摘要：數字內容制作行業是一種以數字信息技術為支撐，在現代信息技術發展推動下而產生的一種新興產業。進入二十一世紀以來，隨著計算機相關軟硬件功能、顯示硬件設備、數字圖像技術等數字信息技術的飛速發展，以及消費者對于高品質數字內容產品日益提升的需求，數字內容制作產業實現了在應用領域上的快速拓展。在中國市場上，數字內容制作行業作為數字創意產業的重要組成部分，近年來受到國家相關產業政策的大力支持，社會力量投資數字內容制作及相關數字文化行業的熱情持續高漲，數字內容制作產業增加值逐年提升。2024年，中國數字內容制作行業市場規模為1.9億元，同比增長18.75%。

一、定義及分類

數字內容制作行業是一種以數字信息技術為支撐，在現代信息技術發展推動下而產生的一種新興產業。相較于以實體為載體、缺乏數字信息技術支持的傳統文化創意產業，數字內容制作行業基于其制作流程更加高效、表現內容更加豐富、視覺效果更具震撼力等特點，更能夠滿足大眾對于精神、視覺等方面高品質的需求，目前已逐漸發展成為涵蓋信息技術、藝術、設計、制造、傳媒等產業發展的跨界融合產業。數字內容制作包括?文字內容創作、?圖像設計與編輯?、?音頻制作與編輯?、?視頻制作與編輯等多個方面的內容。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

數字內容制作行業主要受到工信部和文旅部的指導與監管，采用“法律約束、行政管理和行業自律”相結合的監督管理模式；行業協會為中國動畫學會。

工信部的主要職責包括提出新型工業化發展戰略和政策；制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策；組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化，推動軟件業、信息服務業和新興產業發展；推進工業、通信業體制改革和管理創新；統籌推進國家信息化工作，組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題等。文旅部的主要職責為貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施；統籌規劃文化事業、文化產業和旅游業發展；管理全國性重大文化活動，指導國家重點文化設施建設；深入實施文化惠民工程；指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設；組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作；推進文化和旅游行業信用體系建設；維護市場秩序；組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動中華文化走出去等。中國動畫學會是我國全國性的動畫法人社團組織，以繁榮原創動畫與發展中國動畫產業為目的，負責引導、聯絡、服務于全國動畫業界企事業單位、媒體機構以及動畫教育院校，開展業務協調、中外交流、專業研究、教學培訓、信息傳播、咨詢服務等。

2、行業相關政策

近年來，國家出臺了一系列扶持政策促進行業健康、快速發展，促進我國數字文化產業整體實力和競爭力的提升。2021年3月，十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》，明確指出要加快國家數字化發展，深入推進服務業數字化轉型，推動購物消費、居家生活、旅游休閑、交通出行等各類場景數字化。積極發展對外文化貿易，開拓海外文化市場，鼓勵優秀傳統文化產品和影視劇、游戲等數字文化產品“走出去”。此后，我國相關部門陸續發布《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》《“十四五”數字經濟發展規劃》《關于恢復和擴大消費的措施》等一系列政策，鼓勵數字內容制作行業快速發展，以滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面、高品質的精神文化需求。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

數字內容制作行業屬于知識密集型行業，隨著下游客戶需求的持續發展，核心技術的積累和創新是企業取得競爭優勢的關鍵因素之一。隨著3D視覺技術的發展和下游終端用戶對于游戲、動畫等數字內容產品品質、視覺效果和使用體驗等要求的不斷提升，相關數字內容產品的制作投入不斷加大，制作過程更加復雜，對于數字內容企業的工業化制作能力也提出了很高的技術要求。同時，近年來以人工智能、云計算、大數據等為代表的數字信息技術不斷更新和拓展數字內容制作領域的技術應用，能否結合先進的數字信息技術手段實現更高質量、更高效、更穩定的數字內容產品交付能力成為衡量數字內容制作企業核心競爭力的重要標準。因此，數字內容制作行業具備較高的技術門檻，對潛在的市場進入者構成了壁壘。

2、品牌壁壘

品牌知名度和影響力作為數字內容制作行業內優秀公司的核心資產之一，是客戶選擇供應商的重要依據。知名的品牌往往代表著高質量的服務品質和高效的制作效率，有助于進一步擴大客戶群體，形成品牌效應。同時，品牌塑造是一個系統長期的工程，需要多年的經營積累和主要客戶的長期穩定合作。品牌知名度、美譽度和忠誠度是品牌塑造的核心內容，對新企業進入本行業構成了壁壘。

3、經驗和規模壁壘

豐富的數字內容制作經驗與規?；?、工業化的制作能力是數字內容制作企業可以承接大型復雜制作項目的重要因素。尤其是在高端數字內容制作領域，下游客戶更加看重數字內容制作企業的大型、復雜項目成功經驗和業務規模，通常也會綜合上述因素比選數字內容制作企業，以確保數字內容制作的質量與時效性。新進入行業的數字內容制作企業相對規模較小，通常只能提供簡單、單一環節的制作服務，在行業競爭中存在明顯的劣勢。因此，經驗和規模門檻對潛在的市場進入者構成了壁壘。

4、人才壁壘

相對于傳統行業，數字內容制作行業是數字信息技術和視覺表現能力的結合，具有知識聚集性特征，數字內容制作人才是為客戶提供高質量3D數字內容制作服務的重要要素之一。因此，擁有豐富的制作經驗、專業的數字技術知識和項目管理能力的高素質人才是數字內容制作企業健康發展的關鍵因素。同時，由于高素質人才的培養需要較長的時間，目前行業內高素質人才相對稀缺，給潛在進入該行業的企業形成一定門檻。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

數字內容制作產業鏈的上游包括計算機、服務器、存儲設備、網絡設備等硬件設備制造商，以及各類數字制作軟件開發商和創作者。其中，內容創作者包括編劇、導演、作家、音樂人、攝影師、插畫師等，是數字內容創作、加工、存儲和傳播的基礎。中游為數字內容制造行業。產業鏈下游包括數字內容的分發和消費環節。數字內容主要通過在線視頻平臺、音樂平臺、電子書平臺、游戲分發平臺等、內容授權及IP衍生品、主題公園及旅游景區進行傳播，消費者通過智能手機、平板電腦、智能電視、PC、虛擬現實設備等，消費者通過這些設備觀看、聽取或互動使用數字內容。

數字內容制作行業產業鏈

計算機

戴爾（中國）有限公司

中國惠普有限公司

浪潮集團有限公司

聯想控股股份有限公司

小米科技有限責任公司

華為技術有限公司

服務器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產業股份有限公司

四川長虹電子控股集團有限公司

曙光信息產業股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

存儲設備

浪潮電子信息產業股份有限公司

曙光信息產業股份有限公司

上海愛數信息技術股份有限公司

無錫北方數據計算股份有限公司

神州數碼控股有限公司

網絡設備

中國移動通信集團有限公司

中國聯合網絡通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中國衛通集團股份有限公司

上游

廣州凡拓數字創意科技股份有限公司

絲路視覺科技股份有限公司

完美世界股份有限公司

廈門吉比特網絡技術股份有限公司

中游

在線視頻平臺

音樂平臺

電子書平臺

游戲分發平臺

主題公園

旅游景區

下游

消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）廣州凡拓數字創意科技股份有限公司

廣州凡拓數字創意科技股份有限公司成立于2002年，是數字創意產品及數字一體化解決方案的綜合提供商。凡拓數創始終致力于展館數字化革新，結合數字技術與文化創意，以總體設計、3D數字內容制作、軟件開發、系統集成等數字展館一體化服務，為智慧產城、文化文博、科技教育、主題文旅、品牌企業等各領域打造數字展館標桿，引領數字文化新體驗。2024年前三季度，凡拓數創實現營業收入2.44億元，同比下降22.64%。未來凡拓數創將持續發力AIGC、AI算法、BI大數據、WEB3D等前沿技術，做強做大數字孿生、虛擬人、知識圖譜等產品，探索數智展館的無限可能。

（2）絲路視覺科技股份有限公司

絲路視覺科技股份有限公司成立于2002年，基于CG、VR、AR等數字視覺科技應用，絲路視覺提供以創意為核心，以市場需求為導向的數字創意服務，其業務覆蓋數字化展覽展示、數字創意的全鏈條綜合解決方案以及數據與設計可視化。2016年11月4日，絲路視覺登陸深圳證券交易所創業板，成為CG數字創意領域首家上市公司，是國內最早一批從事視覺科技與應用領域的企業之一。伴隨資本助力，絲路視覺進一步布局視覺前沿科技應用研發，覆蓋視覺云計算（瑞云科技）、數字孿生應用（提亞數字科技）、VR/AR/MR（絲路視創）等新型數字化基礎建設的數字視覺技術應用研究，賦能產業新一輪數字化升級。憑借前瞻性的數字創意與堅實的技術積累，通過持續的技術革新與領域拓展，絲路視覺不斷前行，以“文化+科技”為發展方略，成為在數字視覺領域影響全球的中國力量。2024年前三季度，絲路視覺實現營業收入4.42億元，同比下降53.54%。

五、行業現狀

數字內容制作行業起源于計算機圖像技術在設計領域的拓展，二十世紀八九十年代興起于科技發達的美國、日本及西歐等國家和地區。進入二十一世紀以來，隨著計算機相關軟硬件功能、顯示硬件設備、數字圖像技術等數字信息技術的飛速發展，以及消費者對于高品質數字內容產品日益提升的需求，數字內容制作產業實現了在應用領域上的快速拓展。在中國市場上，數字內容制作行業作為數字創意產業的重要組成部分，近年來受到國家相關產業政策的大力支持，社會力量投資數字內容制作及相關數字文化行業的熱情持續高漲，數字內容制作產業增加值逐年提升。2024年，中國數字內容制作行業市場規模為1.9億元，同比增長18.75%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）居民消費升級為行業發展提供廣闊發展空間

近年來，我國經濟發展雖面臨著一定挑戰，但總體延續了平穩快速的發展態勢，我國居民消費水平保持快速上升趨勢。隨著我國經濟穩步增長以及居民消費水平不斷提高，居民消費觀念逐步由“物質”向“精神”層面升級轉變，消費者對于高品質數字內容產品和制作服務的需求愈加強烈。數字內容制作行業作為數字信息技術和視覺表現能力的數字化結合，具有制作流程更加高效，以及制作成果具有更強的觀賞性、更豐富的表現內容、更強的行業延展性等特點，可充分滿足消費者對于高品質數字內容產品的視覺消費需求，正在被越來越廣泛的應用于金融、通信、傳媒、教育、電商、文旅等服務行業。隨著數字內容制作行業與不同行業領域融合的不斷深化，居民對于數字內容產品的消費欲望逐步提升，數字內容制作行業具有廣闊的市場空間。

（2）政策支持為行業的發展奠定了良好基礎

2016年12月國務院公布《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，數字創意產業首次被納入國家戰略性新興產業發展規劃，成為與新一代信息技術、生物、高端制造、綠色低碳產業并列的五大新支柱。同時，在該發展規劃中指出數字技術與文化創意、設計服務深度融合，數字創意產業逐漸成為促進優質產品和服務有效供給的智力密集型產業，創意經濟作為一種新的發展模式正在興起；要以數字技術和先進理念推動文化創意與創新設計等產業加快發展，促進文化科技深度融合、相關產業相互滲透。隨著數字創意產業被列為國家戰略性新興產業，國家相應推出了一系列推進數字內容制作行業發展的相關政策，為我國數字內容制作行業提供了良好的發展基礎。

（3）數字信息技術快速發展為行業的可持續發展提供了有力支撐

近年來，隨著數字圖像技術、數據庫管理技術等數字信息技術的逐步成熟及應用，數字內容制作行業目前已全面進入數字化時代。數字信息技術的創新豐富了數字內容制作行業的技術手段及表現形式，提高了數據傳遞及管理的效率，提升了制作成果的視覺表現效果，在降低經營成本的同時提高數字內容制作行業服務質量。隨著虛擬現實、增強現實、機器學習、地理信息系統及其他數字信息技術的創新與進步，數字內容制作行業與新興技術將繼續不斷深度融合，數字內容制作行業中3D數字模型構建、動畫效果制作等技術可逐步拓展到醫學、分子模型構造、氣象分析及生物化學等應用領域，為數字內容制作行業的可持續發展提供了技術支撐。

（4）互聯網新媒體的發展為行業創造了重要發展契機

隨著互聯網基礎設施的改善和移動終端設備性能的升級，互聯網新媒體的興起和發展為數字內容制作行業提供了重要的消費平臺，借助互聯網，人們可以通過電腦、手機、Pad等移動終端更方便、快捷地支付和獲取數字內容產品，催生了消費者更加豐富多元化的精神生活需求。同時，互聯網技術的普及下沉以及視頻網站等新媒體渠道的興起為數字內容制作產品提供了新的表現渠道?；ヂ摼W新媒體借助數字內容產品的低復制成本和互聯網的低傳播成本，加快了產業資源的流動和消費速度，并正在逐步取代傳統電視頻道成為數字內容產品集成分發的重要渠道，為數字內容制作行業提供了重要的發展契機。

2、不利因素

（1）高端制作人才不足

數字內容制作服務是數字信息技術和視覺表現能力的數字化結合，鑒于我國數字內容制作行業整體發展處于快速成長的階段，具備視覺表現能力和項目制作能力的復合型人才相對短缺，專業人才培養和儲備嚴重不足。由于高端制作人才的培養需要較長的時間，導致目前國內行業內部人才的整體知識結構、年齡結構、區域結構失衡，與市場對人才的需求脫節。因此，高端人才短缺、結構失衡無法滿足市場對于數字內容制作行業的跨越式發展需求，制約著行業的發展速度和水平。

（2）融資渠道不暢

雖然近年來國家通過各種方式對文化類企業發展給予支持，但由于我國數字內容制作行業公司普遍具有“輕資產”經營的特點，通過資產抵押等途徑或單憑企業信用獲得銀行貸款融資的能力較弱，因此大多情況下，行業內企業主要依賴自身積累解決發展業務所需營運資金。由于資金規模的限制，中小型企業無法承接周期長、合同金額大的大型項目，給業務擴張及新技術開發帶來阻礙。面對旺盛的市場需求，從長期來看，我國數字內容制作行業內企業亟需克服資金不足的障礙。

（3）業務規模相對較小

近幾年來，我國數字內容制作行業發展迅速，但我國由于起步相對較晚，行業內競爭主體以中小企業為主，相較于華特迪士尼、東映動畫、Keywords Studios PLC、維塔數碼等國際大型企業，我國數字內容制作企業當前業務規模仍相對較小，承接以及制作大型制作項目能力不足，從而制約了我國數字內容制作行業發展。

七、競爭格局

數字內容制作行業具有多樣化的表現形式及廣泛的市場領域，不同層次的市場呈現出不同的市場競爭格局。在中低端數字內容制作領域，下游客戶對于數字內容的質量要求相對較低，對于價格的敏感度相對較高。中低端數字內容制作市場總體上呈現充分競爭的態勢，業務準入門檻相對較低，行業內企業規模相對較小，企業數量較多，技術能力較弱，往往從事技術流程相對單一、技術要求簡單的制作服務，制作內容同質化。在高端數字內容制作領域，下游客戶對于數字內容的質量要求較高，相比單純的服務價格，更加看重數字內容制作企業的技術實力、團隊穩定性和大型、復雜項目成功經驗，只有具備規模優勢、技術優勢和較強交付能力的大中型數字內容制作企業才能在該市場持續發展，因此市場的集中度相對中低端市場更高。從全球市場來看，大中型數字內容專業制作公司，如原力數字、KeywordsStudios PLC、西基電腦動畫股份有限公司等，在業務可持續性、數字信息技術投入規模及工業化制作、交付能力等方面具有競爭優勢。同時，華特迪士尼（The Walt Disney Company）、東映動畫（TOEI Animation Co., Ltd.）、維塔士（Virtuos Digital Ltd.）等游戲、動畫制作公司或綜合類娛樂內容公司，絲路視覺、凡拓數創等數字視覺綜合服務、數字創意解決方案公司，其部分業務板塊也包括了數字內容制作業務，導致行業內企業面臨多維度的市場競爭。

八、發展趨勢

目前，我國數字內容制作行業正展現出三大顯著發展趨勢。一方面，隨著顯示設備性能的提升和數字技術的快速發展，市場對數字內容產品的視覺效果及制作效率提出了更高要求。行業內企業將緊跟技術前沿，不斷研發和更新技術，以滿足市場日益增長的品質需求。另一方面，數字內容制作行業憑借其突出的制作效果和較強的行業延展性，正逐步與金融、通信、傳媒、教育、電商、文旅等多個行業深度融合。未來，數字內容制作行業將在更多領域發揮重要作用，推動產業結構的優化升級。此外，隨著市場競爭的加劇和技術門檻的提高，具備專業團隊協作能力和良好資源整合能力的大型數字內容制作企業將逐步占據市場主導地位，行業集中度將不斷提高。