2022年中國云游戲市場規模及未來發展趨勢分析：市場收入達40.6億元，同比增長93.33%[圖]

一、概述

云游戲是以云計算為基礎的游戲方式，在云游戲的運行模式下，所有游戲都在服務器端運行，并將渲染完畢后的游戲畫面壓縮后通過網絡傳送給用戶。在客戶端，用戶的游戲設備不需要任何高端處理器和顯卡，只需要基本的視頻解壓能力就可以了。云計算（cloudcomputing），是一種基于互聯網的計算方式，通過這種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需提供給計算機和其他設備。提供資源的網絡被稱為“云”。

云游戲對網絡要求較高。面對國內不穩定的網絡，各云游戲公司都采用了自動降畫質以適應網絡的算法，經了解目前2M以上可勉強體驗，4M以上便可體驗高清畫質。由于云端服務器運算技術限制，目前云技術基本只應用于單機游戲，網絡游戲還處在探究階段。版權問題。游戲版權一直是眾游戲開發商的心病，由于目前還沒有專門為“云”開發的游戲，各云游戲公司都是通過漢化經典單機大作（主要是國外大作）來作為自己的產品，其中就存在未經游戲CP商合作授權的游戲。

云游戲的特點

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規模

1、用戶規模

云游戲解決方案及相關技術的快速發展使得云游戲體驗全方位升級，更多玩家愿意嘗試云游戲并轉化為活躍用戶，2020年后5G商用部署節奏逐步加快，邊緣計算服務節點建設規模持續擴大，編解碼核心技術快速提升，同時，更多終端廠商推出云游戲相關的終端、外設產品，支撐技術的全方位升級，使得部分云游戲體驗達到甚至超越傳統游戲的水準，更多玩家開始嘗試選擇云游戲服務，加之用戶體驗的提升，也使得玩家得以留存，2021年中國云游戲月活躍用戶人數達62.2百萬人，較2020年增加了24.30百萬人，同比增長64.12%，隨著云游戲核心技術的突破及流量平臺的用戶轉化，到2025年，中國云游戲月活人數有望達到249.8百萬人。

2020-2025年中國云游戲月活躍用戶人數統計及預測

資料來源：中國信息通信研究院、IDC、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國云游戲行業市場發展模式及未來前景展望報告》

從海外市場來看，2021年海外市場云游戲月活人數預計達到2340萬人，同比增長49%。到2022年增長至3430萬人，預計到2025年，海外云游戲月活達到8520萬人，五年復合增長率為40.3%。相比于總體游戲月活人數來說，目前云游戲的滲透率相對較低，海外地區云游戲月活人數的增長動因主要有以下兩個部分：核心市場中多家云游戲巨頭不斷強化其游戲內容生態，作為云游戲主力市場的北美地區，多家頭部廠商正不斷擴展升級各自的游戲業務模式。

2021-2025年海外云游戲月活躍用戶人數統計及預測

資料來源：中國信息通信研究院、IDC、智研咨詢整理

其中，2021年北美云游戲月活躍用戶人數達23.4百萬人，較2020年增加了7.70百萬人，同比增長49.04%，未來將繼續保持增長，預計2025年北美云游戲月活躍用戶人數將達到85.2百萬人。

2020-2025年北美云游戲月活躍用戶人數統計及預測

資料來源：中國信息通信研究院、IDC、智研咨詢整理

2、市場規模

元宇宙概念加速落地，催化游戲等娛樂場景體驗感持續改進，游戲內容創作者都展現出了極高的參與熱情，云游戲及.上下游環節的技術參與者可以和更多場景發生關聯，例如云游戲和VR、直播、廣告、購物等場景的融合。在更多場景植入“云體驗”的概念，可以擴大潛在玩家與用戶的覆蓋范圍，提升云游戲用戶滲透率。同時，場景之間的結合使得云游戲付費場景更為豐富多樣，從而擴大市場規模，2021年中國云游戲市場收入達40.6億元，較2020年增加了19.60億元，同比增長93.33%，預計2025年中國云游戲市場收入將達到342.8億元。

2020-2025年中國云游戲市場收入統計及預測

資料來源：中國信息通信研究院、IDC、智研咨詢整理

從海外市場來看，2021年海外市場云游戲收入達73.5億元，較2020年增加了35.50億元，同比增長93.42%，受到游戲巨頭公司早期布局的持續影響，北美市場仍然是收入組成占比最高的區域，占到海外總體市場的51.3%。海外云游戲市場將在未來五年維持高速增長，但隨體量增加、疫情進入常態化增速逐年放緩，預計在2025年收入達到399.3億元，五年復合增長率為60.0%。海外市場云游戲收入保持穩定增長受到以下因素推動：未來五年云服務相關的基礎設施會持續改進。全球范圍內云游戲服務器端基礎設施的改進、云游戲硬件數據中心部署的增多、軟件和服務的升級優化都將會推動眾多的廠商在未來進入商用云游戲的服務領域，助力云游戲市場規模的增長。

2020-2025年海外云游戲市場收入統計及預測

資料來源：中國信息通信研究院、IDC、智研咨詢整理

三、企業排名

國內現有的云游戲廠商，可大致分為基于X86架構（PC端），如動視云科技的格來云游戲、順網科技的順網云電腦等，和諸如微算互聯的紅手指云手機等基于ARM架構（移動端）的兩派。與美國相比，中國無論是入局云游戲的企業數量，還是基礎硬件上，差距仍然比較明顯。但近年來國內云計算及5G的快速發展，為國內企業提供了一個彎道超車的機會。2019年10月，世紀華通宣布與中國移動集團咪咕文化簽署戰略合作協議，雙方將在游戲聯運、5G云游戲生態建設、版權合作、電競產業等領域展開合作，與此同時，還將合作成立專注于原生云游戲開發的“擎云”工作室，儲備云游戲次世代產品。二者的5G云游戲生態構想雛形已現。騰訊和網易兩大游戲“長板選手”出手要更早一些。去年2月，騰訊就與英特爾聯手推出云游戲平臺“騰訊即玩”。在運行《怪物獵人》時，可在1080p下50-60FPS畫面品質時，操作延時低于40ms。6月，網易也與華為合作，成立了云游戲實驗室。目前，已有《陰陽師》《王者榮耀》《明日方舟》等熱門游戲在網易云游戲平臺上登陸上線?？梢?，不論是游戲企業還是軟硬件服務商，對于云游戲的熱情正在不斷升溫，希望造成的結果是：游戲新時代正加速走來。

2020年云游戲企業TOP30排行

資料來源：互聯網周刊、智研咨詢整理

五、未來發展趨勢

1、內容層面

優質的游戲內容和超越傳統游戲的用戶體驗是提升用戶付費率及ARPU值的核心關鍵點，是提高用戶對云游戲的接受度并培養用戶使用和消費習慣的根本驅動力。

隨著用戶對游戲品質的要求不斷提高，開發畫面精美、玩法創新、內涵豐富的高品質游戲已成為游戲行業發展趨勢。當前云游戲內容更多是將傳統存量游戲云化，游戲玩法、畫面質量、用戶體驗并未發生本質的改變，游戲云化階段更大的作用是培育用戶使用習慣及消費習慣。然而，用戶一般不會關心使用何種方式進行游戲,游戲內容有足夠的吸引力、進入游戲的方式簡單快捷、使用設備不受硬件配置限制、游戲體驗超越傳統游戲是用戶選擇云游戲并愿意為云端算力成本、流量費用買單的根本因素。

內容決定生命力,真正迎合用戶需求的游戲才具有市場發展前景,開發云原生游戲或將是云游戲產業走向輝煌的必經之路。在游戲設計環節，研發商需要充分考慮用戶屬性特征、地域產業政策、市場發展行情、重點玩家消費能力、核心硬件資源成本等多方面要素，才能打造出具有代表性、創新性的精品游戲。當前云游戲用戶的付費率為20.1%,雖然該數據指標高于傳統游戲，但在目前仍以訂閱制為主的商業模式下，付費率仍遠低于行業預期，這一現象的主要原因在于當前存量市場博弈的背景下，市場缺乏精品化及云原生內容。云原生游戲能夠從源頭改變游戲的設計及運行方式，將是云游戲發展的最終形態，目前雖處于探索階段，但隨著大廠的持續進入及協同合作，未來云原生游戲也將迎來突破性的進展。

游戲畫面與游玩體驗是游戲的靈魂，畫質高清、畫面精美、體驗順暢的游戲更容易被用戶認可和接受。畫面效果決定用戶的直觀感受,精致的畫面能夠滿足用戶在視覺上對于高品質游戲的心理預期。操作游戲，將關系到游戲的最終結果。在以云化游戲為主的發展階段，云化版本與本地版本的體驗差異，將影響用戶對于云游戲的接受程度，進而影響云游戲的整體普及速度。充分挖掘移動設備的硬件特性，將虛擬按鍵與陀螺儀有效結合，能夠增強觸控操作的準確性與穩定性,可有效提升用戶在移動端游玩大型游戲的操作體驗。手機、平板等拋開了傳統鍵鼠、手柄，對于需要外設操控的游戲而言，具有明顯的短板。本報告數據調查顯示,18.85%的用戶在游玩云游戲過程中存在“沒有手柄，操控不順暢”的困擾。虛擬鍵相比實體按鍵的優勢在于用戶可根據自己的操作習慣自由布局，但操控便捷性上仍有提升空間，主要因為觸控操作無法像操控手柄或鍵盤那樣多手指并用,影響了實際操作體驗，因此充分挖掘移動設備的硬件特性有助于彌補虛擬按鍵與實體按鍵之間存在的操作差異，進而解決用戶在操作上的痛點。眾多內容研發企業、云游戲技術企業都在進行相關方向的探索，致力于為用戶提供更佳的云游戲服務。

2、場景層面

多場景融合是云游戲創新發展的典型模式，“云游戲+直播”率先取得突破性進展，并迎來新的發展機遇。將云游戲與能夠基于“云”渲染的其他應用場景相結合，是不同產業融合發展的一種創新表現，也是擴大游戲現有價值的重要方式。云游戲+直播、云游戲+廣告、云游戲+互動視頻、云游戲+網咖、云游戲+教育、云游戲+XR等模式已經成為當前海內外眾多企業探索的核心方向。其中云游戲與互動直播的結合已取得初步成效，該場景下，觀眾與主播能夠通過云游戲進行深度連接，用戶可以切身享受到更具沉浸感、更具開創性的游戲體驗，主播也將獲得持續的流量注入及禮物收入，從而大幅提升直播間的用戶活躍度及粉絲付費額度。同時，游戲內容作為觀眾與主播連接的橋梁，在一定程度上，將擴大游戲廠商的影響力，并激勵游戲廠商研制出更多的經典大作?！霸朴螒?直播”實現了對主播、觀眾、游戲廠商的三向賦能，在眾多融合場景應用下脫穎而出，并呈現快速崛起的態勢。隨著5G、虛擬化、邊緣計算等核心技術的發展以及云游戲行業規模的不斷擴大，未來市場也將衍生出更豐富的多領域應用場景，實現云游戲與其他產業的協同發展。

在國內，云游戲+直播是擁有巨大體量的游戲產業與直播產業的結合碰撞，其用戶規模、用戶口碑、市場收入等在2021年均有良好:的表現，市場規模呈現出指數爆發增長的趨勢。據調查統計，2021年中國云游戲直播市場規模達到0.40億元，相比2020年，呈現20倍的高速增長。隨著云游戲整個產業的發展、游戲內容的更新、用戶消費能力的提升，云游戲直播行業在2025年有望突破50億元大關。

2020-2025年中國云游戲直播產業市場規模統計及預測

資料來源：中國信息通信研究院、IDC、智研咨詢整理

游戲內容及主播流量決定了云游戲直播平臺的用戶活躍度及發展潛力,平臺需要在游戲的趣味性和主播影響力之間找到新的平衡增長點。游戲內容是一款產品獲客的主要影響因子，但主播自身的流量大小、性格特點、直播風格、與觀眾的互動程度等也將直接影響觀眾的游玩質量及娛樂效果。不同主播對于不同游戲的感知、理解、技能水平等存在較大的差異。如何結合主播自身的流量優勢，推出與其匹配的游戲內容，實現1+1>2的有效增長，是平臺方需要考慮的關鍵問題。

當下階段,選擇短平快節奏的輕量化游戲作為直播的核心內容更符合國內云游戲的發展形勢。端游的平均生命周期一般為3-5年，頁游的平均生命周期一般為6-18個月，手游的生命周期平均為6-12個月。絕大多數產品都是在上線短期內獲取高熱度，不少產品甚至在導入期后直接進入衰退期。大型游戲研發周期較長、成本較高、運營情況較為復雜，在云游戲直播行業發展的初期，將輕量化游戲與直播方式相結合，是投入產出比相對較高的一種入局方式，也是在商業模式尚未確定的情況下，風險最小的一種探索模式。

3、入口層面

云游戲流量入口呈多元化發展趨勢，除當前手機、平板、電腦等；主流入口外，智能電視、VR/AR設備、屏幕音箱、智能車載等終端設備都將成為云游戲的潛在入口。移動設備、PC、主機是傳統游戲的主要接入口，尤其是在移動游戲占比近80%的中國，移動端占據著強有力的優勢地位。云游戲將用戶、開發者與終端算力解綁，用戶只需配備具備基本編解碼和顯示性能的互動性配屏終端即可接入云游戲服務，因此帶屏智能設備成為云游戲可挖掘的關鍵潛在入口。隨著VR產業快速復蘇及核心技術的逐步突破，VR設備重量不斷減輕,成本大幅下降，清晰度、流暢度全面提升，產業有望進入規?；瘧秒A段。同時，人工智能的蓬勃發展及云計算技術的不斷演進，加速了終端硬件平臺的升級迭代，智能電視、智能音箱、智能車載等行業進入快速發展期，產品功能逐漸由單一應用場景邁向多應用場景，為云游戲的部署提供了良好的技術鋪墊及硬件基礎。因此，智能終端硬件呈現出的巨大紅利市場，將為云游戲的發展帶來新的用戶增量空間。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國云游戲行業市場運營態勢及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。