摘要：根據交通運輸部發布的數據顯示，截至2022年底，全國城市公交車達70.32萬輛，其中新能源城市公共汽電車54.26萬輛，占比77.2%。城市公交在公交車保有量、運營線路、運營線路長度均存在一定增幅，仍是市民主要出行方式之一，從而為智能公交產品的普及使用提供了巨大增量。

一、定義及分類

智能公交就是運用GPS/北斗定位技術、通信技術、GIS地理信息系統技術，結合公交車輛的運行特點，建設公交智能調度系統，對線路、車輛進行規劃調度，實現智能排班、提高公交車輛的利用率，同時通過建設完善的視頻監控系統實現對公交車內、站點及站場的監控管理。智能公交產品按功能主要可分為調度管理、實時定位、智能排班、智能收銀等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

智能公交行業行政主管部門是國家工業和信息化部和交通運輸部；行業協會主要是中國智能交通協會。

工信部主要負責工業行業和信息化產業的監督管理，其職責包括：擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，管理通信業，指導推進信息化建設，協調維護國家信息安全等。交通運輸部主要負責行業的發展戰略、方針政策和法規的制定和監督執行；擬定行業的發展規劃、中長期計劃并監督實施；規定行業科技政策、技術標準和規范，組織重大科技開發，推動行業技術進步等。

中國智能交通協會主要負責產業及市場研究、對會員企業的公共服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議與意見等。協會在該行業除涉及國家安全和國計民生的關鍵項目外，基本按市場規律運作。

2、行業相關政策

城市公交是城市交通的重要組成部分。從“十二五”開始，城市公交政策體系不斷完善，城市公交服務質量取得重大提升。智慧公交作為我國城市智慧運行的重要組成之一，也是我國高質量發展交通強國的重要構成部分，近年來，在智慧交通的推動下，智慧公交產業進入了迅猛發展期?！笆濉逼陂g，智慧公交在各地取得良好成效，公交出行效率不斷提升?！笆奈濉逼陂g，我國智慧公交進入新的階段。隨著《“十四五”交通領域科技創新規劃》《關于加快推進城市公共交通智能化應用示范工程建設有關事項的通知》《關于推進城市公共交通健康可持續發展的若干意見》等政策陸續落地，國家相關部門深入實施城市公共交通優先發展戰略，規范國家公交都市建設示范工程管理，提升新能源公交汽車使用率，促進國家公交都市提質擴面。同時，自動駕駛、智能聯網等對智慧公交行業的技術支持不斷提升，國家對新興技術融合智能公交產業給予政策以及財政補貼支持，為行業發展創造良好的市場環境。

三、行業壁壘

1、技術與人才壁壘

智能公交行業是技術、知識密集型產業，業務涉及計算機、數據通信、傳感及控制等多個技術領域，專業性較強，且對于系統的安全性、穩定性要求較高。對于系統研發或集成來說，具備將軟硬件有效整合的技術能力，且具備相應的技術人員實施系統集成項目，是其參與市場競爭的必備條件。由于國內擁有專業技術知識和交通管理知識的復合型人才比較匱乏，而這些人才的培養需要較長的時期，從而形成了較強的行業進入壁壘。

2、品牌及客戶壁壘

在智能公交行業內，對于產品質量、功能、技術支持以及售后服務通常有很高的要求，因此對相關產品的采購一般傾向于選擇行業內的知名品牌。同時，由于行業內企業品牌的建立需要客戶在產品使用過程中對產品品質、性能、服務等內容進行多方面的長期考察，導致品牌地位的建立需要長時間的積累；而公交行業客戶范圍相對較窄，各地區間信息溝通較為便利，口碑營銷效果明顯。因此對于新進入和不重視品牌建設的企業而言，由于缺少在客戶中的品牌知名度，在短時間內難以迅速擴大市場份額。

3、資金規模壁壘

智能公交系統集成項目實施周期往往較長，且下游客戶大多為政府部門、公交單位和系統集成商，通常要求一定的賬期。同時，作為技術、知識密集型產業，產品開發階段大量用于人員的研發投入也對企業的資金實力提出了較高的要求。因此，行業內企業必須具備一定的資金實力和融資能力，這也成為限制其他企業進入本行業的壁壘之一。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

智能公交行業產業鏈上游主要為各種軟硬件設施，包括衛星定位系統、工業軟件、云計算等軟件控制系統以及芯片、傳感器、監控器、座椅、車身等硬件制造行業。上游原材料及零部件市場是充分競爭市場，來源廣泛，采購便捷，但材料成本占總成本的比重較高，其價格波動對企業利潤影響較大。下游則主要為智能公共交通系統的投資建設主體，包括各級地方政府、交通管理部門、全國及地方性的道路規劃和建設管理部門、公共交通企業、各大車廠等。隨著國家對公共交通行業的日益重視，國內公交公司也加大了對公交系統信息化改造的力度。針對這種趨勢，客車廠也需要對客車產品進行升級，安裝相應的車載終端設備，以滿足公交公司的需求。

智能公交行業產業鏈

衛星定位系統

北京遙測技術研究所（航天九院704所）

西南電子技術研究所（電子第十所）

西安導航技術研究所（電子第二十所）

石家莊通信測控技術研究所（電子第五十四所）

北京北斗星通導航技術股份有限公司

工業軟件

華為技術有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

用友網絡科技股份有限公司

廣聯達科技股份有限公司

蘇州浩辰軟件股份有限公司

北京數碼大方科技股份有限公司

云計算

北京青云科技股份有限公司

廣州市品高軟件股份有限公司

阿里云計算有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

華為云計算技術有限公司

天翼云科技有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

上游

鄭州天邁科技股份有限公司

智達信科技術股份有限公司

廈門藍斯通信股份有限公司

南京智慧交通信息股份有限公司

中游

道路規劃和建設管理部門

公共交通企業

汽車制造廠商

下游

2、行業領先企業分析

（1）鄭州天邁科技股份有限公司

鄭州天邁科技股份有限公司成立于2004年，主營業務為基于車聯網、衛星定位、人工智能、大數據、云計算等技術，為城市公交運營、管理及服務提供整體解決方案。天邁科技全面打通智慧公交領域的各個環節，建立并完善了智慧公交建設的生態體系，累計400多個城市、700余家交通運輸企業和行業管理部門提供服務，市場占有率處于行業前列。2023年，天邁科技營業收入為2.20億元，同比下降33.22%；毛利率為38.09%。

（2）智達信科技術股份有限公司

智達信科技術股份有限公司成立于2002年，聚焦于智慧出行整體解決方案，以自主開發的“數字底座”為核心技術，產品線覆蓋“企業、政府、公眾”三大客戶群體，為行業數字化轉型提供解決方案。智達科技主要產品包括面向企業的“云上公交”企業數字化運營管理平臺、面向行業的公共交通行業管理平臺、面向公眾的MaaS一體化出行平臺和感知設備等，已成功為60余個城市的公共交通信息化、數字化建設提供了解決方案及產品技術服務，其中包括北京、天津、深圳、武漢、沈陽、哈爾濱、大連等超大型、大型規模城市。2023年，智達科技營業收入為3.57億元，同比下降24.43%；毛利率為29.14%。

五、行業現狀

隨著我國城鎮化的逐步發展，城市人口總量大、居住密度高、土地資源匱乏的問題逐漸加重。同時，隨著人民生活水平的提高，公共汽車、私人小轎車等交通工具的保有量快速上升，城市交通擁堵狀況日益嚴重。根據交通運輸部發布的數據顯示，截至2022年底，全國城市公交車達70.32萬輛，其中新能源城市公共汽電車54.26萬輛，占比77.2%。國內外的經驗和實踐證明，城市公交具有容量大、效率高、能耗少、污染小的優勢。通過對城市公交的智能管理，能夠減少出行的不確定性，吸引更多居民采用公交方式出行，進而緩解城市交通擁堵、推進城市交通科學發展。城市公交在公交車保有量、運營線路、運營線路長度均存在一定增幅，仍是市民主要出行方式之一，從而為智能公交產品的普及使用提供了巨大增量。

六、發展因素

1、有利因素

（1）積極的產業政策促進了智能公交的快速發展

2019年9月，中共中央、國務院在《交通強國建設綱要》中重點提出推進城市公共交通設施建設，科學規劃建設城市停車設施，加強充電、加氫、加氣和公交站點等設施建設。全面提升城市交通基礎設施智能化水平。加強城市交通擁堵綜合治理，優先發展城市公共交通，鼓勵引導綠色公交出行，合理引導個體機動化出行。此后，我國相關政府部門陸續出臺多項產業政策，推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈、超級計算等新技術與公共交通行業深度融合，構建綜合交通大數據中心體系，深化交通公共服務和電子政務發展。

（2）城鎮化力促智能交通行業的發展

改革開放以來，我國城市化進程在與工業化互動中呈加速發展趨勢。經過三十年的快速發展，我國城市化率從 1978 年的不到 18.00%增加到2023年的66.16%。城市化進程與公交行業發展相輔相成，城市化進程的加速，交通擁堵現象日益嚴重，推動我國公共交通迅猛發展；同時，智能公交通過大數據分析和智能調度能有效提高居民出行效率，減少城市擁堵現象，從而為智能公交行業帶來新的增長點。

（3）新興技術的快速發展奠定堅實基礎

隨著5G、云計算、大數據、移動互聯網、社交網絡媒體等新興技術的發展，智能公交系列產品不僅能滿足公交公司對運營車輛有效管理的需求，還能通過平臺將運營車輛的相關信息發送至公交乘客的客戶端，讓公交乘客能夠了解車輛位置、負載狀況及路線調整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠，這將從深度和廣度進一步的促使智能公交發展。

2、不利因素

（1）行業標準規范滯后

智能公交行業在我國是新興行業，它依托于先進的科技手段，旨在通過智能化的方式優化公共交通系統的運營效率和服務質量。但在交通信息交換方面，由于各個城市和地區的智能公交系統采用不同的技術標準和數據格式，導致信息難以實現有效的互聯互通。這種信息孤島的現象不僅阻礙了智能公交系統內部的協同工作，也限制了其與其他交通系統之間的信息共享和協作。同時，在軟件接口方面，由于缺乏統一的標準和規范，不同供應商提供的智能公交系統軟件往往存在兼容性問題。這不僅增加了系統整合的難度和成本，也影響了系統的穩定性和可靠性，在一定程度上制約了我國智能公交行業的協調發展。

（2）行業研究相對滯后

與國外相比，我國在智能交通系統技術領域的研究雖然取得了顯著的進展，但仍然存在一些明顯的差距。其中，最為突出的是我們在技術研究上的原創性相對不足，更多的是在跟蹤和學習國際先進技術的基礎上進行應用和發展。同時，在部分核心技術方面，我們仍然存在明顯的短板。例如，作為智能公交產業鏈的核心芯片技術，在國內仍然是空白，這直接影響了我國智能公交系統的性能和安全性，從而不利于行業創新發展。

（3）地下軌道交通以及低空運輸產業逐步興起

隨著科技的飛速發展和社會需求的不斷變化，智能公交行業正面臨著來自多個領域的威脅，其中最為突出的便是地下軌道交通以及未來低空運輸產業的威脅。地下軌道交通作為一種高效、快捷、安全的公共交通工具，具有不受地面交通擁堵影響、運輸量大、準時率高等優勢，使得越來越多的乘客選擇地鐵作為出行的首選方式，對智能公交行業構成了直接的競爭壓力。其次，低空運輸產業的興起也將對智能公交行業構成潛在威脅。隨著無人機技術的不斷成熟和航空管制的逐步放開，低空運輸產業正在逐步成為新的交通方式，進一步壓縮我國智能公交的發展空間。

七、競爭格局

隨著城市公共交通行業信息化和智能化的不斷發展，中央政府以及各級地方政府對公共交通智能化的投入越來越大，智能公共交通系統行業正在進入高速發展階段。目前，智能公共交通系統市場相對較為分散，地域性也相對較強，絕大多數廠商是規模較小的地方性系統集成商，各地智能交通項目也多由當地廠商實施。受益于國家利好政策，智能公共交通系統的興起使得眾多利益相關方，如互聯網、通信運營商、基礎設施建設、智能制備、系統解決方案等企業紛紛融入智能公交行業。目前，國內智能公交領域競爭企業具體可分為三類：一類為主要專注于智能公交領域的專業企業，包括天邁科技、智達科技、藍泰源、南京智慧交通、思創科技等；二是智慧交通行業的大型系統集成商，包括易華錄、銀江股份等；三是具備智慧公交業務的其他行業企業，如華為、百度、浪潮軟件及高德地圖等，除此之外，電信運營商、各地規劃設計研究院、本地工程商均屬于智慧公交行業的項目承接方。未來，伴隨著技術的不斷進步和迭代發展，擁有雄厚技術實力與解決方案落地能力的廠商可能將淘汰技術薄弱的中小公司，行業集中度不斷提高，智能公交市場競爭格局將不斷變化。

八、發展趨勢

隨著交通擁堵問題的日益凸顯，汽車尾氣和噪聲帶來的污染愈加嚴重，世界各國均將優先發展智能公共交通系統作為城市交通建設的重要內容。目前，我國大部分一線城市均已實現公交智能化。同時，在我國“新基建”大潮下，公共交通系統核心技術研發加速，5G、自動駕駛、工業互聯網、大數據等前沿技術將全面賦能智能公共交通系統行業，實現低延時、高可靠和高速率的“人、車、路、云”協同互聯。此外，行業技術門檻的提升對廠商創新能力和技術產業化水平提出了更高要求，大中型廠商具備先發優勢和較強的研發能力，行業集中度將進一步提升。