2022年中國保健食品行業產業鏈、行業政策、行業情況、競爭格局和重點企業、發展趨勢分析[圖]

關鍵詞：保健食品 產業鏈 行業相關政策 行業情況 重點企業

一、保健食品行業綜述

1、保健食品定義及分類

根據2016年施行的《保健食品注冊與備案管理辦法》，保健食品是指聲稱并具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品。即適用于特定人群食用，具有調節機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。

目前，國內很多消費者將保健食品混淆為保健品，需要加以澄清。所謂“保健品”，具有廣義上的概念，泛指各種聲稱對人體具有保健功能的產品，包括保健食品、普通食品（如蟲草、燕窩等初級農產品），此外還有一些所謂的保健用品等，極大的超出保健食品的概念范圍。狹義上的保健食品是指經過國家批準并允許使用專門標志的特定食品。

保健食品分類可以按原料來源、產品劑型以及功能。根據國內的行業現狀和國際慣例，國內保健品根據來源可以分為7類：以維生素和礦物質為原料、以天然或珍貴植物以及其提取劑為原料、以名貴中藥或有藥用價值的動植物為主要原料、以海洋生物中提取有效成分制成、以動物初乳為原料、以膳食纖維為原料；根據《保健食品備案產品劑型及技術要求（2021年版）》，按產品劑型可以分為7類：片劑、硬膠囊、軟膠囊、口服溶液、顆粒劑、凝膠糖、粉劑；根據2022年1月國家市場監督管理總局的公告，按功能可以分為24類：增強免疫力功能、改善睡眠功能、對化學性肝損傷有輔助保護功能、增加骨密度功能、提高缺氧耐受力功能、對輻射危害有輔助保護功能、緩解體力疲勞功能、緩解視疲勞功能、祛痤瘡功能、祛黃褐斑功能、改善皮膚水份功能、輔助降血脂功能、輔助降血糖功能、抗氧化功能、輔助改善記憶功能、促進排鉛功能、清咽功能、輔助降血壓功能、減肥功能、改善營養性貧血功能、調節腸道菌群功能、促進消化功能、通便功能、對胃黏膜損傷有輔助保護功能。

保健食品分類情況

資料來源：智研產業百科

2、保健食品行業商業模式

（1）采購模式

行業企業主要采取自主采購的方式進行原輔材料采購。行業企業一般制定了完善的原輔材料采購制度，從源頭開始為產品質量提供保障。企業采購部根據生產部下設的生產計劃組提出的物料需求計劃對生產所需的各類原料、輔料、包裝材料等制定采購計劃并進行采購。行業企業建立了比較完善的原料供應商評價體系和原材料檢驗控制制度，審定合格供應商并定期復核，保證原材料的質量水平。

（2）生產模式

行業企業主要實行“以銷定產”的生產模式。按照配方或批文所有權劃分,企業的生產模式主要包括自有保健食品批文或配方生產、根據委托方保健食品批文或配方生產。

自主生產：企業根據產品市場的前沿研究，消費者的需求，新技術和新原料的發展和應用，前瞻性地做產品開發的規劃布局，自主研發配方、獨立申報批文，根據企業持有的保健食品批文、食品標準或配方進行生產。

合同生產：委托方持有保健食品批準證書、普通營養食品標準或者配方，委托企業根據保健食品批準證書、標準和配方進行生產。.

（3）銷售模式

行業企業的銷售模式根據生產模式也分為合同品牌和自主品牌兩種。合同模式下，企業向品牌運營商提供產品開發、生產和技術服務；自主品牌模式下，企業產品通過經銷商、藥店等線下渠道，以及天貓、京東等線上平臺進行銷售。

合同品牌銷售模式，主要服務對象為國內外的品牌運營商。合同模式下，企業根據客戶需求特點，通過系統的市場調研與研發，向客戶提供產品定位、配方研究、生產審批及成品生產等全流程服務。

自主品牌模式主要分為經銷模式和直營模式兩種。

經銷模式是以城市或地區為單位，選擇一個或多個有資金實力、網絡覆蓋能力強、有較強市場推廣能力、認可企業經營理念的團隊為企業的經銷商。經銷模式將企業研發、生產、品牌、營銷等方面的優勢與各經銷商的渠道優勢結合起來，是企業目前自主品牌運營的主要銷售模式。企業的經銷模式按渠道可以分為線上經銷和線下經銷。在線下經銷模式下，企業的下游銷售渠道一般為藥店、商超等；在線上經銷模式下，企業下游銷售渠道主要為經銷商在京東、天貓及拼多多等第三方電商平臺開設的店鋪。

直營模式企業的直營模式按渠道可分為線下直營和線上直營兩類。線下直營模式下，企業主要與國內大、中型連鎖藥店合作。企業負責提供產品、市場營銷方案、銷售支持、人員培訓和售后服務等；零售終端則負責執行營銷方案，實行全店全員推廣。線上直營模式下，企業主要通過在京東、天貓、蘇寧等大型電商平臺設立官方旗艦店或專營店的形式銷售。

3、保健食品行業產業鏈分析

保健食品行業的上游主要是各種原材料的生產商及貿易商，包括各種動植物提取物的生產廠商、部分農產品生產及加工廠商以及化學制品廠商。下游行業主要是營養保健食品品牌運營商以及商超、藥店、連鎖店等流通領域的各種渠道商。近年來，消費對于我國經濟增長貢獻不斷提升，在此背景下，流通領域將進一步發展,而流通領域的快速發展也將帶動本行業的進一步快速發展。

中國保健食品行業產業鏈示意圖

資料來源：智研產業百科

一、上游行業關聯性

上游原材料本身的質量和價格直接影響本行業保健食品的品質及生產成本。原材料采購單價的變動主要受國內外供求關系變化、國家相關政策以及國際價格的影響。上游原材料的供需變動、價格波動及安全生產情況，將直接影響保健食品生產企業的采購成本，進而影響保健食品的價格波動。同時，上游行業新產品研發、新技術應用有利于推動營養保健食品行業的發展。近年來的發展趨勢主要是科技推動、成本降低以及安全生產，這均有利于本行業的持續發展。

二、下游行業關聯性

保健食品行業下游主要是品牌運營商、經銷商、商超、藥店等線下渠道以及京東、天貓等線上渠道，通過這些渠道，營養保健食品最終到達消費者手中。雖然我國保健食品市場整體規模較大，但與發達國家人均消費水平相比，我國保健食品人均消費水平還有較大的提升空間。隨著我國消費者消費能力的不斷提升和對保健食品需求的不斷增加，將推動本行業的快速發展

4、保健食品行業發展歷程分析

建國以來，我國經歷了從社會主義計劃經濟到社會主義市場經濟的重大轉變，保健食品政策法規隨之從無到有并逐漸完善。我國保健食品行業發展主要分為以下四個重要階段：

一、起步階段

上世紀90年代中期之前。隨著社會經濟的快速增長，健康產品迅速成為消費時尚，新劑型、新品種的出現推動了健康產業的迅猛發展，涌現了大批耳熟能詳的知名企業，如三株、太陽神等。

二、成型調整階段

1996年到2008年。1996年6月1日衛生部頒布《保健食品管理辦法》。1996年7月衛生部頒布了《保健食品評審技術規程》和《保健食品功能學評價程序和方法》,并規定保健食品的功能評價要在衛 生部認定的功能學檢測機構進行,實行省級和衛生部兩級審批制度。保健食品的評審監管工作開始走向科學、規范的管理。但在當時“藥健字冶”批號并未取消,“食健字冶”和“藥健字冶”兩種監管模式并行帶來新的矛盾。2000年原衛生部公布《關于開展中藥保健藥品整頓工作的通知》,要求 2002 年底藥健字號產品全部退出市場,至此結束了“食健字冶”和“藥健字冶”兩種準入同時存在8年的局面。2005年《保健食品注冊管理辦法(試行)》正式出臺,行業產業結構進行調整。

三、加速階段

2009年到2015年。2009 年《食品安全法》明確要求國家對聲稱具有特定保健功能的食品實行嚴格監管,保健食品市場逐步走向規范化發展。截至2010年, 保健食品生產企業規范到2600余家,產業規模達2600多億元,呈現出穩步增長的良好發展態勢 。至2015年底,共有15373個產品獲批“藍帽子”標識,其中國產14711 個,進口662 個,保健食品行業邁入有序發展新時期。

四、現階段

2016年到現在。2015年新修訂的《食品安全法》以及2016年《保健食品注冊與備案管理辦法》等逐漸完善的保健食品相關法規，對保健食品管理做出了新的規定,開始了保健食品的新政管理。

我國保健食品產業發展歷程

資料來源：智研產業百科

5、保健食品行業政策環境分析

（1）保健食品行業監管體制

行業監管部門原為國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局和國家食品藥品監督管理總局。根據十三屆全國人大一次會議審議的國務院機構改革方案，組建國家市場監督管理總局，作為國務院直屬機構，不再保留國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局。同時，組建國家衛生健康委員會，不再保留國家衛生和計劃生育委員會。因此現監管部門為國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會。行業自律規范組織為中國保健協會。

（2）近年主要政策法規

我國保健食品行業正處于法制化建設的關鍵時期，保健食品行業主要受《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《廣告法》、《保健食品注冊與備案管理辦法》以及《保健食品備案工作指南（試行）》等行業法律法規及規范性文件的監管。近年來，國家正在推進相關政策法規的修訂，相關政策法規的調整可能對營養保健食品行業的長期發展和競爭格局產生重大影響。

國家層面保健食品行業政策

資料來源：智研產業百科

除了國家政策以外，各省市積極規范保健食品行業發展，比如重慶市發布的《重慶市促進大健康產業高質量發展行動計劃（2020—2025年）》支持發展天然、綠色、環保、安全的養生保健食品。鼓勵開展食品營養功能評價研究。

地方層面保健食品行業政策法規

資料來源：智研產業百科

6、保健食品行業發展現狀分析

從20世紀80年代起步的中國保健品行業，在短短三十多年時間里，已經迅速發展成為一個獨特的產業。保健品產業之所以蓬勃發展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是保健品產業發展的重要契機；多層次的社會生活需要，為保健品產業的發展提供了廣闊空間。

在2022年我國受疫情影響，經濟發展整體受挫的大環境下，保健食品行業仍然實現了增長。2022年我國保健食品行業市場規模為3946.8億元，同比增長2.95%。

2013-2022年我國保健食品市場規模

資料來源：智研產業百科

2020年以前，中國保健食品行業產量和需求量均整體呈現快速增長的趨勢。2020年以來，受到疫情影響，保健食品產量和需求量的增速放緩，2022年，中國保健食品行業產量為70萬噸，需求量為69.12萬噸，分別同比增長1.7%和1.6%。

2013-2022年我國保健食品行業供需情況

資料來源：智研產業百科

就銷售渠道而言，2022年保健品直銷渠道規模為871億元，線上渠道規模為1327億元，藥店渠道規模為1133.6億元，商超渠道規模為365.4億元，其他渠道為249.9億元。

2013-2022年我國保健品市場規模及渠道分布格局

資料來源：智研產業百科

二、保健食品行業促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）國家政策大力扶持，促進行業規范發展

經過多年的發展，我國營養保健食品行業已逐步建立了完善的行業標準體系和國家標準體系?！妒称钒踩ā沸抻喭晟坪?，與之配套的政策、法規陸續修訂出臺。這些政策、法規的實施，為政府嚴格監管提供了法規依據，也為企業擴大投資和規范經營提供了更為有利的政策環境。

2016年7月1日，《保健食品注冊與備案管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”）正式施行，我國保健食品行業步入“注冊制”與“備案制”雙軌并行時代。與單一注冊制相比，備案制無需技術審批環節，文件要求也有所精簡，適用備案制的新產品入市周期顯著縮短，節約了營養保健食品生產企業的時間成本和資金投入?！掇k法》的實施對拉動行業的投資和人才引進以及規范企業行為都起著積極作用，能促進整個行業向更加健康、有序的方向發展。

此外，國家相關部門還相繼出臺了《“健康中國2030”規劃綱要》、《關于促進食品工業健康發展的指導意見》以及《國民營養計劃（2017-2030年）》等一系列政策，指出了營養保健食品的發展方向，明確了今后一段時期內國民營養工作的指導思想、基本原則、實施策略和重大行動，為營養保健食品行業的穩健發展奠定了堅實的政策基礎

2）人口老齡化的加快，提升營養保健食品市場需求

根據國家統計局的數據，2022年60歲及以上人口28004萬人，占全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，占全國人口的14.9%。老年人口規模的不斷增大，將直接拉動對營養保健食品的市場需求。同時隨著生活水平的提高，老年人自我健康管理和養生保健意識不斷增強，對各類型營養保健食品的需求也將越來越多樣化，我國營養保健食品行業將長期受益于我國人口結構的變化。

3）消費者健康意識的增強推動本行業持續健康發展

隨著城鎮化水平的提升、中產階層以上群體的擴大、人均收入的增加等，消費者的消費觀念正在發生巨大改變，體現在對日常消費品價格的敏感度下降，對連鎖品牌、購物環境、商品功能等軟性需求日益增強，更多的居民開始追求安全、健康的消費方式。環境污染，生活節奏加快，工作壓力，飲食不規律以及缺乏運動等多種綜合因素刺激了國內消費者補充營養、增強體質的消費需求；隨著人們生活品質的提高，自我保健意識的增強，越來越多的消費者會加大在健康方面的投資，滋補養生產品消費從以禮品消費為主轉為以自用為主。

根據國家統計局數據，近年來，我國居民人均醫療保健消費支出保持穩定增長趨勢，從2014年1045元增加至2022年2120元，占人均消費總支出的比例也從6.90%提升至8.6%。隨著人們生活水平和消費意識不斷提高，生活環境及生活方式發生巨大變化，人們對生活質量的追求日益提高，對自身的健康也會日益關注，愿意將更多的支出用于自身的醫療保健投入，這將推動整個營養保健食品行業的持續健康發展。

2、阻礙因素分析

1）行業研發投入不足，制約著行業發展

盡管我國保健食品行業保持著較快的增長，但與國際領先企業相比，國內大部分企業在資金實力、技術水平及研發能力等方面仍然存在較大差距，較少的研發投入造成產品差異化不足、企業核心競爭力較低且競爭無序，一定程度上制約著行業的健康發展。

2）公眾產品認知度缺失與商家虛假宣傳

長期以來，公眾缺乏對于營養知識的認知路徑，導致公眾對保健食品的認知度缺失。另外，近年來，行業內部分企業對其產品進行了不實宣傳，并一度引發公眾的信任危機，公眾認知度較低及認知誤區可能成為制約行業發展的不利影響因素。此外，保健食品企業廣告宣傳主要存在夸大其詞的問題。一些保健食品企業刻意夸大其產品的作用機理和功效，產品說明書和標簽不按批準內容印制，擅自增加保健功能擴大適用人群，變更使用方法和食用量，混淆了食品和藥品的界限。這些虛假廣告影響了消費者對保健食品的信任，并造成了不良的惡性競爭。

三、保健食品行業壁壘分析

1、政策壁壘分析

我國在保健食品的原料使用、產品準入、生產（條件）許可、產品流通、廣告發布等方面制定了一系列法律法規，以加強對行業的監管?！侗＝∈称纷耘c備案管理辦法》（2016年7月1日施行）出臺后，我國保健食品行業進入“注冊制”與“備案制”雙軌并行時代。根據注冊管理的要求，申請保健食品注冊需要經歷提交申請資料（包括產品研發報告、產品配方材料、產品生產工藝材料、安全性和保健功能評價材料等）、專家評審、現場核查，檢測機構檢測等一系列流程，通常耗時較長；根據備案管理的要求，申請保健食品備案的主體應當是保健食品生產企業或原注冊人，不具備生產能力的企業無法再取得相關產品的備案許可。

此外，根據《食品生產許可審查通則》、《保健食品良好生產規范》和《保健食品生產許可審查細則》的要求，保健食品生產場所應當合理布局，潔凈車間應符合保健食品良好生產規范要求；保健食品生產企業還應具備與生產工藝相適應的生產設備、清晰完整的生產過程、完善的質量管理體系和嚴格的檢測系統，確保最終產品質量符合法規要求。因此，產品及市場準入是進入本行業的主要壁壘之一。

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