2023年中國新茶飲行業發展格局及重點企業分析：新茶飲市場參與者眾多，競爭十分激烈 [圖]

內容概況：蜜雪冰城主打下沉市場，其門店運營的客均價僅7.98元，在三四五線城市大規模開店，以極高的性價比吸引了大量的消費者。而我國的新茶飲企業大部分客均價都在10元至20元之間，這一價格區間的企業競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價為24.27元，其生產經營以高端市場為主，門店也多開在經濟較為發達的一線及新一線城市。

關鍵詞：新茶飲企業格局、蜜雪冰城、奈雪的茶

一、企業格局：蜜雪冰城一家獨大，新茶飲行業競爭激烈

隨著我國居民收入水平提升以及消費能力增強，食品消費行業快速發展。尤其近兩年在網絡流量的影響下，新茶飲市場火爆，市場規?？焖贁U大。由于新茶飲行業創業門檻相對較低、產品的可復制性強，新茶飲品牌大量涌現，市場競爭也日益激烈。依據我國新茶飲企業的門店數量進行劃分，呈現出一家獨大的現狀，蜜雪冰城的門店數量較其他新茶飲品牌遙遙領先，處于第一梯隊。截至2023年3月21日，蜜雪冰城門店數量超過了2萬家，是我國門店規模最大的連鎖茶飲品牌，營業范圍遍及全國以及韓國、新加坡、泰國等國家。位于第二梯隊的是門店數量超過1千家不足1萬家的企業，這一梯隊的企業較多，市場知名度也較高，如古茗、書亦燒仙草、茶百道以及滬上阿姨的門店數量均超過了5000家。位于第三梯隊的則是門店數量不足1千家的企業，如一只酸奶牛、黑瀧堂、茶顏悅色等。

從我國新茶飲門店規模來看，蜜雪冰城一家獨大，其門店數量超2萬家，這主要是由于蜜雪冰城主打下沉市場，其門店運營的客均價僅7.98元，在三四五線城市大規模開店，以極高的性價比吸引了大量的消費者。蜜雪冰城的流量產品冰激凌一個僅售2元至3元，吸引了大量的年輕群體及小朋友消費，同時還帶動了店內其他產品的銷量。而我國的新茶飲企業大部分客均價都在10元至20元之間，這一價格區間的企業競爭尤為激烈。奈雪的茶客均價為24.27元，其生產經營以高端市場為主，門店也多開在經濟較為發達的一線及新一線城市。由于近兩年來疫情持續，使得居民收入情況和消費熱情都受到一定的影響，因此奈雪的茶客均價也有所下滑，但其價格在我國新茶飲行業依舊處于較高水平。從我國新茶飲企業的經營產品來看，主要包括奶茶和果茶兩大類產品，部分企業還開發了酸奶系列飲品和咖啡系列飲品。另外，隨著我國居民健康意識的增強，消費者對奶茶消費的健康需求也逐漸增多，許多新茶飲企業也推出了低糖飲品或純茶飲品，如書亦燒仙草推出的輕負擔奶茶、快樂番薯推出的沁香純茶以及奈雪的茶推出的尋香中國茶。

注：門店數量及客均價數據截至2023年3月21日

相關報告：智研咨詢發布的《中國新式茶飲行業競爭現狀及市場前景趨勢報告》

二、重點企業：市場規?？焖贁U張，毛利率下滑明顯

（一）蜜雪冰城：主打下沉市場，門店規模迅速擴張

蜜雪冰城主要從事現制飲品、現制冰淇淋及其核心食材的研發、生產、銷售以及品牌運營管理，致力于打造集產品研發、生產、倉儲物流、銷售、連鎖經營為一體的完整產業鏈。目前，蜜雪冰城已經擁有現制茶飲連鎖品牌“蜜雪冰城”、現磨咖啡連鎖品牌“幸運咖”和現制冰淇淋連鎖品牌“極拉圖”三大品牌，成為我國目前門店數量最多、規模最大新茶飲企業。蜜雪冰城正式開創于2006年，“蜜雪冰城超級冰堡”首次推出新鮮冰激凌，僅售一元一支，廣受歡迎。蜜雪冰城始終堅持“高質平價”的產品理念，不斷向全國范圍擴張，目前其門店數量超2萬余家，覆蓋了全國31省份、自治區、直轄市。同時，蜜雪冰城還積極向海外擴張，2018年蜜雪冰城在越南河內開店，這是蜜雪冰城走強全球化市場的第一步，隨后蜜雪冰城相繼在印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、韓國等海外市場開店，營業版圖愈發廣泛。2022年，蜜雪冰城遞交了招股說明書，籌劃上市。

蜜雪冰城的采購模式包括生產性采購和貿易性采購兩種，生產性采購是采購公司生產所需前端原材料及包裝材料，貿易性采購是采購門店運營所需的公司未生產或自產不足的食材、包裝材料、設備設施及營運物資等，其對外采購工作均由采購中心負責。在生產模式上，蜜雪冰城采取的是“以銷定產”、“自主生產+委外生產相結合”的模式。生產管理部根據年度銷售計劃、現有產能及庫存狀況，合理制定年度生產計劃，然后由生產部進行生產。其中，固體飲料、風味飲料濃漿等核心食材主要采取自主生產，而乳酸菌飲料、檸檬分揀及設備生產則存在少量委托加工的情況。在銷售模式上，蜜雪冰城采取的是“直營連鎖為引導，加盟連鎖為主體”的方式，對加盟門店進行全流程的加盟支持。在倉儲物流模式上，蜜雪冰在全國多個省份設立倉儲物流基地，并通過公司的物流合作方，建立了基本覆蓋全國的物流運輸網絡。目前，蜜雪冰城品牌由三大公司共同服務，蜜雪冰城股份有限公司主導管理運營；大咖國際食品有限公司主導研發生產；上島智慧供應鏈有限公司提供倉儲物流服務。三大公司共同協作形成完整產業鏈，保障蜜雪冰城在國內飲品行業快速成長。

蜜雪冰城的銷售模式是以加盟店為主體，其線下門店數量大部分都是加盟店模式。2019年至2022年第一季度，蜜雪冰城的門店數量持續上漲，尤其加盟店的數量飛速上漲。2020年，蜜雪冰城門店數量就以突破1萬家，2021年便超過了2萬家，截至2022年三季度，蜜雪冰城加盟店數量為22229家，而直營店數量僅47家，增長較慢。蜜雪冰城的產品主打的就是“高質平價”，以極高的性價比在下沉市場得以迅速擴張，從蜜雪冰城門店的城市分布情況來看，蜜雪冰城門店主要分布在新一線城市、三線城市和四線城市。截至2023年3月，蜜雪冰城在新一線城市、三線城市和四線城市的占比均超過了20%。

2019年至2021年，蜜雪冰城的門店數量迅速擴張，拉動其營業收入也飛速上漲。2021年，蜜雪冰城的營業收入突破100億元，較上一年度增長了121.14%。但蜜雪冰城毛利率走勢與營業收入走勢相反，2019年至2021年，蜜雪冰城的毛利率持續下滑至31.73%，2022年第一季度繼續下滑至30.89%。蜜雪冰城毛利率的下滑主要是由于其產品銷售結構、生產成本上漲所致。

（二）奈雪的茶：定位高端市場，客均價下滑明顯

奈雪的茶創立于2015年，在深圳創立第一家店，并于2017年走出廣州地區，正式開啟“全國城市拓展計劃”。2020年，奈雪的茶在日本大阪開店，開始邁向全球市場。2021年，奈雪的茶在港交所上市。奈雪的茶聚焦以茶為核心的現代生活方式，并形成了“現制茶飲”、“奈雪茗茶”及“RTD瓶裝茶”三大業務板塊。另外，奈雪的茶還推行現制茶飲搭配烘焙產品的概念，推出“茶飲+軟歐包”雙品類模式。奈雪的茶定位高端市場，堅持高品質、健康的產品，堅持低糖配方，與現代人的健康養生理念契合，逐漸發展成為我國領先的高端現制茶飲連鎖店。

2018年至2022年上半年，奈雪的茶門店數量持續保持高速增長，2022年上半年增長至904家。一方面，是由于我國居民消費能力增強拉動新茶飲消費需求增多；另一方面，奈雪的茶始終堅持推出高品質產品，廣受消費者喜愛。奈雪的茶定位高端市場，由于加盟模式使得品牌對線下門店的管理難以統一，品控不穩定，因此奈雪的茶始終堅持直營模式。截至2023年3月，其門店數量已經突破1000家，覆蓋全國超80多個主要城市，其已經成為中國高端現制茶飲連鎖店中擁有覆蓋中國最廣泛的茶飲店網絡的連鎖企業。同時，奈雪的茶堅持“加密”戰略，集中在我國高線城市優質點位開設門店，因此其門店集中分布在我國一線、新一線以及重點二線城市。2023年3月，奈雪的茶線下門店有超過七成都分布在一線和新一線城市，這些城市經濟較為發達，居民的消費能力也相對較強，與奈雪的茶的高端市場定位相契合。

奈雪的茶始終堅持高質量產品，定位高端市場，因此其訂單均較也較行業平均水平高。2018年至2021年，雖然在新冠疫情的影響下，消費者的消費熱情減弱，奈雪的茶訂單均價略有下滑，但是仍保持在每單40元以上。2022年上半年，疫情在我國多地反復，尤其是奈雪的茶集中布局的一線城市受到較大影響，使其訂單均價大幅下跌。2022年上半年，奈雪的茶訂單均價下滑至每單36.7元，較上一年度同期減少了6.8元。奈雪的茶訂單均價下滑主要是受到疫情的影響，但2022年底我國逐步放開了疫情限制政策，我國經濟將迎來加快恢復，奈雪的茶訂單均價或將止跌回穩。

2018年至2021年，奈雪的茶營業收入持續保持較高速度的增長，2021年上漲至42.97億元，較上一年度增長了40.54%。但2022年上半年，由于新冠疫情長時間的影響，以及上半年在上海、北京等全國多地反復，奈雪的茶營業收入出現下滑。2022年上半年，奈雪的茶營業收入為20.45億元，較上一年度同期下降了3.8%。2018年至2022年上半年，奈雪的茶毛利率下滑明顯，雖然2021年有所回升，但2022年上半年再一次下滑，跌至9.36%，這主要是由成本上漲以及客單價下跌所致。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國新式茶飲行業競爭現狀及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。