熱點聚焦∣2023年中國聚乳酸產業發展現狀：市場需求保持增長，進口依賴度下降[圖]

內容概要：2021年，我國聚乳酸行業市場銷售總量達48071.89噸，同比增長40.13%；2022年，國內聚乳酸銷售量預計將達到57686.27噸。為解決綠水青山和白色污染之間的矛盾，我國政府部門不斷健全相關法律法規，頒布了一系列切實可行的法令來限制塑料產品的使用，其中，于2020年頒布的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》更是被稱為史上最嚴“禁塑令”，持續推動國內生物可降解塑料市場發展，市場聚乳酸銷售量保持增長。

關鍵詞：聚乳酸、PLA、秸稈、生物降解塑料、3D打印

一、市場生產以玉米為主，秸稈成為產業原料備選

只要含有淀粉、纖維素與半纖維素的天然生物質原料都可用來生產乳酸，因此聚乳酸（PLA）生產原料來源充分而且可以再生。從工藝技術角度看，聚乳酸的第一代原料是玉米或小麥等，其可溯源為：玉米/小麥-淀粉-糖-乳酸-聚乳酸；通過三代工藝的改變，聚乳酸行業市場生產原料從一代的玉米、小麥到木第二代的木薯、甘蔗，再到第三代的秸稈等農業廢棄物。

由于工藝成熟度、原料獲取難易程度等多方因素影響，目前，我國聚乳酸行業大部分生產廠家仍主要使用玉米作為生產原材料進行加工。隨著國內聚乳酸產能建設增加，聚乳酸生產所需玉米數量不斷上升。值得注意的是，數據顯示，2018-2022年來，我國玉米種植面積增加，玉米總生產量保持增長，且國內70%以上的玉米都被用于飼料需求和其他用作工業用途，僅有極少部分走上餐桌作為口糧，玉米生產情況可以滿足聚乳酸行業生產消耗需求。同時，截至2022年末統計數據，我國聚乳酸生產玉米消耗量在80萬噸左右，相比較于國內玉米生產總量27720萬噸，聚乳酸生產所需玉米消耗量遠達不到危及國家糧食安全的程度，“與民爭糧”問題目前并不存在于聚乳酸產業。

從長遠發展眼光看，為避免“與人爭糧、與糧爭地”，也可采用非糧作物（如木薯）作為原料，甚至稻草、秸稈等農業廢棄物為原料來生產乳酸，進而生產聚乳酸，因此，木薯、甘蔗等非糧農作物及玉米秸稈、小麥秸稈等農業廢棄物加工生產聚乳酸的工藝技術發展及產能項目建設是具有必要性的。如，據統計數據顯示，2022年，我國稻草、麥桿、玉米桿、棉桿、油料桿、豆類桿等農作物秸稈理論生產產量達9.77億噸，同比增長12.95%。我國秸稈產量巨大，全國秸稈利用原材料市場發展空間充足。聚乳酸第三代生產工藝水平的提升及產能建設能在降低“與民爭糧”問題威脅性的基礎上，同時有利于國內秸稈利用率提升，助力我國環境污染治理工程推進。

二、產業現狀：市場需求保持增長，國產替代進程加速

（一）市場運行情況：市場需求保持增長，國產供給能力增強

聚乳酸，又稱聚丙交酯，在自然界并不存在，一般以由可再生生物質資源中獲得的糖通過發酵產生的乳酸這種天然有機酸作為主要原料聚合得到，降解產物僅為二氧化碳和水，能夠通過植物光合作用在自然界中實現綠色循環，是目前公認的、最有前途的新型生態材料。近年來，超過60多個國家政府積極制定、實施限塑禁塑法令，實行對一次性塑料實施禁令或征稅的政策，聚乳酸市場需求保持增長，全球聚乳酸產能建設不斷增加。截至2021年底，全球聚乳酸產能合計達50萬噸/年。其中，仍有63.1%的產能被Natureworks、TCP、Synbra等美國、荷蘭等國企業占據；我國豐原生物、海正生材、中糧科技等企業占全球36.9%的生產產能，相較于2020年的7%，所占比例大幅提升，國產聚乳酸產能實力大幅增強。

2021年，我國聚乳酸行業市場銷售總量達48071.89噸，同比增長40.13%；2022年，國內聚乳酸銷售量預計將達到57686.27噸。為解決綠水青山和白色污染之間的矛盾，我國政府部門不斷健全相關法律法規，頒布了一系列切實可行的法令來限制塑料產品的使用，其中，于2020年頒布的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》更是被稱為史上最嚴“禁塑令”，持續推動國內生物可降解塑料市場發展，市場聚乳酸銷售量保持增長。

Natureworks、TCP、Synbra、Hycail等歐美國家聚乳酸加工技術發展起步時間較早，工藝經驗及產能建設累積實力較強；相較而言，我國聚乳酸行業研發起步時間較短，市場產能建設尚處于加速發展階段，國產產品市場供給能力較弱。因此，長期以來，我國聚乳酸行業60%以上的市場份額都被國外企業所占據。直至近兩年，我國聚乳酸產品產能建設投產項目增加，國產供給能力提升，國內企業加速占領市場。2021年，國產聚乳酸產品銷售量為22777噸，同比增長165.96%；所占市場銷售份額為47.38%，同比增加22.42%。據初步統計估算，2022年，全國聚乳市場國產產品市場占率將突破達到60%以上。

據海正生材招股說明書統計數據顯示，2021年，我國聚乳酸行業主要供給企業海正生材、豐原生物、Natureworks及TCP的產品實現銷售平均價格分別為2.48萬元/噸、2.2-2.6萬元/噸、2.28萬元/噸、2.52萬元/噸；全國聚乳酸產品平均實現交易價格在2.5-2.9萬元/噸之間。相較于傳統塑料銷售價格而言，聚乳酸產品每噸售價要0.55萬元到1.4萬元左右。產品市場經濟競爭效益較低限制了聚乳酸大規模推廣，減緩了聚乳酸替代進程推進。

相關報告：智研咨詢發布的《中國聚乳酸（PLA）行業市場研究分析及發展前景規劃報告》

（二）進出口：進口依賴度下降，行業出口規模擴張

隨著生物降解塑料替代工程推進、3D打印等行業市場加速發展，我國聚乳酸年需求總量大幅增長，國產產能建設持續鋪進，但行業市場需求仍需進口產品補足。據中國海關數據，2021年，我國聚乳酸行業進出口數量分別為2.53萬噸、0.62萬噸，同比變化率分別為-1.56%、113.79%；行業進出口貿易金額分別為0.86億美元、0.23億美元，同比變化率分別為4.88%、130%。2022年，國內聚乳酸行業進出口數量分別為1.96萬噸、0.8萬噸，同比變化率分別為-22.68%、28.71%；行業進出口貿易金額分別為0.66億美元、0.29億美元，同比變化率分別為-23.39%、26.71%。隨著聚乳酸投產項目逐步落地，2021年來，我國國產聚乳酸供給實力逐年增強，行業海外進口依賴程度下降，出口貿易規模保持增長，市場國產替代進程持續推進。

據中國海關統計，2022年，我國聚乳酸產品來自于泰國、美國、德國、荷蘭等二十余個國家及地區，其中，泰國、美國、德國、荷蘭、意大利及韓國占據超過97%的進口貿易金額市場，所占進口貿易金額比例分別為44.99%、44.15%、

4.67%、2.25%、0.96%、0.9%。泰國及美國是我國聚乳酸行業主要進口貿易國。

2015-2022年來，隨著產品需求規模不斷增長，產能建設不足，市場供給情況偏緊，我國聚乳酸行業進出口貿易實現價格保持增長，且國內出口貿易產品價格自2018年來持續高于進口貿易產品。2021年，我國聚乳酸行業進出口貿易實現平均價格分別為3399美元/噸、3710美元/噸，同比增長率分別為6.54%、7.58%；2022年，國內聚乳酸進出口貿易平均價格分別為3368美元/噸、3652美元/噸，同比變化率分別為-0.92%、-1.55%。由于產能建設項目落地數量不斷增加，全球聚乳酸生產實力提升，市場供需情況稍緩，產品交易價格小幅下降。

三、生物降解塑料需求增加，3D打印拉動行業發展

2021年，我國生物降解塑料生產產量為30.18萬噸，同比增長率為25.23%；2022年，國內生物降解塑料產量預計將達到36.49萬噸。隨著環境治理工程及可降解塑料替代工程推進，我國生物降解塑料需求不斷提升，國產生物塑料生產量不斷增加。

在生物降解塑料市場中，PBAT、聚乳酸（PLA）和淀粉基塑料是行業增長較快的產品種類。其中，聚乳酸是具有完全可降解性、高生物相容性和優異機械性能的熱塑性材料，可作為PS、PP等石油基塑料的替代品，廣泛應用于工業、農業、林業、水利、建筑業、紡織業、食品包裝業、日常環保塑料制品、文體用具、醫療衛生等各個領域。數據顯示，2022年，我國塑料制品生產總量達7771.6萬噸。國內生物降解塑料替代發展市場空間巨大，隨著政策推動及國民環保意識增強，聚乳酸行業將持續保持增長。

我國制造業目前處于由“中國制造”向“中國智造”過渡的轉型期，基于3D打印技術在制造業產品的研發和生產中具有降低成本、提高生產效率、優化質量等方面的優勢，國內企業積極引進3D打印技術，代替或改進企業原有的生產方式，提高企業生產的智能化水平，滿足產品制造轉型升級需求，國內3D打印行業市場需求保持增長。2021年，我國3D打印行業市場規模達262億元，同比增長27.8%；2022年，行業市場規模預計將達到330億元。3D打印行業的發展除3D打印機本身的軟硬件條件外，3D打印材料的研發和突破成為3D打印技術推廣、應用的基礎及滿足打印的根本保證。目前，市面上主要的3D打印材料有鈦合金、聚乳酸（PLA）、尼龍、ABS、鈦合金等，所占市場份額分別為20.2%、15.2%、14.1%、11.1%、10%。3D打印行業的發展將持續拉動市場對PLA聚乳酸線材等聚乳酸3D打印材料需求的增長，不斷推動聚乳酸行業發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國聚乳酸（PLA）行業市場研究分析及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。