摘要：近年來我國空管行業四類專業技術人員數量不斷提升，據統計，截至2022年底，空管行業四類專業技術人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

一、行業定義

空管系統完整地描述是通信、導航、監視與空中交通管理系統，簡稱CNS/ATM系統，其中通信、導航和監視（CNS）部分屬于外圍設施范疇，空中交通管理系統是空管人員實際用于管理空中交通運輸的信息處理系統。完整的空中交通管理系統由三大部分組成：空中交通服務（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服務又由三部分組成：空中交通管制（ATC），飛行情報服務（FIS）和告警服務（AS）。目前我國民航空中交通管理迫切需要空中交通管制（ATC）系統和空中交通流量管理（ATFM）的進一步創新，實現空中交通流量管理和管制指揮的一體化，從而在有限的空域資源條件下，緩解空中交通擁堵，提升空中管制力度，讓空中交通流量管理行之有益且行之有效。

二、行業政策

近年來，國家相繼出臺多項針對空中交通管理行業的政策，明確監管要求、完善評價標準體系、落實國家綜合交通運輸體系和民航強國戰略部署等方面，不斷為行業發展賦能。根據中國民航局、國家發改委和交通部聯合發布的《“十四五”民用航空發展規劃》，預計到2025年，民用運輸機場數量達到270個以上，保障起降架次1700萬架次，運輸總周轉量達到1750億噸公里，旅客運輸量9.3億人次，貨郵運輸量950萬噸?！懂a業結構調整指導目錄（2024年本）》將“航空運輸-航空基礎設施建設：機場及配套設施建設與運營，空中交通管制和通信導航監視氣象情報系統建設，航空計算機管理及其網絡系統開發與建設，航空油料加油服務及設施建設”列為鼓勵類。各類政策文件則進一步提出了信息基礎設施建設、數字化、網絡化等要求，為打造健全先進、可靠、經濟的安全安保和技術保障服務體系提供了指導。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

空管系統作為空中交通管理的核心和關鍵，在可靠性、穩定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高的技術要求。各類空管系統涉及信息處理、通信、網絡、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術，掌握相關技術并形成可靠產品需要多年的研發積累、技術沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術積累和技術實力有很高要求，行業存在較高技術壁壘。

2、資質壁壘

空中交通管理行業市場參與者必須具備完善的資質、許可、認證。各類空管系統投入使用前其產品技術指標均需符合國家有關標準和規章并經過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長。資質、許可、認證的獲取是行業地位的體現。因此，空中交通管理行業存在較高資質壁壘。

3、人才壁壘

空中交通管理行業產品技術具備突出的多學科特征，技術密集型特點較為突出，技術復雜性很高，因此行業對高精尖技術研發人員和復合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，空中交通管理行業存在一定人才壁壘。

4、市場壁壘

空中交通管理行業是高度專業化的行業，業務技術復雜性很高，行業內主要市場參與者普遍具有從事相關業務時間長、專業性強、客戶資源廣、市場經驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經濟效益考慮，與已有項目合作的供應商通常保持穩定的合作關系。因此，空中交通管理行業存在一定市場壁壘。

5、資金壁壘

空中交通管理行業具備資金密集型特征?？展芟到y建設內容復雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領域前沿技術的研發保持高水平投入，以此確保產品技術先進性，進而在資金方面有持續需求。因此，空中交通管理行業存在一定資金壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

民航空中交通管理產業鏈上游為通信、導航、監視等專用設備制造商，下游為空管交通局和機場?？罩薪煌ü苤葡到y在民航空管安全運行實施中發揮著重要的作用，空中交通管制系統通過對通信、導航、監視等專用設備（產業鏈上游）感知數據的處理，為管制員（產業鏈下游）提供覆蓋飛機航班起飛前的放行管理、場面的滑行管理、空中的飛行管理等整個運行流程內飛行活動的監視、預測和告警服務，協助管制員在管制區域內開展管制活動，確保航班的飛行安全。

空中交通管理行業產業鏈

通信設備

Codan Limited

Park Air Systems

Selex ES

Becker Avionics

Schmid

天津航大東進科技有限公司

導航設備

Thales

Selex ES

Indra

上海埃威信息科技有限公司

天津七六四通信導航技術有限公司

沈陽空管技術開發有限公司

北京東進航空科技股份有限公司

廣州市宏一信息科技有限公司

鄭州華航科技股份有限公司

成都天奧電子股份有限公司

監視設備

Raytheon

TERMA

ITT-Gilfillan

Saab Sensis

Terma Elektronik

四創電子股份有限公司

國?？萍脊煞萦邢薰?/span>

南京長江電子信息產業集團有限公司

民航空管技術裝備發展有限公司

四川信能科技發展有限公司

上游

四川九洲空管科技有限責任公司

南京萊斯信息技術股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司

新晨科技股份有限公司

中游

空管交通局

機場

下游

2、行業領先企業分析

（1）南京萊斯信息技術股份有限公司

南京萊斯信息技術股份有限公司作為民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要解決民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業的信息化需求。萊斯信息民航空中交通管理業務開展于2006年，至今已研制出空中交通管制指揮類和流量管理類產品系列，產品涵蓋航班從起飛到降落的全生命周期場面和空中運行管理。2023年度，公司實現營業收入16.75億元，同比增長6.3%；實現歸屬凈利潤1.31億元，同比增長46.87%，主要原因是公司強化項目組織管理，按計劃推進項目驗收，收入規模持續增長，項目毛利率較上年同期有所提升。2023年上半年萊斯信息民航空管業務收入為2.32億元，同比增長129.21%。

2019-2023年H1萊斯信息民航空管業務收入情況

（2）四川川大智勝軟件股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司是國家空管自動化系統技術重點實驗室和視覺合成圖形圖像技術國防重點學科實驗室的試驗基地和技術支撐單位。公司主營業務所處行業是航空業的若干細小分支，主要包括民航空中交通管理、軍航航空管制、航空公司在崗飛行員的飛行模擬機培訓。2023年度，川大智勝實現營業總收入1.8億元，同比下降26.92%，其中航空及空管產品與服務收入為0.9億元，同比下降36.61%。收入下降主要原因系受行業總體環境影響，公司軍航民航業務及飛行員飛行模擬機培訓業務新簽合同減少、存量合同下降、收入相應減少，項目執行周期延長、執行成本上升。

五、行業現狀

空中交通管理，其主要功能就是，由管制員使用通信導航監視、情報、氣象等保障手段，對航空器航路航線上的運行和民用機場區域運行，進行一體化的動態管理。其首要任務就是，確保管轄空域內空中交通狀況的持續安全，保證經濟和社會的效益，提升空中交通的效率效能。近年來我國空管行業四類專業技術人員數量不斷提升，據統計，截至2022年底，空管行業四類專業技術人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

六、發展因素

1、有利因素

（1）民航產業需求穩步增長

民航產業發展整體穩步增長，2020年受宏觀經濟波動影響有一定下滑，根據國際航協預測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復。在這期間，中國民航持續增強自身實力，進一步發展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴大國內循環規模，提升國內循環效率和質量?！笆奈濉逼陂g，進一步深化改革將為民航發展注入新的內生動力，智慧民航建設將使科技創新的動力作用更加強勁，新市場新需求將為空中交通管理行業發展帶來新動力。

（2）前沿技術不斷發展應用

隨著人工智能、大數據等技術的不斷發展，空管系統智能化、數字化發展已成為未來智能空管的核心發展趨勢。前沿技術的不斷進步和產業化落地，催生空中交通管理產業發展的新需求、新態勢、新格局，引領行業整體進步，也為市場參與者帶來眾多發展機遇。

（3）空管系統國產化發展機遇

空中交通管理系統自主可控是產業發展核心邏輯。從產業發展早期我國空管系統主要依賴于引進國際廠商產品，發展至今國產各類空管系統已經實現對進口產品不同程度替代，空管系統國產化發展成為必然趨勢。隨著民航產業不斷發展，未來無論是新機場建設帶來的新增空管系統建設需求，還是已建系統的更新升級需求，都為空管系統國產化發展帶來機遇。

2、不利因素

（1）民航邁向高質量發展的新階段

隨著我國經濟的持續增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發展不平衡不充分的矛盾日益凸顯?？展芟到y是民航運輸系統中最重要的子系統，新一代空管系統的建設成效與技術進步，直接關乎未來市場需求的滿足以及社會經濟發展對民航領域的效率及安全的要求，進而將直接影響未來整個民航產業的發展質量?？展芟到y的建設和運行是高度復雜的工程，其支持政策、技術標準、重要程序、核心技術等的發展都需要具備較強的前瞻性，以滿足我國民航產業發展的切實需求。

（2）新一代信息技術的應用與產品迭代

近年來，一些航空發達國家充分利用互聯網、大數據和人工智能等新技術，提出并開發出新的解決方案和空中交通系統，部分成果在民航空管的數字化和智能化方面有所突破，實際應用取得了良好效果。中國民航產業的未來發展需要充分借鑒國際領先廠商的發展概念和技術應用思路，積極構建適應我國民航產業發展特點的下一代航空運輸體系概念并制訂相關實施計劃，在新技術應用、新產品迭代、下一代航空體系戰略規劃及建設中，把握發展機會，縮小與航空發達國家差距，甚至通過創新概念和創新發展在某些領域實現超越，真正實現民航大國向民航強國的跨越。

七、競爭格局

在民航空中交通管理領域，國外市場參與者主要是歐美的大型電子系統制造商，包括法國泰雷茲（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等；國內市場參與者主要包括萊斯信息、成都空管公司、華泰英翔、川大智勝等。在民航空中交通管理領域，萊斯信息在空管自動化系統、空管場面管理系統、空管模擬訓練系統領域均具有較為領先的市場地位?？展茏詣踊到y是最為核心和主要的系統之一，以空管自動化系統為例，據統計，截至2022年12月，全國空管體系有7個地區局、37個分局站，共44個空管用戶，其中，35個空管用戶使用萊斯信息提供的自動化系統，系統覆蓋率達80%。各空管用戶空管自動化運行系統共88套，其中主用44套，備用44套，由國內外7個廠家提供。

八、發展趨勢

空管系統是國家實施空域管理、保障飛行安全、實現航空運輸高效有序運行、捍衛我國空域權益的戰略基礎設施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進國家經濟發展和維護國家安全具有深遠的戰略意義?！笆晃濉敝?，我國空管設備主要依賴于進口國際廠商產品，國家對空管重大裝備國產化的要求十分迫切?！笆晃濉币詠?，國家加大政策扶持力度，先后制定了“民航強國”、“四強空管”和“四型機場”的建設行動綱要，國產化設備從無到有，從簡陋到精細，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進口的局面。未來我國空中交通管理行業發展趨勢主要體現在新一代信息技術與民航產業深度融合與空管系統自主可控兩個方面。