摘要：5G建設助力光通信領域發展，《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》提到，要布局建設信息基礎設施，加快5G網絡規?；渴?，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網絡。2022年我國光纖預制棒產量13500噸，同比增長4.7%。2023年光纜產量32262.3萬芯公里。光纖5G基站的接入、回傳均需要用到光纖資源，光纖光纜是5G信息傳輸網絡的重要基石。

一、定義及分類

光纖光纜是一種通信電纜，由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護性的覆層內，由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內部光纖進行的信號傳輸一般使用紅外線。光纖光纜是我國互聯網產業重要的基礎設施。光纖傳輸的帶寬大大超出銅質線纜，且具有抗電磁干擾性好、保密性強、速度快、傳輸容量大等優點。

光纖預制棒又稱為光棒，一般直徑為幾毫米至幾十毫米，是以鍺礦石和多晶硅為原料，加入氫氣、氦氣等，制成的高純度石英玻璃棒，在產業鏈利潤占比高達70%，是制造石英系列光纖的核心原材料。

二、發展歷程

1977年，中國第一根光纖“呱呱墜地”。1978年，光纖通信入列國家優先發展技術，北京、天津、武漢、上海等地相繼成立光纖研發基地。發展到現在，中國光棒產業大致可以分為技術引進、艱難發展、初具規模、井噴爆發四個階段，國家對歐美、日本的光纖預制棒發起反傾銷后，國外企業紛紛尋求與國內企業合作的方式以繼續開拓中國市場，帶來了中國光纖預制棒行業的快速發展，光棒自給率迅速提升，光棒產能從20世紀90年代的不足百噸到現在已有萬噸以上。我國實現了從纜-纖-棒的產業升級，光棒產能正加速向國內轉移，中國正從需求大國變為產能大國。

三、行業政策

光纖光纜是信息通信傳輸的重要載體，也是數字經濟信息底座的基礎之一。我國高度重視數字經濟發展，出臺一系列相關政策間接推動國內光纖光纜行業的發展。2022年1月，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》，對數字經濟核心產業及千兆寬帶部署提出了量化要求。2022年2月，國家發展改革委、中央網信辦、工信部、國家能源局聯合印發文件，宣布“東數西算”部署，國家算力樞紐節點、數據中心集群及數據傳輸通道啟動建設。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

中國光纖光纜光棒行業的技術壁壘主要包括制造工藝、材料研發和產品質量控制等方面。光纖光纜的制造過程需要高精密的設備和工藝，對材料的要求也非常嚴格，這需要企業具備雄厚的技術實力和研發能力。另外，隨著技術的不斷更新換代，行業內的技術競爭也日益激烈，企業需要不斷投入資金和人力資源進行技術創新，以保持競爭優勢。

2、資金壁壘

光纖光纜光棒行業的發展需要大量的資金支持，包括用于設備購置、研發投入、市場推廣等方面。由于行業的技術含量高、周期長，企業需要投入大量資金進行長期的研發和生產，這對中小型企業來說是一個較大的挑戰。此外，光纖光纜行業的市場競爭激烈，企業還需要具備一定的規模和資金實力，才能在市場中脫穎而出。

3、市場壁壘

中國光纖光纜光棒行業市場壁壘主要體現在市場需求和競爭格局上。首先，光纖光纜光棒作為信息傳輸的重要基礎設施，其需求受到政府政策、通信運營商等因素的影響較大，市場需求相對穩定但受制于宏觀環境。其次，行業內競爭格局較為復雜，除了國內企業之間的競爭外，還面臨著國際大型企業的競爭，這對于國內中小型企業而言增加了市場競爭的難度。同時，光纖光纜行業的產品具有一定的技術門檻和規模經濟優勢，新進入者往往需要經過較長時間的積累和市場驗證才能夠獲得一席之地。

五、產業鏈

從光纖光纜行業產業鏈來看，上游主要為生產所需的原材料和設備等，下游主要為產品的應用領域。光纖光纜光棒的原材料主要包括光纖涂料、光纖束管料、聚乙烯等。下游的應用領域主要有通信、汽車、能源、軌道交通和海洋等。

光纖光纜光棒行業產業鏈

光纖涂料

光纖束管料

聚乙烯

新疆獨山子石油化工有限公司

中國石油天然氣集團公司

中國石油化工股份有限公司

恒力石化股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

生產設備

上游

長飛光纖光纜股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

中游

通信

汽車

能源

軌道交通

下游

六、行業現狀

5G建設助力光通信領域發展，《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》提到，要布局建設信息基礎設施，加快5G網絡規?；渴?，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網絡。2022年我國光纖預制棒產量13500噸，同比增長4.7%。2023年光纜產量32262.3萬芯公里。光纖5G基站的接入、回傳均需要用到光纖資源，光纖光纜是5G信息傳輸網絡的重要基石。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

中國光纖光纜光棒行業的發展得到了國家政策的有力支持?！丁笆奈濉睌底纸洕l展規劃》中提出要有序推進骨干網擴容，協同推進千兆光纖網絡和5G網絡基礎設施建設，推動5G商用部署和規模應用。這表明政府對于光纖光纜行業的重視程度，通過政策引導和資金支持，促進了行業的健康發展和技術進步。此外，國家還出臺了一系列鼓勵光纖光纜行業發展與創新的政策，如《“十四五”國家信息化規劃》和《“十四五”推進農業農村現代化規劃》等，為光纖光纜行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景和良好的生產經營環境。這些政策不僅為行業提供了資金和技術上的支持，還為行業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

（2）技術創新和產業升級

中國光纖光纜光棒行業的技術水平在全球處于領先地位。國內主要企業已經全面掌握了光纖預制棒制造核心技術，并且在光纖預制棒工藝技術、超低衰減G.654.E光纖、多芯光纖、光纖到房間（FTTR）解決方案、終端千兆光互聯產品、特種光纜等領域加強研發，將自主創新作為核心競爭力。中國光纖預制棒專利申請量占全球之比高達92.12%，顯示了中國在該領域的研發實力和技術積累。通過不斷的技術創新和產業升級，中國光纖光纜光棒行業正在由生產大國向生產強國轉變，這不僅提升了產品的質量，也增強了企業的國際競爭力，為行業的可持續發展提供了強有力的技術支撐。

（3）市場需求的持續增長

隨著5G網絡、光纖入戶、物聯網、大數據的持續發展，以及“東數西算”的部署、人工智能等的應用發展，中國通信網絡傳輸能力正在持續穩步提升，這不斷帶動光纖光纜新的需求增長及產品升級。5G網絡的建設和千兆光纖的升級等帶動市場需求持續提升，光纜線路總長度穩步增加。同時，隨著數字化轉型的加速，數據中心的建設需求也在不斷增長，這為光纖光纜光棒行業帶來了新的增長點。此外，國家對于信息基礎設施建設的持續投入，如“雙千兆”網絡建設，也為光纖光纜光棒行業提供了廣闊的市場空間。這些因素共同作用，推動了中國光纖光纜光棒行業市場的持續擴大和行業的繁榮發展。

2、不利因素

（1）原材料依賴和供應商議價能力

中國光纖光纜光棒行業在原材料供應方面存在一定的不利因素。核心材料高純石英的進口依賴程度較大，這使得行業內企業在原材料成本控制方面面臨挑戰。由于供應商數量有限，供應商的議價能力相對較強，這可能導致原材料價格上漲，從而增加光纖光纜光棒生產企業的成本壓力。此外，國際貿易環境的不確定性，如貿易保護主義的抬頭和關稅政策的變化，也可能對原材料的供應穩定性和成本產生負面影響。這種對外部原材料的依賴性要求中國企業必須加強原材料的自主研發能力，減少對進口的依賴，同時通過多元化采購策略和國際合作來降低供應風險。

（2）市場競爭加劇和價格壓力

中國光纖光纜光棒市場的競爭格局較為集中，頭部企業如中天科技、長飛光纖等占據了行業大部分份額。然而，隨著市場的進一步開放和新企業的加入，市場競爭日益加劇。企業為了獲取市場份額，可能會通過降低價格來吸引客戶，這可能導致整個行業的利潤空間受到擠壓。尤其是在5G網絡建設初期，對于光纖光纜的需求激增，但隨著建設的逐步完成，需求可能會有所回落，企業需要面對需求波動帶來的市場風險。此外，價格競爭可能導致企業在研發和創新上的投入減少，影響行業的長期健康發展。

（3）技術和市場風險

中國光纖光纜光棒行業在技術和市場方面也面臨一定的風險。技術風險主要體現在快速的技術更新換代上，企業需要不斷投入研發資源以保持技術領先。隨著5G、云計算、大數據等新技術的發展，光纖光纜光棒行業的技術要求也在不斷提高。如果企業無法跟上技術進步的步伐，可能會失去市場競爭力。市場風險則體現在需求的不確定性上，尤其是隨著全球經濟形勢的變化，如經濟周期的波動、宏觀經濟政策的調整等，都可能對光纖光纜光棒行業的需求產生影響。此外，國際貿易摩擦和地緣政治風險也可能對行業的出口業務造成不利影響。

八、競爭格局

以長飛光纖、中天科技等企業為代表的大型國有企業為行業下游電信運營商提供光纖光纜產品及解決方案。該類大型國有企業憑借其較強的資源、品牌、資金優勢布局光纖光纜行業。長飛光纖、中天科技等大型國有企業產品研發實力強，通過自主研發掌握高利潤率硬件產品的自主知識產權，如光纖預制棒等。為拓展多元化業務模式與服務范圍，提升企業綜合競爭力，國有企業一方面通過收購或并購形式增加業務內容，另一方面憑借自身資金與品牌知名度優勢，布局海外市場，擴大產品覆蓋范圍。例如長飛光纖銷售網絡覆蓋緬甸、印度尼西亞、南非、泰國、新加坡等地，增強企業收益的同時提高中國光纖光纜品牌的國際影響力。

江蘇中天科技股份有限公司是國內光電纜品種最齊全的專業企業，主營光纖通信和電力傳輸。其主要產品包括光通信及網絡、電力傳輸、海洋系列、新能源、銅產品、商品貿易。長飛光纖光纜股份有限公司成立于1988年5月31日，主要從事研究、開發、生產和銷售光纖預制棒、光纖、光纜及相關產品。長飛光纖主要產品包括光纖、光纖預制棒、光纜、其他產品及服務。通鼎互聯信息股份有限公司是一家從事通信光電纜研發、生產和銷售的公司。通鼎互聯目前的業務主要包括通信光電纜、ODN設備、網絡安全和移動互聯網業務四大板塊。亨通光電專注于在通信和能源兩大領域為客戶創造價值，提供行業領先的海上風電、海洋通信、光通信、智能電網、智慧城市、儲能等產品與解決方案。2023年前三季度實現營業收入327.51億元，同比增長12.18%；實現歸母凈利26.6，同比增長7.69%。2022年主營產品包括電網建設、光通信及網絡、海洋系列，分別占整體營收的30.49%、22.69%、18.18%。

九、發展趨勢

以5G、千兆光網為代表的“雙千兆”網絡是制造強國和網絡強國建設不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎設施的重要組成和承載底座，在拉動有效投資、促進信息消費和助力制造業數字化轉型等方面發揮著重要的作用。作為信息通信最為關鍵的環節，光纖光纜的重要程度毋庸置疑。另外對計算設施和數據中心都提出了更新、更高的要求，無論是為生物醫藥、航天航空等科技創新提供高性能計算，還是疫情期間為各大城市提供科技防疫、遠程辦公、遠程教育和電商消費的城市計算，又或是支撐大數據、人工智能等新技術與實體經濟融合應用場景的云計算，都離不開數據中心的重要支撐。