2022年中國預制菜行業產業鏈情況分析：預制菜行業市場規模不斷擴大 [圖]

一、產業鏈概述

預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味)而成的成品或半成品。通常預制菜需要在冷鏈條件下貯存或運輸，供消費者或餐飲環節加工者簡單加熱或烹飪后食用。從生產工序看，預制菜可分為生制預制菜和熟制預制菜；從生產階段看，預制菜可分為凈菜、半成品菜和成品菜；從食用方法看，預制菜又可分為即配菜肴、即熱菜肴、即烹菜肴和即食菜肴。隨著生活節奏的加快，預制菜廣受年輕消費者青睞，近兩年來各地政府主導出臺了很多支持預制菜行業發展的政策，2023年2月13日公布的中央一號文件也提及要培育發展預制菜產業。在此背景下，預制菜行業正迅速發展。

預制菜的上游產業主要是各種農作物種植業和畜牧、水產養殖業，原材料成本占據預制菜生產總成本的絕大部分。中游則是各種類預制菜的加工與生產，代表性企業有綠進食品、安井食品、龍大美食和味知香等等。預制菜的下游消費市場依據消費群體可分為B端市場（如酒店、連鎖快餐、中小餐飲等）和C端市場（如生鮮超市、社區團購、電商平臺），目前我國預制菜下游B端市場約占據八成的預制菜消費市場，C端市場滲透率不斷提升。

預制菜產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業分析

在預制菜生產中，原材料成本在總生產成本中占比較高，約90%。蔬菜是預制菜原材料的重要組成部分。根據國家統計局數據顯示，2015-2021年我國蔬菜產量逐年遞增，2021年我國蔬菜播種面積為21985.71千公頃，蔬菜產量為77548.78萬噸，較2020年增加了2635.88萬噸，同比增長3.52%。

2015-2021年中國蔬菜產量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

肉類也是制作預制菜不可或缺的原材料，中國用以生產預制菜的肉類品種主要是牛肉、豬肉等。根據國家統計局數據顯示，2015-2022年我國牛肉產量穩定增長，2022年牛肉產量為718萬噸，較2021年增加了20.49萬噸，同比增長2.94%；豬肉產量受豬瘟影響在2019年大幅度下降，隨著豬瘟的控制豬肉產量逐漸恢復，2022年豬肉產量為5541萬噸，較2021年增加了245.07萬噸，同比增長4.63%。

2015-2022年中國豬肉和牛肉產量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國預制菜產業運行態勢及投資戰略研究報告》

三、中游分析

隨著冷鏈技術的升級，我國預制菜行業迅速發展，2020年受疫情催化，預制菜C端消費市場擴大，預制菜行業進一步發展壯大。數據顯示，2019-2022年中國預制菜行業市場規模持續增長，2022年中國預制菜行業市場規模為4196億元，同比增長21.31%。未來預制菜行業有望繼續維持高景氣度，市場規模進一步擴大。

2019-2022年中國預制菜行業市場規模

資料來源：艾媒咨詢數據、智研咨詢整理

2015-2020年，中國預制菜企業注冊數量不斷增加，但受疫情等因素影響，2021年中國預制菜企業新增注冊數量大幅減少，為4985家，較2020年減少了9459家，同比下降65.49%，2022年新增注冊數量為2756家，較2021年減少了2229家，同比下降44.71%，2022年全國現存預制菜企業數量超7萬家。

2015-2022年中國預制菜企業新增注冊數量

資料來源：艾媒咨詢數據、智研咨詢整理

據NCBD（餐寶典）發布的《2022中國預制菜產業指數省份排行榜》顯示，2022年我國預制菜產業指數排在第一位的省份是廣東省，預制菜產業指數為80.39；山東省排名第二，預制菜產業指數為78.74；江蘇省排名第三，預制菜產業指數為59.86。

2022年中國預制菜產業指數排名前十的省份

資料來源：NCBD、智研咨詢整理

我國預制菜行業近幾年疊加疫情等影響因素發展迅猛，但依然處于初級發展階段，未來發展前景廣闊。行業雖入局者多，但規?；髽I少，行業區域特征明顯，行業集中度分散。目前涉足預制菜行業的公司主要可分為六種類型，以綠進食品和味知香為代表的專注預制菜領域的企業；冷凍食品企業拓寬預制菜產品線，以安井食品、三全食品等為代表；上游農牧水產企業向產業鏈中游延伸，以國聯水產、龍大美食等為代表；餐飲企業拓展預制菜業務，以同慶樓、海底撈等為代表；零售企業依托線上平臺拓展預制菜業務，如盒馬生鮮、叮咚買菜等；傳統食品加工企業依靠品牌優勢發展預制菜業務，如雙匯發展、得利斯等。

四、下游分析

預制菜下游的消費需求更多地源于B端，餐飲行業是預制菜消費的主要渠道。2015-2019年中國餐飲業收入持續增長，2020年受疫情沖擊中國餐飲業收入驟降，為39527億元，較2019年減少了7194億元，同比下降15.40%，隨著疫情的有效控制，餐飲業回暖，2021年中國餐飲業收入為46895億元，同比增長18.64%，2022年中國餐飲業收入為43941億元，同比下降6.40%。

2015-2022年中國餐飲業收入規模

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國預制菜行業市場現狀分析及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。