摘要：?；撬嶙鳛橐环N含硫的非蛋白質氨基酸，已經被證實有增強免疫力作用，如今已經被廣泛應用在食品、醫藥等行業。隨著人們生活水平的提高、保健意識的增強，?；撬嵝袠I需求量不斷增長，進而推動企業不斷擴大生產。數據顯示，2017-2021年中國?；撬嵝袠I產量保持穩定增長態勢，但2022年受海外通脹及經濟衰退壓力加大，頭部企業縮減生產規模。導致行業產量小幅下降5.77%至7.67萬噸。2023年，全球通脹水平依然較高，市場疲軟，下游客戶去庫存進展緩慢，加之新的生產廠家進入，行業內競爭加劇，?；撬醿r格出現大幅下滑，與上年相比降幅超過30%。2023年中國?；撬嵝袠I產量達到7.94萬噸，同比小幅增長3.52%。預計2024年隨著下游客戶前期去庫存的逐步消化，市場需求的逐步回暖，行業產量有望恢復增長狀態。
一、定義及分類
?；撬崾且环N由含硫氨基酸轉化而來的氨基酸，又叫?；撬?、牛膽酸、牛膽堿、牛膽素。作為動物體內的一種含硫氨基酸，?；撬嵋杂坞x氨基酸的形式廣泛分布于人和動物的腦、心臟、肝、腎卵巢、子宮、骨骼肌、血液、唾液及乳汁中，其中海生動物含量尤為豐富。隨著人們對?；撬岬男枨罅吭絹碓礁?，從海生動物中提取的?；撬岙a量已不能滿足市場需求，為此，工業上開始采用化學合成的方法來制備?；撬?。目前，我國生產?；撬岬墓に囍饕譃榄h氧乙烷工藝和乙醇胺工藝兩種，其中環氧乙烷工藝由于使用成本低、能量消耗少、成品收率高、投資回報率高、環境污染程度低等因素，在市場中使用頻率較高。
二、行業政策
1、主管部門和監管體制
?；撬嵝袠I行政主管部門為國家市場監督管理總局，其主要職責：負責市場綜合監督管理。起草市場監督管理有關法律法規草案，制定有關規章、政策、標準，組織實施質量強國戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境；負責產品質量安全監督管理。管理產品質量安全風險監控、國家監督抽查工作。建立并組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。指導工業產品生產許可管理。負責纖維質量監督工作等。
行業自律性組織為中國食品添加劑和配料協會，其業務范圍包括：接受政府有關部門委托，對食品添加劑和食品配料行業開展質量管理、監督工作，配合有關執法部門打擊假冒偽劣產品，發布行業產品質量信息，擴大優質食品添加劑和食品配料的宣傳，向國內外食品、飲料行業推薦優質產品和新產品；組織制定行業的行規、行約，按照發展社會主義市場經濟的要求，建立行業自律機制，并組織實施、監督和檢查；根據國家有關法律和法規協調同行業價格爭議，維護行業公平競爭，維護行業整體利益，和用戶的合法權益等。
2、行業相關政策
?；撬崾侨梭w中最重要的氨基酸之一，可作為食品添加劑中的營養強化劑。近年來，國家對?；撬岬闹匾暢潭炔粩嗵岣?，出臺了一系列政策推動行業發展。例如2023年12月，國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，其中提出將“天然食品添加劑、天然香料新技術開發與生產”列入鼓勵類。2024年3月，國家衛生健康委發布《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760-2024），其中提出根據2015年實施的《食品安全法》，在食品添加劑的定義中增加了包含營養強化劑的內容。新品種許可、復配食品營養強化劑等食品營養強化劑的管理可參考食品添加劑相關管理規定執行。
三、發展歷程
在過去幾十年里，國際?；撬崾袌鲆恢笔侨毡竞蜌W洲產品的天下。直到上世紀80年代中，我國科學家首次在實驗室合成?；撬岖@得成功，?；撬嶙呱狭藝a化的歷程。至2007年，全國共有40多家企業在生產?；撬幔ㄆ渲邪霐凳轻t藥企業），當年全國?；撬峥偖a量已突破1萬噸。從2008年初開始，我國?；撬岙a業開始井噴式增長。僅僅過了1年時間，2008年底，我國?；撬峥偖a量達驚人的3.38萬噸。
由于銷路不暢，此后幾年，國內?；撬岙a量增長緩慢，始終保持在4-5萬噸，隨著?；撬釃H市場好轉，2011年全國?；撬峥偖a量達8.7萬噸。2016年我國已形成?；撬嵘a四大巨頭，即永安、富馳、虞東以及華昌四家企業。這4家公司的?；撬釋嶋H產量約占全國?；撬峥偖a量的92%，國內其他數10家公司的?；撬岙a量合計僅占剩余8%的份額。
目前，我國?；撬嶂械蜋n產品已占領國際市場85%的份額，而在高檔?；撬崾袌?，我國產品的市場占有率仍低于日本和歐洲國家廠商。預計未來我國?；撬嵝袠I企業將加大研發投入，積極推動高端市場發展。
四、行業壁壘
1、技術壁壘
?；撬岬纳a工藝雖然相對成熟，但仍存在一定的技術門檻。首先，?；撬岬纳a需要高精度的設備和嚴格的生產流程控制，以確保產品的質量和穩定性。其次，隨著行業的發展和市場競爭的加劇，企業需要不斷研發新的生產工藝和技術，以提高生產效率和降低成本。然而，新技術的研發和應用需要大量的資金和人力資源投入，這對于規模較小的企業來說可能是一個難以逾越的障礙。
2、規模壁壘
?；撬嵝袠I存在一定的規模經濟效應。大型生產企業能夠通過規?；a降低成本，提高市場競爭力。同時，規模較大的企業也更容易獲得客戶的信任和認可，從而占據更大的市場份額。對于新進入者來說，要想在?；撬嵝袠I立足，需要投入大量的資金進行設備購置、生產線建設和市場推廣等，以形成一定的生產規模和品牌影響力。這對于資金實力較弱的新進入者來說是一個巨大的挑戰。
3、市場與客戶壁壘
?；撬嵝袠I的市場與客戶壁壘也相對較高。一方面，?；撬岬膽妙I域廣泛，包括食品飲料、寵物食品、飼料、醫藥等多個領域。不同領域對?；撬岬男枨罅亢唾|量要求各不相同，企業需要針對不同領域進行產品研發和市場推廣。這要求企業具備豐富的行業經驗和客戶資源，以便更好地滿足客戶需求并拓展市場份額。另一方面，?；撬嵝袠I的客戶多為大型企業或品牌商，他們對供應商的選擇標準較高，注重產品質量、價格、交貨期和服務等方面。新進入者需要花費大量的時間和精力來建立與客戶的合作關系，并獲得客戶的信任和認可。這對于新進入者來說是一個相對較長的過程，也是進入市場的重要壁壘之一。
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
從行業產業鏈來看，?；撬嵝袠I的上游主要涉及原材料供應，包括乙醇胺、環氧乙烷、硫酸和亞硫酸氫鈉等。其中，環氧乙烷是最主要的原料之一，其價格變動對?；撬岬纳a成本具有重要影響。環氧乙烷具有易燃易爆的特性，儲運和運輸受到一定限制，且不宜長途運輸。此外，環氧乙烷的價格還存在一定的季節性周期波動，并受原料乙烯價格、市場供需關系等多種因素影響。
中游是指?；撬岬纳a制造，該環節需要企業嚴格控制原料配比、反應條件和產品質量，以確保產品的穩定性和安全性。下游是指?；撬岬膽妙I域，主要包括食品飲料、寵物食品、保健食品、飼料和醫藥等領域。其中，食品飲料是?；撬嶙畲蟮膽妙I域。?；撬崾呛芏喙δ苄燥嬃系挚蛊诘闹饕πС煞?，因此被廣泛應用于能量飲料、運動飲料等產品中。此外，隨著消費者對寵物食品的關注度提高，?；撬嵩趯櫸锸称分械膽靡仓饾u增加。在飼料領域，?；撬嶙鳛榭股氐奶娲?，在水產飼料中的應用增長明顯。在醫藥領域，?；撬嶂饕糜谥委煾窝?、膽囊炎等疾病，并作為營養補充劑用于改善身體機能。
山東華魯恒升化工有限公司 嘉興金燕化工有限公司 山東玉皇化工有限公司 上海撫佳精細化工有限公司 三江化工有限公司 中國石化上海石油化工股份有限公司 遼寧奧克化學股份有限公司 聯泓新材料科技股份有限公司 云南云天化股份有限公司 銅陵有色金屬集團股份有限公司 云南銅業股份有限公司 中金黃金股份有限公司 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 廣東中成化工股份有限公司 上海嘉定馬陸化工廠有限公司 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 湖北廣達化工科技股份有限公司 浙江嘉成化工有限公司 
2、行業領先企業分析
（1）潛江永安藥業股份有限公司
潛江永安藥業股份有限公司成立于2001年，是一家擁有自主知識產權的國家高新技術企業。經過多年的發展，公司形成了以食品及藥品添加劑?；撬嵘a銷售為主體、以環氧乙烷及減水劑相關產品和保健產品生產銷售上下游延伸的總體格局。其中在?；撬針I務領域，公司已成為全球最大的?；撬嵘a基地，占50%左右的市場份額，現已具備?；撬嵘a能力5.8萬噸/年。2024年，隨著下游客戶前期去庫存的逐步消化，上半年?；撬岬男枨笾饾u回暖。在此背景下，公司充分發揮自身規模優勢，積極開展市場營銷，依托多年積累的客戶資源，穩定的產品質量，搶奪市場份額，同時不斷拓展新客戶新市場，深挖重點客戶需求，推動出貨量穩步增長。2024年上半年，公司?；撬徜N量達2.51萬噸，較去年同期增長35.67%，實現了較大幅度的增幅，?；撬針I務收入3.42億元，較同期增加10.25%，進一步鞏固了公司在?；撬嵝袠I的核心市場地位。
（2）浙江新和成股份有限公司
?浙江新和成股份有限公司是一家主要從事營養品、香精香料、高分子材料、原料藥生產和銷售的國家級高新技術企業。公司專注于精細化工，堅持創新驅動發展和在市場競爭中成長的理念，以“化工+”和“生物+”兩大核心技術平臺不斷發展各類功能性化學品，為全球 100 多個國家和地區的客戶提供產品和應用解決方案。在?；撬犷I域，公司以有機合成技術為核心，利用動物用營養品領域多年累積的生產工藝、行業經驗和管理優勢，經過多年的技術研發、技術論證和反復實驗，掌握了高品質的?；撬嶂圃旃に?，并已獲得多項國內外專利。目前公司?；撬岙a能3萬噸。從企業經營業績來看，公司前三季度營業收入為157.82億元，同比增長43.31%；歸母凈利潤為39.90億元，同比增長89.87%。
六、行業現狀
?；撬嶙鳛橐环N含硫的非蛋白質氨基酸，已經被證實有增強免疫力作用，如今已經被廣泛應用在食品、醫藥等行業。隨著人們生活水平的提高、保健意識的增強，?；撬嵝袠I需求量不斷增長，進而推動企業不斷擴大生產。數據顯示，2017-2021年中國?；撬嵝袠I產量保持穩定增長態勢，但2022年受海外通脹及經濟衰退壓力加大，頭部企業縮減生產規模。導致行業產量小幅下降5.77%至7.67萬噸。2023年，全球通脹水平依然較高，市場疲軟，下游客戶去庫存進展緩慢，加之新的生產廠家進入，行業內競爭加劇，?；撬醿r格出現大幅下滑，與上年相比降幅超過30%。2023年中國?；撬嵝袠I產量達到7.94萬噸，同比小幅增長3.52%。預計2024年隨著下游客戶前期去庫存的逐步消化，市場需求的逐步回暖，行業產量有望恢復增長狀態。
七、發展因素
1、有利因素
（1）人們健康意識的提高推動?；撬嵝枨笤鲩L
隨著人們對健康和健康管理的關注不斷增加，消費者對于營養補充劑的需求也在擴展。?；撬嶙鳛橐环N能夠促進心血管健康、增強抗氧化能力、支持神經系統的營養成分，受到消費者的青睞。這種健康意識的提升直接推動了?；撬嵩诒＝∑?、營養品以及功能性食品領域的廣泛應用，從而促進了?；撬嵝袠I市場規模的持續擴大。
（2）科技進步促進生產工藝優化
隨著科技的進步，?；撬岬纳a工藝得到了顯著優化。例如，環氧乙烷法作為現代?；撬嵘a的主要工藝之一，相較于傳統的乙醇胺法，具有裝置規模大、物料消耗低、三廢排放少等優勢。這種生產工藝的優化不僅提高了生產效率，還降低了生產成本，使得?；撬岙a品更具市場競爭力。同時，科技的發展還推動了自動化和智能化技術在?；撬嵘a中的應用，進一步提高了生產效率和產品質量。
（3）全球化加速推動企業走向國際市場
全球化加速推動了中國?；撬崞髽I走向國際市場。作為全球最大的?；撬嵘a國，中國擁有龐大的生產能力和出口潛力。隨著全球化進程的深入，中國?；撬崞髽I可以更加便捷地進入國際市場，與全球各地的客戶進行貿易往來。這不僅有助于提升中國?；撬岙a品的國際知名度，還能幫助企業擴大市場份額，實現業務的快速增長。
2、不利因素
（1）市場競爭加劇
?；撬嵝袠I的市場競爭加劇是行業發展的一個不利因素。隨著全球?；撬嵘a能力的不斷提高，市場競爭日益激烈。特別是在中國，?；撬嵝袠I已經形成了較為集中的競爭格局，主要生產商之間的競爭尤為激烈。這種競爭不僅體現在產品價格上，還涉及到產品質量、服務、技術創新等多個方面。在激烈的市場競爭中，一些規模較小、技術實力較弱的企業可能會面臨被淘汰的風險。
（2）原材料價格波動風險
?；撬岬纳a原料主要包括乙醇胺、環氧乙烷等化學品。這些原料的價格波動直接影響到?；撬岬纳a成本。當原料價格上漲時，?；撬岬纳a成本將增加，從而壓縮企業的利潤空間。反之，當原料價格下跌時，雖然生產成本會降低，但也可能引發價格戰，導致行業整體利潤下滑。因此，原材料價格的不穩定性給?；撬嵝袠I的發展帶來了不利影響。
（3）環保與可持續發展壓力
近幾年，我國環保政策逐漸趨嚴，對?；撬嵘a企業提出了更高的要求。企業需要采取更加環保的生產工藝和廢棄物處理技術，以減少對環境的污染。同時，可持續發展也成為企業發展的重要方向。企業需要在保證經濟效益的同時，注重社會效益和環境保護，實現可持續發展。這在一定程度上增加了企業的環保壓力，進一步壓縮產業利潤。
八、競爭格局
中國?；撬嵝袠I的競爭格局相對集中，主要由幾家大型生產商主導。如潛江永安藥業股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、湖北遠大富馳醫藥化工股份有限公司、江蘇遠洋藥業股份有限公司、江陰華昌食品添加劑有限公司等。其中，潛江永安藥業股份有限公司是全球?；撬嵝袠I的龍頭生產企業，其產能達到5.8萬噸，控制了全球50%以上的市場份額。我國?；撬嵋言趪H市場上形成優勢地位，但值得注意的是，目前我國在高端市場占有率仍低于日本和歐美廠商。對我國?；撬嵘a企業來說，發展?；撬岣叨水a品是一項必須解決的新課題。
九、發展趨勢
近年來，環保政策逐漸趨嚴，?；撬嵯嚓P企業將面臨較大的環保壓力。企業須得在更新環保設備上加大投入力度，促使企業生產成本進一步擴大，市場加速出清。此外，大健康時代背景下，?；撬釕{借提高肌膚免疫力、促進發育、改善記憶、抗氧化等功效，被廣泛應用到各種營養品、飲料、醫藥當中。未來，隨著國內經濟的不斷發展、市場環境的變化以及消費者對?；撬岬墓πР粩嗌钊肓私?，其下游市場的應用將會持續增加，行業市場規模將不斷擴大。
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