摘要：近年來，我國操作系統行業市場規模持續增長。2023年我國操作系統行業市場規模達1173.9億元。到2024年，我國操作系統行業市場規模約為1257.3億元。這一增長趨勢反映了我國數字經濟的蓬勃發展以及操作系統在各類應用場景中的普及和深化。隨著國家對信息安全的重視和國產替代戰略的推進，國產操作系統逐漸崛起。國產操作系統主要集中在桌面、服務器和移動設備等領域，取得了顯著的技術突破和市場拓展。

一、定義及分類

操作系統（Operating System，簡稱OS）是管理計算機硬件與軟件資源的系統軟件，它是用戶與計算機硬件之間的接口。操作系統的主要任務是管理和協調計算機的硬件、軟件資源，為用戶提供友好、高效、安全的工作環境。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

我國操作系統行業的行政主管部門主要工業和信息化部和發改委等。工信部負責研究擬定操作系統行業的發展戰略、方針政策和總體規劃，為行業的發展提供宏觀指導。組織制訂操作系統行業的技術政策、技術體制和技術標準，確保行業的技術進步和產品質量。發改委負責研究制定產業發展政策，包括操作系統行業的產業發展政策，以引導產業的健康、有序發展。協調操作系統行業與其他相關產業的發展，推動產業鏈的完善和協同發展。對操作系統行業的重大項目進行審批，并提供必要的資金支持，以促進產業的快速發展。

我國操作系統行業的自律組織主要為中國軟件行業協會，負責制定行業規范和自律公約，對操作系統企業的經營行為進行約束和引導。為操作系統企業提供一個信息交流的平臺，促進企業之間的經驗分享、技術交流與合作。通過組織行業會議、研討會等活動，企業可以及時了解操作系統行業的最新技術動態、市場趨勢等信息，有助于企業調整自身的發展戰略和技術研發方向。開展操作系統行業的調研工作，收集、整理和分析行業相關數據，如企業經營狀況、市場規模、技術發展趨勢等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進操作系統行業的發展，如《關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》，提出以住宅為載體，利用物聯網、云計算、大數據、移動通信、人工智能等實現系統平臺、家居產品互聯互通，加快構建跨終端共享的統一操作系統生態。構建跨終端共享的統一操作系統生態，需要制定統一的標準和規范，以確保不同設備、不同系統之間的互操作性和兼容性。這將有助于降低開發者的成本，提高開發效率，促進操作系統的廣泛應用和生態的繁榮發展。為了實現這一目標，操作系統行業需要加強與其他行業的開放合作，共同構建和完善操作系統生態。例如，與物聯網、云計算、大數據、移動通信、人工智能等行業的合作，將有助于推動操作系統的技術創新和應用拓展。通過生態共建，操作系統行業可以實現利益共享，促進整個行業的可持續發展。

三、行業壁壘

技術壁壘

操作系統行業的技術壁壘極高。操作系統的研發涉及復雜的底層硬件抽象、內存管理、文件系統、設備驅動等多個領域，需要深厚的技術積累和專業的研發團隊。同時，隨著技術的不斷發展，操作系統還需要不斷更新迭代，以支持新的硬件設備和應用場景。對于新進入者而言，缺乏技術積累和經驗，難以在短時間內開發出功能完善、性能穩定的操作系統，更難以與市場上的主流產品競爭。

2、市場壁壘

操作系統市場的網絡效應和用戶習慣構成了強大的市場壁壘。用戶往往傾向于使用已經熟悉和習慣的操作系統，這使得新進入者難以通過簡單的技術或價格優勢來吸引用戶。此外，主流操作系統已經建立了龐大的用戶基數和完善的生態系統，包括豐富的應用軟件、硬件支持等，這使得新進入者在市場推廣和用戶獲取方面面臨巨大挑戰。新進入者需要投入巨大的資源和時間來建立自己的用戶群體和生態系統，這無疑增加了進入市場的難度。

3、人才壁壘

操作系統行業對人才的要求極高。操作系統的研發需要專業的技術人才，他們不僅需要具備深厚的計算機科學基礎，還需要對操作系統有深入的理解和豐富的實踐經驗。然而，這類人才在市場上相對稀缺，且往往被主流操作系統企業所壟斷。新進入者在招聘和培養專業人才方面面臨巨大挑戰，難以組建一支高素質的研發團隊。此外，隨著技術的不斷發展，操作系統行業對人才的要求也在不斷提高，這使得新進入者在人才引進和培養方面需要付出更多的努力和資源。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

操作系統行業產業鏈上游主要包括芯片、存儲設備、開源軟件、中間件等。產業鏈中游主要負責操作系統的設計、開發、測試、發布和維護。產業鏈下游主要應用于應用軟件開發及用戶等。

從上游來看：操作系統行業產業鏈上游主要包括芯片、存儲設備、開源軟件、中間件等關鍵組成部分，這些上游環節對操作系統行業具有深遠的影響?？傮w來說，上游環節的發展狀況和技術水平直接決定了操作系統的性能、穩定性、安全性和生態構建能力，進而影響到整個操作系統行業的競爭格局和發展趨勢。

從下游來看：產業鏈下游對操作系統行業影響顯著。用戶需求引導發展方向、推動技術普及，應用開發商構建生態系統、協同技術發展，而市場反饋為產品改進提供依據并帶來競爭壓力，這些都促使操作系統開發商不斷創新優化，以適應下游需求，提升競爭力。

操作系統行業產業鏈

芯片

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

存儲設備

浪潮電子信息產業股份有限公司

曙光信息產業股份有限公司

上海愛數信息技術股份有限公司

無錫北方數據計算股份有限公司

神州數碼控股有限公司

華為技術有限公司

杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司

開源軟件

華為技術有限公司

阿里巴巴（中國）有限公司

騰訊控股有限公司

北京百度網訊科技有限公司

中間件

北京東方通科技股份有限公司

山東中創軟件商用中間件股份有限公司

普元信息技術股份有限公司

深圳市金蝶天燕云計算股份有限公司

上游

麒麟軟件有限公司

華為技術有限公司

統信軟件技術有限公司

武漢深之度科技有限公司

中游

應用軟件開發

用戶

下游

2、行業領先企業分析

（1）麒麟軟件有限公司

麒麟軟件有限公司是中國電子信息產業集團有限公司（CEC）旗下的科技企業，于2019年12月由天津麒麟信息技術有限公司和中標軟件有限公司強強整合而成。公司致力于以安全可信操作系統技術為核心，打造世界級操作系統中國品牌，為通用和專用領域提供安全創新的操作系統產品和相應解決方案。麒麟軟件已構建了涵蓋桌面操作系統、服務器操作系統、智能終端操作系統、嵌入式操作系統以及云操作系統等多個產品線的完整布局。

（2）統信軟件技術有限公司

統信軟件技術有限公司成立于2019年，由多家在操作系統研發領域深耕多年的核心企業聯合組建。統信軟件以打造中國操作系統創新生態為目標，擁有統信UOS操作系統這一核心產品。統信軟件匯聚了眾多操作系統領域的專業人才，在操作系統的技術研發、產品優化、用戶體驗提升等方面不斷努力，致力于滿足國內用戶在不同場景下對操作系統的需求，推動國產操作系統的普及和應用。統信軟件已形成了包括桌面操作系統、服務器操作系統、智能終端操作系統等在內的完整產品線。

五、行業現狀

近年來，我國操作系統行業市場規模持續增長。2023年，我國操作系統行業市場規模達1173.9億元。到2024年，我國操作系統行業市場規模約為1257.3億元。這一增長趨勢反映了我國數字經濟的蓬勃發展以及操作系統在各類應用場景中的普及和深化。隨著國家對信息安全的重視和國產替代戰略的推進，國產操作系統逐漸崛起。國產操作系統主要集中在桌面、服務器和移動設備等領域，取得了顯著的技術突破和市場拓展。國產操作系統在安全性、穩定性和兼容性等方面不斷提升，滿足了用戶對高質量操作系統的需求。隨著企業數字化轉型的加速推進，對操作系統的需求將不斷增加。操作系統作為數字化轉型的基礎軟件，將在提升業務效率、降低成本、增強競爭力等方面發揮重要作用。

六、發展因素

1、機遇

（1）技術研發取得進展

近年來，我國在操作系統技術研發領域取得了顯著進展。以華為鴻蒙系統為例，其從內核到框架的全棧自研，不僅打破了國外操作系統的技術壟斷，還在分布式架構、性能優化等方面實現了創新突破。這種技術自研能力的提升，為我國操作系統行業注入了強勁動力。隨著技術的不斷成熟和完善，國產操作系統在性能、穩定性、兼容性等方面將逐漸趕超國際先進水平，為行業發展提供了堅實的技術支撐。

（2）生態構建完善

生態構建是操作系統行業發展的關鍵。隨著國產操作系統的市場份額逐步擴大，越來越多的開發者開始加入到國產操作系統的生態建設中來。通過提供豐富的開發工具、API接口和文檔支持，國產操作系統吸引了大量應用開發者為其開發適配軟件，形成了日益完善的生態系統。此外，開源社區的建設也為國產操作系統的發展提供了有力支持，促進了技術交流和資源共享。完善的生態系統將進一步提升國產操作系統的市場競爭力和用戶粘性。

（3）信息安全需求提高

隨著信息技術的飛速發展，信息安全問題日益凸顯。在國家關鍵信息基礎設施領域，對操作系統的信息安全要求極高。國產操作系統憑借自主可控的技術優勢，能夠更好地滿足這些領域的信息安全需求。例如，鴻蒙系統采用星盾安全架構，從源頭上降低了隱私泄露的風險，為用戶提供了更加安全可靠的操作系統環境。隨著信息安全需求的不斷提高，國產操作系統將在政府、金融、能源等關鍵領域獲得更多應用機會，進一步推動行業發展。

2、挑戰

（1）開源社區閉源風險

我國操作系統行業面臨的一個顯著挑戰是開源社區閉源風險。當前，部分國產操作系統采用了開源技術路線，依賴國外開源社區的底層代碼。然而，這些開源代碼受開源協議限制，一旦開源社區決定閉源，國產操作系統將面臨無法獲取更新、維護和技術支持的風險。這種依賴性可能導致國產操作系統在功能和安全上受到嚴重制約，影響其在市場上的競爭力和用戶信任度。因此，如何降低對開源社區的依賴，加強自主創新能力，成為國產操作系統行業亟待解決的問題。

（2）云平臺替代傳統操作系統

隨著云計算技術的迅猛發展，云平臺正逐漸替代傳統操作系統成為主流的信息處理平臺。云平臺通過集成計算、存儲、網絡等資源，為用戶提供靈活、高效、可擴展的信息服務。這一趨勢對傳統操作系統行業構成了巨大挑戰，迫使其必須適應云平臺的發展，進行技術轉型和升級。國產操作系統企業需要在保持自身優勢的同時，積極融入云平臺生態，提供與云平臺兼容的產品和服務，以應對這一市場變革。

（3）人才短缺

人才短缺是我國操作系統行業發展的另一大瓶頸。操作系統作為信息技術的基礎軟件，其研發需要高水平的專業人才。然而，目前我國在操作系統領域的人才培養體系尚不完善，導致人才供給不足，難以滿足行業發展的需求。此外，操作系統領域的技術更新迅速，對人才的知識更新和技能提升也提出了更高要求。因此，如何加強人才培養和引進，建立一支高素質的專業人才隊伍，成為國產操作系統行業實現可持續發展的關鍵。

七、競爭格局

我國操作系統行業企業競爭格局日益激烈，麒麟軟件、華為、統信技術、武漢深之度、中標軟件等重點企業各展所長。麒麟軟件憑借全面的產品線及廣泛的生態合作，在市場中占據領先地位；華為以鴻蒙和歐拉兩大操作系統為基石，構建萬物互聯和數字基礎設施的生態系統；統信軟件則通過高質量生態和關鍵行業的深耕，贏得了市場的廣泛認可；武漢深之度專注于深度操作系統的研發與服務，與國產軟硬件廠商緊密合作，共同推動生態建設；中標軟件則依托其品牌優勢和產品體系，為行業客戶提供定制化解決方案。這些企業競相布局，不斷創新，共同推動了我國操作系統行業的快速發展，形成了多元化、競爭性的市場格局。

八、發展趨勢

未來，我國操作系統行業將迎來多重發展機遇。國產替代加速推進，隨著國家對信息安全和自主可控的日益重視，國產操作系統將逐漸替代國外產品，成為關鍵領域的主流選擇。同時，隱私保護與數據安全將成為行業發展的重要焦點，操作系統企業將加強數據加密、訪問控制等安全機制，確保用戶數據的安全性和隱私性，提升用戶信任度。此外，操作系統行業還將與新興技術深度融合，積極擁抱人工智能、物聯網、5G等技術，將其融入操作系統中，提升系統的智能化、互聯化水平，拓展應用場景。這些趨勢將共同推動我國操作系統行業不斷創新和發展，滿足國內市場需求，提升國際競爭力，為數字經濟的蓬勃發展提供有力支撐。