摘要：我國聚乙烯醇的進出口情況呈現出一定的波動性，但整體上保持著較大的出口量和較少的進口量。2023年我國初級形狀的聚乙烯醇進口數量為3.11萬噸；出口數量為18.39萬噸，較2022年有所減少。2024年1-4月，我國初級形狀的聚乙烯醇進口數量為1.28萬噸，出口數量為6.97萬噸。隨著國內聚乙烯醇產能的不斷提高和技術的不斷進步，預計未來聚乙烯醇的進口量將保持相對穩定或略有下降。由于我國聚乙烯醇在生產成本、產能規模和技術水平等方面具有較大優勢，預計未來出口量將繼續保持穩定增長。未來，我國聚乙烯醇行業高端產品比重將不斷增加，聚乙烯醇行業將實現綠色環?；约爱a業升級步伐加快。

一、定義及分類

聚乙烯醇(PVA)是由醋酸乙烯(VAc)經聚合醇解而制成的一種水溶性高分子聚合物，具有較好的化學穩定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性、水溶性、黏結性、界面化學性、抗溶劑性、熱穩定性等性能。PVA產品可以按照不同聚合度分為低聚合度（DP<1000）、中聚合度（10002000），也可以按照不同醇解程度分為低醇解度（低于80）、部分醇解（79～89）、中等醇解（91～98）和完全醇解（98～99）。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

PVA行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部等。發改委主要負責制定和執行聚乙烯醇行業的宏觀經濟政策，確保行業與國家經濟發展戰略相協調。監督和管理聚乙烯醇行業的投資活動，控制行業產能，防止產能過剩。參與制定聚乙烯醇行業的技術標準和質量標準，推動行業技術進步。工信部負責聚乙烯醇行業的日常管理和指導，包括制定行業發展規劃、產業政策和技術政策等。指導和推動聚乙烯醇行業的技術改造和產業升級，提高行業的整體競爭力。監督和檢查聚乙烯醇企業的生產經營活動，確保企業遵守國家法律法規和行業標準。負責聚乙烯醇行業的統計工作，定期發布行業運行報告和統計數據，為行業和企業提供信息服務。

PVA行業自律組織主要為中國化學纖維工業協會下設的維綸專業委員會，主要負責引導、聯系和協調行業內企業，服務于我國聚乙烯醇產業的發展及應用，促進行業的技術進步，增強企業與科研單位的技術合作、提高自主創新能力，不斷提高企業的生產工藝、技術、裝備和研發水平，促進科技成果轉化，加快產業發展步伐。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進聚乙烯醇（PVA）行業的發展，如《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》，將高端光學膜列入升級創新產品制造工程，將塑料薄膜高值化利用技術以及全生物降解地膜等多功能塑料制品列入綠色低碳技術發展工程。高端光學膜的研發和生產被明確列為重點任務，將促進PVA材料在光學領域的應用研究和技術創新。PVA作為光學膜的重要原料之一，其質量和性能將直接影響光學膜的整體性能。因此，政策的支持將鼓勵企業投入更多資源進行PVA材料的研發和生產，推動產業升級。隨著光學行業的快速發展，對高端光學膜的需求不斷增加。將高端光學膜列入升級創新產品制造工程，將進一步擴大PVA材料在光學領域的應用范圍，增加市場需求。

三、行業壁壘

1、技術與人才壁壘

聚乙烯醇行業屬于技術密集型行業，其生產工藝路線長、技術難度大，對生產設備及工藝技術都有較高要求。同時，當前聚乙烯醇行業不斷向高端化、定制化方向發展，并持續向下游高附加值應用領域延伸。特殊型號聚乙烯醇產品的開發及生產需要長期的技術和工藝積累，對生產企業的研發能力、生產經驗和人才儲備提出了較高的要求。目前部分高端聚乙烯醇產品的生產技術仍掌握在少數國際巨頭手中，國內企業的技術基礎、人才資源和生產經驗相對缺乏。對于行業新進入者而言，技術和人才儲備成為其進入行業的主要壁壘之一。

2、資金壁壘

目前，國家相關政策主要鼓勵新建6萬噸/年及以上聚乙烯醇等精細化工產能，該等裝置屬于中、大型石化裝置，投資資金量較大，新進入者需要具備較強的資金實力。同時，隨著我國安全生產、環境保護以及行業能耗限額等相關行業政策的完善，需要相關企業在節能環保、安全生產、技術研發方面進行大量初始及持續投入。此外，當前聚乙烯醇及相關行業發展已較為成熟，形成了相對穩定的競爭格局，行業新進入者在經營規模方面將面對較為激烈的競爭，進一步提高了進入行業的資金壁壘。

3、品牌及客戶認證壁壘

聚乙烯醇及相關產品屬于精細化工產品，下游客戶對其產品性能和質量穩定性有較高要求。下游客戶在選擇聚乙烯醇供應商時，往往需要經過試產、產品質量驗證等環節，并隨著其自身生產工藝升級和質量要求提升，對聚乙烯醇產品的性能指標提出定制化需求。因此，下游客戶更傾向于與獲得市場認可的聚乙烯醇知名供應商建立長期合作關系。特別是在汽車、光電、醫藥等高端應用領域，聚乙烯醇產品需要通過行業質量管理體系等認證后方能進入客戶供應鏈。行業新進入者由于缺乏生產經驗和品牌聲譽積累，將面臨較高的品牌和客戶認證壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

PVA主要生產原料為醋酸乙烯，PVA由醋酸乙烯經聚合、醇解制成。醋酸乙烯合成方法有兩種路線，第一種路線是由電石/天然氣加工成乙炔，乙炔與冰醋酸合成醋酸乙烯；第二種路線則由乙烯、冰醋酸以及氧氣加工而成。產業鏈中游則為PVA生產制造。產業鏈下游則主要用于聚合助劑、紡織漿料、維綸纖維、PVB、紙漿和涂層、粘合劑、水溶膜、光學膜等。終端應用于造紙、紡織、建筑、醫藥、光電、高端包裝等應用領域。

從上游來看：電石、天然氣、乙烯和冰醋酸作為聚乙烯醇的主要原材料，其供應的穩定性和價格直接影響到聚乙烯醇的生產成本和盈利能力。例如，電石作為聚乙烯醇生產的重要原料，其價格波動會直接影響聚乙烯醇的生產成本。原材料的成本和供應穩定性是影響聚乙烯醇企業市場競爭力的關鍵因素。具有穩定、低成本原材料供應的企業在市場上更具競爭力。

從下游來看：下游應用領域的需求變化直接影響聚乙烯醇的市場規模和增長速度。例如，如果包裝材料或紡織行業需求增長，將帶動對聚乙烯醇的需求上升。同時，不同下游應用對聚乙烯醇的性能要求不同，這促使生產商開發不同規格的產品以滿足特定的應用需求，從而影響聚乙烯醇的生產和研發方向。

PVA行業產業鏈

電石

新疆中泰化學股份有限公司

寧夏英力特化工股份有限公司

宜賓天原集團股份有限公司

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

天然氣

金宏氣體股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

昆侖能源有限公司

乙烯

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

浙江石油化工有限公司

連云港石化有限公司

恒力石化股份有限公司

冰醋酸

江蘇索普化工股份有限公司

上海華誼集團股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

新疆中和合眾新材料有限公司

上游

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

中國石化集團重慶川維化工有限公司

安徽皖維高新材料股份有限公司

臺灣長春集團

中游

聚合助劑

紡織漿料

維綸纖維

紙漿和涂層

粘合劑

聚乙烯醇縮丁醛

下游

造紙

紡織

建筑

醫藥

終端

2、行業領先企業分析

（1）安徽皖維高新材料股份有限公司

安徽皖維高新材料股份有限公司，是一家以聚乙烯醇（PVA）為核心產品，集研發、生產、銷售于一體的綜合性企業。公司成立于1969年，前身為安徽省維尼綸廠，經過幾十年的發展，已經成為集研發、生產和銷售為一體的大型現代化化工企業。皖維高新是目前國內產能最大、技術最先進、產業鏈最完整、產品品種最全的PVA系列產品生產商，多年來專注于聚乙烯醇及相關產品的開發、生產與銷售，聚乙烯醇（PVA）產品的產銷量和市場占有率占國內市場的30%以上，生產能力位居全國第一、世界前列。2022年皖維高新聚乙烯醇營業收入為37.35億元，到2023年，皖維高新聚乙烯醇營業收入下降至23.42億元，同比下降37.32%。營業收入下降的主要原因系行業競爭激烈，皖維高新聚乙烯醇銷售價格下降導致。

（2）內蒙古雙欣環保材料股份有限公司

雙欣環保是一家專業從事聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯醇特種纖維、醋酸乙烯（VAC）、碳化鈣（電石）等PVA產業鏈上下游產品的研發、生產、銷售的高新技術企業，擁有聚乙烯醇全產業鏈布局。在經營規模方面，根據中國化纖工業協會統計，以集團口徑計算，公司是國內第三大的聚乙烯醇生產企業，已成為全國聚乙烯醇三大生產基地之一。2020年雙欣環保聚乙烯醇產量為12.78萬噸，到2021年下降至12.16萬噸，2022年雙欣環保聚乙烯醇產量有所回升，產量為12.23萬噸。

五、行業現狀

我國聚乙烯醇的進出口情況呈現出一定的波動性，但整體上保持著較大的出口量和較少的進口量。近年來，我國初級形狀的聚乙烯醇進口數量不斷減少。2023年我國初級形狀的聚乙烯醇進口數量為3.11萬噸；出口數量為18.39萬噸，較2022年有所減少。2024年1-4月，我國初級形狀的聚乙烯醇進口數量為1.28萬噸，出口數量為6.97萬噸。隨著國內聚乙烯醇產能的不斷提高和技術的不斷進步，預計未來聚乙烯醇的進口量將保持相對穩定或略有下降。由于我國聚乙烯醇在生產成本、產能規模和技術水平等方面具有較大優勢，預計未來出口量將繼續保持穩定增長。隨著國內企業不斷提升產品質量、拓展國際市場以及加強品牌建設，我國聚乙烯醇在國際市場上的競爭力將進一步增強。

六、發展因素

1、機遇

（1）下游新興需求快速增長，拉動行業升級發展

隨著我國經濟步入高質量發展階段、制造業推進轉型升級以及聚乙烯醇產品性能不斷提升，聚乙烯醇的下游應用領域不斷拓展，醫藥、光電、高端包裝、液晶顯示等新興領域的高附加值需求不斷增長。高附加值需求的增長拉動行業內企業加大技術研發投入，推動行業技術水平的不斷進步。同時，PVA下游高端化、特色化需求的比重不斷提升，對行業內企業的定制化研發生產能力、快速響應能力和質量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求結構持續優化，促進了行業的升級發展。

（2）行業技術水平持續進步，進口替代空間廣闊

總體來看，雖然我國聚乙烯醇行業在技術積累上與國外領先企業有一定的差距，但近幾年已經取得了較為明顯的進步，在新技術的研究、新產品的開發、新工藝的應用和新設備的引進等方面都取得了較大的突破。國內的行業主要企業攻堅此前由國外企業壟斷的PVA光學膜等部分高附加值PVA產品，逐步實現進口替代。隨著下游行業的持續發展和國內PVA供給質量的提升，高附加值PVA產品領域具有廣闊的進口替代空間。

（3）應用領域拓展

PVA在紡織行業的應用不斷加深，其優異的粘附性和成膜性使其成為紡織品的理想處理劑。其次，在包裝領域，PVA因其良好的耐水性和阻隔性能，正逐步替代傳統材料，用于食品、藥品等包裝。此外，PVA在農業領域也展現出巨大潛力，作為植物生長調節劑和土壤改良劑，能夠提高作物產量和品質。同時，隨著環保意識的增強，PVA在環保材料方面的應用也逐漸增多，如作為可降解塑料的替代品，減少環境污染。聚乙烯醇在紡織、包裝、農業和環保等領域的拓展應用，為行業發展帶來了新的增長點。

2、挑戰

（1）特種聚乙烯醇生產技術目前被國外巨頭壟斷

近年來，我國聚乙烯醇生產企業在研發技術方面取得了一定進步，產品質量明顯提升，在部分領域實現了進口替代。但是，應用于醫藥、光電等高端領域的特種聚乙烯醇及下游產品的生產技術和關鍵工藝仍被可樂麗、三菱化學等國際巨頭壟斷。國內企業仍需通過大量的研發投入和實踐積累，不斷提高技術水平、優化產品性能、提升質量管理，以縮小與國際巨頭的差距。

（2）國際貿易形勢對海外市場造成一定不確定性

全球經濟復蘇乏力導致海外市場需求減弱。近年來，受新冠疫情、地緣政治沖突等多重因素影響，全球經濟復蘇進程緩慢，部分國家和地區經濟陷入衰退。這使得海外市場對聚乙烯醇等化工產品的需求減弱，給企業出口帶來壓力。同時，國際貿易摩擦和保護主義措施增多。一些國家為了保護本國產業和就業，采取了一系列貿易限制措施，如加征關稅、實施進口配額等。這些措施不僅增加了企業出口的成本和難度，還可能引發連鎖反應，導致全球貿易緊張局勢升級。

（3）安全生產和節能環保要求不斷提升

隨著對安全生產要求的不斷提高，聚乙烯醇行業面臨更為嚴格的安全生產標準。這要求企業在生產過程中加強安全管理，確保生產設備的穩定性和可靠性，防止事故的發生。同時，企業需要加大對安全生產的投入，提高員工的安全意識和操作技能，確保生產過程的安全可控。此外，隨著全球環保意識的提高，對聚乙烯醇生產過程中的能源消耗和環境污染問題提出了更高的要求。企業需要采用更為環保的生產工藝和技術，降低能源消耗和污染物排放。同時，企業還需要加強廢水、廢氣等污染物的治理和回收利用，實現資源的循環利用和可持續發展。

七、競爭格局

我國聚乙烯醇行業在經歷了激烈的市場競爭、企業洗牌后，產業集中度進一步提升。PVA產品市場已逐步向生產規模大、市場占有率高、研發能力強、技術先進、產業鏈長、成本低、效益好的優勢企業集中。龍頭企業如皖維高新、中國石油化工集團公司及其子公司、臺灣長春石化公司等占據了行業的主要地位。同時，也有一些民營企業如寧夏大地、雙欣環保等在市場中占據一定份額。近年來，隨著國內化工行業產業結構調整以及環保政策趨嚴，國內部分PVA生產商陸續關?；蛳蛳掠无D型，推動產業集中度不斷提高。

八、發展趨勢

隨著我國制造業的轉型升級和消費升級趨勢的加強，聚乙烯醇行業正逐步向高端化、精細化發展。未來，高端聚乙烯醇產品如PVB、PVA膜等的比重將顯著增加。這些產品具有更高的附加值和更廣泛的應用領域，能夠滿足光伏、光電、醫藥等新興行業對高品質原料的需求。同時，隨著環保法規的日益嚴格和消費者對環保產品的追求，綠色環?；殉蔀榫垡蚁┐夹袠I的必然趨勢。企業紛紛采用環保原料、優化生產工藝、減少廢棄物排放，努力實現綠色生產。此外，面對國內外市場的競爭壓力和環保要求的挑戰，聚乙烯醇行業必須加快產業升級的步伐。未來，我國聚乙烯醇行業高端產品比重將不斷增加，聚乙烯醇行業將實現綠色環?；约爱a業升級步伐加快。