文件”中，都對畜牧業的發展方針和支持畜牧業發展的措施做出了重要部署。從中共中央、國務院發布的“一號文件”可見，生豬穩產保供關系國計民生，穩定生豬生產、推動生豬標準化、規?；B殖在國家政策層面已被提到了空前的高度。

2015-2023年中國“一號文件”主要政策內容分析

資料來源：智研咨詢整理

6、生豬養殖行業發展現狀分析

1）生豬存欄量和出欄量分析

受2018年8月爆發的非洲豬瘟疫情的影響，我國生豬產能嚴重受損，2019年生豬存欄量和出欄量均產生較大程度的下降，分別為3.1和5.44億頭。為保障生豬供給，2019年來國家發布促進生豬生產恢復一系列政策措施，生豬生產形勢開始好轉，2022年我國生豬存欄量和出欄量分別為4.53和7億頭。

2014-2022年中國生豬存欄量和出欄量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

內容摘自智研咨詢發布的《中國生豬養殖行業市場調查研究及投資策略研究報告》

我國的種豬繁育工作還停留在國外引種階段，不能完全實現自主創新，導致我國原種豬長期依賴進口。種豬是生豬養殖行業實現快速發展的根本保障，經過改革開放后40多年的發展，我國生豬育種體系已經初步建立。截止至2022年，全國能繁母豬存欄量4390萬頭，為正常保有量4100萬頭的107%，略高于產能調控綠色合理區域的上限。

2014-2022年中國能繁母豬存欄量統計

資料來源：農業農村部、智研咨詢整理

2）生豬養殖行業產值規模分析

我國為生豬養殖大國，2022年我國生豬養殖行業產值為15048億元，但是與美國等生豬養殖大國相比，我國標準化、規?；B殖程度較低，雖然近年來規?；潭仍诓粩嗵岣?，但散養戶、中小規模養殖場經營比重仍然較高。

2014-2022年中國生豬養殖行業產值規模統計

資料來源：智研咨詢整理

3）生豬價格分析

2019年我國生豬出欄量下降，生豬價格呈現前低后高的走勢，全年均價漲幅較大，為20.35元/千克；2020年，雖然我國生豬產能在逐步恢復，但因為前期產能去化幅度較大，因此整體仍然處于供不應求狀態，全年均價進一步提高，為34.02元/千克；2021年，產能基本恢復，市場供應明顯回升，生豬價格快速下跌，全年均價降至20.20元/千克；2022年，行業產能全面恢復，年內生豬價格波動幅度較大，全年均價為19.01元/千克。

2014-2022年中國生豬價格分析

資料來源：農業農村部、智研咨詢整理

二、生豬養殖行業促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）國家政策支持

生豬養殖業是農業的重要組成部分，豬肉的供應直接關系著國計民生。國家在規模養殖、區域發展、設施用地、信貸扶持等各個方面出臺諸多政策扶持生豬養殖業的發展，保障豬肉供應，推動生豬標準化、規?；B殖。

2）豬肉消費量基數巨大

我國人口大國的地位和長久以來豬肉的消費習慣決定了我國豬肉消費基數巨大。我國現是全球最大的豬肉生產、消費市場，2022年豬肉產量占肉類總產量的比例達60%，市場規模巨大。隨著我國人口數量和居民收入的持續增長、城鎮化的持續推進，一定程度上拉動消費者對包括豬肉在內的動物蛋白需求量的增加。

3）科技賦能行業高質量發展

物聯網、智聯網、大數據、云計算等新一代信息技術的應用正深刻地改變著現代生產生活方式?，F代化養殖場通過集成電子識別并對畜禽圈舍通風溫控、空氣過濾、環境感知等設備進行智能化改造的方式，實現了養殖環境智能監控和精準飼喂；通過個體體征智能監測技術的應用，實現對動物疫病疫情的精準診斷、預警、防控；通過飼料-獸藥-養殖-屠宰生產經營數據直聯直報，構建“一場一碼、一畜一標”動態數據庫，實現了畜牧生產、流通、屠宰各環節信息互聯互通以及畜禽產品質量的全程追溯。

2、阻礙因素分析

1）重大疫情的威脅

生豬生長過程中伴隨著各種疫病的威脅。生豬養殖企業若爆發大規模疫情，將直接給企業的生產帶來損害。如2018年8月，我國發生首例非洲豬瘟疫情，此后疫情在全國大部分地區開始蔓延，對生豬養殖行業造成了較大沖擊。

2）食品安全問題

生豬養殖業內部的部分中小型養殖企業、散養戶可能會生產出不符合食品安全要求的豬肉產品，從而危害到消費者的健康，造成食品安全事件。一旦發生與豬肉產品相關的重大食品安全事件，行業內企業都將受到波及。

3）土地資源的稀缺

生豬規?；B殖需要適合的畜禽養殖用地支持。隨著城鎮化建設的加快，遠離城市的農村紛紛被劃分為城郊區，可供畜禽養殖利用的土地愈發緊張，從而制約規?；i養殖企業的擴張。此外，在市場經濟作用下，土地成本也在增加。

4）豬肉市場價格變動風險

近十年來，我國豬肉價格經歷了多輪價格周期，價格波動性特征明顯。豬肉價格波動對豬肉養殖行業內企業毛利率和凈利潤影響較大，對企業盈利穩定性造成影響。2022年10月下旬以來，由于前期一些養殖場戶壓欄惜售，豬肉產量還在增加，供需矛盾加劇，豬肉價格持續低位運行。據國內頭部豬肉養殖企業發布的2023年一季報顯示，企業凈利潤均處于大幅度虧損狀態。

三、生豬養殖行業壁壘分析

1、資金壁壘

規?；i養殖產業屬于資金密集型行業，具有建立種豬繁育體系花費高、工程建設投資大、生產設備價格高、對環保布局和防疫體系要求較高等特點。行業新進入者為形成競爭優勢必須一次性投入大量資金用于新建場房，并建立種豬繁育體系，產品營銷體系以及其他相應的配套設施。同時生豬養殖周期相對較長，生產經營過程中需要較多的流動資金用于周轉。因此，規?；i養殖存在較高的資金壁壘。

2、技術壁壘

目前，生豬養殖已經形成了一整套完整的工藝流程和作業指導，缺乏專門技術人員的散養農戶很難在養殖細節中全面實現生豬飼養的最大化效益。規?；i養殖企業在疫病防控、育種技術、營養技術、成本控制、精細化管理、藥物殘留控制具有較好的技術和管理積累，能夠實現高效的綜合成本控制及生豬品質的保障，進而形成市場競爭優勢，因此規?；B殖具有較高的技術壁壘。

3、人才壁壘

伴隨著生豬養殖行業轉型升級，行業逐漸向技術密集型轉變?，F代化、集約化、規?；纳i養殖生產模式需配備掌握現代化生產技術的人才和行業專業管理人才。同時，為保證企業技術的落實與積累，企業還需建立完善的人才培養制度和全面的技術培訓體系，規?；笮宛B殖企業在人才積累和培育方面較散養戶和小型養殖企業具有明顯優勢。

4、環保壁壘

隨著居民環保意識的增強、國家對環境保護標準的提高及監管措施的加強，生豬規?；B殖的環保準入門檻也逐步提高。規模小、環保設施薄弱的養殖企業越來越難以適應行業發展的要求。

四、生豬養殖行業競爭格局分析

1、區域競爭格局

從區域競爭來看，河南省是生豬養殖大省，生豬養殖在品種、管理、技術、規?；潭壬涎杆侔l展，2022年生豬存欄量為4260.52萬頭，占全國總存欄量的比重為9.41%，位居全國第一。四川省和湖南省也是生豬養殖大省，2022年生豬存欄量分別為4158.6和4116.2萬頭，分別占全國的比重為9.19%和9.10%。

2022年中國生豬存欄量區域分布

資料來源：國家統計局、各地方統計局、智研咨詢整理

2、企業競爭格局

近年來，隨著用工成本的上漲、防疫要求的大幅提升，散戶養殖模式的自身經濟性以及產出效率與規模養殖模式的差距將逐漸拉大，這一定程度上加速了散戶的出清。行業內領先企業憑借資金、成本、技術、環保等方面的優勢，快速搶占市場份額，行業規?；潭瓤焖偬嵘?。截至2022年，生豬出欄排名前五的企業合計市場份額約15.34%，較2021年行業出欄排名前五的合計市場份額增長了6.12個百分點。

2022年生豬養殖行業出欄排名前五企業經營情況分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、生豬養殖行業發展趨勢分析

1）企業規?；?、一體化經營模式將成為行業發展趨勢

大規模一體化的經營模式，有利于建立完整的品質控制體系，提升生豬的產品質量；有利于建立完善的疫病防控體系，提升企業的疫病防控能力；有利于減少中間環節的交易成本，提升企業的盈利能力；有利于實施標準化、機械化和集約化養殖，提升勞動生產效率，節約社會資源。因此，企業大規模一體化經營的模式，將成為生豬養殖業的發展趨勢。

2）食品安全日益受重視，促進高端豬肉品牌的發展

隨著我國經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，食品安全已經成為民眾關注的焦點。散養情況下，政府監管部門無法對散養戶進行全面監管，豬肉質量和安全無法保證，這種情形客觀上促進了國內高端豬肉品牌的發展。對于規模養殖企業來說，食品安全的違法成本極高，規模養殖企業將食品安全放在極為重要的地位，從源頭上杜絕食品安全事件的發生。規?；酿B殖企業具備更高的養殖和育種水平，可以根據市場需求，培育出肉質和口感更好的肉豬，同時養殖成本也因為規?；膬瀯荻?。

3）綠色生態養殖促進行業資源深度整合

目前，生豬養殖產業已處于發展理念、發展方式、發展環境轉變的關鍵時期。因此，“推動廢棄物綜合利用，促進生豬生產與環境保護協調發展”的綠色生態養殖也已成為行業重點發展任務之一，積極發展種養結合生態養殖模式，可有效解決生豬養殖污染問題，實現了行業發展與環保雙贏。生豬養殖企業需不斷通過將原料、飼料、養殖、豬場管理、防疫保健、技術服務等產業鏈各環節進行集合，將綠色生態養殖概念融合進各生產環節，不斷加強技術和高品質產品的輸出，進而形成產業融合發展、資源高效利用、環境持續改善、產品優質安全的循環發展格局。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國生豬養殖行業市場調查研究及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。