摘要：近年來，伴隨我國銀行業資產規模的不斷擴大，業務類型的不斷豐富，中國銀行業進一步加速了數字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業解決方案市場在經濟下行壓力、數字化戰略持續推進、IT技術自主創新、疫情等因素影響下，市場規模繼續保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規模達658.8億元，占銀行IT市場規模的33.54%。

一、定義及分類

銀行IT解決方案一般包括軟件和IT服務，行業內的技術提供商主要向銀行提供滿足其渠道、業務和管理等需求的軟件或軟件開發服務。從功能上劃分，銀行IT解決方案主要分為業務類、渠道類和管理類解決方案。業務類解決方案指對銀行的正常業務運作提供服務的系統，其主要特征是強調交易的實時性和事務性，使用者是銀行的柜員、后臺處理人員、管理人員或者客戶本身。渠道類解決方案指提供多種渠道的客戶請求接入業務系統處理的一類系統。管理類解決方案建立在對業務數據和第三方數據進行分析和統計的基礎上，使用者主要是銀行職能部門的工作人員、管理人員或者決策者。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

銀行IT解決方案所屬軟件和信息服務業，行業主管部門為工業與信息化部，其主要職責包括研究擬定國家信息產業發展戰略、方針政策和總體規劃；組織擬定本行業的法律、法規，發布行政規章；（3）組織制訂本行業的技術政策、技術體制和技術標準；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包，指導、協調信息安全技術開發等。

行業自律組織是中國軟件行業協會，主要負責對本行業發展的技術經濟政策、法規的制定進行研討、提出建議；貫徹落實國務院給軟件和信息服務業企業的各項優惠政策和發展軟件和信息服務業的各項舉措；訂立行業行規行約，約束行業行為，提供行業自律性；協助政府有關部門繼續完善和貫徹執行與軟件知識產權保護相關的法律法規等。

2、行業相關政策

我國信息技術在金融領域應用起步于20世紀80年代，先后經歷了金融業務電子化階段、金融渠道網絡化階段，目前正迎來數字化和智能化發展浪潮。2023年，中央金融工作會議指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，金融要為經濟社會發展提供高質量服務；優化資金供給結構，把更多金融資源用于促進科技創新、先進制造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等。同時，中國人民銀行推出《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，中國銀保監會印發《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》，在機制、方法、路徑等方面對銀行業與保險業數字化轉型予以規范和指導，共同推動銀行數字化轉型高質量的發展，推動銀行數字化轉型從多點突破邁入深化發展的新階段。行業利好政策的頻繁出臺，為我國銀行IT解決方案行業發展提供良好的市場環境，進一步促進行業內企業健康發展。

三、行業壁壘

1、技術研發壁壘

銀行IT系統建設正處于不斷創新和發展時期，一般要求IT解決方案供應商在深度理解銀行需求的背景下統籌進行IT系統的設計、開發、調試、維護等。隨著云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術在銀行IT系統的推廣和運用，進一步加大了銀行IT系統建設的復雜程度，IT 解決方案供應商需要具備較高水平的系統架構設計、軟件開發等綜合技術能力，確保開發的銀行IT系統安全、穩定，能夠快速響應用戶需求。從而形成較高的技術研發壁壘。

2、行業經驗壁壘

銀行IT解決方案為系統工程，其結構復雜、開發周期較長，且對IT系統的穩定性和安全性有嚴苛的要求，因此對供應商的規模、成立時間、同業實施案例以及所獲得的認證情況有較高要求。銀行 IT解決方案市場細分領域較多，各領域的優勢企業憑借多年的技術積累和實踐論證，已形成較強的技術專業性，科學的交付方法論及組織管理模式。因此，行業新進入者需要經過較長時間積累項目成功案例，才能獲得客戶的認可。

3、人力資源壁壘

銀行具有業務流程復雜，監管政策變化快等特點，其IT解決方案的開發除要求技術人員具備熟練的軟件開發能力外，也應對銀行業務、交易規則、核算流程和監管要求等有所了解。此外，銀行IT技術的更新迭代較快，管理團隊應同時具備人員管理能力以及對于行業發展及時準確的判斷。目前，我國銀行IT解決方案復合型人才的培育周期長、人才基數小，導致該類型人才相對短缺，構成行業潛在進入者的人才壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

銀行IT解決方案產業鏈上游為計算機、服務器、通信網絡以及IT軟件等行業。銀行IT解決方案提供商主要向上游廠商采購服務器、網絡設備、數據庫等硬件和軟件設備，上游廠商產品的價格直接影響銀行IT解決方案企業的采購成本。計算機、服務器行業為充分競爭行業，銀行IT解決方案企業對現有的供應商幾乎沒有依賴，能夠根據項目實施的需求在行業內獲得充足的貨源支持。

銀行IT解決方案產業鏈下游為商業銀行、投資銀行等金融機構。近年來我國銀行業發展迅速，進而帶動銀行IT解決方案行業市場規模的快速增長。未來，隨著銀行業對于信息化建設的自主可控需求進一步擴大，國內銀行IT解決方案市場規模有望進一步增長。

銀行IT解決方案行業產業鏈

計算機

聯想集團有限公司

華為投資控股有限公司

中興通訊股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

成都智明達電子股份有限公司

華碩電腦股份有限公司

服務器

紫光股份有限公司

四川長虹電子控股集團有限公司

曙光信息產業股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

拓維信息系統股份有限公司

通信網絡

中國移動有限公司

中國電信股份有限公司

中國聯合網絡通信股份有限公司

中國廣播電視網絡集團有限公司

IT軟件

華盛恒輝科技有限公司

浪潮集團有限公司

東軟集團股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

上游

北京宇信科技集團股份有限公司

深圳市長亮科技股份有限公司

神州數碼信息服務股份有限公司

北京科藍軟件系統股份有限公司

中游

政策性銀行

商業銀行

投資銀行

世界銀行

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京宇信科技集團股份有限公司

北京宇信科技集團股份有限公司成立于2006年，是國內規模最大的金融科技解決方案市場的領軍者之一。宇信科技通過提供包括咨詢規劃、軟件產品、軟件開發及服務、運營維護、系統集成等科技服務，向以銀行為主的金融機構，以及受銀保監會監管的其他非銀行金融機構提供金融科技賦能。隨著國家信息技術應用創新產業“自主可控”、“國產化”發展戰略的持續推進，銀行IT解決方案市場圍繞自主創新進行全面重構和升級，2023年宇信科技的系統集成業務收入達到17.20億元，同比增長77.47%。在高速發展的同時，系統集成銷售及服務業務毛利率提升到10.48%。

（2）深圳市長亮科技股份有限公司

深圳市長亮科技股份有限公司成立于2002年，是國內領先的金融IT解決方案提供商之一，服務于以銀行為主的金融行業客戶，憑借自主研發的核心技術和產品，向客戶提供關鍵業務系統建設相關的全棧解決方案。截至2023年底，長亮科技已與3家政策性銀行、6家國有大型商業銀行以及所有全國性股份制銀行展開了合作，對所有資產規模達5000億以上的客戶的覆蓋率已超過 96%。銀行核心業務類解決方案是長亮科技領先市場的主要產品，在國內具有較高的市場地位。2023年長亮科技金融業務解決方案業務收入為11.49億元，同比增長3.82%；毛利率為36.66%。

五、行業現狀

近年來，伴隨我國銀行業資產規模的不斷擴大，業務類型的不斷豐富，中國銀行業進一步加速了數字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業解決方案市場在經濟下行壓力、數字化戰略持續推進、IT技術自主創新、疫情等因素影響下，市場規模繼續保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規模達658.8億元，占銀行IT市場規模的33.54%。從行業的發展趨勢來看，在強大的市場競爭壓力之下，傳統銀行機構紛紛尋求新的戰略布局，獲得更多增長空間。通過新型技術手段與業務高效融合發展，最大化升級原有銀行服務產品，并可助力銀行業務垂直化發展，從而提升用戶體驗，增強用戶黏性。銀行IT行業的發展契合銀行機構的轉型升級運營戰略需求，業務系統的打通以及集成度的上升促使我國的銀行IT解決方案市場規模將持續提升。預計到2025年，中國銀行IT解決方案市場規模將擴張至1179億元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策和技術架構轉型推動行業升級改造熱潮

近年來，我國推出一系列產業政策支持金融信創。中國人民銀行于2022年印發《金融科技（FinTech）發展規劃（2022—2025 年）》，引導與支持我國金融科技發展；“十四五規劃與 2035 遠景目標綱要”提出將實施金融安全戰略作為國家經濟安全保障重點方向之一，要推進金融業信息化核心技術安全可控，維護金融基礎設施安全。銀行業作為金融業信息化程度最高的領域之一，隨著分布式架構、微服務、云計算等新興技術成為新的發展方向，技術架構的升級和軟硬件改造將推動銀行IT投資呈現持續高增長局面。政策的引導使得選擇國產化基礎設施廠商和技術提供商成為主流，銀行IT解決方案行業發展前景良好。

（2）中小銀行合并潮帶來行業增量市場

2020年以來，我國中小商業銀行合并重組加速，成為銀行IT解決方案市場的重要機遇。隨著中小商業銀行的合并重組，銀行IT系統需要實現更高效的資源整合、更靈活的業務處理和更安全的數據管理。這為銀行IT解決方案提供商帶來了廣闊的市場空間?？紤]到我國現存的四千多家銀行業金融機構，未來銀行業合并重組事件可能將長期存在。中小銀行的合并重組將產生大量新系統建設、原系統整合、數據遷移等方面的需求，未來增量市場巨大。

（3）“軟件出?！背蔀樾袠I重要發展方向

伴隨著國內市場競爭日趨激烈，眾多銀行IT解決方案提供商考慮進入國際市場，“軟件出?！背蔀橹匾l展方向。一方面，國內的金融機構進入國際市場，帶動了銀行IT解決方案提供商參與海外市場競爭；另一方面，海外銀行IT市場存在巨大空間，港澳地區與東南亞地區銀行信息化水平與國內銀行業相比尚有較大差距，對銀行IT系統建設有著巨大需求。

2、不利因素

（1）行業營運資金壓力大

銀行采購具有強規劃性，通常在第四季度制定投資計劃，并于次年的上半年通過預算、審批、招投標、合同簽訂等一系列程序，最后集中于每年四季度進行驗收和結算，導致銀行IT解決方案提供商的回款周期普遍較長。此外，銀行IT解決方案的推廣、研發及項目實施均以人力為主，引進并留住人才需要高薪激勵，加之支付人力成本需要較強的及時性，導致企業需要承受較大的資金壓力，限制了企業的業務規模擴張以及研發能力的提升。

（2）缺乏復合型人才

銀行IT解決方案所在行業屬于知識與技術密集型行業，對既懂軟件開發又具有金融行業經驗的復合型人才有較大需求。項目開發及運營人員不僅需要扎實的軟件基礎，而且還要具有多年銀行行業知識積累，熟悉客戶的業務流程、管理模式等。目前，我國銀行IT解決方案復合型人才較為缺乏且儲備力量不足，使行業技術創新和高質量發展受限。

（3）市場競爭加劇

我國銀行IT解決方案行業是高度開放的市場，在經濟高速發展、利率市場化和互聯網金融的沖擊下，銀行對于信息化建設的重視程度也越來越高，市場前景廣闊。隨著我國對金融及信息化產業建設的進一步鼓勵，市場新進入者將不斷增加，行業市場競爭加劇，現有企業將面臨技術挑戰和人才流失的風險。

七、競爭格局

隨著銀行對信息化需求逐漸提高，我國銀行IT解決方案行業保持持續高速增長，巨大的市場空間吸引眾多軟件企業投入。市場中既有具備豐富經驗的傳統優勢廠商，也有積極拓展業務范圍、跨界進入的創新型企業。目前，我國銀行IT解決方案行業的市場化競爭較為充分，行業內企業較為分散，市場集中度較低。同時，銀行IT解決方案行業高度細分，各供應商所提供的產品及服務有所側重，一定程度上減弱了市場競爭的激烈程度。此外，國內中小銀行數量眾多，地域分散，具有發展水平不均衡，需求變動頻繁的特性，在此現狀下，我國銀行IT解決方案領域內的單一廠商很難在短時間內提供不同地域銀行的產品或服務，并部署足夠人員提供服務以占領市場，因此整個行業還難以形成壟斷格局。國內廠商中，宇信科技、神州信息、長亮科技、南天信息、高偉達等優秀企業在特定細分領域具有較強競爭力并占據較高的市場份額。

八、發展趨勢

隨著智能化的發展，國內外銀行都積極投資IT系統，以提升自身的現金處理、資產管理、安全護欄、移動金融服務等業務技術水平，銀行IT解決方案市場需求不斷擴大。目前，我國IT解決方案在金融技術服務方面取得了一定的進展，但由于普遍存在技術落后，技術解決不及時等不足。未來，隨著遠程銀行、移動銀行等操作場景的轉換，不斷刺激銀行內部核心業務系統的迭代更新，銀行數字化轉型向縱深推進，銀行機構探索通過實施中臺戰略，構建產品中臺、渠道中臺和數據中臺，以打造更適合銀行的數字化應用架構。新業態、新模式的發展將進一步推動我國銀行IT解決方案創新升級。