2022年中國高純石英砂行業產業鏈分析：光伏半導體高速發展，助力高純石英砂行業持續進步[圖]

一、產業鏈情況

高純石英砂是指SiO?純度極高，雜質元素含量極低的石英及其產品，大量應用于光伏、半導體、光纖、精密光學、高級照明設備、新型玻璃等產業。目前綜合不同的指標體系，在考慮原料礦石質量、測試手段、現有提純工藝和行業質量要求的情況下，我國采用的高純石英的標準是：SiO?純度大于99.9%的石英。

高純石英砂不是一種礦產，而是由花崗巖石英、脈石英、天然水晶等礦石作為原料經過提純后的一種產品，由于天然水晶資源逐漸枯竭，因此以前兩種礦物為原料進行提純是行業目前的主流生產工藝。高純石英砂依據SiO?含量的不同，可以分為低端（3N）、中端（4N）、高端（4N8），低、中端產品目前已實現國產替代，而高端產品則主要依賴海外進口。

高純石英砂行業產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

我國生產高純石英砂的原料主要為天然水晶和脈石英，天然水晶的資源逐年減少，已幾近枯竭；國內尚未發現高品質大規模的礦床，品位相對較高的代表性脈石英礦床主要分布在湖北省薊春縣、江蘇省東?？h等地，原材料的來源大部分依賴于進口。

目前全球僅美國的尤尼明、挪威的TQC、中國的石英股份三家企業具備量產高純石英砂的能力，因高純石英砂的提純工藝較為復雜，技術壁壘高，所以生產技術集中度高。目前國內生產高純石英砂主要集中在石英股份，通過分析石英股份對于原材料采購的趨勢，也可以間接反映出來我國高純石英砂的整體情況。

2017-2022年一季度期間，石英股份高純石英砂的原材料主要來自于國外采購的石英石，2017年開始國外采購的石英石數量持續增長，到2020年我國從國外采購的石英石共計43842噸。國內幾家礦床的采購量總體上呈現出逐年遞減的趨勢，外購石英砂的數量逐年增加。2022年一季度石英股份暫未從國內采購石英石，從國外采購石英石共計2900噸，外購石英砂共計188噸。

2017-2022年一季度石英股份原材料采購數量

資料來源：石英股份可轉債評級報告、智研咨詢整理

2017-2022年一季度石英股份原材料采購單價中，外購的石英砂采購單價整體上遠大于石英石的采購單價，主要是受到石英砂提煉成本高的原因，使得采購單價有所提高。2017-2021年總體上石英石的采購單價呈現出持續上漲的趨勢，同比增速保持正增長的態勢；石英砂的采購單價在2019年過后有所降低。2022年一季度石英股份采購石英石的單價為2267元/噸，外購石英砂的采購單價為41675元/噸。

2017-2022年一季度石英股份原材料采購單價

資料來源：石英股份可轉債評級報告、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國高純石英砂行業市場運營態勢及投資戰略規劃報告》

通過石英股份原材料采購量和單價的數據分析，可以得知，受到石英砂采購單價的影響，歷年來采購數量偏低，但仍呈現出緩慢增長的趨勢；高純石英砂的原材料主要來自于國外采購的石英石。由此可以看出，我國高純石英砂行業的原材料主要來自于國外的石英石，且石英石采購單價保持正增長的趨勢在持續上漲。

三、中游產業

目前我國在高純石英砂的產出方面，主要源自于江蘇太平洋石英股份有限公司，該公司是全球少數掌握規?；慨a高純石英砂技術的企業之一。2017-2021年石英股份高純石英砂產量在國家大力的扶持，生產技術的持續提高下，高純石英砂的產量飛速增長，2018-2021年同比增速分別為49.03%、14.66%、20.29%、55.8%。2022年一季度石英股份高純石英砂產量為6391噸。由此可以看出我國高純石英砂的產量也保持正比例的高速增長。

2017-2022年一季度石英股份高純石英砂產量及增速

資料來源：石英股份年報、智研咨詢整理

石英股份對于高純石英砂的銷售主要分為兩個部分，其一是外銷，將高純石英砂賣給其他企業或地方機構；還有一部分自用，主要用于制造光伏玻璃、石英坩堝等低中端高純石英砂產品。在2016-2021年期間，石英股份高純石英砂的外銷量呈現出高速增長的趨勢，2017-2021年外銷增速分別為100%、22.73%、85.19%、46%、93.15%，2022年一季度高純石英砂的外銷量為0.46萬噸。由此可以看出，我國對于高純石英砂的需求存在巨大的發展空間。

2016-2022年一季度石英股份高純石英砂銷量及增速

資料來源：石英股份年報、智研咨詢整理

四、下游產業

目前我國在高純石英砂的應用方面，主要是應用于光伏和半導體領域。

隨著國家“碳中和”、“十四五規劃”等政策的提出，光伏產業的發展逐漸變得重要起來。2017-2021年中國光伏發電并網裝機容量在持續的增長，2020年以來，光伏行業受到政策的扶持，飛速發展，2021年我國光伏發電并網裝機容量為3.06億萬千瓦，同比2020年增長了22.4%。受到國家政策的持續推動，光伏及其配件行業將會朝著更加完備、更高質量的方向發展。而這種發展，必然會帶動光伏行業上游的高純石英砂產業發展。

2017-2021年中國光伏發電并網新增和累計裝機容量

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

在2021年《“十四五”國家信息化規劃》等政策的推動下，半導體設備行業競爭力不斷突破，國產化進程穩步推進。2017-2021年我國半導體設備銷售額呈現出穩步增長的趨勢，2021年中國大陸地區半導體設備銷售額達296億美元，占全球半導體設備市場規模的28.86%，第二次成為全球半導體設備的最大市場。高純石英砂作為半導體研制中非常重要的組成部分，半導體的高速發展，同樣會帶動高純石英砂行業的持續進步。

2017-2021年中國大陸地區半導體設備銷售額及增速

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國高純石英砂行業市場運營態勢及投資戰略規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。